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カナダは2027年秋までにパイプライン建設を承認し、2034年までに完成させる可能性がある。

セクター最新情報：ヘルスケア株は金曜午後軟調

金曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.9%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.8%それぞれ下落した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は2.5%下落した。企業ニュースでは、アードバーク・セラピューティクス（AARD）の株価が31%下落した。同社は、米国食品医薬品局（FDA）がARD-101の治験薬申請（IND）を全面的に保留したと発表した。モルガン・スタンレーは同社株の投資判断を「イコールウェイト」から「アンダーウェイト」に、BTIGは「買い」から「中立」に引き下げた。デクスコム（DXCM）は金曜、2030年まで年間10%以上のオーガニック売上高成長率を含む新たな長期財務目標を設定したと発表した。同社の株価は6%以上上昇した。 ARSファーマシューティカルズ（SPRY）の株価は、第1四半期の純損失拡大を受けて5%近く下落した。 Alumis（ALMS）の株価は、第1四半期の売上高が前年同期の1,740万ドルから170万ドルに減少したと発表したことを受け、5％以上下落した。

$AARD$ALMS$DXCM$SPRY

速報60日前

ハイパースケール・データ・プランズ、最大500万ドル相当の株式公開買付けを実施

ハイパースケール・データ（GPUS）は金曜日、四半期決算報告提出後に、自社株を最大500万ドル相当、1株あたり0.21ドルで買い付ける公開買付け（TOB）を実施する計画だと発表した。同社は、この措置は現在の時価総額と財務体質の健全性との乖離を解消することを目的としていると述べた。ハイパースケール・データは、このTOBの資金を既存の手元資金で賄う予定だとしている。株価は金曜日の取引で3.2%下落した。

$GPUS

カーニー知事は、西海岸パイプライン計画はオイルサンド炭素回収プロジェクトに依存すると述べた。同プロジェクトは5万人の雇用を創出するとも述べた。

カーニー知事は、西海岸パイプライン計画はオイルサンド炭素回収プロジェクトに依存すると述べた。同プロジェクトは5万人の雇用を創出するとも述べた。

Oil & Energy60日前

EMEA石油最新情報：トランプ大統領がホルムズ海峡を巡るイランの膠着状態を警告したことを受け、原油価格は3％上昇

金曜日の時間外取引で、EMEA原油先物価格は上昇した。これは、トランプ大統領が中国の習近平国家主席との会談でホルムズ海峡再開に向けた明確な進展を見せず、イランへの対応に苛立ちを募らせているとの報道を受けたものだ。ブレント原油先物は3.34%上昇し1バレル＝109.25ドル、ムルバン原油先物は2.62%上昇し1バレル＝107.44ドルとなった。 MUFGのリサーチアナリスト、スージン・キム氏は、「ホルムズ海峡が事実上閉鎖されたままで、世界のエネルギー供給の混乱が長期化し、市場が緊張状態にあるため、原油価格は週間ベースで上昇に向かっている」と述べた。トランプ大統領は金曜日、習主席に対し、イランにホルムズ海峡開放を促すよう働きかけたことはないと述べ、この重要なチョークポイントを巡る膠着状態に打開の兆しは見られなかった。中国はイラン産原油の最大の買い手である。トランプ大統領はイランへの対応に苛立ちを募らせているとの報道も受けている。「もうこれ以上待つつもりはない。彼らは合意すべきだ」とトランプ大統領は述べたと報じられている。「トランプ・習近平首脳会談は、解決の兆しが見えない中東紛争を背景に行われた」と、ANZ銀行のシニア商品ストラテジスト、ダニエル・ハインズ氏は述べた。中国の王毅外相は、ホルムズ海峡問題の解決策は「米国とイランの間で恒久的かつ包括的な停戦を実現することにある」と北京は考えていると述べ、「武力では問題は解決できない」と付け加えたと報じられている。イランのアッバス・アラグチ外相は金曜日、イランは米国を「信用していない」とし、ワシントンが真剣な姿勢を示す場合にのみ交渉に応じると述べ、イランは戦闘再開も辞さない構えだが、外交的解決も追求する用意があると付け加えた。一方、戦略的に重要なホルムズ海峡付近で船舶が拿捕されたことを受け、海峡の船舶の流れは緩和している。英国海上貿易作戦センター（UKMTO）は木曜日、アラブ首長国連邦（UAE）のフジャイラ首長国近海で船舶が「無許可の人物によって拿捕された」との報告を受けたと発表した。UKMTOによると、この船舶はUAEから38海里沖合のオマーン湾に停泊していたところを拿捕されたという。米中央軍は金曜日、イランの港に出入りする船舶を標的とした封鎖の一環として、商船75隻の航路を変更し、4隻を「航行不能」にしたと発表した。供給面では、中東紛争により世界の原油在庫が記録的なペースで減少しており、たとえ来月戦闘が終結したとしても、市場は10月まで「深刻な供給不足」状態が続くと、国際エネルギー機関（IEA）は水曜日に発表した。 IEAによると、世界の原油在庫は3月と4月に2億5000万バレル減少し、日量約400万バレルのペースで減少した。 OPECは水曜日、加盟国間の原油生産量が4月にさらに減少し、2月下旬の紛争勃発以来30％以上減少したと発表した。OPECによると、3月の生産量が日量790万バレル減少した後、4月の生産量は日量170万バレル減少した。

