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Teck Resources、CGF、Canada Critical Minerals AcceleratorがBC製錬所の金属生産を促進

テック・リソーシズ（TECK-A.TO、TECK-B.TO、TECK）、カナダ成長基金（CGF）、およびカナダ天然資源省傘下のカナダ重要鉱物アクセラレーターは、ブリティッシュコロンビア州にあるテックのトレイル製錬・精製複合施設におけるゲルマニウム、ガリウム、アンチモンの生産能力拡大を支援する投資契約を締結しました。 同社は火曜日の声明で、この契約にはCGFによる最大4億カナダドルの直接投資（株式に準ずる投資）が含まれており、テックによる総投資額は最大8億5000万カナダドルに達する可能性があると発表しました。また、この契約には、トレイル製錬所で将来生産されるゲルマニウム、アンチモン、ガリウムの一部に対するカナダ政府とのオフテイク契約の締結も含まれているとのことです。 「CGFおよびカナダ重要鉱物アクセラレーターとの連携は、主要戦略金属の生産能力を迅速かつ大幅に増強し、安全で責任あるサプライチェーンを強化する上で、当社にとって大きな助けとなるでしょう」と、テック社のCEO、ジョナサン・プライス氏は述べました。 テック・リソーシズの米国上場株は、プレマーケット取引で3.4%安の56.39ドルで取引を終えました。

JPモルガン、デボン・エナジーの目標株価を62ドルから55ドルに引き上げ

FactSetが調査したアナリストによると、Devon Energy（DVN）の平均評価は「買い」で、平均目標株価は60.92ドルとなっている。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットで金融株が下落

水曜日のプレマーケットでは金融株が下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍株（FAS）は1.5%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍株（FAZ）は1%上昇した。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、バンコ・サンタンデール（SAN）はアジア太平洋地域の法人・投資銀行業務を刷新し、北京のトップバンカーを解任、従業員への監督を強化し、従業員の福利厚生を削減するなど、コスト削減策を実施した。バンコ・サンタンデールの株価はプレマーケットで3%以上下落した。 カーライル（CG）とオークヒル・キャピタル・マネジメントは、EU合併規則に基づき、ワイヤードの共同買収について欧州委員会から承認を得た。カーライルの株価はプレマーケットで1%以上下落した。 Klarna（KLAR）は、Flixの交通サービスで21の市場で利用可能になると発表した。これにより、既存の米国とスウェーデンに加え、英国、ドイツ、イタリア、フランス、ポーランド、スイス、オーストリア、スペインなどが新たに加わることになる。Klarnaの株価は、プレマーケット取引で1％以上下落した。

TruistはConocoPhillipsの目標株価を128ドルから115ドルに引き下げた。

ファクトセットが調査したアナリストによると、コノコフィリップス（COP）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は142.83ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

トランプ氏の政策はカナダの貿易に予想外の追い風をもたらした、とコーペイ氏は述べている。

カナダの輸出業者は、ドナルド・トランプ大統領の政策から恩恵を受けている。この政策は米国の経済成長を促進し、原油価格の上昇と貿易摩擦を通じたカナダドルの下落につながっている、とコーペイは水曜日のレポートで指摘した。 カナダの貿易収支は5月に3ヶ月連続で黒字を記録した。火曜日に発表されたカナダ統計局のデータによると、輸出は米国向け輸出の増加に支えられ前月比で増加し、輸入は減少した。 「これは現状の皮肉を浮き彫りにしている」と、コーペイのチーフ・マーケット・ストラテジスト、カール・シャモッタ氏はレポートの中で述べている。米国に有利な貿易構造への転換を目指す取り組みが、意図せずしてカナダの輸出を強化しているのだ。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株は水曜日の取引開始前にやや下落

