金融ニュース · ライブ端末

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットで消費関連株はまちまちの動き

水曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%上昇した。 TJX（TJX）の株価は、第1四半期の利益と純売上高が上昇し、2027年度の業績見通しも上方修正したことを受け、3%以上上昇した。 ロウズ（LOW）の株価は、第1四半期の調整後利益と純売上高が上昇したにもかかわらず、1%以上下落した。 アルコス・ドラドス・ホールディングス（ARCO）の株価は、第1四半期の利益と売上高が上昇したことを受け、7%以上上昇した。

訂正：シェリット社、キューバでの活動に関する最新情報を提供。拘束力のない基本合意書と国務省との「前向きな」協議を発表。

（第4段落を修正し、声明が水曜日に発表されたことを反映） シェリット・インターナショナル・コーポレーション（S.TO）は水曜日、キューバにおける事業活動に関する最新情報をほぼ毎日発表する慣例を継続した。 本日、シェリットは、普通株式購入権付ワラントの私募に関する拘束力のない基本合意書をギロン・キャピタルLLCと締結したと発表した。声明によると、このワラントは、同社の普通株式の最大数に行使可能であり、ワラントが全額行使された場合、ギロン・キャピタルは発行済み普通株式の55%を保有することになる。ワラントは、クロージング日から9ヶ月間、両当事者が合意する価格で行使可能となる。ただし、行使には、同社の既存の契約および債務契約の遵守を含む、一定の前提条件を満たす必要がある。 また、同社の経営陣は、現在の状況を踏まえ、行使価格は2026年5月15日の普通株式の終値よりも割安になると予想していると付け加えた。水曜日の声明では、私募増資は最終的な契約書の締結を条件としており、また、慣習的な条件の充足およびトロント証券取引所の承認を含む必要なすべての規制当局の承認の取得を条件とする予定であると述べられています。私募増資が完了すること、上記の条件で完了すること、または適時に完了することについて、保証はありません。 シェリット社は、私募増資に関連して、米国国務省と「建設的に」協議を行っており、国務省および財務省は、ギロン・キャピタル社が同社と交渉を行うことに異議を唱えておらず、また、これまでに提供された情報に基づき、そのような交渉は米国法に違反しないとの見解を示したと述べています。シェリット社は、その後のいかなる取引も国務省および財務省の承認を必要とすると付け加えています。

EMEA石油最新情報：トランプ大統領の発言を受け、原油価格が3％以上下落

水曜日の原油先物価格は、ドナルド・トランプ米大統領がイランとの戦争はすぐに終結すると発言したとの報道を受け、3%以上下落した。中東からの原油供給が依然として混乱しているにもかかわらず、地政学的な不安は一時的に和らいだ。 ムルバン原油の期近先物価格は3.1%下落し1バレル104ドル、ブレント原油先物価格は3%下落し1バレル107.91ドルとなった。 SEBのアナリストは、「ホルムズ海峡の情勢は依然として膠着状態にあり、トランプ大統領は昨夜、イランへの攻撃を改めて示唆した。もし海峡が6月まで閉鎖されたままなら、世界各地で原油不足が深刻化するリスクがあり、原油価格は今日よりも大幅に上昇する可能性がある」と述べた。 サクソバンクによると、原油価格は紛争の継続という現実を背景に、依然として強いリスクプレミアムを伴って取引されている。 アナリストらは、重要なボトルネックが6月まで閉鎖されたままであれば、現在下流市場を襲っている局地的な供給不足は深刻な世界的な原油不足へと発展し、大幅な二次的価格高騰を引き起こす可能性があると指摘した。 この構造的な不安は、オックスフォード・エネルギー研究所（OIES）の最新データによって裏付けられた。同データは、デリバティブ市場におけるリスクテイクの大規模な再編を確認している。 OIESは、中東における高いボラティリティと予測不可能な物理的混乱のため、商業トレーダーは標準的なブレント原油先物から明らかに撤退しており、世界の原油ベンチマークにおける流動性を根本的に変化させていると指摘した。 米国石油協会（API）が火曜日に発表したデータによると、5月15日までの週の米国の原油在庫は910万バレル減少した。 原油市場は現在、水曜日に発表予定の米国エネルギー情報局（EIA）の石油在庫報告を待っている。

