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アダプティブ・バイオテクノロジーズ、免疫医療部門の分離を検討。株価は時間外取引で下落。

アダプティブ・バイオテクノロジーズ（ADPT）は、微小残存病変（MRD）部門から免疫治療薬事業を分離する計画の一環として、同事業部門の戦略的および構造的な選択肢を検討している。 同社は月曜日の声明で、分離に関する決定は年末までに行われる見込みだと述べた。 アダプティブの株価は時間外取引で5.6%下落した。

最新情報：イラン合意によりホルムズ海峡再開の見通しが立つ中、米国株価指数は急騰、原油価格は下落

（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、政治・企業ニュースを追記しました。） ワシントンとテヘランがホルムズ海峡再開に向けた暫定合意に達したことを受け、米国株式市場は急騰しました。ホルムズ海峡は、世界の原油輸送量の約5分の1が通過する要衝です。 月曜日、ナスダック総合指数は3.1%高の26,683.94、S&P500種指数は1.7%高の7,554.29、ダウ工業株30種平均は0.9%高の51,671.0で取引を終えました。 テクノロジー、通信サービス、一般消費財セクターが上昇を牽引した一方、エネルギーセクターは大きく下落しました。 CNNは米政府高官の話として、ドナルド・トランプ大統領とJD・バンス副大統領が、イランの港湾封鎖解除、ホルムズ海峡の再開、そして60日間の核交渉開始に関する合意にオンラインで署名したと報じた。 ワシントンとテヘラン間の覚書の全文はまだ公表されておらず、トランプ大統領は署名式後に公表される可能性が高いと述べたと、CNNは伝えている。両国はホルムズ海峡を含む主要な問題について異なる見解を示している。イランは重要な海峡で一定の「通行料」を徴収する意向を示している一方、トランプ大統領は通行料なしで金曜日に完全に再開すると述べていると、CNNは伝えている。 アルジャジーラは、イラン外務省のイスマイル・バガイ報道官の話として、イランが交渉による解決の前提条件の一つとしていたレバノンでの停戦が覚書に盛り込まれていると報じた。イスラエル国防相は月曜日、レバノンでイランの支援を受けるヒズボラと戦闘を繰り広げているが、テルアビブはレバノンで占領した領土から撤退しないと述べたと、AP通信が報じた。 原油先物価格は下落幅を拡大した。国際指標である北海ブレント原油の期近物は3.6%下落し1バレル83.75ドル、米国産WTI原油は3.4%下落し1バレル81.48ドルとなった。 米国債利回りは軒並み低下し、10年債利回りは1ベーシスポイント低下して4.48%、2年債利回りは1.5ベーシスポイント低下して4.07%となった。 貴金属市場では、金先物価格が2.4%上昇して1オンス4,341.52ドル、銀先物価格が3.3%上昇して1オンス70.21ドルとなった。 経済ニュースでは、米国の5月の鉱工業生産は前月比0.1%増にとどまり、ブルームバーグがまとめた調査の予想である0.3%増を下回りました。4月は上方修正後0.9%増でした。 全米住宅建設業者協会（NAHB）の月次住宅市場指数は、5月の改定値37から6月には35に低下しました。ブルームバーグがまとめた調査の予想である37を下回りましたが、前年同月の32は依然として上回っています。 企業ニュースでは、FOX（FOX、FOXA）がRoku（ROKU）を現金と株式交換で買収することに合意しました。この買収により、Rokuの企業価値は約220億ドルと評価され、米国最大級のストリーミング事業を擁するメディア・テクノロジー企業が誕生します。FOXの株価は17%下落し、S&P500種指数とナスダック総合指数の中で最悪のパフォーマンスとなりました。 モルガン・スタンレーがハードディスクドライブの需要増加を理由に、ウェスタンデジタル（WDC）の目標株価を488ドルから650ドルに引き上げ、投資判断を「オーバーウェイト」に据え置いたことを受け、同社の株価は16％急騰し、S&P500種指数とナスダック市場で最も上昇率の高い銘柄となった。

