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市場の動向：ベトナム、2030年までにMSCIの新興国市場の地位獲得を目指す

ベトナムは2030年までにMSCIの新興市場ランク入りを目指していると、Focus Taiwanが台北のベトナム経済文化代表処の発表を引用して報じた。 この取り組みは、投資誘致や金融市場改革などの施策によって支えられている。 同報道によると、ベトナムは40年近くにわたるドイモイ（刷新）政策を経て、2045年までに高所得国入りを目指すという重要な局面を迎えている。 FTSE Russellは、ベトナムを現在のフロンティア市場から9月21日に新興市場へと格上げする計画だと報じられており、この動きは世界のファンドからの大幅な資金流入を促すと見込まれている。 同代表処によると、資金流入は既にテクノロジー、スマート製造、デジタル経済など、付加価値の高いセクターに集中しているという。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

調査速報：Adnt：業績が予想を上回り、2026年度の業績見通しを若干引き上げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Adient（ADNT）は、3月期（2026年度第2四半期［9月期］）の調整後EPSが0.52ドルとなり、市場予想の0.69ドル（25%減）を大きく上回りました。この好調は、売上高が予想を上回ったことが要因です。売上高は7%増の38億7000万ドル（市場予想を2億4000万ドル上回る）となり、調整後EBITDAマージンは70ベーシスポイント縮小して5.8%（市場予想とほぼ一致）となりました。ADNTは、2026年度の純売上高と調整後EBITDAのガイダンスを、それぞれ約148億ドルと8億8500万ドルに引き上げました（従来はそれぞれ146億ドルと8億8000万ドル）。これらの数字は、現在の純売上高とEBITDAのコンセンサス予想である146億3000万ドルと8億8000万ドルを上回っています。四半期末時点で、ADNTの現金および現金同等物は8億3100万ドル、総負債は23億9000万ドルでした。同社は当四半期中に自社株買いを行っておらず、これはややマイナス要因と見ています。当社の見解では、ADNTの業績は自動車シートサプライヤーが直面する厳しい事業環境を浮き彫りにしており、同社は引き続き競争的な価格圧力に対応しながら、業務効率化のための取り組みに投資しています。

セクター最新情報：ハイテク株は水曜日の取引開始前に上昇

水曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.9%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.7%上昇した。 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の株価は、前夜に発表された第1四半期決算が予想を上回り、第2四半期の売上高見通しも好調だったことを受け、取引開始前に18%以上上昇した。 スーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）の株価は、第3四半期の調整後利益と売上高が上昇したことを受け、取引開始前に15%以上上昇した。 ナビタス・セミコンダクター（NVTS）の株価は、第1四半期の調整後損失と売上高減少を発表したことを受け、取引開始前に3%以上下落した。