サウスパシフィックメタルズ社、オンテヌ北東プロジェクトにおける主要掘削結果を発表。オクタビオ・ガルシア氏が探査マネージャーに任命される。

サウス・パシフィック・メタルズ（SPMC.V）は水曜日、パプアニューギニアのオンテヌNEプロジェクトにおける初の掘削プログラムの結果、掘削した7つの孔のうち5つで金鉱化が確認されたと発表した。 同社は、K92鉱脈において高品位の鉱化帯が確認されたと指摘した。具体的には、オンキ鉱区（金品位9.92g/t、銅2.35%）とジョルコル鉱区（金品位3.16g/t、銅0.62%、銀96g/t、ビスマス602ppm）である。鉱化帯の存在は、同社が鉱化作用を受けた熱水系内で掘削を行っていることを裏付けており、今後の掘削では、生産性の高い高品位鉱脈部分を重点的に探査していくとしている。 水曜日の発表によると、オセナ・プロジェクト地域内のカイナントゥ・トランスファーゾーン（K92マイニング（KNT.TO）が操業中のカイナントゥ金・銅鉱山がある地域構造回廊と同じ地域）において、これまでに7本のボーリング孔（合計2,266メートル）の掘削が完了した。6本のボーリング孔については分析結果が既に得られており、7本目は結果待ちである。8本目と9本目のボーリング孔は現在掘削中である。 サウス・パシフィック社はまた、オクタビオ・ガルシア氏を探査マネージャーに任命した。ガルシア氏は同社のプロジェクト全体における地質調査および探査の監督責任者となる。ガルシア氏はパプアニューギニアを含む鉱物探査分野で30年の経験を持ち、以前はマウント・アイザ・マインズ、バリック（ABX.TO）、エクストラータで勤務していた。 サウス・パシフィック・メタルズ社の株価は火曜日、トロント証券取引所ベンチャー市場で0.02ドル高の0.495ドルで取引を終えた。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットでハイテク株が上昇

水曜日のプレマーケットでは、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1%高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.4%高となった。 アムコア・テクノロジー（AMKR）の株価は、同社がアリゾナ州の半導体キャンパスに隣接する67エーカーの土地を追加取得したと発表したことを受け、3%以上上昇した。同社は米国における先進的なパッケージングおよびテスト事業の拡大を目指している。 NVIDIA（NVDA）は、シンガポールに初の研究センターを開設し、AIの具現化とAIインフラの効率化に取り組むと複数のメディアが報じた。NVIDIAの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。 GDS（GDS）の株価は、第1四半期の利益と純売上高の増加を発表したことを受け、2%以上上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%下落した。 米国石油ファンド（USO）は2.5%、米国天然ガスファンド（UNG）は1.6%それぞれ下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.8%下落し、1バレル＝107.77ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は2.9%下落し、1バレル＝108.10ドル、天然ガス先物価格は1%下落し、100万BTUあたり3.08ドルとなった。 ゴーラーLNG（GLNG）の株価は、第1四半期の純利益と営業収益の増加を受けて3%以上上昇した。

タダウル証券は原油価格の下落を受け、水曜日の終値は横ばいだった。

サウジアラビア証券取引所に上場されている株式市場は、ドナルド・トランプ米大統領がイランとの戦争は「非常に早く終わる」と発言したことを受け、原油価格が下落したため、水曜日は0.03%高で取引を終えた。 ブレント原油先物価格は、双方の矛盾した発言にもかかわらず、米国とイランが間もなく合意に達するとの投資家の楽観的な見方が強まったことから、1バレルあたり2.10%下落し、108.941ドルとなった。ロイター通信によると、トランプ大統領が軍事作戦再開まであと1時間という発言をしたことに対し、イランは米国が再び攻撃した場合、戦争を中東以外にも拡大すると脅迫した。 マクロ経済ニュースでは、サウジアラビア統計総局の報告によると、3月の営業収益指数は前年同月比10.2%上昇した。月次ベースでは8.1%の上昇だった。 統計局によると、この変化は「製造業活動が4.0%増加、鉱業・採石業活動が25.5%増加、卸売・小売業および自動車修理業活動が4.6%増加、建設業活動が4.8%増加、金融・保険業活動が17.6%増加」したことによるものだという。 一方、サウジアラビアの3月の従業員報酬指数は、前年同月比で10%、前月比で0.4%上昇した。しかし、短期経済指標統計によると、建築許可の発行件数は前年同月比0.7%減の5,162件となった。 企業ニュースでは、サウジアラビアの人工知能企業Humainが、リヤドにデータセンターを建設するための資金調達パッケージについて、ゴールドマン・サックスに助言を依頼したと報じられている。このプロジェクトは最大200億サウジアラビア・リヤル規模になる可能性がある。ロイター通信は関係筋の話として、サウジアラビア公共投資基金（PIF）傘下の企業が、2034年の目標の3分の1にあたる2ギガワット分のグラフィック処理ユニット（GPU）チップの資金調達も検討していると報じた。 一方、エティハドGOテレコム（SASE:7040）は、3月31日締めの会計年度において、純利益が前年同期比17.73%増、売上高が31.19%増となった。サウジアラビア証券取引所に上場している同社の株価は、0.37%高で取引を終えた。

