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EIAによると、ブレント原油先物価格のスプレッドが25ドル/バレルを超えたことは、市場の逼迫と急激な逆行を示唆している。

米エネルギー情報局（EIA）は金曜日の報告書で、4月初旬、ブレント原油の現物価格が先物価格を1バレル当たり25ドル以上上回る水準まで急騰したと指摘した。これは、ホルムズ海峡における原油輸送の混乱が続く中で、短期的な供給逼迫が深刻化していることを示している。 EIAの報告書によると、「ここ数週間見られるようなブレント原油の大幅な逆ザヤは、ホルムズ海峡閉鎖以降、極めて短期的な市場の供給逼迫を反映している可能性が高い」。 このプレミアムは、現物価格と先物価格のスプレッド拡大を示しており、買い手が即時の原油確保に奔走する中で、即時供給が深刻な逼迫状態にあることを示唆している。 原油の即時引き渡しを反映する現物価格は、ホルムズ海峡の混乱に急激に反応したが、今後数ヶ月の引き渡しを価格とする先物契約は、供給制約が時間とともに緩和されるという期待を織り込んでいるため、反応はそれほど急激ではなかった。 ブレント原油価格とは、ブレント、フォーティーズ、オーセバーグ、エコフィスク、トロールといった北海産原油のバスケット（BFOETとも呼ばれる）を指します。 EIA（米国エネルギー情報局）によると、これらの原油の生産量が徐々に減少したため、多くのブレント価格評価機関は、2023年にミッドランドで価格設定されている米国産WTI原油をブレント原油バスケットに組み込む方法を考案しました。 インターコンチネンタル取引所（ICE）で取引されているブレント原油先物契約は、金融市場および現物市場の参加者の間で、ブレント価格を測る上で最も流動性が高く、広く参照されている指標です。 EIAは、現在4月の取引で6月渡しとなっている期近限月契約は、深刻な混乱期には現物市場の動向から乖離するものの、主要なヘッジおよび価格決定ツールとして機能していると述べています。 一方、日付指定ブレント原油価格は、北海ターミナルから積み出される現物貨物を反映しており、S&Pプラッツ、アーガス、ロイターなどの価格情報機関によって評価されています。 EIA（米国エネルギー情報局）によると、「購入された原油は、買い手によって港湾施設に輸送され、そこから原油精製所へ運ばれて最終製品に加工されます。」 ブレント原油先物市場は通常、逆ザヤで取引されており、「日付指定ブレント原油の現物価格と期近ブレント原油先物価格の差は小さく、プラスになる傾向がある」ことを反映しています。 これは、即時引き渡しの原油1バレルが、2ヶ月後の引き渡しの原油1バレルよりも高値で取引されていることを示しています。 EIAは、「通常、両価格は同様のニュースや市場動向に応じて連動して動く」と述べています。Price: $156.43, Change: $-1.05, Percent Change: -0.67%

サスケハナ証券は、ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）の目標株価を114ドルから116ドルに引き上げ、投資判断は「中立」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は113.24ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $106.63, Change: $-1.09, Percent Change: -1.01%

モルガン・スタンレーはアライン・テクノロジーの目標株価を169ドルから188ドルに引き上げ、投資判断は「イコールウェイト」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、アライン・テクノロジー（ALGN）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は205.85ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $187.77, Change: $-2.90, Percent Change: -1.52%

シティグループはウェスティングハウス・エア・ブレーキ・テクノロジーズの目標株価を292ドルから313ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、ウェスティングハウス・エア・ブレーキ・テクノロジーズ（WAB）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は299ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $267.23, Change: $-2.22, Percent Change: -0.82%

モルガン・スタンレーはヘンリー・シャインの目標株価を61ドルから64ドルに引き上げ、投資判断は「アンダーウェイト」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、ヘンリー・シャイン（HSIC）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は90.21ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $76.88, Change: $-1.34, Percent Change: -1.71%

バンク・オブ・アメリカはヤム・ブランズの目標株価を178ドルから183ドルに引き上げた。

ファクトセットが調査したアナリストによると、ヤム・ブランズ（YUM）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は173.04ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $159.16, Change: $-1.57, Percent Change: -0.98%

バークレイズはハートフォード・インシュランス・グループの目標株価を159ドルから156ドルに引き下げ、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、ハートフォード・インシュランス・グループ（HIG）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は150.81ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $138.08, Change: $-1.53, Percent Change: -1.10%

バークレイズはプリンシパル・ファイナンシャル・グループの目標株価を85ドルから87ドルに引き上げ、アンダーウェイトの投資判断を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、プリンシパル・ファイナンシャル・グループ（PFG）の平均レーティングは「ホールド」、平均目標株価は94.25ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $100.34, Change: $+3.34, Percent Change: +3.44%

バークレイズはテレダイン・テクノロジーズの目標株価を603ドルから614ドルに引き上げ、投資判断は「イコールウェイト」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Teledyne Technologies（TDY）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は729.08ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $638.46, Change: $-13.30, Percent Change: -2.04%

モルガン・スタンレーは、オーティス・ワールドワイドの目標株価を96ドルから88ドルに引き上げ、投資判断を「イコールウェイト」に据え置いた。

FactSetが調査したアナリストによると、オーティス・ワールドワイド（OTIS）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は94.38ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $78.67, Change: $-0.82, Percent Change: -1.03%

