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TSX指数は正午時点で123ポイント下落、ほとんどのセクターが下落

トロント証券取引所のS&P/TSX総合指数は、正午時点で123ポイント下落し、ほとんどのセクターがマイナスとなっている。これは、米国とイランが水曜日に戦争終結に向けた覚書に署名し、地政学的リスクが後退したにもかかわらずのことだ。エネルギーセクターは2.5%近く下落し、原油価格が3カ月ぶりの安値に下落したことを受けて最もパフォーマンスが悪く、情報技術セクターも2.0%下落している。ヘルスケアセクターと工業セクターはそれぞれ1.0%と0.7%上昇し、最も大きく上昇した。企業ニュースでは、トロモント・インダストリーズ（TIH.TO）の株価が17%急騰し、過去最高値の240.69ドルをつけた。同社は、電力システム事業で10億ドル相当の確定受注を獲得したと発表した。納入は2027年に予定されており、これらの受注により2026年レベルを超える増産が必要になると付け加えた。

S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite$TIH.TO

Wire46日前

Apple、競争規制当局との合意に基づきブラジルのiOSルールを更新

Apple（AAPL）は、ブラジルの競争当局との合意に基づき、代替アプリマーケットプレイスとサードパーティ決済処理を許可するよう、ブラジルにおけるiOSポリシーを更新しました。 Appleは木曜日の声明で、開発者はApp Store以外でアプリを配信し、デジタル商品やサービスに対する追加の決済方法を提供できるようになると発表しました。App Storeでの取引には10%または21%の手数料がかかりますが、Appleストア以外で配信されるアプリには5%のコアテクノロジー手数料がかかります。新たなプライバシーとセキュリティのリスクを軽減するため、Appleは代替マーケットプレイスの利用に承認を義務付け、すべてのiOSアプリに基本的な公証審査を適用します。また、不正リスクを低減するため、キッズカテゴリのアプリと18歳未満のユーザーによる外部ウェブサイトリンクを使った取引を禁止します。Price: $297.39, Change: $+1.44, Percent Change: +0.49%

$AAPL

Mining & Metals46日前

ゴールドグループ・マイニング社、メキシコのサンフランシスコ金プロジェクトで24,000メートルの掘削プログラムを開始

ゴールドグループ・マイニング（GGA.V）は木曜日、メキシコ・ソノラ州にあるサンフランシスコ金プロジェクトで、24,000メートルに及ぶ掘削プログラムを開始したと発表した。同社によると、このプログラムは「資源モデルの最適化と追加的な技術データの収集」を目的としており、2026年末または2027年初頭までに鉱山での金生産を再開する準備を進めている。掘削プログラムは9月末までに完了する見込みだ。同社によると、プログラムの予算は約800万米ドルと見積もられている。ラルフ・シアリング最高経営責任者（CEO）は、「鉱山に既に整備されているインフラは株主にとって大きなメリットであり、非常に低い資本コストで1年以内に鉱山を生産開始できる」と述べた。「主要な価値創造要因としては、迅速なキャッシュフロー創出の可能性と、探査による新たな発見の可能性を秘めた、資源量と鉱山寿命の大幅な延長が考えられる」と付け加えた。同社の株価は、トロント証券取引所ベンチャー市場で直近では0.065ドル安の1.565ドルで取引されていた。Price: $1.57, Change: $-0.07, Percent Change: -3.99%