CFAAによると、EPAのRFS（再生可能燃料基準）の適用開始に伴い、バイオ燃料生産者は生産量を増やしている。

クリーン・フューエルズ・アライアンス・アメリカは月曜日、環境保護庁（EPA）が定めた2026～2027年度再生可能燃料基準（RFS）の生産量に関する規則は、米国におけるバイオマス由来ディーゼル燃料の生産能力と油糧種子加工への近年の投資を反映していると述べた。 月曜日はEPAの2026～2027年度RFSの生産量に関する規則の発効日である。「EPAの規則は、過去数年間にわたり、米国におけるバイオマス由来ディーゼル燃料の生産能力と油糧種子加工を拡大するために業界が行ってきた投資を十分に考慮に入れている」と同団体は述べた。 同団体は月曜日、ドナルド・トランプ大統領とEPA宛ての書簡の中で、米国のバイオディーゼルおよび再生可能ディーゼル生産者が生産量を増やしているという「証拠が増えつつある」と述べた。 同書簡は、2026年初頭における国内の大豆およびキャノーラ油加工量の増加、そしてバイオディーゼルおよび再生可能ディーゼル生産における大豆油と蒸留コーン油の過去最高使用量を指摘した。 さらに、4月までに、バイオディーゼルおよび再生可能ディーゼル生産者の設備稼働率は2024年のピーク時と同水準に戻った。 同協会は、政策の確実性が国内バイオ燃料市場への投資を後押ししていると述べ、バイオディーゼル、再生可能ディーゼル、持続可能な航空燃料の成長を維持するためには、さらなる投資が必要になると付け加えた。

インド、ディーゼル燃料とジェット燃料の輸出税を6月16日から引き上げ

インド財務省が月曜日に発表した通知によると、インドは6月16日からディーゼル燃料と航空タービン燃料の輸出関税を改定する。 通知によると、ディーゼル燃料の輸出関税は1リットルあたり14インドルピー（0.14米ドル）に、航空タービン燃料の輸出関税は1リットルあたり12.5インドルピーに引き上げられた。 ガソリンの輸出関税は据え置かれたが、ディーゼル燃料の輸出関税は1リットルあたり13.5インドルピーから、航空タービン燃料の輸出関税は1リットルあたり9.5インドルピーからそれぞれ引き上げられた。 国内消費向けに承認されたガソリンとディーゼル燃料に対する既存の物品税率は変更されない。

最近のSEC提出書類によると、Vita Coco社の内部関係者が11,891,373ドル相当の株式を売却した。

取締役のイラ・リラン氏は、2026年6月12日に、ヴィタ・ココ・カンパニー（COCO）の株式148,074株を11,891,373ドルで売却しました。SECへのフォーム4の提出後、リラン氏は同社の普通株式合計712,450株を保有することになり、そのうち309,871株は直接保有、402,579株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1482981/000148298126000160/xslF345X05/form4.xml