$AMD$ASML$GOOGL$INTC$MSFT$NVDA$STM$XRX

セクター最新情報：ハイテク株は午後の取引で下落

金曜午後、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.6%それぞれ下落した。フィラデルフィア半導体指数は2.6%下落した。業界ニュースでは、メンロ・ベンチャーズの推計によると、世界最大のAI企業は今年、2,000億ドルの収益を上げる可能性があり、これは昨年の370億ドルの5倍以上となる。このベンチャーキャピタル企業は、マイクロソフト（MSFT）、アマゾン（AMZN）、アルファベット傘下のグーグル（GOOGL）、OpenAI、Anthropic、CursorなどのAI関連企業の収益成長を過去3年間追跡調査してきた。企業ニュースでは、金曜日の取引でNVIDIA（NVDA）、Advanced Micro Devices（AMD）、Intel（INTC）の株価が下落した。ASML（ASML）とSTMicroelectronics（STM）も、米中首脳会談が主要な半導体関連合意に至らずに終わったことを受け、下落したとYahoo Financeが報じた。この下落は、ドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席の会談が、中国への先端チップ販売の進展を期待していた投資家の期待を裏切り、半導体貿易問題で大きな進展が見られなかったことが原因だと同報道は伝えている。NVIDIA株は2.5%、AMD株は3.5%、Intel株は5.3%、ASML株は4.2%、STMicroelectronics株は3.8%それぞれ下落した。ビル・アックマン氏は金曜日、ソーシャルメディアプラットフォームXで、自身のヘッジファンドであるパーシング・スクエアがAlphabet（GOOGL）株を売却し、Microsoft（MSFT）株を新規に取得したと発表した。Alphabet株は1%下落、Microsoft株は4.3%上昇した。オルタナティブ投資ファンドのStarteepo Investがゼロックス（XRX）株660万株（発行済み株式総数の5.05%）を取得したことを受け、ゼロックスの株価は9%以上急騰した。

カーニー首相、カナダとアルバータ州は拘束力のある年間ベンチマークを備えた炭素市場に参加すると表明、カナダは大規模な炭素回収を支援するため7500万トンの炭素契約を発行へ、クリーンエネルギー「言い換えれば、我々もリスクを負うことになる」

カーニー首相、カナダとアルバータ州は拘束力のある年間ベンチマークを備えた炭素市場に参加すると表明、カナダは大規模な炭素回収を支援するため7500万トンの炭素契約を発行へ、クリーンエネルギー「言い換えれば、我々もリスクを負うことになる」