$GGA.V

US Markets46日前

アップルとのチップ生産契約はインテルにとって大きなチャンスだとウェドブッシュ証券は述べている。

アップル（AAPL）とインテル（INTC）の半導体生産契約は、インテルにとって大きなチャンスとなる、とウェドブッシュ証券は木曜日のレポートで述べた。ドナルド・トランプ大統領はソーシャルメディアで、アップルがインテルと協力して米国でチップの設計・製造を行うことで合意したと発表した。両社ともMTニュースワイヤーズのコメント要請には応じなかった。ブルームバーグ・ニュースは5月、アップルが長年のパートナーである台湾積体電路製造（TSMC）以外にも、米国でのデバイス用チップ生産のためにインテルとサムスン電子との提携を検討していると報じた。インテルの株価は木曜日の取引で9.2%急騰し、年初来で258%上昇している。アップルの株価は0.8%上昇し、年初来で約10%上昇している。「アップルがインテル製チップから自社開発のApple Siliconに移行したことで、今後数年間はインテルとの取引が大きな割合を占めることになるだろう」と、ダン・アイブス氏を含むウェドブッシュ証券のアナリストは記している。「アップルの米国での製造は、アップルが（3～4年）の（人工知能）主導のデバイスサイクルに突入する中で、インテルにとって大きなチャンスとなる」とアイブス氏は述べた。ウェドブッシュ証券によると、この新たな提携により、アップルはアジアの工場への依存度を低下させるという。アップルのティム・クック最高経営責任者（CEO）は、メモリ価格の高騰を受けて価格上昇は「避けられない」とウォール・ストリート・ジャーナル紙に語ったと、同紙は水曜日に報じた。「アップルは、ハイエンド顧客層への注力を強めていることから、ハードウェア性能を犠牲にすることなく、また顧客離れのリスクを高めることなく価格を引き上げることができる有利な立場にあると我々は考えている」とアイブス氏は述べた。ウェドブッシュ証券は、アップル株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を400ドルとした。アップルは4月、iPhoneの売上高が予想を上回ったことを背景に、ウォール街の予想を上回る第2四半期決算を発表した。一方、インテルはAI関連の製品需要の高まりを受け、予想を上回る第1四半期決算を発表した。Price: $296.89, Change: $+0.94, Percent Change: +0.32%

$AAPL$INTC$TSM

Treasury46日前

カナダの移民制限措置の矢面に立つのは留学生たち。スコシアバンクは経済的な逆風を予測。

スコシアバンク・エコノミクスによると、カナダの最近の移民制限は留学生人口に特に大きな打撃を与えており、制限によって留学生数は政府目標を大幅に下回っている。同行は水曜日に発表したレポートの中で、移民制限と留学生到着数の大幅な減少により、就学許可証および就学就労許可証の保持者総数は、2024年半ばのピーク時の100万人超から現在62万人弱にまで減少したと指摘した。「一時就労許可証保持者数の減少は、年間一時就労許可証の到着数制限が導入されて以来緩やかだが、留学生人口の減少ペースは、控えめに言っても急速だ」と、シニア・エコノミスト、アンソニー・バンボキアン氏はレポートの中で述べている。昨年11月、カナダ政府は、一時滞在者の移民に関する新たな目標を設定し、2027年末までに非永住者の割合を人口の5%に引き下げることを目標としました。留学生の受け入れ人数は、今年度は15万5000人、2027年と翌年は15万人と設定されました。しかし、バンボキアン氏によると、新規留学生の流入は低調で、15万5000人という上限に近づくような加速の兆しは見られないとのことです。4月までの1年間の到着者数は1万6115人で、2025年比で42%減、2024年1月から4月比では84%減となっています。スコシアバンクによると、永住権取得の厳格化と、就学許可証や就労許可証の更新に関する不確実性の高まりは、カナダへの移民需要を大幅に抑制する可能性があるとのことです。「人口増加のほぼ全てが移民によるものである国にとって、これは間違いなく長期的には重大な構造的経済問題につながる可能性がある」とバンボキアン氏は述べた。