最新情報：米イラン枠組み合意を受け、ダウ平均株価は過去最高値を更新、原油価格は急落

（終値時点での市場動向を追記します。） ダウ工業株30種平均は月曜日、米国とイランの間で重要なホルムズ海峡の再開に向けた枠組み合意が成立したことを受け、原油価格が急落したことから、史上最高値を更新しました。 ダウ平均は0.9%上昇し、51,671ドルで取引を終え、6月4日に記録した終値の最高値を上回りました。ナスダック総合指数は3.1%上昇して26,683.9、S&P500種指数は1.7%上昇して7,554.3となり、両指数とも3営業日連続の上昇となりました。 テクノロジーセクターが3.4%上昇するなど、ほとんどのセクターが上昇しましたが、エネルギーセクターは最も大きく下落しました。 米国市場は金曜日、独立記念日であるジューンティーンスのため休場となります。 米国とイランは、3か月以上にわたる紛争を経て、戦争終結とホルムズ海峡の再開で合意に達した。この紛争は、地域の安定と世界の海上輸送ルートを混乱させていた。 原油輸送にとって世界で最も重要なチョークポイントであるホルムズ海峡は、2月末に始まった米イスラエルとイランの戦争以来、事実上閉鎖されたままだった。 月曜午後遅くの取引で、WTI原油は4.1%下落し、1バレル81.39ドルとなった。ブレント原油も4.1%下落し、83.73ドルとなった。 米国のガソリン価格は、月曜日に平均4.065ドルとなり、1週間前の4.164ドル、1か月前の4.528ドルから上昇した。これは、国内の燃料価格を追跡している旅行団体AAAのデータによる。 米イラン合意は市場心理を押し上げる一方で、アナリストらは潜在的な実施リスクを指摘している。 米国債利回りは低下し、2年債利回りは1.4ベーシスポイント低下して4.08%、10年債利回りは1.1ベーシスポイント低下して4.48%となった。 連邦準備制度理事会（FRB）は火曜日に2日間の金融政策会合を開始する予定で、ケビン・ウォーシュ議長が初めて議長を務める。CME FedWatchツールによると、政策担当者は水曜日に政策金利を据え置くと広く予想されており、これは4回連続の据え置きとなる。 「ウォーシュFRBは、特に戦争終結への期待感から、金利に関して慎重な動きをすると予想される」とD.A.デイビッドソン氏は述べた。「しかし、FRBは緩和バイアス（中期的に金利が低下するという見方）を解除する可能性もある。」 UBS証券は、中央銀行のいわゆる「ドットプロット」は2028年まで利下げが行われないことを示唆している可能性があると指摘し、中東紛争に端を発するエネルギー価格ショックの中で金融引き締め政策の可能性を示唆した。 経済ニュースでは、米連邦準備制度理事会（FRB）のデータによると、5月の米国の鉱工業生産は予想を下回る伸びにとどまり、非耐久財製造業の減少が見られた一方、鉱業生産は増加した。 全米住宅建設業者協会（NAHB）とウェルズ・ファーゴは、資材費の高騰と住宅ローン金利の上昇が住宅購入能力への懸念を煽り、今月の住宅建設業者の景況感は低下したと発表した。 スペースX（SPCX）は、イーロン・マスク氏率いる同社が金曜日の取引初日を19%高で終えた後、さらに20%急騰した。 NVIDIA（NVDA）は3.5%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で2番目に大きな上昇率となった。ブルームバーグは、関係者の話として、Nvidiaが2021年以来初となる社債発行で少なくとも200億ドルの資金調達を目指していると報じた。 RBCキャピタル・マーケッツは、人工知能（AI）需要と業界全体の供給逼迫に牽引されたメモリ市場の好調な推移を背景に、Micron Technology（MU）の株価はより高い評価に値すると述べた。同証券会社はMicronの目標株価を525ドルから1,200ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」の投資判断を維持した。 Micronの株価は11%上昇した。 企業ニュースでは、Fox（FOX、FOXA）がRoku（ROKU）を現金と株式による取引で買収することに合意した。この取引により、Rokuの企業価値は約220億ドルと評価され、米国最大級のストリーミング事業を擁するメディア・テクノロジー企業が誕生する。 FoxのA株とB株はそれぞれ約17%と15%下落し、S&P500指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった一方、Rokuの株価は1.9%下落した。 Payoneer（PAYO）は、カナダのNuveiによる約27億5000万ドルの全額現金取引による買収に合意し、国内外の商取引のためのグローバルプラットフォームが誕生しました。Payoneerの株価は4.2%上昇しました。 Accenture（ACN）、Jabil（JBL）、Kroger（KR）は、今週後半に最新の四半期決算を発表する予定です。 金価格は2.5%上昇し、1トロイオンスあたり4,342.80ドル、銀価格は3.4%上昇し、1オンスあたり70.29ドルとなりました。

