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米イラン合意による供給懸念緩和を受け、ブレント原油価格が80ドルを下回る

中東紛争終結に向けた枠組み合意により世界的な供給懸念が和らぎ、ブレント原油価格は火曜日に1バレル80ドルを下回った。 ブレント原油先物価格は火曜日の取引時間中に5%下落し、1バレル79.03ドルとなった。一方、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は5.8%下落し、76.10ドルとなった。 米国とイランは戦争終結と、原油輸送にとって世界で最も重要なチョークポイントであるホルムズ海峡の再開に合意した。 両国は金曜日にスイスで和平協定に署名する予定で、これによりイランが制裁緩和を求める中、テヘランの核開発計画に関する新たな交渉が開始されることになる。 しかし、アナリストらは実施上のリスクや潜在的な意見の相違の可能性を指摘している。 「今後の道のりは複雑だ。実施上の意見の相違、湾岸諸国の安全保障上の要求、そしてホルムズ海峡におけるイランの継続的な影響力に注目する必要がある」と、ドイツ銀行のアナリスト、ヘレン・ベロポルスキー氏はメモの中で述べている。ホルムズ海峡の再開に伴い船舶交通量は増加すると予想されるものの、戦前の水準に戻るには数ヶ月かかるだろうと、RBCキャピタル・マーケッツは火曜日に電子メールで送付したレポートで述べた。 「海峡のボトルネックが解消され、湾岸諸国が修復作業を加速させ、生産を完全に再開できるまでは、在庫が引き続き大きな役割を果たし続けるだろう」とRBCは述べている。

カナダの住宅市場状況における州ごとの格差は依然として「顕著」であるとBMOが指摘

モントリオール銀行（BMO）によると、カナダの住宅市場の地域差は依然として顕著である。 同行は、好調なケベック州と大西洋岸諸州では、住宅価格の上昇基調が継続しており、堅調な均衡市場または売り手市場となっていると指摘した。全国的に住宅価格は下落傾向にあるものの、モントリオールを含む東側の主要市場はすべて前年比で価格上昇を記録している。 BMOは、アルバータ州の市場は好調から軟調へと転換したと指摘した。カルガリーとエドモントンの売買成約件数対新規物件数の比率は60%を下回っており、依然として均衡市場ではあるものの、最近の数値からは大幅に低下している。両市場の売買成約件数は前年比で大幅に減少し、価格も約2%下落している。 同行は、特にコンドミニアム市場において、オンタリオ州南部は依然として低迷していると述べた。 5月時点で、州全体のコンドミニアム価格は前年比8.3%下落しており、トロント大都市圏郊外の一部の市場では、ナイアガラ、キッチナー・ウォータールー、バリーなどで二桁の下落と、より厳しい状況が続いています。一方、一戸建て住宅の価格は前年比でコンドミニアム価格の約半分の下落にとどまり、2ヶ月連続で小幅な上昇を記録しています。 バンクーバーをはじめとするブリティッシュコロンビア州の一部の市場も依然として低迷しており、在庫過剰と販売不振が価格を押し下げています。ただし、バンクーバーの販売件数は底値から回復し（前年比3.4%増）、価格下落幅も縮小傾向にあるとBMOは述べています。

退任するCFOが退任前に株式を売却したことを受け、マーベル・テクノロジーの株価が下落した。

マーベル・テクノロジー（MRVL）の株価は、火曜日の取引で4.6%下落した。これは、退任する最高財務責任者（CFO）のウィレム・メインチェス氏が、米国証券取引委員会（SEC）へのフォーム144の提出書類で、保有する普通株211,329株を売却する申請を行った翌日のことである。 メインチェス氏はまた、別のフォーム4の提出書類で、同社株を合計227,037株保有していることを明らかにした。 マーベルは6月11日、ダン・ダーン氏をCFOに任命したと発表した。就任は6月15日付で、メインチェス氏の後任となる。メインチェス氏は2027年4月まで顧問として留任する。Price: $294.69, Change: $-14.19, Percent Change: -4.59%