$CXY

Asia Markets46日前

スイスの主要株価指数が赤字に転落。スイス国立銀行は金利を据え置き。

スイス株式市場指数は木曜日、主要市場で経済指標の発表や金融政策決定が相次ぐ中、投資家が米国とイランが署名した14項目からなる初期合意の詳細を消化する中で、0.36%安で取引を終え、マイナス圏に転落した。スイス連邦政府景気循環専門家グループは、中東戦争によるエネルギー価格の上昇と国際貿易・経済政策に関する不確実性の継続を主な理由として、2026年のスイスのスポーツイベント調整済み国内総生産（GDP）成長率予測を、従来の1%から0.9%に下方修正した。2027年のスイスの経済成長率予測も、1.7%から1.6%に下方修正された。一方、スイスの貿易黒字は5月に56億4000万フランとなり、改定後の4月の32億8000万フランから増加した。これは連邦税関・国境警備局のデータによる。季節調整済みの輸出は13.4%増加し、輸入は3.4%増加した。規制関連ニュースとして、スイス国立銀行（SNBN.SW）は予想通り政策金利を0%に据え置きました。エネルギー価格の上昇によりここ数カ月でインフレ率が上昇したものの、中期的なインフレ圧力は「ほぼ横ばい」であるとしています。 INGはレポートの中で、「年初のデフレ懸念は緩和されたものの、今後数カ月でインフレ率が大幅に上昇するリスクは限定的である。SNBは2026年と2027年のインフレ率を0.6%、2028年を0.7%と予測しており、いずれも3月の予測値から0.1ポイント上方修正されている。2029年第1四半期には0.8%に達すると予想される」と述べています。「全体として、インフレ率はSNBの目標範囲内に収まっており、見通しは依然として良好である。我々は、これは今後数四半期にわたって金融政策スタンスが据え置かれることを示唆していると考えている。政策金利は少なくとも今後2年間は0%に維持されると予想している。」企業投資の面では、AlphaValue/Baader Europeがスイスの暖房・換気・空調制御機器メーカーであるBelimo（BEAN.SW）の目標株価を776フランから858フランに引き上げ、投資判断は「売り」とした。AlphaValue/Baader Europeは、Belimoの潜在市場規模が従来の予想よりも大きいと見ている。Belimoの株価は終値で0.52%上昇した。「AI関連の設備投資、特にデータセンター投資が加速している米国における投資に関する想定を上方修正したため、目標株価を引き上げました」とAlphaValue/Baader Europeは述べている。「さらに、現在の貿易環境は以前の懸念よりも建設的になっていると見ています。Belimoは依然として関税や貿易関連の不確実性にさらされていますが、最近のEU・米国貿易協定により、さらなるエスカレーションのリスクは軽減され、国境を越えた産業活動にとってより安定した環境が提供されると考えています。」

^SSMI$BEAN.SW$SNBN.SW

Mining & Metals46日前

Q-Gold Resources社、マインセンタープロジェクトで夏季探査作業を開始

Q-Gold Resources（QGR.V）は木曜日、オンタリオ州のマインセンター・プロジェクトで夏季探査プログラムを開始したと発表した。同社によると、現地での作業には、地質調査、チャネルサンプリング、掘削が含まれる。 Q-Goldは、過去の探査で金鉱化が確認されたフォーリー鉱山付近の金鉱脈の走向・傾斜方向の延長部を掘削調査する予定だと付け加えた。「詳細な現地調査、新たな金鉱脈の特定、系統的なチャネルサンプリングを通じて、今回の探査キャンペーンにより、掘削準備が整ったターゲットのパイプラインを大幅に拡大できると考えています。現時点では5つの鉱脈にのみ焦点を当てていますが、プログラムの進展に伴い、その数を大幅に増やすことを目標としています」と、最高執行責任者（COO）のアンドレアス・ロンペル氏はプレスリリースで述べた。同社の株価は、トロント証券取引所ベンチャー市場で0.01ドル安の0.22ドルで取引されている。Price: $0.22, Change: $-0.01, Percent Change: -4.35%

$QGR.V

Asia Markets46日前

米イランが暫定和平合意に署名したことを受け、ドイツ株は上昇幅を拡大した。

ドイツ株式市場は木曜日、上昇幅を拡大し、主要株価指数であるDAX指数は0.37%上昇した。これは、米国とイランが予想よりも早く暫定的な和平合意に署名したことが背景にある。当初金曜日に予定されていた合意に先立ち、ドナルド・トランプ米大統領とマスード・ペゼシュキアン・イラン大統領は、両国間の紛争を恒久的に終結させ、ホルムズ海峡の航行を再開させることを目的とした覚書に電子署名した。このニュースは市場心理を押し上げ、原油価格の下落を促した。経済面では、ifo経済研究所が発表した夏季経済予測において、ドイツの2027年の物価調整済み国内総生産（GDP）成長率予測を従来の1.2%から0.8%に下方修正した。一方、2026年の予測値は0.8%で据え置いた。米イラン和平合意後のエネルギー価格の緩やかな下落を前提とした推計ではあるものの、同研究所は価格が戦前の水準を上回る可能性があり、2026年と2027年の成長率をそれぞれ0.4ポイント押し下げる可能性があると警告した。 ifoは「中東紛争による大規模なエネルギー価格ショックが経済成長を鈍化させている一方で、極めて拡張的な財政政策が成長を支えている。経済は現在、相反する力によって形作られている」と記した。企業面では、シーメンス・エナジー（ENR.F）がDAX指数構成銘柄の中でトップとなり、4.70%高で取引を終えた。ドイツのエネルギー技術企業である同社は、に対し、成長加速を目指し、産業変革部門の長期的な組織体制を検討していることを認めた。シーメンス・エナジーは、機密の内部文書を引用したマネージャー・マガジンの以前の報道について、最終決定はまだ下されていないと釈明した。同報道では、同社がコンプレッサーおよび蒸気タービン部門のスピンオフを検討しているとされていた。（中略）一方、ドイツ銀行リサーチは、BASF（BAS.F）の第2四半期EBITDAが市場予想を上回ると予測するとともに、同社が7月29日の決算発表で2026年度通期の業績見通しを改めて表明すると予想している。「第2四半期EBITDAは前年同期比31%増の20億8,800万ユーロ（市場予想を2%上回る）になると予測しています。これは、価格・マージンの改善と販売量の増加による上流事業の力強い成長が要因です。経営陣は2026年度通期EBITDAガイダンスである62億～70億ユーロを改めて表明すると予想しています。供給途絶の緩和に伴うマージンの（予想よりも速い）正常化を反映し、EPSは小幅な下方修正（1～4%）となるものの、市場予想をわずかに上回る水準にとどまっています。レンジの中間値を8%、上限値を2%上回る一方、市場予想は2%下回っています」とドイツ銀行リサーチは述べている。 BASFの株価は終値時点で2.71%下落した。

