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米国2年物高利回り4.189%（前回4.071%）；買値/カバー率2.64（前回2.64）

セクター最新情報：テクノロジー

火曜午後、ハイテク株は急落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は3.3%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は5.9%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は7.2%下落した。 企業ニュースでは、アルファベット傘下のグーグル（GOOGL）が、元グーグル社員が設立したAIスタートアップ向けの12週間のインキュベーター・プログラムを支援するとブルームバーグが報じた。グーグル株は0.4%下落した。

EMEA天然ガス最新情報：アジアのLNG需要が供給緩和を相殺し、欧州のガス価格が上昇

欧州天然ガス先物価格は火曜日、米国とイラン間の緊張緩和により液化天然ガス（LNG）供給の大幅な混乱への懸念が軽減されたことを受け、小幅上昇した。温暖な気候と在庫逼迫も引き続き市場を支えた。 オランダの期近TTF先物価格は0.65%上昇し、1メガワット時あたり42.16ユーロ（47.98ドル）となった。一方、英国のNBP先物価格は0.71%上昇し、1サーモあたり100.65ペンス（1.33ドル）となった。 ワシントンとテヘラン間の緊張緩和の兆候がエネルギー市場の落ち着きを促した。 ドナルド・トランプ米大統領は火曜日、自身のソーシャルメディア「Truth Social」に「ホルムズ海峡の開放を維持し、これ以上の海上封鎖を行わないことに合意した」と投稿し、世界のLNG供給への混乱に対する懸念を和らげた。 ペルシャ湾における操業停止中の生産再開をめぐる複雑な状況も、引き続きガス価格を支えた。 ANZ銀行のシニア商品ストラテジスト、ダニエル・ハインズ氏によると、月曜日にカタールのラス・ラファン工業団地で発生した爆発事故は、LNG生産の回復について新たな疑問を投げかけた。 アジアの買い手がスポットLNG市場に復帰し、世界のガス価格を押し上げている。中国は長期にわたる停滞の後、スポット購入を再開したと報じられており、地域全体で冷房需要が高まっていることから、貨物の獲得競争が激化しているとハインズ氏は述べた。 ホルムズ海峡モニターによると、過去24時間で合計23隻の船舶がホルムズ海峡を通過した。しかし、英国の合同海事情報センターによると、船舶数は平時の平均である1日138隻を大きく下回っている。 温暖な気候により在庫減少ペースが鈍化しているにもかかわらず、EUのガス貯蔵量は依然として低い水準にある。 Gas Infrastructure Europeによると、在庫水準は46.72%で、前年同期の55.81%から低下した。内訳はドイツが38.73%、フランスが47.85%となっている。 欧州の貯蔵水準は依然として季節平均を下回っており、冬を前に市場は不安定な状態にある。Trading Economicsによると、火曜日時点の在庫水準は同時期の過去5年間の平均を下回っており、今後数週間は気温上昇が予想され、冷房需要が増加すると見込まれている。 欧州全域を襲った熱波は、ガス価格への下落圧力を抑制するのに役立った。Mind Energyのレポートによると、地政学的な懸念が緩和されたにもかかわらず、気温上昇が需要を支えたため、火曜日の市場は概ね横ばいで推移した。

セクター最新情報：消費者

火曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.6%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.6%下落した。 企業ニュースでは、ウォルマート（WMT）がコンステレーション・エナジー（CEG）から原子力発電を購入する長期契約を締結したと、両社が火曜日に発表した。契約期間は15年間を2回に分けている。ウォルマート株は2%以上上昇した。