ウォルト・ディズニーの四半期決算は予想を上回り、成長加速への期待を改めて表明した。

ウォルト・ディズニー（DIS）の第2四半期決算は、全事業部門で増収が見られ、市場予想を上回りました。メディア・エンターテインメント大手である同社は、下半期の成長加速への期待を改めて表明しました。 同社は水曜日、3月28日締めの第2四半期決算を発表しました。調整後1株当たり利益は1.57ドルで、前年同期の1.45ドルから増加し、ファクトセットが調査した市場予想の1.49ドルを上回りました。売上高は7%増の251億7000万ドルとなり、市場予想の248億7000万ドルを上回りました。 株価は直近のプレマーケット取引で4.2%上昇しました。 ジョシュ・ダマロ最高経営責任者（CEO）とヒュー・ジョンストン最高財務責任者（CFO）は、準備された声明の中で、「当社は長期的な成長戦略の実行に引き続き注力しています。当社の創造性と事業運営の勢いが好調な四半期決算を牽引し、会計年度下半期の成長加速を引き続き期待しています」と述べました。 ダマロ氏は3月にCEOに就任し、ロバート・アイガー氏の後任となった。アイガー氏は年末まで上級顧問兼取締役として留任する。 このメディア・エンターテインメント大手は、2026年度の調整後EPSについて、53週目の影響を除いた場合12%増、53週目を含めた場合16%増を見込んでいる。同社は以前、この指標が2桁成長すると予測していた。2027年度についても、ディズニーは調整後EPSの2桁成長というガイダンスを改めて表明した。 FactSetのアナリスト予想平均では、2026年度と2027年度の非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）はそれぞれ6.63ドルと7.35ドルとなっています。 第2四半期のエンターテインメント部門の売上高は10%増の117億2000万ドルとなりました。これは、昨年の料金調整後の「収益化の改善」と販売量の増加により、サブスクリプション型ビデオオンデマンドサービスの売上高が13%増加したことが主な要因です。D'Amaro氏とJohnston氏によると、サブスクリプションおよびアフィリエイト手数料は14%増加しました。 エクスペリエンス部門の売上高は7%増の94億9000万ドルとなり、D'Amaro氏とJohnston氏によると、国内外のテーマパーク来場者数とクルーズ客船日数を合計したグローバルゲスト数は前年比2%増加しました。国内外のテーマパークおよびエクスペリエンス部門の売上高はそれぞれ6%増の69億2000万ドル、11%増の16億ドルとなり、消費者向け製品の売上高は3%増の9億7400万ドルとなりました。 ダマロ氏とジョンストン氏によると、国内パークの入場者数は前期比1%減となり、「海外からの来場者数の低迷が続いていることを部分的に反映している」とのことです。 両幹部は、国内パークが過去1年間直面してきた入場者数の逆風を克服しつつあると指摘しました。「世界的なマクロ経済の不確実性の高まりが消費者に及ぼす潜在的な影響は認識しているものの、現在の需要に勇気づけられており、（第3四半期の）国内パークの入場者数は（第2四半期の）実績と比較して改善すると予想している」と付け加えました。 ディズニーのスポーツ部門の売上高は、前年同期の45億3000万ドルから46億1000万ドルに増加しました。同社は、この3ヶ月間の営業利益が前年同期比で約14%減少すると予想しています。第2四半期の営業利益は5%減でした。

市場の話題：タイがカンボジアとの25年間のエネルギー探査協定を終了

ロイター通信は同日、タイがカンボジアとのタイ湾における炭化水素共同探査に関する25年間の契約を火曜日に終了したと報じた。 報道によると、カンボジア側は契約期間を全うするよう強く求めていたにもかかわらず、この決定が下された。 報道によれば、契約終了は以前から予想されており、昨年両国間で発生した武力衝突を受けてのものだ。 タイのアヌティン・チャーンウィーラクン首相は、国境沿いの衝突が契約破棄の理由ではないと否定し、25年間進展が見られないことを理由に「政策の一環」だと述べた。 アヌティン首相は、首相再選を果たした選挙公約の一つとして、この契約の破棄を掲げていた。 ロイター通信によると、カンボジアのプラック・ソホン外相はこの決定に失望を表明した。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）