TD銀行は、再生可能エネルギーがアルバータ州のAIデータセンターの電力不足を解消する可能性があると述べている。

TD銀行によると、アルバータ州は北米における人工知能（AI）データセンター建設の主要拠点としての地位確立を目指している。 しかし、電力網の容量不足が開発を阻害していると、同行は顧客向けレポートで指摘している。 アルバータ州は豊富な天然ガス資源を有しているものの、世界的なタービン不足と新規ガス発電設備の建設コスト上昇が、ガス発電の拡大を阻んでいるとTD銀行は述べている。 世界のガスタービン市場は少数の企業によって支配されている。大手メーカーは大型タービンの受注残が5年以上にも及ぶとみられ、小型タービンの納期は比較的短いものの、増加傾向にある。機器不足は既に米国におけるガス火力発電所プロジェクトの中止につながっている。 アルバータ州の電力網への接続を希望するデータセンター容量が膨大であることから、同州は暫定的な解決策として「自家発電設備導入（BYEG）」モデルを検討していると、同行は述べている。米国で見られるようなAIエネルギー需要の急増に対応するには、新規ガス発電が有力な選択肢となる一方、ガスタービンの供給不足が続くことで、再生可能エネルギーを含む他の電源に新たな機会が生まれる可能性がある。 アルバータ州のデータセンタープロジェクトの中には、太陽光発電や風力発電が電力需要を満たすための比較的迅速な手段となるものもある。さらに、バッテリーコストは着実に低下しており、2025年には2024年比で27%減の最低水準に達する見込みで、これにより再生可能エネルギーとバッテリーを組み合わせたハイブリッドプロジェクトのコスト競争力が高まるとTD銀行は指摘する。蓄電システムは太陽光発電や風力発電の断続的な発電を安定させるのに役立ち、ハイブリッドシステムはデータセンターへの電力供給に適しているが、送電網によるバックアップは依然として必要となる。 しかし、ホルムズ海峡の閉鎖によってガスや重要鉱物のサプライチェーンに混乱が生じ、その解決には数ヶ月を要するとみられるため、電力プロジェクトの経済性に関する不確実性はしばらく続く可能性が高いとTD銀行は述べている。これは、米国とイランの新たな合意が永続的な平和につながることを前提とした場合でも同様である。

アトランタ連銀、米第2四半期GDP速報値：2.8％増（前回予想：3.3％増）

トロント証券取引所（TSX）は正午時点で93ポイント上昇、金融株が上昇を牽引

トロント証券取引所は正午時点で93ポイント上昇しており、金融セクターが0.9%上昇したことが上昇を牽引している。 一方、原油価格の下落に押されたエネルギーセクター（-2.1%）と情報技術セクター（-1.7%）の下落が上昇幅を限定している。 ナショナル・バンクは6月の最新の月次株式市場モニターで、カナダ株式市場は引き続き国内経済を上回るパフォーマンスを示していると指摘した。エネルギーセクターと金融セクターの好調がS&P/TSX指数を支え、その結果生じた資産効果が家計消費を支え、カナダの人口減少によるマイナス要因の一部を相殺していると同行は述べている。 しかしながら、同行は余剰資金の一部を米国株式市場に再配分しており、全体的な投資比率は依然としてベンチマークを下回っている。「地政学的環境の改善はリスクの緩やかな上昇を後押しするが、インフレの継続、市場への友好的姿勢が弱まる可能性のあるFRB、そしてUSMCA交渉をめぐる不確実性は、引き続き防御的な姿勢を維持することを正当化する」と同行は述べている。 カナダ株式市場において、ナショナル・バンクは引き続きエネルギー、素材、工業セクターを推奨している。これらのセクターは、資源開発、再工業化、そしてオタワ政府のより現実的な電力戦略から最も恩恵を受ける立場にあると同行は付け加えた。 株式市場では、グルーペ・ダイナマイト（GRGD.TO）が今朝発表した第1四半期の売上高が予想を下回ったものの、調整後利益は予想を上回ったことを受け、株価は32%急落し、9カ月ぶりの安値となった。出来高は約200万株に上った。このファッション小売企業はまた、2026年度の新規店舗数見通しを一部修正し、純増店舗数を引き下げる一方で、調整後EBITDAマージンを引き上げた。

ストリートカラー：アップル、2027年後半にカメラ搭載AirPodsを発表へ、ブルームバーグが報じる

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最近のSEC提出書類によると、AECOMの内部関係者が29万8341ドル相当の株式を購入していた。

