リサーチアラート:CFRAはNisource Inc.の株式について「ホールド」の見解を改めて表明しました。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を2ドル引き上げ50ドルとします。これは、今後12ヶ月のEPS予想2.11ドルの23.6倍に相当し、NIの過去3年間および5年間の平均PER(それぞれ18.9倍および18.8倍)を大きく上回る水準ですが、過去1年間の平均PER(21.8倍)をわずかに上回る程度です。2026年のEPS予想を0.03ドル引き上げ2.06ドル、2027年のEPS予想を0.04ドル引き上げ2.24ドルとします。GenCoイニシアチブは、AlphabetおよびAmazonとの提携拡大により勢いを増しており、顧客コストを約14億ドル削減できる見込みです。発電事業部門からのEPSへの貢献は短期的には小さいと予想されますが、NIは収益が2020年代後半以降に増加し、NIの長期的な成長期待においてより大きな要素になると見ています。NIは設備投資プログラムとクリーンエネルギーへの取り組みから、魅力的な料金ベース成長、EPS、および配当成長の機会を有していると考えていますが、現在の株価は2026年のコンセンサス予想の22.7倍であり、妥当な水準だと考えています。2026年にはEPSが8.4%、配当が7.1%成長すると予想しています。