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$DXCM

セクター最新情報：金曜午後、消費関連株が下落

金曜午後の消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.3%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.5%それぞれ下落した。企業ニュースでは、スターバックス（SBUX）が、コスト削減と業務効率化のため地域オフィスを統合するのに伴い、米国内のサポート部門で300人の人員削減を行うと発表した。同社の株価は0.2%下落した。マグナム・アイスクリーム（MICC）の株価は、ロイター通信がブラックストーン（BX）とクレイトン・デュビリエ＆ライスが同社への買収提案を検討している初期段階にあると報じたことを受け、10%以上急騰した。ブルームバーグによると、ディアジオ（DEO）は、主要な経営陣の交代を含む組織再編の一環として、アフリカと欧州の事業を単一の部門に統合する予定だ。ディアジオの株価は1.7%上昇した。

$DEO$MICC$SBUX

US Markets60日前

マクロ経済環境がオフプライス小売業者の既存店売上高見通しを押し上げるとドイツ銀行が発表

ドイツ銀行は金曜日のレポートで、現在のマクロ経済環境はオフプライス小売業界に恩恵をもたらしている可能性が高いと述べた。消費者のコスト意識の高まりが、第1四半期の既存店売上高成長率の見通しを押し上げているという。同証券会社は、景気減速期に成長する傾向にあるディスカウント小売業に対して引き続き強気の見方を示している。さらに、マーチャンダイジング施策や新規出店も売上成長の勢いを維持するのに役立つだろうとレポートは指摘している。「オフプライス小売業に対するセンチメントは依然として良好で、（2026年第1四半期の）既存店売上高の見通しも高い」と、ドイツ銀行のアナリスト、クリスティーナ・カタイ氏は述べている。「これは、米国の景気刺激策とコスト意識の高まりによる追い風に加え、企業独自の既存店売上高向上策や比較対象の比較が容易であることなどが要因となっている」。ミシガン大学が今月初めに発表した予備調査によると、中東紛争に関連したコスト圧力により、米国の消費者信頼感は5月に過去最低水準にまで低下した。ワシントンとイラン間の脆弱な停戦は維持されているようだが、両国は和平合意の枠組みをまだ最終決定していない。証券会社は、ロス・ストアーズ（ROST）の既存店売上高が10%台前半、バーリントン・ストアーズ（BURL）が7～8%、TJX（TJX）傘下のマーマックスが5～6%増加すると予想している。ドイツ銀行は、売上高の好調と平均店舗売上高の伸びにより、オフプライス小売業者は輸送費の増加圧力を吸収できる立場にあるが、現在の勢いが景気刺激策によるものなのか、それとも他の持続的なトレンドによるものなのかは不明だと述べている。「とはいえ、ここ数週間の消費減速への懸念から、（第2四半期の）開始時点でグループ全体の評価は大幅に下方修正されており、これは買いの好機だと考えている」とカタイ氏は述べた。カタイ氏によると、ロス・ストアーズとTJXは、取引件数の増加により、予想を上回る可能性が最も高いという。ドイツ銀行はバーリントン・ストアーズの株式保有について引き続き「様子見」の姿勢を維持している。ロス・ストアーズ、TJX、そしてバーリントン・ストアーズは、5月下旬に第1四半期決算を発表する予定だ。Price: $213.22, Change: $-0.06, Percent Change: -0.03%