最新情報：米国株式指数はまちまちの動き、大型株の売り浴びせでナスダックとS&P500が下落

（最初の段落に指数・株価の変動、マクロ経済データ、アナリストのコメントを追記しました。） 火曜日の午前の取引で、半導体大手銘柄の急落がナスダック総合指数とS&P500指数に影響を与え、米国株式市場はまちまちの動きとなりました。 ナスダック総合指数は1.4%下落して25,803.1、S&P500指数は0.9%下落して7,403.2となりました。ダウ工業株30種平均は0.2%上昇して51,821.7となりました。 テクノロジー株と工業株が特に大きく下落した一方、生活必需品株と不動産株が上昇を牽引しました。 時価総額2,000億ドル以上の銘柄群では、下落率下位20銘柄のうち17銘柄がテクノロジー企業でした。サンディスク（SNDK）、マイクロン・テクノロジー（MU）、クアルコム（QCOM）は最も大きく下落し、いずれも日中取引で9%以上値下がりした。テクノロジーセクターの中でも、半導体株は投資家の無関心の矢面に立たされた。 ウェドブッシュ証券はレポートの中で、韓国市場の売り浴びせはハイテク株にも波及効果をもたらす可能性があるものの、今回の下落は年初来でほぼ倍増した市場における「調整局面／小休止」に過ぎないようだと述べた。同証券によると、年初来約90%上昇していた韓国総合株価指数（KPI）は火曜日に約10%下落した。 「KOSPIの売り浴びせは、今年ほぼ100%上昇した市場における調整局面／小休止と見ており、SKテレコム傘下のSKハイニックスがサムスンを追い抜いたことは、一部の投資家がメモリーチップ株の『過熱』を懸念する大きな象徴的な動きだったと考えている」と、ウェドブッシュ証券のアナリスト、ダン・アイブス氏らはレポートで述べている。 一方、ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュート（WFII）は調査レポートで、11月の米中間選挙を念頭に、株式市場は選挙前にしばしば下落すると指摘した。しかし、過去のデータを見ると、こうした下落の後には、中間選挙結果が判明した翌年に力強い反発と良好なリターンが見られることが多い。 「市場は通常、より明確な政策見通しに反応するため、長期投資家はファンダメンタルズに注目し、選挙関連の調整局面では株式への投資を増やすことを検討すべきだ」とWFIIはレポートで述べている。 地政学的なニュースでは、ホルムズ海峡は「これ以上の海上封鎖は行われず」開放されたままとなり、イランは「最高レベルの核査察」を受け入れることに同意したと、アルジャジーラはドナルド・トランプ米大統領の発言を引用して報じた。一方、イラン外務省のエスマイル・バガイ報道官は、イランは核施設の国際査察を受け入れる予定はないと述べたと、中東の通信社アルジャジーラは伝えている。 北海ブレント原油の期近価格は1.32%下落し、1バレル76.86ドルとなった。米国産WTI原油も1.3%下落し、1バレル72.93ドルとなった。 経済ニュースでは、S&Pグローバルが発表した6月の製造業景況指数速報値は、5月の55.1から49カ月ぶりの高水準となる55.7に上昇した。ブルームバーグがまとめた調査では、54.6への低下が予想されていた。 レッドブック社の米国既存店売上高は、6月20日までの週に前年同期比10%増となり、前週の9.4%増に続く大幅な伸びとなった。 米国債利回りは軒並み低下し、10年債利回りは2.8ベーシスポイント低下して4.48%、2年債利回りは4.7ベーシスポイント低下して4.18%となった。 貴金属市場では、金先物価格が1%下落して1オンスあたり4,159.10ドル、銀先物価格が5.2%下落して1オンスあたり62.65ドルとなった。

マーケット・チャタリング：スペースX、米国初の債券発行で890億ドルの需要を集める

スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）が米国で初めて発行する投資適格債に、約890億ドルの需要が集まったと、ブルームバーグが火曜日に関係者の話として報じた。 同報道によると、5つのトランシェからなるこの債券発行は200億ドルから250億ドルの資金調達を目指しており、火曜日に価格が決定される見込み。調達資金はブリッジローンの借り換えと企業経費に充当される予定だという。 スペースXはMTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $162.78, Change: $+8.18, Percent Change: +5.29%