^DAX$BAS.F$ENR.F

Wire46日前

ジェフリーズはOneSpaWorldの目標株価を31ドルから35ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、OneSpaWorld（OSW）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は28.60ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $27.56, Change: $+0.79, Percent Change: +2.97%

$OSW

Research46日前

スティーブンスはカーマックスの投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価は66ドルとした。

FactSetが調査したアナリストによると、CarMax（KMX）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は43.67ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $51.78, Change: $+4.35, Percent Change: +9.17%

$KMX

Asia Markets46日前

英国株は中央銀行が政策を現状維持したことで下落、インフォーマ株は上昇

英国株式市場は木曜日、FTSE100指数が終値で1.04%下落し、下落した。投資家は最新の雇用統計とイングランド銀行の政策金利決定を注視していた。イングランド銀行は、予想通り政策金利を3.75%に据え置いた。金融政策委員会は7対2で金利据え置きを決定したが、2人の委員は25ベーシスポイントの利上げ（4%）を支持していた。一方、英国国家統計局（ONS）のデータによると、4月までの3ヶ月間の英国の失業率は4.9%で、市場予想の5%を下回り、3月までの四半期の5%とも一致した。ボーナスを含む平均週給は前年同期比4.4%増となり、前期の改定値と同水準で、市場予想の4%増を上回った。ボーナスを除くと、週給の伸びは3.4%で横ばいとなり、市場予想の3.2%を上回った。「4月の雇用者数の大幅な減少分の半分は修正されたものの、全体像としては雇用者数は引き続き減少傾向にある。国家統計局が発表する3つの雇用指標はいずれも、雇用状況がせいぜい停滞していることを示している。4月までの3ヶ月間の失業率が5.2%から4.9%に低下したからといって、労働市場が改善している兆候と捉えるべきではない」とベレンベルグは述べた。企業ニュースでは、インフォーマ（INF.L）が2026年の調整後EPSの二桁成長見通しを据え置いたことを受け、株価は2.76%上昇した。イベント、デジタルサービス、学術研究を手掛ける同社の5月31日までの5ヶ月間の実質売上高は前年同期比6.4%増となった。「（中間決算発表を前に）市場コンセンサス予想に大きな変化はないと予想されるが、年初来の堅調な業績は心強い材料となるだろう」とバンク・オブ・アメリカ・グローバル・リサーチは述べた。「投資家は短期的な混乱を乗り越え、長期的な成長見通しに自信を持ち続けると予想されます。2027年には、2年に一度の『増益年』に向けて収益成長が再び加速する見込みです（バンク・オブ・アメリカによるEPSは市場予想を3%上回る）。」メルローズ・インダストリーズ（MRO.L）は、バンク・オブ・アメリカが同社の買い推奨を維持したことを受け、株価が2.01%上昇しました。「投資家はフリーキャッシュフローと収益の質について懸念を抱いていますが、これらは十分に理解されており、キャッシュフローを生み出す根本的な要因は依然として健在です。こうした状況を踏まえ、メルローズは魅力的な銘柄であり、2026年上半期の業績が市場予想とほぼ一致すれば、株価の底値に対する信頼感が高まるでしょう」とアナリストは述べています。地政学的なニュースとしては、ドナルド・トランプ米大統領とイランのマソウド・ペゼシュキアン大統領が、紛争終結とホルムズ海峡の再開に向けた覚書に電子署名しました。今後は、テヘランの核開発計画を巡る60日間の交渉期間に焦点が移る。