調査速報：TJXカンパニーズ：2027年度第1四半期決算が予想を上回り、通期業績見通しを引き上げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。TJXは、2027年度第1四半期（1月）の調整後EPSが1.19ドル（前年同期比29%増）となり、市場予想を0.17ドル上回りました。純売上高は143億ドル（前年同期比9%増）で、市場予想を3億1,700万ドル上回りました。このオフプライス小売業者は、連結既存店売上高の伸びが前年同期の3%から6%に加速し、全事業部門で経営陣の予想を上回るなど、幅広い分野で好調ぶりを示しました。税引前利益率は、商品マージンの向上と経費効率化により売上総利益率が31.3%（前年同期比180ベーシスポイント増）に改善したことにより、前年同期比170ベーシスポイント増の12.0%となりました。 TJXは2027年度の業績見通しを引き上げ、既存店売上高成長率の見通しを3～4%、税引前利益率を11.9～12.0%、EPS予想を5.08～5.15ドルに上方修正した。同社は自社株買いの規模を27億5000万ドル～30億ドルに拡大し、継続的な資本還元への取り組みを示した。当社は、ブランド全体の勢いが継続し、収益性が向上していることに感銘を受けているが、既に市場コンセンサス予想に反映されている業績見通しの引き上げにはそれほど感銘を受けていない。株価は2027年度の市場コンセンサス予想の31倍で取引されており、過去3年間の平均予想PERである26.6倍を大きく上回っている。

――ブラックベリー社、政府機関におけるミッションクリティカルな通信への需要の高まりを受け、FedRAMPクラスD（高）の再認証を取得

セクター別最新情報：金融

水曜日のプレマーケット取引では、金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%高となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.7%高、一方、ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.6%安となった。 ブルームバーグ・ニュースは、関係者の話として、オーバーシー・チャイニーズ・バンキングがインドネシアにおけるHSBC（HSBC）のリテールおよびウェルスマネジメント資産の買収において、競合他社を大きく上回る入札額を提示したと報じた。HSBCの株価はプレマーケット取引で1.6%上昇した。