パランティアとゼータの提携は、企業向けAIの可能性を証明するものだとウェドブッシュが発表

パランティア・テクノロジーズ（PLTR）とゼータ・グローバル（ZETA）の提携は、新たなエンタープライズAIの機会を実証するものだと、ウェドブッシュ証券は火曜日のレポートで述べた。 両社は以前、運用インテリジェンス、顧客インテリジェンス、マーケティング実行を連携させるエンタープライズAIインフラストラクチャ層の構築で提携すると発表していた。 この提携により、パランティアのFoundryとゼータのデータクラウドが連携し、Foundry上で再構築される。ゼータのAI搭載インテリジェンス層であるAthenaを活用することで、エンタープライズデータの処理とマーケティング意思決定の支援が可能になると、レポートは述べている。 「ゼータクラウドがFoundryを活用することで、顧客は統制されたエンタープライズデータからリアルタイムの意思決定、そして測定可能なマーケティング成果へと、信頼できる経路を確保できる」とレポートは述べている。 この提携により、ゼータは複数年にわたり1億ドル以上の収益を上げると予想される、とレポートは述べている。 ウェドブッシュ証券はパランティアの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いた。Price: $118.89, Change: $-0.61, Percent Change: -0.51%

最新情報：アマゾン、カリフォルニア州の施設でチームスターズ組合との交渉を命じられる

（最終段落に労働裁判官の判決の詳細とチームスターズ組合のコメントを追記。） 月曜日に下された労働裁判官の判決によると、Amazon.com（AMZN）は、チームスターズ組合の要請に応じてサンフランシスコの施設に勤務する一部の従業員の雇用条件について誠実に交渉し、合意に至った場合は契約を締結しなければならない。 全米労働関係委員会（NLRB）の行政法判事は、Amazonが、チームスターズ組合がサンフランシスコ施設の適切な交渉単位の従業員の間で過半数の支持を示したにもかかわらず、組合を承認し交渉することを拒否したことは、連邦労働法違反にあたると判断した。 判決によると、Amazonはこの判決を不服として控訴する予定で、NLRBのCemex判例は最高裁判所の判例と矛盾し、行政手続法、主要問題原則、および権限委任禁止原則に違反しているため、訴えは却下されるべきだと主張している。 「チームスターズはこの判決を歓迎し、アマゾンが判決を遵守するよう全力を尽くす」と、チームスターズ・アマゾン部門のランディ・コーガン部長は声明で述べた。コーガン氏は、この判決はアマゾンが「法的義務を永遠に回避することはできない」ことを示しているとし、アマゾンに対し交渉開始を求めた。 アマゾンはMTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。Price: $234.34, Change: $+1.55, Percent Change: +0.67%

UBSは5月のインフレを受けてカナダ銀行の政策を据え置くと見込んでいるが、食料価格については注視が必要だとしている。

UBSグローバル・リサーチによると、カナダの消費者物価指数は5月に上昇したが、これはピークに達した可能性があり、中央銀行は政策金利を据え置く見込みだ。ただし、食品価格の上昇については「注視する必要がある」としている。 UBSは火曜日に送付したレポートの中で、6月のガソリン価格が5月比で約8%下落したことから、物価はピークに達した可能性があると指摘した。 UBSは「総合インフレ率はこれがピークに達する可能性があり、したがってカナダ銀行は今年、政策金利を変更しないと引き続き予想している」と述べた。 カナダ統計局が月曜日に発表したデータによると、総合指数は前年同月比0.4ポイント上昇して3.2%、コアCPIは0.1ポイント上昇して1.6%となった。 エネルギー価格は引き続き上昇の主要因であり、4月の5.7%上昇から3.3%上昇に減速し、前年同月比では22%上昇した。食品価格も予想を上回る上昇に寄与し、5月は0.7%上昇、食品インフレ率は前年同月比で3.5%から3.8%に上昇した。これは、1月以降続いていた食料インフレ率の着実な低下傾向を中断させるものだ。 UBSのエコノミストらはレポートの中で、「カナダ銀行は輸送コストの上昇が食料価格に波及する可能性を懸念しているため、食料価格のインフレ動向は注視すべきだ」と述べている。