米国の戦略石油備蓄（SPR）在庫は3億4030万バレルに減少、1983年以来の最低水準に

米国エネルギー省が月曜日に発表した戦略石油備蓄（SPR）のデータによると、6月12日時点のSPR在庫量は3億4030万バレルでした。 そのうち、サワー原油は2億1190万バレル、スイート原油は1億2830万バレルでした。 ブルームバーグの分析によると、SPR在庫量は過去最低水準に近く、1983年以来の最低水準となっています。 この減少は、トランプ政権が2月下旬の米イスラエルによるイランへの共同作戦を受けて、各国が協調して行っている1億7200万バレルの原油放出計画を反映しています。 ブルームバーグによると、放出が完了すると、SPRの在庫量は約2億4300万バレルとなり、認可容量7億バレルのほぼ3分の1に相当します。 報告書によると、今回の放出は備蓄史上2番目に大きな規模となる。 MTニュースワイヤーズへの電子メールによる回答の中で、米国エネルギー省の報道官は、トランプ政権は放出された原油をより低価格の原油と交換し、それらを戦略石油備蓄（SPR）に戻すと述べた。 「これらの交換によって、1億7200万バレルの放出分を十分に補うことができる」とエネルギー省報道官はMTニュースワイヤーズに語り、「これまでのところ、プレミアム回収率は約26％で、これは3400万バレル以上の原油に相当し、納税者にとって30億ドル以上の節約になる可能性がある」と付け加えた。

GO Residential REITは、戦略的取引を完了し、「規模の拡大、即時的な収益増加、および無担保資産プールの拡大」を実現したと発表した。

ハイタイド社の株価は、第2四半期の利益と過去最高の売上高が予想を上回ったことを受け、時間外取引で15％急騰した。

ハイ・タイド（HITI.V、HITI）は、月曜日に発表した第2四半期決算で過去最高の売上高を記録し、黒字転換したとの発表を受け、ナスダック市場の時間外取引で一時15%上昇した。売上高と利益はともにアナリスト予想を上回った。 同社は4月30日締めの第2四半期決算で、2万4000カナダドル（1株当たり0.01カナダドル）の利益を計上した。前年同期は280万カナダドル（1株当たり0.04カナダドル）の損失だった。ファクトセットは前四半期の1株当たり0.02カナダドルの損失を予想していた。 同社の第2四半期の売上高は過去最高の1億7930万カナダドルとなり、前年同期の1億3780万カナダドルから30%増加した。これは11四半期ぶりの高成長率となる。ファクトセットのアナリストコンセンサス予想である1億7120万カナダドルを上回った。 ハイタイド社の第2四半期の調整後EBITDAは、過去最高の1,390万カナダドルを記録しました。これは前年同期比73%増で、9四半期ぶりの高成長率となりました。また、四半期日数が3日少なかったにもかかわらず、前期比21%増となりました。 「第2四半期の業績は、ハイタイド社の多角的な成長戦略の強さと、複数の地域で高いレベルで事業を遂行する能力を明確に示しています。レメクシアン社の統合を継続することで、サプライチェーン能力を拡大し、不要な中間業者を排除し、レメクシアン社単独で調達する場合よりも大幅に低いコストでバイオマスを調達できるようになりました。これにより、主要な事業目標と財務目標を、社内予想より約90日早く達成することができました」と、ラージ・グローバー最高経営責任者（CEO）は述べています。 同社は今後の見通しの中で、全国で350店舗を超える小売拠点を目標とし、2026年中に20～30店舗を新規オープンするという長期目標を改めて表明した。これは主にオーガニック成長によるものであり、規模の異なる補完的なM&A機会も検討している。また、ホワイトラベル事業のポートフォリオが「大幅に」成長すると見込んでおり、高利益率のホワイトラベルブランドの売上高が総売上高の約20%に達すると予想している。 この発表は、ハイ・タイド社が月曜日に、実店舗型大麻小売事業の拡大に向けた新たな一歩として、ノーザン・ヘルムとして事業を展開するJ・サプライ・ホールディングス社を買収する最終契約を締結したと発表した直後に行われた。ハイ・タイド社は、ノーザン・ヘルムがオンタリオ州で現在運営している6店舗のうち4店舗を774万ドルで買収する。これらの買収により、ハイ・タイド社のカンナ・カバナ店舗数はカナダ全土で228店舗、オンタリオ州では103店舗となる。 また、ハイ・タイド社は、モントリオール銀行との間で、元本総額4,000万カナダドルの新たな優先担保付融資契約に関する信用承認を得たと発表した。この新たな融資契約の締結は、慣例的な締結条件の充足を前提としており、締結後は同社の既存の優先担保付融資に取って代わる。 同社の株価は、TSXベンチャー取引所で0.05カナダドル安の3.18カナダドルで取引を終えた後、ナスダック市場では直近で0.33米ドル高の2.58米ドルで取引されている。