$BURL$ROST$TJX

Asia Markets60日前

ホルムズ海峡封鎖解除への懸念の高まりを受け、米国債利回りと原油価格が急騰し、米国株価指数は下落した。

金曜日の正午の取引で、米国株式市場は、ホルムズ海峡の早期再開の可能性を投資家が見極める中、国債利回りと原油先物価格の急騰を受けて下落した。ナスダック総合指数は1.1%安の26,340.3、S&P500種指数は0.9%安の7,433.7、ダウ工業株30種平均は0.8%安の49,646.5となった。エネルギーセクターを除く全セクターが下落した。素材、工業、公益事業、一般消費財セクターが下落を主導した。ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席の首脳会談は、相反するメッセージで終了した。トランプ大統領はフォックスニュースに対し、米国はホルムズ海峡の再開を必要としていないと述べたと報じられた後、記者団に対し、自身と習近平国家主席はイランとの戦争終結を望んでいると述べ、同時にホルムズ海峡はできるだけ早く再開される必要があるとも語った。 ING銀行はレポートの中で、「市場は米中協議がイランに関して何らかの好ましい結果をもたらすことに過度に期待を寄せている可能性がある」と指摘した。「中国がイランに圧力をかけ、米国との合意を促し、戦争を終結させ、ホルムズ海峡を通るエネルギーの流れを再開させることを期待する向きもある」としている。イランのアッバス・アラグチ外相はAP通信の報道で、米国との戦争終結に向けた交渉における最大の障害は信頼の欠如であり、イランは緊張緩和のために、特に中国からの外交的支援を受け入れる用意があると述べたと伝えられている。同外相は、矛盾したメッセージが「米国の真意について我々を不安にさせている」と付け加えた。トランプ大統領はイランに対する忍耐が限界に達したと述べ、中国の習近平国家主席もテヘランがホルムズ海峡を再開すべきだという点で合意したが、中国は介入する意向を示さなかったとロイター通信は報じた。 RBCキャピタル・マーケッツのストラテジストはメモの中で、ホルムズ海峡が6月中に速やかに通常の海上交通量に戻るとの期待は「非現実的な考え」に基づいており、交通再開を阻む政治的・運用上の障壁を過小評価していると指摘した。米国債利回りは急上昇し、10年債利回りは13ベーシスポイント上昇して4.59%となり、約1年ぶりの高水準となった。2年債利回りは9.2ベーシスポイント上昇して4.08%となり、2025年2月以来の高水準となった。 WTI原油先物は3.8%上昇して1バレル105.02ドル、ブレント原油先物は3.3%上昇して1バレル109.16ドルとなった。貴金属市場では、金先物価格が3%下落して1オンス＝4,543.4ドル、銀先物価格が10%下落して1オンス＝76.63ドルとなった。経済ニュースでは、4月の鉱工業生産が前月比0.7%増加し、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた0.3%増を上回った。3月は0.3%減と上方修正されていた。企業ニュースでは、デクスコム（DXCM）が金曜日、2030年まで年間10%以上のオーガニック売上高成長率を含む新たな長期財務目標を設定したと発表した。株価は7.3%上昇し、S&P500種株価指数とナスダック総合指数の中で上昇率トップとなった。

カーニー首相は、今回の合意は「アルバータ州とカナダが、機会に恵まれた信頼できる魅力的な投資先であるという投資家の信頼を築くものだ」と述べた。

カーニー首相は、今回の合意は「アルバータ州とカナダが、機会に恵まれた信頼できる魅力的な投資先であるという投資家の信頼を築くものだ」と述べた。

最新情報：スミス氏によると、この合意によりオイルサンドアライアンスは炭素回収プロジェクトにコミットし、西海岸へのビチューメンパイプライン建設を支援することになるという。

最新情報：スミス氏によると、この合意によりオイルサンドアライアンスは炭素回収プロジェクトにコミットし、西海岸へのビチューメンパイプライン建設を支援することになるという。

セクター最新情報：エネルギー

金曜午後、エネルギー株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.9%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.6%上昇した。フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.5%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は2.4%下落した。期近のWTI原油先物価格は3.6%上昇し1バレル104.81ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は3.2%上昇し1バレル109.08ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.4%上昇し、100万BTUあたり2.96ドルとなった。企業ニュースでは、ロイター通信によると、BP（BP）はパイプラインガス取引チームを削減し、液化天然ガス（LNG）取引の拡大に注力する計画だ。また、ロイター通信によると、BPはエジプトの天然ガス資産の一部売却も検討している。BP株は1%上昇した。

$BP

マーク・カーニー首相とアルバータ州のダニエル・スミス州首相は、アルバータ州の産業用炭素排出量の価格を現在の1トン当たり95ドルから2040年までに130ドルに引き上げることで合意した。

マーク・カーニー首相とアルバータ州のダニエル・スミス州首相は、アルバータ州の産業用炭素排出量の価格を現在の1トン当たり95ドルから2040年までに130ドルに引き上げることで合意した。