水曜日のプレマーケットでは、ヘルスケア関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%安、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.6%安となった。 ブルームバーグは、関係者の話として、アストラゼネカ（AZN）と第一三共が、乳がん治療薬エンハーツを特定の患者に提供できるよう、英国の医薬品価格規制当局と最終段階の協議を行っていると報じた。アストラゼネカの株価はプレマーケットで1%以上下落した。 GSK（GSK）は、中生物医薬の子会社である嘉泰天慶医薬集団との独占的戦略的提携を拡大し、中国本土におけるGSKの呼吸器系治療薬2種の販売権を含めることで合意したと、中生物医薬が提出した書類で明らかにした。GSKの株価はプレマーケットで1%以上下落した。 Seres Therapeutics（MCRB）の株価は、同社が免疫チェックポイント阻害剤関連腸炎患者を治療するためのSER-155の第1相臨床試験の主要評価項目を達成したと発表したことを受け、2％以上上昇した。

セクター最新情報：水曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動き

水曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.5%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.7%下落した。 ドリーム・ファインダーズ・ホームズ（DFH）は、ライバル企業であるビーザー・ホームズUSA（BZH）に対する買収提案を、6月に提示した1株当たり29.25ドルから、1株当たり32ドルに引き上げた。ビーザー・ホームズの株価は、取引開始前に14%以上上昇した。 エスティローダー（EL）は、リストラ費用および関連費用として1億9,700万ドルを追加承認し、再建・成長計画に基づく総費用は17億5,000万ドルとなった。エスティローダーの株価は、取引開始前に2%以上下落した。 ヘレン・オブ・トロイ（HELE）の株価は、同社が2027年度の純売上高見通しを引き上げたことを受け、1%以上上昇した。

セクター最新情報：ハイテク株は水曜日のプレマーケットで下落

水曜日のプレマーケット取引で、テクノロジー株は下落した。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1.2%安、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）も1.2%安となった。 パランティア・テクノロジーズ（PLTR）は、企業向けデジタルアップデートと自動データ管理のための人工知能アプリケーション開発でSNPと戦略的提携を結んだとSNPが発表した。パランティア・テクノロジーズの株価はプレマーケット取引で2%以上下落した。 メタ・プラットフォームズ（META）は、フランス報道権利協会とフランス総合ニュースメディア連盟からの苦情を受け、報道機関との著作権料支払いに関する交渉を再開すべきだと、フランスの競争監視機関が勧告した。メタ・プラットフォームズの株価はプレマーケット取引で1%近く下落した。 セールスフォース（CRM）は、米空軍第441車両支援チェーン作戦飛行隊が、同社のミッションフォース・ナショナルセキュリティ・プラットフォームを使用して、約389か所に分散する8万4000台以上の車両（総額135億ドル相当）を管理していると発表した。セールスフォースの株価は、取引開始前に1％以上下落した。

トランプ大統領が米イラン合意の終了を宣言したことを受け、水曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物は下落した。