GGO Residential REITは、「規模の拡大、即時的な収益増加、および無担保資産プールの拡大」を目的とした戦略的取引を完了したと発表

シードリル社による2034年満期シニア債の発行価格

シードリル（SDRL）は月曜遅く、子会社シードリル・ファイナンスが、2034年満期6.75%シニア債7億ドル相当の発行価格を決定したと発表した。 発表によると、発行は諸条件を満たせば6月30日に完了する見込み。 同社によれば、調達資金は、子会社が発行済みの2030年満期8.375%シニア担保付劣後債の償還、発行関連費用、および一般事業目的に充当される。

ハイタイド社、第2四半期決算で黒字転換、売上高も増加。株価は時間外取引で上昇。

ハイ・タイド（HITI）は月曜遅く、第2四半期（2020年度）の調整後利益が希薄化後1株当たり0.01カナダドルだったと発表した。前年同期は0.04カナダドルの損失だった。 ファクトセットが調査したアナリスト3人は、1株当たり0.02カナダドルの損失を予想していた。 4月30日までの3ヶ月間の売上高は、前年同期の1億3780万カナダドルから1億7930万カナダドルに増加した。 ファクトセットが調査したアナリストは、1億7120万カナダドルを予想していた。 ハイ・タイドの株価は時間外取引で15%上昇した。

TFIインターナショナル、四半期配当を据え置きと発表

TFIインターナショナル（TFII.TO、TFII）は月曜日、取締役会が1株当たり0.47米ドルの四半期配当を決定したと発表した。配当金は7月15日に、6月30日営業終了時点の株主名簿に記載されている株主に対して支払われる。これは3月に発表された四半期配当と同額である。

デイブ＆バスターズ・エンターテインメント、第1四半期調整後利益、売上高減少

デイブ＆バスターズ・エンターテインメント（PLAY）は、月曜日遅くに発表した第1四半期（5月5日終了）の非GAAPベースの純利益が、希薄化後1株当たり0.22ドルとなり、前年同期の0.76ドルから減少した。 ファクトセットが調査したアナリストは0.56ドルを予想していた。 5月5日終了の四半期の売上高は5億5920万ドルで、前年同期の5億6770万ドルから減少した。 アナリストは5億8060万ドルを予想していた。 同社の株価は時間外取引で約4%下落した。