Mink Ventures社、オンタリオ州ウォーレン・プロジェクトで新たな高優先度掘削ターゲット8箇所を特定

オンタリオ州で重要鉱物の探査を行っているカナダの鉱物探査会社、ミンク・ベンチャーズ（MINK.V）は、オンタリオ州のウォーレン・ニッケル・銅・コバルト・プロジェクトに関する予備的な空中電磁探査（VTEM）データを入手し、新たに8つの高優先度掘削ターゲットを特定したと、水曜日に発表した。 ミンク社は、同プロジェクトのAゾーンで行われた2026年の掘削調査で、塊状硫化物帯内にニッケル、銅、コバルトの鉱化作用が確認されたことから、鉱区全体に大規模なマグマ性硫化物帯が存在する可能性が示唆されたと付け加えた。 同社によると、今回取得した空中データは、VTEM探査が不完全だった鉱区の西部をカバーしている。 VTEMは最大500メートルまで探査可能で、Aゾーンで確認された鉱化帯と同様の塊状硫化物鉱化ターゲットをより正確に特定できると同社は述べている。 Aゾーンにおける最近の掘削調査では、7.1メートルにわたりニッケル0.44%、銅0.28%、コバルト0.06%の鉱化帯が確認され、さらに4メートルにわたってニッケル0.58%、銅0.18%、コバルト0.08%という高品位の鉱化帯も検出された、と同社は付け加えた。 「今回の調査データにより、新たに8つの優先度の高い掘削ターゲットが特定されました。これらのターゲットはすべて許可を取得済みで、掘削準備が整っています。これにより、ウォーレンにおける次回の探査・掘削キャンペーンの焦点を最適に絞り込むことができます」と、ナターシャ・ディクソン最高経営責任者（CEO）は述べた。

サウジアラビア株は水曜日に下落して取引を終えた。米イランは和平協定に署名する見込みと報じられている。

タダウル総合株価指数は水曜日、米国とイランの和平合意に関する最新情報に投資家が注目する中、0.52%安で取引を終えた。 パキスタンの情報筋によると、米国とイランは中東紛争終結に向けた1ページの覚書を最終合意する見込みだという。14項目からなるこの合意には、イランの資金凍結解除、制裁解除などが含まれていると報じられている。 その他のニュースとして、サウジアラムコ（SASE:2222）は、6月の北西ヨーロッパ、地中海、アジアの主要原油価格を引き下げた。一方、北米地域の価格は据え置かれた。アラムコの株価は2.81%安で取引を終えた。 INGはレポートの中で、「ペルシャ湾での最近の緊張の高まりにもかかわらず、米国とイランの停戦が維持されているように見えるため、原油価格は再び下落圧力にさらされている」と述べている。サウジアラビアは、主力原油であるアラビアンライトのアジア向け6月分の公式販売価格（OSP）を引き下げた。5月にベンチマーク価格に対して記録的な1バレル当たり19.50米ドルのプレミアムを上乗せしていたOSPは、1バレル当たり15.50米ドルに引き下げられた。それでもなお、過去2番目に高いOSPである。重要なのは、この価格がペルシャ湾に位置するラス・タヌラ港からの積み込みを前提としている点だ。しかし、実際にはラス・タヌラ港からの積み込みは行われていない。代わりに、原油は紅海沿岸のヤンブー港から積み込まれている。そのため、紅海からの輸送コストを反映して、最終価格はこれよりも高くなる可能性がある。 一方、サウジアラビア国内では、保険会社の業績が大きな注目を集めた。ガルフ・インシュランス・グループ（SASE:8250）とタウニヤ（Tawuniya）として事業展開する協同保険会社（SASE:8010）は、3月期の業績が好調だった。しかし、マラート協同保険（SASE:8020）は、同期間における帰属利益と保険収入が減少した。 ガルフ・インシュランス、タウニヤ、マラート協同組合はそれぞれ9.08%、6.20%、1.35%上昇して取引を終えた。 一方、サウジ・タダウル・グループ（SASE:1111）は、取締役会が従業員株式インセンティブプランのために最大122万株の自社株買いを推奨したことを受け、2.25%上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜日のプレマーケットではエネルギー株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は4%下落した。 米国石油ファンド（USO）は7.5%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.4%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が10%下落し、1バレル91.80ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は9.6%下落し、1バレル99.34ドル、天然ガス先物価格は2.5%下落し、100万BTUあたり2.72ドルとなった。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、前日の1.4%上昇分を帳消しにし、取引開始前に4%以上下落した。同社は、デル・テクノロジーズ（DELL）およびNVIDIA（NVDA）と、フランス南部に次世代高性能スーパーコンピューター「パンゲア5」を設計・設置するための契約を締結したと発表した。