FTSE 100$INF.L$MRO.L

Wire46日前

正午の主要ニュース：米国とイラン、ホルムズ海峡再開に向けた覚書を締結。トランプ大統領がアップルとのチップ提携に言及したことを受け、インテル株が上昇。

木曜日の正午の取引で、米国の主要3株価指数はいずれも上昇した。投資家は、米イラン間の和平合意の署名と、連邦準備制度理事会（FRB）の会合後の2026年末までの利上げの可能性を評価した。ドナルド・トランプ大統領とイランのマソウド・ペゼシュキアン大統領は、ホルムズ海峡の再開、イラン港湾に対する米国の封鎖解除、そして戦争終結に向けた恒久的な和平合意の追求を目的とした覚書に電子署名した。イランが合意で有利になったとの批判に対し、トランプ大統領はTruth Socialへの投稿で、自分の対応が不十分だと考える人々は「嫉妬深いか、悪人か、愚か者かのいずれかだ」と述べた。トランプ大統領がアップル（AAPL）が「インテルと協力して米国でチップを設計・製造することに合意した」と述べたことを受け、インテル（INTC）の株価は8%上昇した。トランプ氏はTruth Socialへの投稿で、NVIDIA（NVDA）とテスラ（TSLA）のインテルとの提携を、製造業を米国に回帰させた自身の成功例として挙げた。ウェドブッシュ証券は、アップルがインテルと提携し、米国でチップの設計・製造を行う契約を結んだことで、iPhoneメーカーであるアップルがサプライチェーンの多様化を図り、今後数年にわたるAI駆動型デバイスサイクルを見据えて国内半導体生産能力を確保しようとする取り組みが強化される可能性があると指摘した。アップル株はほぼ横ばいだった。アクセンチュア（ACN）は、第3四半期決算で希薄化後1株当たり利益が3.80ドルとなり、前年同期の3.49ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスである3.69ドルを上回ったと発表した。売上高は177億ドルから187億ドルに増加したが、アナリスト予想コンセンサスの188億ドルには届かなかった。2026年度通期の売上高は現地通貨ベースで3～4%増加すると予想されており、これは以前のガイダンスである5%増よりも下方修正されたことを反映している。アクセンチュアはまた、ドラゴスの過半数株式とランゼロおよびネットライズの完全子会社化に合意した。この買収案件の企業価値は合計約41億8000万ドルとなる。アクセンチュアは、これらの買収により、より広範な運用技術サイバーセキュリティ市場における同社の地位が大幅に強化されると述べた。アクセンチュアの株価は17%下落した。クローガー（KR）は、第1四半期の調整後1株当たり希薄化後利益が1.58ドルとなり、前年同期の1.49ドルから増加したが、ファクトセットのアナリスト予想である1.59ドルをわずかに下回った。売上高は461億2000万ドルとなり、前年同期の451億2000万ドルから増加したが、アナリスト予想の455億9000万ドルを下回った。クローガーの株価は5.8%下落した。ファイザー（PFE）は、最高財務責任者（CFO）のデイブ・デントン氏が8月15日に退任し、消費財セクターの企業に転職すると発表した。ファイザーは、現在グローバルバイオ医薬品事業の財務担当上級副社長を務めるセシル・グエガン氏を暫定CFOに任命し、後任のCFOを探すことにした。ファイザーの株価は3.2%下落した。Price: $130.76, Change: $+9.66, Percent Change: +7.98%

$AAPL$ACN$INTC$KR$NVDA$PFE$TSLA

Wire46日前

ジェフリーズはセンターポイント・エナジーの目標株価を48ドルから50ドルに引き上げた。

ファクトセットが調査したアナリストによると、センターポイント・エナジー（CNP）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は46.20ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $43.32, Change: $+0.69, Percent Change: +1.62%