ララ・ポロニ社長は、2026年6月16日、Aecom（ACM）の株式4,224株を298,341ドルで購入しました。SECへのフォーム4の提出後、ポロニ氏は同社の普通株式合計153,617株を保有することになり、そのうち153,446株は直接保有、171株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/868857/000172309926000002/xslF345X05/wk-form4_1781626413.xmlPrice: $70.67, Change: $+1.08, Percent Change: +1.54%

最新情報：マーケットチャット：L3Harris TechnologiesがAxyvのIPOの主幹事としてJPモルガンとモルガン・スタンレーを選定

（最終段落にL3Harris Technologiesの回答を追記。） L3Harris Technologies（LHX）は、ミサイル部門Axyvの新規株式公開（IPO）の主幹事として、JPモルガン・チェース（JPM）とモルガン・スタンレー（MS）を選定したと、ブルームバーグが火曜日に報じた。関係者の話として伝えられている。 報道によると、上場により最大20億ドルを調達できる可能性があり、早ければ来月にも上場する見込みだという。 ブルームバーグは、主幹事にさらに銀行が加わる可能性もあるとしている。 L3Harris Technologiesはコメントを控えた一方、JPモルガンとモルガン・スタンレーはからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （Market Chatterのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $309.19, Change: $+5.02, Percent Change: +1.65%

LivaNovaのPolySyncアルゴリズムは、睡眠時無呼吸症候群の治療反応率の向上をサポートする。

LivaNova（LIVN）は、同社のPolySyncプログラミングアルゴリズムが、中等度から重度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者において、再プログラミング後にほとんどの非反応者を治療可能に変え、累積反応率を84.5%に向上させたことを示す新たなデータがあると発表した。 LivaNovaは火曜日の声明で、この結果は、同社のaura6000システムによる12ヶ月間の治療後の反応率が65%であったという以前の結果をさらに裏付けるものだと述べた。 同社によると、非反応者に対して同時接触刺激による再プログラミングを行うことで、治療成績が大幅に改善し、重篤な有害事象は発生しなかった。 LivaNovaは、MRI対応などの改良を加えた次世代デバイスについて、米国食品医薬品局（FDA）に市販前承認補足申請を2023年下半期に提出する予定である。Price: $80.53, Change: $+0.83, Percent Change: +1.04%

マーケットチャット：L3Harris TechnologiesがAxyvのIPOの主幹事としてJPモルガンとモルガン・スタンレーを選定

ブルームバーグは火曜日、関係者の話として、L3Harris Technologies（LHX）がミサイル部門Axyvの新規株式公開（IPO）の主幹事としてJPモルガン・チェース（JPM）とモルガン・スタンレー（MS）を選定したと報じた。 同報道によると、上場により最大20億ドルの資金調達が見込まれ、早ければ来月にも上場する可能性があるという。 ブルームバーグは、主幹事にさらに銀行が加わる可能性もあると伝えている。 L3Harris Technologies、JPモルガン、モルガン・スタンレーは、からのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $309.72, Change: $+5.55, Percent Change: +1.82%

住宅購入のしやすさの向上により、5月のカナダの住宅販売件数は増加したとナショナルバンクが発表

カナダ国立銀行は、火曜日に発表されたカナダ不動産協会（CREA）のデータに基づき、カナダの住宅販売件数が4月から5月にかけて5.5%増加し、5ヶ月連続の減少の後、2ヶ月連続の増加となったと発表した。 この力強い販売増加は、10州のうち8州での増加に牽引された。具体的には、ノバスコシア州（前月比+20.4%、前月比-11.3%）、マニトバ州（+10.1%）、オンタリオ州（+8.8%）、ブリティッシュコロンビア州（+5.8%）、ニューブランズウィック州（+3.2%）、ケベック州（+2.5%）、アルバータ州（+1.3%）、サスカチュワン州（+0.6%）である。 一方、プリンスエドワードアイランド州（前月比-9.9%、前月比+13.2%）とニューファンドランド・ラブラドール州（-2.7%）では、同月の取引件数が減少した。 5月には販売増加が広範囲に及んだものの、国内最大の市場であるオンタリオ州で過去2ヶ月間に見られた好転こそが、全国的な回復の原動力となっている、と同行は述べている。 実際、3月から5月にかけてカナダで記録された販売増加の71%は、オンタリオ州の市場回復に起因する。 その結果、中古住宅市場は底を打ち、今後数ヶ月間は上昇傾向が続く可能性がある、とナショナル・バンクは指摘している。 同行の見解では、この回復は住宅価格の低下など、住宅購入能力の向上によってより多くの買い手が市場に参入できるようになったことに起因する。しかし、この回復の度合いは、2月以降大幅に上昇した固定金利住宅ローン、人口減少、そしてUSMCA貿易協定の更新をめぐる不確実性によって制限される可能性が高い。 一方、ナショナルバンクは、ここ数カ月で改善が見られるものの、中古住宅市場の取引量は依然として過去の基準から見て低く、過去10年間の平均を11.4％下回っていると付け加えた。