中東和平合意の可能性と原油価格の下落が、取引開始前の米国株先物価格を押し上げる

水曜日の取引開始前、原油価格の下落と、米国とイランの和平合意が最終段階に入っているとの報道を受け、米国株先物は上昇した。 ダウ工業株30種平均先物は0.9%高、S&P500先物は0.8%高、ナスダック先物は1.3%高となった。 Axiosの報道によると、ホワイトハウスはイランとの間で、紛争終結とより詳細な核交渉の枠組み構築に向けた1ページの覚書について合意に近づいていると考えている。この報道は、米当局者2人と、この問題について説明を受けた他の2人の情報源を引用している。 ドナルド・トランプ大統領は、Truth Socialへの投稿で、イランとの合意が締結できるかどうかを見極めるため、ホルムズ海峡を通過する船舶を護衛する軍事作戦「プロジェクト・フリーダム」を一時停止したと述べた。 トレーダーたちは最新の決算発表に注目していた。AMD（AMD）は予想を上回る第1四半期決算を発表し、第2四半期の売上高見通しも好調だった。ウォルト・ディズニー（DIS）も第2四半期の調整後利益と売上高がアナリスト予想を上回った。 原油価格は下落し、北海ブレント原油の期近先物は6.9%安の1バレル102.28ドル、米国産WTI原油は7.7%安の1バレル94.45ドルとなった。 ADPの全米雇用統計によると、4月の民間部門雇用者数は10万9000人増加した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた12万人増を下回る数字だった。 セントルイス連邦準備銀行のアルベルト・ムサレム総裁は午前9時30分、シカゴ連邦準備銀行のオースタン・グールズビー総裁は午後1時（東部時間）に講演を行う予定だ。 世界の他の市場では、日本の日経平均株価は祝日のため休場でした。香港のハンセン指数は1.2%高、中国の上海総合指数も1.2%高で取引を終えました。一方、英国のFTSE100指数は2.2%高、ドイツのDAX指数は1.8%高で、欧州市場の午後早い時間帯の取引を終えました。 株式市場では、AMDとディズニーの株価は、それぞれ最新の四半期決算発表を受けて16%と5.5%上昇しました。アルファベット（GOOG、GOOGL）の株価は、同社のGoogle CloudがAnthropicからコンピューティング能力とプロセッサ向けに2,000億ドルの投資確約を得たことを受け、1.7%上昇しました。これは、関係者の話としてThe Informationが報じたものです。 一方、アリスタネットワークス（ANET）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と売上高が上昇したにもかかわらず、9.1%下落しました。原油価格の下落に伴い、エネルギー大手各社の株価が下落する中、エクソンモービル（XOM）とシェブロン（CVX）の株価はそれぞれ3.6％と3.7％下落した。

バイエル社、BP社と提携し、バイオ燃料用キャメリーナ作物の商業化を目指す

バイエル（BAYN.F）はBP（BP.L）と提携し、北米を皮切りに、新ブランド「ニューゴールド」のもと、キャメリーナ作物の規模拡大と商業化を共同で進めると発表した。 ドイツの製薬会社であるバイエルは火曜日、この製品がバイオディーゼル、再生可能ディーゼル、持続可能な航空燃料に対する高まる需要を満たすのに役立つと述べた。 バイエルは種子技術と農家顧客基盤における専門知識を活用し、BPは燃料と精製における専門知識を活用する。