$CNP

Mining & Metals46日前

ノースアメリカン・ニオブ社、バーディ鉱区における初の掘削プログラムでペガマイト、希土類元素、鉱化作用を確認

ノースアメリカン・ニオブ・アンド・クリティカル・ミネラルズ（NIOB.CN）は木曜日、ケベック州のバーディ鉱区における初期掘削プログラムでペグマタイトと希土類鉱化作用が確認されたと発表した。同社によると、掘削の結果、閃長岩質ペグマタイトの8.0メートル区間が確認され、その中に希土類鉱物であるアラナイトの0.20メートル帯が含まれていた。「岩石に含まれる成分は研究所での分析で確定されるが、バーディ鉱区は、当社がラ・トゥーク地区で開発を進めているペグマタイト型希土類鉱床と同様の有望性を示している」と、マレー・ナイ最高経営責任者（CEO）は述べた。 NIOB株はカナダ証券取引所で0.005ドル高の0.095ドルで取引されている。Price: $0.58, Change: $+0.01, Percent Change: +1.75%

$NIOB.CN

Commodities46日前

RBCによると、米イラン合意への楽観論が原油価格に圧力をかけ、米国の石油・ガス株は下落した。

RBCキャピタル・マーケッツのストラテジストは木曜日のレポートで、中東の地政学的緊張緩和が原油価格に重くのしかかり、投資家が供給過剰と下落リスクへの懸念に焦点を移したため、米国のエネルギー株は先週も下落幅を拡大したと述べた。 RBCのアナリストによると、WTI原油価格は週を通して1バレル75ドルから80ドルのレンジで推移した後、3月初旬以来の水準まで下落した。これは、米国とイランがホルムズ海峡の再開とイラン産原油の輸出を認める合意に署名するとの市場の確信が高まったためだ。市場参加者は現在、この合意が海上輸送の正常化と供給の大幅な増加につながるかどうかを検討している、と彼らは週次レポートで述べた。原油価格の地政学的要因による下落は、米国の供給逼迫を背景に発生しており、原油在庫は7週連続で減少している。しかし、国際エネルギー機関（IEA）が、ホルムズ海峡を経由する石油の流れが完全に正常化すれば、800万バレル/日の追加供給が約200万バレル/日の需要増加を上回る可能性があると予測したことを受け、将来的な供給過剰への懸念が再び高まっている。 RBCによると、石油関連銘柄の比重が高い探査・生産企業は週間で8%下落し、ガス関連銘柄は3%下落した。大型株は6%、中小型株は8%下落した。 RBCによると、WTI原油価格が17%急落したことを受け、SPDR S&P石油・ガス探査・生産ETFは同期間に7%下落したが、ヘンリーハブ天然ガス価格はほぼ横ばいだった。一方、イラン紛争解決の兆しが見られる中、市場参加者の議論はマクロ経済と石油市場への懸念に集中した。 RBCによると、投資家は原油価格のさらなる下落の可能性を疑問視し、戦略備蓄の必要性や、供給停止からの回復ペースについて議論した。Price: $152.02, Change: $-3.73, Percent Change: -2.39%

$XOP

Japan46日前

最新情報：イランがホルムズ海峡の封鎖を再開するのを前に、原油価格が戦前の水準に近づく中、米国株価指数が急上昇

（最初の段落に指数・株価の変動、政治・企業ニュースを追記）米国株式市場は、大型半導体株の上昇と、イランとの暫定和平合意の署名によりホルムズ海峡の即時再開への道が開かれたことを受け、原油価格が3カ月ぶりの安値まで下落したことを受けて上昇した。木曜午前の取引で、ナスダック総合指数は1.3%高の26,372.2、S&P500種指数は1.1%高の7,499.8、ダウ工業株30種平均は0.6%高の51,798.5となった。エネルギー、ヘルスケア、生活必需品を除く全セクターが上昇した。テクノロジーセクターが上昇を牽引した。ドナルド・トランプ米大統領とイランのマソウド・ペゼシュキアン大統領は、米イラン戦争終結に向けた恒久的な和平合意を目指す覚書に電子署名した。ロイター通信は、枠組み合意の条項の一つを引用し、「この覚書の署名後、イラン・イスラム共和国は、ペルシャ湾からオマーン湾、およびその逆方向への商船の安全な航行を60日間限定で無償で確保するため、最大限の努力を尽くす」と報じた。「商船の航行は直ちに開始され、イラン・イスラム共和国による技術的・軍事的障害の除去および機雷除去の必要性を考慮し、30日以内に再開される」としている。原油先物価格は下落し、国際指標である北海ブレント原油の期近品は正午過ぎに3%下落し、1バレル77.15ドルとなった。米国産WTI原油は3.5%下落し、1バレル74.09ドルとなり、3月初旬以来の安値をつけた。企業ニュースでは、トランプ大統領がアップル（AAPL）が米国でチップの設計・製造を行うためにインテルと協力することで合意したと発言したことを受け、インテル（INTC）の株価は8.4％急騰し、S&P500種株価指数とナスダック市場の主要銘柄の一つとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$INTC