StorageVault Canadaは四半期配当を1株当たり0.003021ドルに引き上げた。

StorageVault Canada（SVI.TO）は月曜日、四半期配当を1株当たり0.5%増額し、0.003021ドルとすると発表した。 配当金は6月30日現在の株主名簿に記載されている株主に対し、7月15日に支払われる。Price: $4.73, Change: $+0.03, Percent Change: +0.64%

スイス株は上昇して取引を終え、ポリペプチド・グループの株価は急騰した。

スイス株式市場は火曜日の終値でプラス圏で推移し、スイス市場指数は0.32%上昇した。この日は国内経済ニュースがほとんどなかった。 ユーロ圏では、ZEW景況感指数が5月のマイナス9.1ポイントから6月には9.5ポイントに改善した。これは中東紛争の終結への期待感によるものだ。ユーロ圏最大の経済大国であるドイツの景況感指数もプラスに転じ、6月には20.7ポイント上昇して10.5ポイントとなった。 地政学的な面では、欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長がフランスのエビアンで開催されたG7サミットで英国のキア・スターマー首相と会談し、ウクライナ情勢と中東情勢について協議した。スイスのギー・パルメラン大統領も今夜、スターマー首相と会談し、二国間自由貿易協定の交渉について協議する予定だ。 スイス国内の企業ニュースでは、ジークフリート・ホールディング（SFZN.SW）がドイツのミンデンに新たな原薬製造施設を開設し、大規模な原薬供給体制をさらに強化しました。スイスの医薬品受託開発製造機関である同社の株価は、終値で7.60%下落しました。 ベレンベルグは、ポリペプチド・グループ（PPGN.SW）の目標株価を35フランから38フランに引き上げ、投資判断は「買い」を維持しました。同社は、2026年の売上高成長率目標達成に楽観的な見方を示しています。ポリペプチドの株価は、終値で5.65%上昇しました。 「特段のニュースフローがない状況で、ベルギーのブレーヌ・ラルーにある拡張された新施設の操業が計画通りに進んでいるとの確信が強まっています。この施設からの収益貢献は、同社が2026年の売上高目標の上限を達成する上で十分な支えとなるでしょう」と、ベレンベルグは述べています。 「さらに、PolyPeptide社は、大規模な非GLP-1製剤の契約に対応するため、フランスのストラスブールにある拠点を拡張しています。規制当局の承認を条件として、2026年後半に生産量の増加を開始し、2027年には目標稼働率に達する見込みです。この資産は、2027年以降、5,000万ユーロの収益に貢献すると予測しています。」