パワー・コーポレーション、グレート・ウェスト、IGMフィナンシャルがサガードAIファンドへの共同投資を発表

最新情報：EUはロシアに対するエネルギー制裁を継続する

（第10段落から第15段落に、ロシアに対するEU制裁に関する背景情報を追記しました。） EUは水曜日、中東紛争に起因するエネルギー供給危機が続く中でも、ロシアからのエネルギー輸入に対する制裁措置を維持する方針を改めて表明した。 「我々はロシア産石油・ガス輸入に対する制裁措置を維持する方針であり、ロシアが中東紛争から利益を得るべきではないという主張を改めて強調する必要がある」と、欧州委員会のパウラ・ピニョ首席報道官は記者会見で述べた。「これはあまりにも皮肉なことだ」 ピニョ報道官は、米国や英国などの国々が、ウクライナとの戦争をめぐりロシアに制裁を通じて圧力をかけるというEUの戦略を阻害しているのではないかという質問に答えた。 ロイター通信は水曜日、中東紛争の影響で、ロシアの5月の石油・ガス収入が前年同月比で39%増加したと報じた。 「今後の展開を見守りましょう。私たちはこれまで、米国に対する数々の制裁措置を躊躇なく維持してきました。つい2週間前にも、第20次制裁パッケージについて合意したばかりです。次に何が起こるかはまだ分かりません」と彼女は付け加えた。 火曜日、英国はロシア関連の貿易制限に基づき、制裁対象の加工石油製品を対象とした新たな一般貿易許可証を導入した。 水曜日から発効するこの許可証は、ロシア産原油を用いて第三国で精製されたディーゼル燃料およびジェット燃料製品に適用され、当局が後に許可証を修正、停止、または取り消さない限り、無期限に有効となる。 英国はまた、ロシア制裁規則に基づき、液化天然ガス関連事業の海上輸送および関連サービスを対象とした、別途の暫定許可証も公表した。 今週初め、スコット・ベッセント米財務長官は、トランプ政権が、現在海上に取り残されているロシア産原油を最も脆弱な国々が一時的に利用できるよう、30日間の暫定的な包括許可証を発行すると発表した。 「今回の延長により、さらなる柔軟性が確保され、必要に応じて各国と連携して個別のライセンスを付与していく。この包括的なライセンスは、原油現物市場の安定化と、エネルギー供給が最も脆弱な国々への石油供給の確保に役立つ。また、中国が割安な原油を備蓄する能力を低下させることで、既存の供給ルートを最も必要としている国々へと転換させることにもつながる」と、ベッセント氏はXのソーシャルメディアへの投稿で述べた。 4月、EUはロシアに対する20回目の制裁措置を発表し、ロシアの非公式船隊に属する船舶46隻を新たに制裁対象とした。これにより、制裁対象船舶の総数は約632隻となった。 EUはまた、EUで建造または販売された船舶がロシアの非公式船隊に流入するのを防ぐため、タンカー販売に関する新たなセーフガードを導入した。これには、ロシアでの使用を禁止する強制的な契約条項が含まれる。さらに、EUはロシアのLNGタンカーと砕氷船の保守サービスを禁止し、EU企業がLNGターミナルにおける長期契約を解除できるようにした。 EUの最新の制裁措置は、ロシアのムルマンスク港とトゥアプセ港を標的としたほか、制裁回避に関与したとして、インドネシアのカリムン石油ターミナルを第三国施設としてブラックリストに掲載した。 また、この措置は、G7との調整を経て、将来的にロシア産原油の海上輸送サービスを禁止する準備も整えた。 新たな措置は、EUが既に実施しているロシアからの海上輸送による原油および精製石油製品の輸入禁止、既存契約に対する12ヶ月間の猶予期間後のロシアからの液化石油ガス（LPG）輸入禁止、そして2027年1月1日からのロシアからの長期液化天然ガス（LNG）輸入禁止に加えて実施されたものである。 2021年、EUのロシアからの石油輸入総額は710億ユーロ（823億5000万ドル）に達し、内訳は原油が480億ユーロ、精製石油製品が230億ユーロであった。

最新情報：スタンダードチャータード銀行、長期目標を引き上げ、2030年までに企業部門の人員を15％削減する計画を発表

（スタンダードチャータードCEOのコメントを追加） スタンダードチャータード銀行（香港証券取引所：2888）は、2028年までに有形自己資本利益率（ROTE）を15%以上に引き上げることを目標としており、これは2025年比で3ポイント以上の上昇となる。また、2030年までに約18%に達する見込みであると、火曜日に香港証券取引所に提出された書類で明らかにした。 同行はまた、2030年までにコーポレート機能部門の人員を15%以上削減する計画だ。 ロイター通信は火曜日、スタンダードチャータード銀行のビル・ウィンターズCEOの発言として、「これはコスト削減ではない。場合によっては、価値の低い人的資本を、我々が投入している金融資本と投資資本に置き換えるものだ」と報じた。 スタンダードチャータード銀行は、2025年から2028年にかけて、1株当たり利益（EPS）の年平均成長率（CAGR）を10%台後半、収益のCAGRを5%～7%とすることを目標としています。 同行は、費用収益率を2025年の63%から2028年には約57%に引き下げる計画です。