カンザスシティ連銀の4月サービス業景況指数は3に低下（予想は10、前日は15）

バンク・オブ・アメリカは、ウィングストップの目標株価を356ドルから293ドルに引き上げた。

FactSetが調査したアナリストによると、Wingstop（WING）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は280.83ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $187.27, Change: $+0.52, Percent Change: +0.28%

最新情報：ピロ氏、パウエル氏に対する捜査の中止を事務所に命令

（連邦準備制度理事会（FRB）のコメント要請に対する回答を追記。） ワシントンD.C.のジャニーン・ピロ司法長官は金曜日、Xチャンネルで、FRBのジェローム・パウエル議長に対する捜査を終了させるよう指示したと述べた。 ピロ長官は、FRB監察官に対し、建設工事に関連する費用超過について調査するよう要請したと述べた。 「監察官には、FRBがアメリカの納税者に対して説明責任を果たすよう求める権限がある」とピロ長官は述べた。「包括的な報告書が間もなく提出されることを期待しており、その結果が、当事務所が召喚状を発行するに至った疑問を最終的に解決するのに役立つと確信している。」 FRBはMTニュースワイヤーズの取材に対し、コメントを控えた。

モルガン・スタンレーによると、フリーポート・マクモランはインドネシアの鉱山で生産量減少に直面する見込み。

モルガン・スタンレーは金曜日のレポートで、フリーポート・マクモラン（FCX）はインドネシアのグラスベルグ・ブロックケーブ鉱山で生産量増加のペースが鈍化し、コストが一時的に上昇する見込みであり、これが同社株価の重荷となる可能性があると指摘した。 しかしながら、同投資銀行は、インドネシア鉱山の長期的な見通しは変わっていないとも述べている。 モルガン・スタンレーは、フリーポート・マクモランの第1四半期決算を受けて業績予想を更新し、第2四半期のEBITDAを前回予想比11%増の24億4000万ドル、2026年を10%減の113億7000万ドル、2027年を13%減の146億9000万ドル、そして2028年を3%減の160億4000万ドルと予想している。 投資会社は、2026年から2028年のEBITDA予測が、Visible Alphaのコンセンサス予想を14%から20%下回ると発表した。 モルガン・スタンレーは、フリーポート・マクモランの投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を70ドルから66ドルに引き下げた。 フリーポート・マクモランの株価は、金曜日の取引で0.6%上昇した。Price: $61.67, Change: $+0.19, Percent Change: +0.31%

モルガン・スタンレーは、精製マージンは当面、紛争前の水準に戻る可能性は低いと述べている。

モルガン・スタンレーのアナリストは、金曜日に顧客向けに発表したレポートの中で、ホルムズ海峡が再開したとしても、製油所の損傷、貿易フローの正常化に要する時間、在庫の再構築の必要性などから、精製マージンは当面、紛争前の水準に戻る可能性は低いと述べた。 アナリストらは、製油会社の第1四半期の業績は、依然としてタイトな原油価格差、計画的および非計画的なメンテナンス、デリバティブ価格の逆風による回収率の低下によって圧迫される一方、二次製品の好調によって部分的に相殺されるだろうと指摘した。 モルガン・スタンレーは、米国の短期的な精製マージンはイラン紛争開始以来ほぼ倍増し、現在は2022年と2023年に達成した水準に近いと述べている。 フィリップス66（PSX）については、アナリストは投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げた。 モルガン・スタンレーは、化学事業が同社を同業他社と差別化する重要な要素であり、同事業の収益は3億5200万ドルから約11億ドルに増加すると予想していると述べた。また、目標株価を147ドルから174ドルに引き上げた。 モルガン・スタンレーは、マラソン・ペトロリアム（MPC）の投資判断を「オーバーウェイト」に据え置き、目標株価を200ドルから233ドルに引き上げた。HFシンクレア（DINO）についても同様に「オーバーウェイト」に据え置き、目標株価を57ドルから66ドルに引き上げた。 バレロ・エナジー（VLO）については、モルガン・スタンレーは投資判断を「イコールウェイト」に据え置き、目標株価を182ドルから222ドルに引き上げた。デレクUSホールディングス（DK）についても同様に「イコールウェイト」に据え置き、目標株価を38ドルから40ドルに引き上げた。 PBFエナジー（PBF）については、モルガン・スタンレーは投資判断を「アンダーウェイト」に据え置き、目標株価を27ドルから34ドルに引き上げた。Price: $224.00, Change: $+2.90, Percent Change: +1.31%

ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、アレスとアマゾンはXエナジーのIPOで巨額の利益を得る見込みだ。

Price: $115.28, Change: $+0.50, Percent Change: +0.43%

xTAOがインフラストラクチャのアップグレードとバリデーターの最適化を完了

Bittensorとその分散型AIエコシステム向けインフラ構築に注力する上場テクノロジー企業xTAO（XTAO-U.V）は、Bittensorネットワーク上のバリデーターのインフラアップグレードと最適化を完了したと、金曜日に発表した。 「今回のアップグレードにより、xTAOの運用における信頼性と効率性が向上し、バリデーターが分散型AI革命の最前線に立ち続けることが保証されます」と、同社は述べている。 同社の株式は4月23日にトロント証券取引所ベンチャー市場で0.61米ドルで取引を終えた。