調査速報：Uber：第1四半期決算は市場予想に近い。Uber Oneの成長が引き続き上昇余地をもたらす

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Uberの第1四半期の売上高は132億ドル（前年同期比14%増）で、市場予想の132億6000万ドルをわずかに下回りました。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は0.72ドルで、市場予想（0.71ドル）に近い水準となり、前四半期の12%のEPS未達から改善しました。モビリティ事業（7.7%）とデリバリー事業（3.7%）の両方で過去最高の営業利益率を達成したことを考慮すると、これらの市場予想に近い結果は好材料と見ています。悪天候や中東紛争による予約件数の伸びの逆風（60～80ベーシスポイント）にもかかわらず、優れた営業レバレッジが発揮されたことを示しています。総予約件数は25%増（為替変動の影響を除くと21%増）となり、3四半期連続で21%を超える伸びを記録しました。これは、コア事業の勢いが依然として強いことを示しています。第2四半期について、経営陣は為替変動の影響を除いた総予約額が約20%増加し、EPSの中間値は0.80ドル（市場予想は0.81ドル）になると予想しています。プラットフォームの利用状況を示す指標は若干減速しており、MAPCは1億9,900万件（前年同期比+17%、同+22%）、Uber Oneの会員数は5,000万人（前年同期比+50%、同+55%）に達しています。Uberの自動運転車による乗車は現在8都市で利用可能で、2026年末までに15都市での展開が計画されています。第1四半期の自動運転車によるモビリティの乗車数は前年同期比で10倍以上増加しました。

セクター別最新情報：金融

水曜日の取引開始前、金融株は概ね上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.6%上昇した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.7%下落した。 ハット8（HUT）の株価は、第1四半期の売上高増加を発表したことを受け、取引開始前に30%以上上昇した。

ベチマ社は、エリサ社がエストニアの加入者向けにFTTHサービスを展開したと発表したが、財務詳細は明らかにされていない。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が小幅上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1%上昇した。 ノボノルディスク（NVO）の株価は、第1四半期の業績と売上高が予想を上回り、2026年の調整後売上高成長率見通しも引き上げたことを受け、プレマーケット取引で6%以上上昇した。

調査速報：Trmb社、第1四半期に堅調な業績を発表し、業績見通しを引き上げました。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。TRMBは2026年第1四半期に好調な業績を達成しました。売上高は9億3,990万ドル（前年同期比12%増）で、市場予想を3,430万ドル上回りました。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は0.79ドル（前年同期比30%増）で、市場予想を0.07ドル上回りました。年間経常収益（ARR）は過去最高の24億3,000万ドル（オーガニック成長率12%増）に達し、サブスクリプションモデルへの移行を通じて一貫して2桁成長を維持しました。今回の業績は、Connect & Scale戦略の実行における勢いを裏付けるものであり、各セグメントにおける幅広い強みと、大幅な利益率拡大が、事業レバレッジの有効性を証明しています。収益性指標の拡大は、変革されたビジネスモデルの収益力を示していると考えられます。売上総利益率は71%に達し、営業利益率は230ベーシスポイント改善して25.9%となりました。強力なキャッシュ創出により、3億1,690万ドルの自社株買いが可能となり、経営陣の自信が反映されています。経営陣は通期売上高見通しを38億3,500万ドル～39億1,500万ドル、1株当たり利益（EPS）を3.47ドル～3.64ドルに引き上げました。いずれも市場予想を上回っています。サブスクリプション規模の拡大により営業レバレッジがさらに向上するため、2027年の目標である年間経常収益（ARR）30億ドル、EBITDAマージン30%の達成に向けて、引き続き順調に進展していくと予想しています。

セクター最新情報：消費者

水曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.4%上昇した。 アマゾン（AMZN）株は、同社が出資するアントロピックがアルファベット（GOOG、GOOGL）傘下のグーグル・クラウドに対し、コンピューティング能力とプロセッサの利用料として5年間で約2000億ドルを支払うとThe Informationが報じたことを受け、前日に1%以上上昇した。

天能電力の部門が10億元の債券を販売

天能電力（香港証券取引所：0819）傘下の天能電池集団は、機関投資家向けに10億元相当の社債を発行した。香港証券取引所への提出書類で木曜日に明らかになった。 この社債は年率1.58%の固定金利で、償還期限は3年後。 同社は調達資金を銀行借入金および社債の返済に充当する予定。