水曜日のプレマーケット取引で、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETFトラスト（SPY）は0.5%下落し、活発に取引されているインベスコQQQトラスト（QQQ）も0.8%下落した。ドナルド・トランプ大統領が米イラン暫定合意の終了を宣言したことで、紛争再燃への懸念が高まり、原油価格が上昇し、リスク資産が下落したためだ。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.9%、ダウ工業株30種平均先物は1.1%、ナスダック先物は1.3%それぞれ下落した。 水曜日に発表された住宅ローン銀行協会（MBA）のデータによると、7月3日までの週の住宅ローン申請件数は2.2%減少した。借り換えと新規住宅申請件数の両方が、30年固定金利住宅ローンの平均金利上昇によって押し下げられた。 5月の卸売在庫統計は東部時間午前10時に発表され、続いて午前10時30分に週間原油在庫統計が発表されます。 6月16日～17日に開催された連邦公開市場委員会（FOMC）の議事録は東部時間午後2時に公表予定です。 5月の消費者信用統計は東部時間午後3時に発表されます。 プレマーケット取引では、ビットコインは2.2%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が2.2%下落、Ether ETF（EETH）が2.3%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）は横ばいでした。 パワープレイ： 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.5%下落、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiシェアーズ・USインダストリアルETF（IYJ）は約1.5%下落しました。 フューエルセル・エナジー（FCEL）の株価は、同社が約1,070万株の普通株を1株あたり21ドルで売り出し、総額2億2,500万ドルを調達したことを受け、取引開始前に19%以上下落しました。 勝者と敗者： 消費財セクター ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.8%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）も0.8%上昇、iシェアーズ・USコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は取引がありませんでした。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.9%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.2%下落しました。 アリババ・グループ（BABA）の株価は、決算発表前の業績見通しが改善し損失が縮小したとの報道と、ブルームバーグ・ニュースによる米連邦裁判所での勝訴報道を受け、取引開始前に9%以上急騰しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.9%下落しましたが、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.3%上昇しました。 サンタンデール銀行（SAN）の株価は、前日の1.3%下落に続き、取引開始直後に3%下落した。フィナンシャル・タイムズ紙は、同行がコスト削減策の一環として、アジア太平洋地域の法人・投資銀行業務を刷新し、北京のトップバンカーを解任、従業員への監督を強化し、従業員の福利厚生を削減したと報じた。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は1%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は0.1%下落した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.3%下落した。 アストラゼネカ（AZN）の株価は、前日の終値で1.6%上昇した後、プレマーケット取引で1%以上下落した。シノ・バイオファーマシューティカルは、アストラゼネカが傘下の嘉泰天慶医薬と、慢性呼吸器疾患治療薬候補TQC3721の開発、製造、販売に関する最大21億ドル規模の契約を締結したと発表した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.1%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は0.8%下落、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は1.3%下落した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が2%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が1.4%下落した。 インテル（INTC）株は、火曜日の終値で9.7%下落した後、プレマーケット取引で1%以上下落した。インテルが出資するサンバノバ・システムズは、シリーズF資金調達ラウンドの初回クローズで10億ドルを調達したと発表した。企業評価額は110億ドルで、ゼネラル・アトランティックが投資を主導した。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は3.1%上昇、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.4%上昇した。 ペトロブラス（PBR）の株価は、ブラジルの石油規制当局ANPと、2030年12月31日までに335の沖合油井を油井健全性規制に適合させるための和解契約を締結したと発表したことを受け、市場開場前に1%以上上昇した。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が5.2%上昇し、1バレル74.09ドルとなった。天然ガスは0.6%下落し、100万BTUあたり3.29ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は2.1%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は1.2%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の7月限金先物価格は2.1%下落し、1オンスあたり4,070.30ドルとなった。銀先物価格は3.6%下落し、1オンスあたり59.13ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.8%下落、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は2.7%下落した。

中東での新たな戦闘勃発で原油価格が上昇し、インフレ懸念が再燃する中、金価格は下落。

金価格は水曜早朝、イランと米国の戦闘再燃を受けて原油価格とドルが上昇し、インフレ懸念が再燃したことで下落した。 8月限の金先物価格は、一時76.10ドル（1.8%）高の1オンス＝4,081.30ドルとなり、6月30日以来の安値をつけた。 この下落は、イランがホルムズ海峡を航行する船舶を攻撃したことを受け、米イラン間の戦闘が再燃したことに端を発している。トランプ大統領はトルコで開催されたNATO首脳会議で記者団に対し、両国間の停戦合意は「終わった」と述べた。米国は火曜日、6月18日の停戦合意後に解除されていたイラン産原油に対する制裁を再発動した。 「原油価格の上昇再開によりインフレと金利の見通しが不透明になったため、金価格は当初下落した。しかし、10年物実質利回りが18カ月ぶりの高水準付近で推移し、無利子資産への逆風が強まる中でも、金価格は今のところ4,100ドル付近で支えられている」とサクソバンクは記している。 ドルは序盤上昇し、ICEドル指数は0.12ポイント高の101.15で推移した。米国債利回りはまちまちで、2年物国債利回りは0.02ベーシスポイント低下の4.195%、10年物国債利回りは0.9ベーシスポイント上昇の4.565%となった。