バイオ燃料最新情報：中国の需要懸念からシカゴ大豆市場が下落

シカゴ大豆市場は火曜日、中国が2028年まで毎年少なくとも170億ドル相当の米国農産物を購入するという確約が得られなかったことを受け、下落した。 シカゴ商品取引所（CBOT）の7月限大豆先物価格は0.50%下落し、1ブッシェル当たり12.03ドルとなった。対応する大豆油先物価格は0.04%下落し、1ポンド当たり75.41セントとなった。 中国商務省は、米中両国が農産物貿易の「目安となる目標」を設定することで合意したと発表したが、ホワイトハウスが発表した170億ドルという数字については確認しなかった。 中国の需要懸念に加え、安価な南米産大豆の供給過剰もシカゴ大豆価格を押し下げた。 ADMインベスター・サービスによると、米国産大豆の提示価格はアルゼンチン産大豆に比べて1ブッシェルあたり1ドル以上高く、ブラジル産大豆に比べて1ブッシェルあたり0.60ドルから0.90ドル高かった。 ADMのアナリスト、マーク・ソーダーバーグ氏は、これらの価格差は縮小し、中国による米国産大豆の新規購入を促すだろうと述べた。報道によると、中国は4月に米国から330万トン、ブラジルから475万トンの大豆を輸入した。 大豆油価格の下落を受け、マレーシアのパーム油先物価格は水曜日に下落したが、インドネシア政府がパーム油を含む一部の商品の輸出規制を強化するとの報道を受け、供給逼迫の見通しから下落幅は限定的だった。 ブルサ・マレーシア・デリバティブズの6月限パーム油先物価格は0.55%下落し、1トンあたり4,515マレーシアリンギット（1,134.91ドル）となった。 7月限月は0.33%下落し、1トン当たり4,556リンギットとなり、3営業日続伸に終止符を打った。 ブルームバーグによると、インドネシアのパーム油生産企業の株価は、パーム油や石炭などの原材料輸出を管理し、国家歳入増加を目的とした政府系機関の設立が報じられたことを受け、急落した。 この動きは、特にインドネシアが7月からパーム油由来バイオディーゼルの混合比率を現在の40%から50%に引き上げるのに伴い、輸出可能な供給量を減少させる可能性がある。 マレーシアパーム油評議会は火曜日、オイルワールド・リサーチのデータを引用し、国内消費の増加に伴い、インドネシアの輸出量は4月から9月にかけて170万トン減少すると予測していると発表した。 オイルワールドは、同時期にインドネシア、マレーシア、タイの3カ国からの輸出量が合計で200万トン減少すると予測している。第1四半期には、これら3カ国のパーム油輸出量は190万トン増加していた。 MPOCは、国内消費量の増加に伴い、「東南アジアの今後の生産ピーク期において、パーム油在庫が急激に増加する可能性は低い」と述べた。 インドからの需要低迷と5月前半の輸出量の減少も、引き続き市場心理を圧迫している。 しかしながら、MPOCは「パーム油はインドにおいて依然として最も価格競争力のある植物油であり、マレーシアのパームオレイン価格もアルゼンチン産大豆油に対してわずかに割安で取引されている。こうした価格動向は、パーム油需要を今後も支えるだろう」と述べた。 米国では、ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）の6月限エタノール価格が火曜日にさらに0.38%上昇し、1ガロンあたり約2.01ドルとなった。市場は、米国の週間生産量、輸出量、在庫量の発表を待っている。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が小幅上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.6%それぞれ上昇した。 ロイヴァント・サイエンシズ（ROIV）の株価は、同社が第4四半期に純利益を計上したと発表したことを受け、8%以上上昇した。

中国銀行、500億元相当の債券を全額償還

中国銀行（上海証券取引所：601988、香港証券取引所：3988）は、500億元相当の債券を全額償還する権利を行使した。これは、水曜日に香港証券取引所に提出された書類で明らかになった。 2021年に発行されたこの無期限の資本債券は、発行日から5年後に償還権が行使される予定だった。

Avricore Healthが125万ドルの資金調達を発表

アヴリコア・ヘルス（AVCR.V）は水曜日、仲介業者を介さない私募増資により、1ユニットあたり0.05ドルの価格で最大2,500万ユニットを発行し、総額125万ドルの資金調達を行うと発表した。 同社によると、各ユニットは普通株式1株と譲渡可能な新株予約権0.5個で構成され、新株予約権保有者は、募集完了日から24ヶ月間、1株あたり0.10ドルの価格で普通株式1株を追加購入する権利を有する。 同社は、一部の取締役および役員がこの私募増資に参加する予定であると付け加えた。 調達資金は、同社のヘルスタブ・ネットワークの拡大および一般運転資金に充当される。 私募増資の完了は、トロント証券取引所ベンチャー市場（TSX Venture Exchange）の承認を条件とする。