Commodities46日前

RBCによると、ベンチャー・グローバルのEnBW LNGに関する新たな契約は、継続的な需要と前向きな発展を反映している。

ベンチャー・グローバル（VG）は、EnBWと年間82万トンのLNG供給に関する5年間の新規契約を締結した。RBCキャピタル・マーケッツは水曜日のレポートで、この動きを好意的に評価した。 RBCは、この契約によりベンチャー・グローバルの確実な販売契約がさらに増え、商品価格が軟調な環境下でも、安定したLNG供給に対する顧客の需要が継続していることを示していると述べた。ベンチャー・グローバルは価格条件を公表していないが、RBCは、この契約は100万BTUあたり4ドルから4.5ドルの範囲になると推定している。これは、同社が締結している長期契約（100万BTUあたり約2ドル）と比較して、契約期間が短いことを反映している。 RBCは、ベンチャー・グローバルの株価について短期的な見通しを中立に据え置き、同社の株価は、最近の米イラン停戦合意発表前の水準を約17%下回る水準で推移する可能性があると指摘した。この契約は2026年に開始され、EnBWとの既存の年間200万トンの契約に追加されるものです。RBCによると、Venture GlobalはPlaquemines LNGからLNGを調達し、CP2から試運転用の貨物を受け取る可能性があり、CP2からのLNG初出荷は2027年後半を目標としています。Price: $11.07, Change: $+0.01, Percent Change: +0.14%

$VG

Asia Markets46日前

欧州株式市場は木曜取引でまちまちの展開。投資家はFRB議長ウォーシュ氏の発言を警戒。

欧州株式市場は木曜日の取引でまちまちの展開となった。投資家は、新FRB議長ケビン・ウォーシュ氏のややタカ派的な発言や、米国の金融引き締め政策の見通しを慎重に分析した。ストックス欧州指数は0.4%下落、ドイツのDAX指数は0.3%上昇、FTSE100指数は1.1%下落、フランスのCAC指数は0.4%上昇、スイス市場指数は0.5%下落して取引を終えた。イングランド銀行金融政策委員会は、政策金利を3.75%に据え置くことを7対2で決定した。反対票を投じた2人は、25ベーシスポイントの利上げと4%への変更を主張した。また、企業ニュースでは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）が木曜日に発表したところによると、HSBCは顧客を詐欺から守る上で重大な不備があったことを認め、オーストラリア連邦裁判所から3500万オーストラリアドル（約2460万米ドル）の罰金支払いを命じられた。委員会によると、裁判所は、銀行が顧客の損失の大部分が発生した内部決済システムにおいて、重要な詐欺防止対策を実施していなかったこと、詐欺報告の調査に平均144日を要したこと、そして詐欺関連の損失を顧客と銀行のどちらが負担すべきかを判断する規則を適切に適用していなかったことを認定した。英国の銀行の株価はロンドン市場で0.1%下落した。 BHPは木曜日、ジャンセン・プロジェクトへの投資に関連して、ジャンセン第2期拡張工事の見積コストを引き上げたことを受け、約23億ドルの減損損失を計上する見込みだと発表した。同社は、カナダのジャンセン第2期カリウムプロジェクトの総投資額を、当初の49億ドルから69億ドルに引き上げ、2031年後半に最初の生産開始を予定していると発表した。BHPは、コスト増の理由として、建設労働力の増加、資材需要の増加、インフレによるコスト上昇を挙げている。 BHPの株価はロンドン市場で4%以上下落した。リオ・ティントのモンゴルにあるオユ・トルゴイ鉱山からの銅精鉱の出荷は、一時的な中断の後、通常レベルに戻ったと、同社の現地法人がXへの投稿で発表した。ブルームバーグ通信は木曜日、主要道路が抗議活動参加者によって封鎖されたため、出荷が一時的に中断されたと報じた。この鉱業大手の株価はロンドン市場で2.8%下落した。ノキアの防衛部門と欧州の防衛企業KNDSは木曜日、戦闘車両向けに5G接続を提供するための協業を発表した。両社によると、この提携の一環として、KNDSはノキアの展開型5G技術「Banshee」を自社の装甲歩兵戦闘車VBCIに統合する予定だ。フィンランドの通信会社KNDSの株価はヘルシンキ市場で2%下落した。