TSX終値速報：指数は過去最高値を更新して取引を終えた

トロント証券取引所は月曜日、3日連続の上昇で終値史上最高値を更新した。商品価格がまちまちだったにもかかわらず、投資家は引き続き市場のファンダメンタルズと経済の回復力に期待を寄せている。 S&P/TSX総合指数は337.79ポイント（1%）高の35,275.64で取引を終え、6月4日に記録した過去最高値35,217.06を更新した。FactSetによると、TSX指数は本日時点で月間0.49%高、年初来3,225.09ポイント（10.17%）高となっている。 商品価格だけでなく、セクター別にも値動きはまちまちだった。電池金属指数が4.7%高と最も大きく上昇し、次いで非鉄金属指数が2%高となった。 エネルギーセクターは2.7%下落し、最大の損失を被った。これは、米国とイランがホルムズ海峡の封鎖をめぐる戦争で停戦合意に達したことを受けたもので、ホルムズ海峡はペルシャ湾岸諸国の1日あたりの石油需要の5分の1を担う要衝である。7月渡しのWTI原油は4.13ドル安の1バレル80.75ドルで取引を終え、3月4日以来の安値をつけた。8月渡しのブレント原油も4.12ドル安の83.21ドルとなった。 マッコーリー・グループのグローバルFX・金利ストラテジスト、ティエリー・ウィズマン氏によると、トレーダーらは米イラン間の覚書合意のニュースを歓迎しており、その主要条件はホルムズ海峡の双方による再開である。イラン側は船舶への脅威を、米国側は海上封鎖を理由に、ホルムズ海峡の再開を求めている。 「市場にとって、海峡は唯一重要な問題です。なぜなら、海峡封鎖は世界経済にとって極めて有害だったからです。海峡再開の重要性は、中央銀行が覚書（MoU）自体を政策決定の検討対象とするようになった今、どのような行動や発言を取るかといった他の事柄を圧倒します」とウィズマン氏は述べた。 しかし、冷静さを保つために、いくつかの注意点を指摘する必要があるとウィズマン氏は付け加えた。「この覚書は恒久的な和平協定ではありません。その詳細はまだ明らかになっておらず、署名もまだ行われていません。米国では、特に米国が不必要な譲歩をしたと見なされた場合、その条項の遵守に国内で反対が生じる可能性があります。イスラエルは、特にイランが『抵抗の枢軸』を再武装させることができれば、いかなる合意にも参加しない可能性があります。」 しかし、非鉄金属の上昇に反映されるように、金価格は月曜午後中盤までに上昇し、2日連続の上昇となった。イランと米国が戦争の停戦に合意したことで米ドルと金利が低下し、原油価格が下落し、投資家を貴金属から遠ざけていたインフレ懸念が和らいだことが背景にある。7月限の金先物価格は1オンスあたり114.30ドル高の4,353.10ドルとなった。 経済面では、RBCエコノミクスが「経済は傷ついているが、壊れてはいない」と題したレポートで投資家心理を的確に捉えている可能性がある。同行は、カナダ経済は2026年初頭まで回復力を示しており、「大きな逆風にもかかわらず、崩壊するのではなく、しなやかに推移している」と述べている。 RBCによると、第1四半期の国内総生産（GDP）が2四半期連続で減少したことで景気後退への懸念が高まったが、基礎データはより明るい見通しを示しているという。一人当たり成長率は、カナダが景気後退ではなく、回復の初期段階にあることを示している。 RBCは次のように述べています。「はっきり言って、経済はまだ力強くありません。失業率は依然として高すぎます。人口減少は、生み出せる実質的な成長率を今後も抑制し続けるでしょう。米国の関税によって直接影響を受けているセクターは依然として低迷しており、燃料費の高騰は家計の購買力を圧迫しています。 「しかし、表面的な成長率の数字は重要な変化を覆い隠しています。人口増加の鈍化がGDPを押し下げている一方で、家計が経済をどのように感じているかを示す指標は改善の兆しを見せています。」 RBCは、一人当たりの経済成長は依然として続いていると述べ、失業率もわずかに低下したことを指摘しました。2025年末の6.8%から5月には6.6%に低下したとのことです。「これは一見矛盾しているように見えますが、労働力人口の減少を考慮すれば納得できます。」 「私たちは、一人当たりおよび労働者当たりの経済指標の緩やかな改善を今年中に維持するのに十分な支援が依然として存在し、さらに追い風が強まるだろうと、慎重ながらも楽観的な見方を維持しています。」 「2027年」とRBCは付け加えた。

最近のSEC提出書類によると、ハミルトン・レーンの内部関係者が1,144,050ドル相当の株式を購入した。

取締役のデビッド・J・バークマンは、2026年6月11日、ハミルトン・レーン（HLNE）の株式15,000株を1,144,050ドルで購入しました。SECへのフォーム4の提出後、バークマンは同社のクラスA普通株式合計50,000株を保有することになり、そのうち25,000株は直接保有、25,000株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1433642/000143364226000022/xslF345X05/wk-form4_1781554383.xml

ナスダックのインサイダーが26万730ドル相当の株式を売却したことが、最近のSEC提出書類で明らかになった。

ブライアン・エバラード・スミス執行副社長兼最高人事責任者は、2026年6月11日にナスダック（NDAQ）株3,000株を260,730ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、スミス氏は同社の普通株合計71,944株を保有しており、そのうち71,944株は直接保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1120193/000119312526271080/xslF345X05/ownership.xml