Netflixがインタラクティブホラーゲーム「Unhinged」を配信開始

Netflix（NFLX）は火曜日、Night School Studioが開発したインタラクティブホラーゲーム「Unhinged」を6月30日に配信開始すると発表した。 発表によると、プレイヤーはスマートフォンをコントローラーとして使用し、画面上のQRコードをスキャンすることでキャラクターの行動を操作できる。ゲームにはストーリーモードと、時間制限付きのサバイバルチャレンジが楽しめるスタンダードモードが用意されているという。 「Unhinged」はNetflix Games限定配信となり、広告やゲーム内課金は一切ない。Price: $73.05, Change: $+0.17, Percent Change: +0.23%

ネクセル・メタルズ社、バーントヒル・タングステン・プロジェクトにおける探査プログラムの掘削許可を取得

ネクセル・メタルズ（NEXX.CN）は火曜日、ニューブランズウィック州のバーントヒル・タングステン・プロジェクトにおけるダイヤモンド掘削計画が、同州天然資源・エネルギー開発省の承認を得たと発表した。 同社は9月に掘削プログラムを開始する予定で、8月には機材の搬入・搬出を開始する見込みだ。初期探査掘削プログラムは、歴史的に鉱化作用が確認されているバーントヒル鉱床地域全体に「戦略的に配置された」最大15か所の掘削地点から、約5,000メートルの掘削を行う予定だという。 ヒュー・ロジャーズ最高経営責任者（CEO）は、「この初期掘削プログラムは、過去の掘削結果を検証するだけでなく、最新の探査技術と新たに取得した地球物理データを活用し、歴史的に知られている鉱化作用の範囲をより詳細に把握し、場合によっては拡大することを目的としている」と述べた。「許可が下りたことで、掘削開始に向けた準備を進めており、ネクセルにとって変革をもたらす探査プログラムになると確信している」と語った。 同社の株価は、カナダ証券取引所で0.80カナダドルで横ばいだった。

クレイグ・ハラム氏がバックブレイズの投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を16ドルに設定

クレイグ・ハラム氏がバックブレイズの投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を16ドルに設定

リチウム・アイオニック社、クロビス・トーレス氏を取締役に任命

リチウム・アイオニック（LTH.V）は火曜日、クロビス・トーレス氏を同社の取締役会に任命したと発表した。 同社によると、トーレス氏は現在、ベロ・サン・マイニング（BSX.TO）の取締役会長兼最高経営責任者であり、ブラジルの法律事務所メロ・トーレス・アドボガドスの創設パートナーでもある。 リチウム・アイオニックによると、トーレス氏は2018年まで17年間、ヴァーレ社で経営幹部兼法務顧問を務め、ヴァーレ社では取締役会秘書も兼任し、危機管理委員会と倫理委員会の委員長も務めた。 同社によると、トーレス氏はペトロブラス社の取締役、BRディストリブイドラ社の取締役会長、ブラジル鉱業協会（IBRAM）の取締役会長も歴任した。同社は、トーレス氏が以前、Furnas Centrais Eletricas S.A.の社長兼最高経営責任者（CEO）を務めていたことも明らかにした。 さらに、トーレス氏は国際金融公社（IFC）、カーギル、クライド＆カンパニーで、プロジェクトファイナンス、国際投資、法務顧問などの要職を歴任したと、リチウム・アイオニック社は付け加えた。 「クロービス氏は最近、ベロ・サン社がボルタ・グランデ金プロジェクトにおける重要な許可を再取得するのを支援しました。ブラジルの許認可および規制環境を熟知している彼の能力は、バンデイラ・プロジェクトのリスクを軽減し、建設に向けて前進させる上で非常に貴重なものとなるでしょう」と、ブレイク・ハイランズCEOは述べた。 同社の株価は、トロント証券取引所ベンチャー市場で0.01カナダドル安の0.77カナダドルで取引されている。Price: $0.76, Change: $-0.02, Percent Change: -2.56%