Commodities46日前

RBCによると、投資家がイラン和平合意を注視する中、ミッドストリーム関連株が下落した。

RBCのアナリストは木曜日のレポートで、原油価格の急落と中東情勢の緩和に対する投資家の反応を受け、過去1週間でミッドストリーム・エネルギー株が急落したと指摘した。パイプラインおよびエネルギーインフラ企業を対象とした広く注目されているベンチマークであるアレーリアンMLP指数は、6月17日までの週に4.5%下落し、2.1%上昇したS&P500指数を下回った。この下落は、イランとの和平合意により供給途絶への懸念が軽減されたことを受け、米国産原油価格が16%下落し、1バレルあたり約76ドルとなったことが背景にある。天然ガス価格はほぼ横ばいだった。最近の下落にもかかわらず、ミッドストリーム株は今年、エネルギーセクターの中でも好調なセクターの一つであり続けている。アレーリアン指数は年初来11.8%上昇しており、公益事業セクターや市場全体を上回っているものの、一部の油田サービス株や探査・生産株の上昇率には及ばない。商品価格の変動に左右されにくいビジネスモデルを持つ企業は、売り浴びせの中でも比較的堅調に推移した。コディアック・ガス・サービス、アーチロック、MPLXの株価は、ミッドストリームセクター全体を上回るパフォーマンスを示した。ベンチャー・グローバルは、週を通して約17%下落し、最も大きな損失を出した銘柄の一つとなった。RBCによると、この下落は、イラン核合意によって世界のエネルギー供給への懸念が軽減されたことを受け、欧州の天然ガス価格が急落したことを反映しているという。市場動向とは別に、今週ワシントンに集まった業界幹部や政策立案者たちは、パイプライン、送電線、そして人工知能の急速な発展を支えるために必要な施設など、主要インフラプロジェクトに対する連邦政府の許認可手続きの簡素化に向けた取り組みに重点的に取り組んだ。 RBCによると、会議参加者は、クリーンエネルギー開発企業、テクノロジー企業、環境団体、そしてインフラ開発を国家安全保障上の優先事項として位置づけるようになった政権からの支持を背景に、許認可改革が今年中に進展する可能性があるとの慎重ながらも楽観的な見方を示した。業界関係者は、投資家の参加を拡大し、資金調達へのアクセスを改善するため、マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に関する税制改正も求めている。 RBCは、今後の見通しとして、投資家は原油・ガス価格の変動が生産活動、企業収益、そして将来のインフラ投資計画にどのような影響を与えるかに引き続き注目するだろうと述べている。Price: $67.52, Change: $+0.97, Percent Change: +1.46%

$AROC$KGS$MPLX$VG

Wire46日前

市場の噂：アポロ・グローバル、シャッターフライの債務問題で譲歩し、乗り気でない投資家を誘致へ

アポロ・グローバル・マネジメント（APO）は、写真会社シャッターフライの債務借り換えに関して、一部の投資家の引き止めを図るため、譲歩を行ったとブルームバーグが木曜日に報じた。これは、事情に詳しい匿名の関係者の話として伝えられている。ブルームバーグによると、APOは高利回り債部分で12.5%の利回りを提供するとともに、既存のセカンドライン債務を新たに2億5000万ドルのジュニアトランシェに組み入れたという。また、関係者によると、今回の借り換えにより、シャッターフライが2023年に実施した別の債務交換で損失を被った債権者も損失を補填されることになるという。アポロ・グローバル・マネジメントは、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。（マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $138.80, Change: $-0.11, Percent Change: -0.08%

$APO

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Wire46日前

正午の主要ニュース：米国とイラン、ホルムズ海峡再開に向けた覚書を締結。トランプ大統領がアップルとのチップ提携に言及したことを受け、インテル株が上昇。

$AAPL$ACN$INTC$KR$NVDA$PFE$TSLA