ドイツのDAX指数は横ばい、経済センチメントは好転

ドイツのDAX指数は火曜日、小幅な変動にとどまり、0.07%高で取引を終えた。これは、米国とイランが戦争終結に向けた暫定合意に達したことを受け、ドイツおよびユーロ圏全体の経済センチメントが改善したことを示すデータが発表されたためだ。 ドイツのZEW景況感指数は、5月のマイナス10.2ポイントから6月には10.5ポイントに改善し、市場予想のマイナス6ポイントを上回った。一方、現状指数はマイナス77.8ポイントからマイナス81ポイントに低下した。 ユーロ圏全体では、6月の景況感指数は18.6ポイント上昇し9.5ポイントとなり、市場予想のマイナス7.2ポイントを上回った。一方、現状指数は2ポイント低下しマイナス43.4ポイントとなった。 「金融市場の専門家がイラン紛争の終結が近いと予想していることから、ZEW景況感指数はプラス圏に転じた。これはエネルギー価格とインフレへの大きな圧力を緩和し、エネルギー集約型産業や家計に恩恵をもたらし、国内需要を強化するだろう」と、ZEWのアヒム・ワンバッハ会長は述べた。 その他のニュースとして、欧州連合（EU）と英国は7月22日に第2回首脳会談を開催することで合意した。「EUと英国の緊密な協力は、欧州の共通の安全保障、強靭性、繁栄にとって不可欠だ」と、アントニオ・コスタ欧州理事会議長はソーシャルメディアプラットフォームXへの投稿で述べた。 企業関連では、ドイツ連邦政府はイタリアの銀行ウニクレディトによるコメルツ銀行（CBK.F）の株式交換提案を拒否した。金融市場安定化基金（FMSF）の省庁間運営委員会は、この提案にはコメルツ銀行の現在の株価に対する適切なプレミアムが含まれていないと指摘した。コメルツ銀行の株価は取引終了時点で0.25%上昇した。 一方、ドイツ銀行リサーチは、オンライン薬局のレッドケア・ファーマシー（RDC.F）が第2四半期最初の2ヶ月間の成長加速を受けて2026年通期の業績見通しを引き上げたことを受け、目標株価を99ユーロから102ユーロに引き上げ、投資判断を「買い」とした。レッドケアの株価は終値で6.89%上昇した。 「新たな見通しは、2026年のコンセンサス予想利益に対して約15%の上振れを示唆しており、当社が最近開始したカタリスト・コールの最初のカタリストが実現したことを意味する」と、同リサーチ会社は述べた。「上方修正された業績見通しを織り込み、2026年の調整後EBITDA予想を12%、それ以前の年度の予想を最大5%引き上げ、新たな目標株価を102ユーロとする。」

米イラン合意の可能性への楽観論から英国株が上昇

ロンドンのFTSE100指数は火曜日、米国とイランの間で暫定的な和平合意が成立したとの報道を受け、投資家心理が改善し、0.61%高で取引を終えた。 米当局者は月曜日、ドイツ銀行リサーチに対し、両国間の覚書（MOU）の詳細は24～48時間以内に公表される見込みだと述べた。米国とイランは今週後半に技術協議を開始する予定だ。 オックスフォード・エコノミクスは、今回の合意はインフレ圧力の緩和に役立つだろうとしながらも、世界経済成長への押し上げ効果は限定的だと予測している。「全体として、今回の合意は、米連邦準備制度理事会（FRB）とイングランド銀行が利上げを行わないという我々の長年の見解を裏付けるものであり、経済情勢が低迷しているにもかかわらず既に利上げを実施している中央銀行が再び利上げを行う可能性を低下させるものだ」とオックスフォード・エコノミクスは述べている。 その他のニュースとして、英国と欧州連合は7月22日に第2回首脳会議を開催することで合意しました。英国のキア・スターマー首相はソーシャルメディアプラットフォームXへの投稿で、「私の労働党政権は、両国関係を再構築し、英国を欧州の中心に据えるという公約を果たしています。私たちは共に生活費の高騰に取り組み、雇用を創出し、若者に機会を提供していきます」と述べました。 企業関連では、資産運用会社ラスボーンズ・グループ（RAT.L）の株価が17.01%急落しました。同社は、規制当局による審査で指摘されたコンプライアンス上の不備に対処するため、6,000万ポンドの追加費用が発生する見込みだと発表したためです。 「規制当局による審査の結果、純資金流入の回復が6～12ヶ月遅れる可能性がある。その要因は、1）（強化されたデューデリジェンス）対象顧客の活動停止、2）事業および（投資運用会社）への混乱である」と、バンク・オブ・アメリカ・グローバル・リサーチは述べた。また、運用資産残高の伸びが鈍化することで、同社が第4四半期に目標とする基礎営業利益率30％達成が遅れると予想している。 一方、アルファバリュー／バーダー・ヨーロッパは、J・セインズベリー（SBRY.L）の2027年度の基礎営業利益見通しが「より慎重」になったことを理由に、同社の1株当たり利益（EPS）予想を引き下げた。 同調査会社は、この英国スーパーマーケットチェーンの2027年度EPS予想を7.52％引き下げて0.238ポンドとし、2028年度予想も7.85％引き下げて0.268ポンドとした。セインズベリーの株価は0.74％下落した。

ストリートカラー：L3Harris Technologies、ミサイル部門の新規株式公開（IPO）でJPモルガンとモルガン・スタンレーを起用、とブルームバーグが報じる

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