セクター最新情報：ヘルスケア

$AARD

セクター別最新情報：金融

金曜午後の取引で金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%それぞれ下落した。フィラデルフィア住宅指数は3%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.4%下落した。ビットコイン（BTC/USD）は2.5%下落し79,348ドルとなり、米国10年債利回りは12.8ベーシスポイント上昇して4.59%となった。企業ニュースでは、ゴールドマン・サックス（GS）がプライベート・マーケット・ファンド向け融資ポートフォリオに関連するリスク移転（SRT）の需要を評価しているとブルームバーグが報じた。同行はSRTを定期的に発行しており、過去にもプライベート・ファンド関連のリスクをオフロードするためにSRTを利用してきたとブルームバーグは伝え、取引の最終条件は投資家と協議中であると付け加えた。ゴールドマン・サックスの株価は1.5%下落した。

$GS

CIBCはカリアン・グループの目標株価を76.00カナダドルから90.00カナダドルに引き上げた。

CIBCキャピタル・マーケッツは、カリアン・グループ（CGY.TO）の株式について「アウトパフォーム」のレーティングを維持し、目標株価を76.00カナダドルから90.00カナダドルに引き上げた。これは、同社が第2四半期決算を発表したことを受けた措置である。「カリアンの株価は、第2四半期決算が市場予想を6%上回り、調整後EBITDAが26%上回ったことを受け、本日約20%上昇した」と、CIBCは5月14日付のレポートで述べている。 CIBCは、2026年の業績見通しの上方修正を反映し、通期業績予想も引き上げた。ただし、第2四半期の好調の一部は下半期から繰り上げられたものと見込んでいる。 CIBCは現在、2026年度の売上高成長率を13%（従来予想10%）、調整後EBITDA成長率を19%（従来予想16%）と予想している。第2四半期の受注高が前年同期比29%増、オーガニック成長率が第1四半期の6%から12%に加速したことを受け、CIBCは引き続き、Calianが国防費増加の追い風を享受する上で「有利な立場にある」と評価している。 CIBCは、カナダ政府が3月31日の会計年度末までにGDP比2%の国防費目標達成に注力していることから、同四半期も引き続き国防費増加が追い風となったと指摘している。「さらに、Calianは欧州で好調な成長を遂げており、さらなる成長に向けて投資を行っている」とCIBCは述べている。「Calianは、長期的な顧客関係を活用し、主要ベンダーとしてより大規模な案件に入札することで成長を加速させることに注力している。」 CIBCは、第2四半期の好業績は、「季節的に需要が強い四半期」におけるIT・サイバーセキュリティ分野の予想を上回る成長と、政府の会計年度末を控えた国防費増加によって支えられたとみている。 CIBCは、下半期の業績回復が予想を上回る結果に貢献したと見ていますが、通期業績見通しの上方修正は全体としてプラス要因と捉えています。 CIBCは、カリアンが欧州における防衛費増加の追い風を引き続き活用するため、欧州への投資を拡大していることから、下半期の調整後EBITDA成長率は上半期の好調な業績に比べて鈍化すると予測しています。 CIBCは、カリアンの資本配分における最優先事項は引き続きM&Aであり、多くの案件がパイプラインに存在し、複数の協議が進行中であると指摘しています。また、カリアンは欧州における事業能力の強化と拡大に注力すると予想しています。カリアンは上半期に営業フリーキャッシュフローの17%に相当する配当を支払いましたが、これは目標の20～25%を下回っています。経営陣は配当水準を見直すとCIBCは述べており、また、第2四半期に自社株買いを一時停止した後、今後は機会に応じて自社株買いを実施していくと付け加えています。「Calianの株価は、第2年度EBITDAの9倍と、航空宇宙・防衛分野の同業他社の13倍と比較して魅力的な水準にあるとCIBCは考えている」と付け加えた。「当社は引き続き『アウトパフォーマー』のレーティングを維持し、防衛・宇宙事業の目標株価倍率を12倍（従来は10倍）に引き上げるとともに、目標株価を90ドル（従来は76ドル）に引き上げる。」Price: $79.84, Change: $-2.40, Percent Change: -2.92%

$CGY.TO