市場の話題：ブラックストーン、日本のAIデータセンターに300億ドルを投資する計画

ブラックストーン（BX）は今後3～5年以内に日本国内のAIデータセンターに300億ドルを投資する準備を進めていると、日経アジアが火曜日に最高執行責任者（COO）のジョナサン・グレイ氏へのインタビューを引用して報じた。 報道によると、グレイ氏は、コンピューティングリソースの供給不足のリスクはAIバブルへの懸念を上回ると述べた。 ブラックストーンは、1ギガワットを超える容量の施設建設に向けて協議を進めていると報じられている。 ブラックストーンは、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $120.90, Change: $-2.36, Percent Change: -1.91%

NRX Pharmaceuticals傘下のHope TherapeuticsとZeta Surgicalが、Zeta TMSナビゲーションシステムを用いて初の患者を治療

NRXファーマシューティカルズ（NRXP）傘下のホープ・セラピューティクスとゼータ・サージカルは火曜日、米国食品医薬品局（FDA）の承認を受けたゼータTMSナビゲーションシステムを用いた最初の患者治療を、サラソタにあるホープクリニックで実施したと発表した。 声明によると、経頭蓋磁気刺激（TMS）は、主に治療抵抗性うつ病に用いられる非侵襲的な治療法であり、強迫性障害などの他の神経精神疾患にも使用されている。 声明によれば、このシステムは現在、ホープクリニックの外来治療ワークフローに組み込まれており、大うつ病性障害患者を含む適格患者への適用が進められている。Price: $3.81, Change: $-0.09, Percent Change: -2.31%

マーケットトーク：プライベートエクイティからの関心を受け、Varonis Systemsが売却オプションを検討

ヴァロニス・システムズ（VRNS）は、ブラックストーン（BX）、トーマ・ブラボー、ビスタ・エクイティ・パートナーズなどのプライベートエクイティファンドから買収提案を受け、売却の可能性を検討していると、ブルームバーグが火曜日に関係者の話として報じた。 報道によると、協議は初期段階であり、同社が売却に踏み切るか、合意に至るかは不確実だという。 ヴァロニスは、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $37.75, Change: $+5.04, Percent Change: +15.39%

最新情報：超大型半導体株の暴落を受け、米国株式指数はまちまちの動き

（最初の段落に指数・株価の変動、政治・企業ニュースを追記） 米国株式市場は、大型半導体銘柄の急落がナスダック総合指数とS&P500指数を押し下げ、まちまちの動きとなった。 火曜日の午前の取引で、ナスダック総合指数は1.4%下落して25,794.7、S&P500指数は0.9%下落して7,402.5となった。ダウ工業株30種平均は0.2%上昇して51,822.5となった。 日中、特に大きく下落したのはテクノロジー株と工業株だった。 時価総額2,000億ドル以上の銘柄群では、下落率下位20銘柄のうち17銘柄がテクノロジー企業だった。サンディスク（SNDK）、マイクロン・テクノロジー（MU）、クアルコム（QCOM）は、日中10%以上下落し、最も大きく下落した銘柄となった。テクノロジー分野では、半導体が投資家の無関心の矢面に立たされた。 地政学的なニュースでは、ホルムズ海峡は「これ以上の海上封鎖は行われず」開放されたままとなり、イランは「最高レベルの核査察」を受け入れることに同意したと、アルジャジーラはドナルド・トランプ米大統領の発言を引用して報じた。一方、イラン外務省のエスマイル・バガイ報道官は、イランは核施設の国際査察を受け入れる予定はないと述べたと、中東通信社は伝えている。 北海ブレント原油の期近先物価格は1.1%下落し、1バレル77.07ドルとなった。米国産WTI原油価格は0.9%下落し、1バレル73.21ドルとなった。