セクター最新情報：エネルギー

水曜日の取引開始前、エネルギー株は上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.3%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は2.3%、米国天然ガスファンド（UNG）は1.2%上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が4.3%高の1バレル＝73.45ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は4.5%高の1バレル＝77.46ドル、天然ガス先物価格は1.1%高の100万BTUあたり3.30ドルとなった。 エクソンモービル（XOM）の株価は1%以上上昇した。同社は提出書類の中で、原油価格の変動により第2四半期の上流部門の利益が35億ドルから39億ドル増加する可能性がある一方、天然ガス価格の変動により2億ドルの損失または同額の利益が発生する可能性があると述べた。

ファゾム・ニッケル社、ゴチャガー湖プロジェクトにおける第2段階掘削プログラムを完了

ファゾム・ニッケル（FNI.CN）は、サスカチュワン州北部にある同社が100%所有するゴチャガー・レイク・プロジェクトにおいて、2026年計画の第2段階掘削プログラムを完了したと水曜日に発表した。 同社によると、このプログラムは合計3,174.5メートルに及ぶ9本の掘削孔から構成され、歴史的なゴチャガー・レイク鉱床の南西と北東に2つの新たな鉱化帯を確認した。 ファゾム・ニッケルは、掘削コアの処理とサンプルの最終的な研究所への送付は7月10日に行われる予定だと付け加えた。最高経営責任者（CEO）のイアン・フレイザー氏は、サンプルが届き解析が完了次第、結果を発表する予定であり、解析は8月中旬までに完了する見込みだと述べた。 フレイザー氏は、「今回の掘削プログラムは、調査した800メートルの走向長にわたって、ニッケル・銅・コバルトの新たな鉱化帯を特定することに成功した」と述べた。 「また、最近実施したコスト削減策のおかげで、当初の予算と比較して約1,000メートル多く掘削できたことを大変嬉しく思っています。」

IMF、2026年の世界経済成長率予測を下方修正（4月発表の報告書より下方修正）

国際通貨基金（IMF）は水曜日に発表した世界経済見通し（WEO）の最新版で、2026年の世界経済成長率予測を下方修正した。複数の地域で下方修正が行われた。 世界の生産高は、2025年の3.5%増に続き、2026年には3.0%増と予測されている。これは、4月版WEOにおける2026年の3.1%増から小幅な下方修正となる。2027年の成長率は3.4%に加速すると予測されており、4月版予測の3.2%増から上方修正される。 IMFは、「この緩やかな減速は、中東戦争の影響が、人工知能（AI）の進歩とその普及による世界的な技術サイクルの需要主導型成長の加速によって部分的に相殺されたことを反映している」と述べた。「影響は、各国の戦争への関与度や技術バリューチェーンにおける位置によって大きく異なる」。 IMFは、4月版WEOに比べて戦争の影響に対する悲観的な見方はやや緩和したものの、依然として慎重な姿勢を促している。国際通貨基金（IMF）は、「見通しに対するリスクは4月時点よりも均衡が取れているものの、依然として下振れリスクが高い」と述べた。「中東紛争再燃の可能性は依然として大きく、商品価格の変動を拡大させ、サプライチェーンをさらに脅かし、物価上昇を招き、金融情勢を悪化させる可能性がある。貿易の分断化が加速し、生産量の低下と物価上昇につながる恐れがある」と指摘した。 IMFは、ホルムズ海峡が7月中旬に再開通し始め、2027年3月までに戦前の状態に戻ることを前提とした予測を示した。 米国については、2025年の2.1%増に続き、2026年には2.3%増になると予測している（4月時点の予測値から変更なし）。2027年の成長率は2.2%に減速すると見込んでおり、これは以前の予測値である2.1%増から上方修正された。 カナダ経済は、2025年に1.9%の成長を遂げた後、2026年には1.1%の成長が見込まれています。これは、以前の2026年の成長率予測である1.5%から大幅な下方修正となります。2027年の成長率は1.7%に加速すると見込まれていますが、これは4月の世界経済見通し（WEO）における1.9%から下方修正されたものです。 ユーロ圏の成長率は、2025年に1.4%の成長を遂げた後、2026年には0.9%になると見込まれています。この新たな予測は、4月に予測された1.1%の成長率から下方修正されたものです。2027年の成長率は1.2%に加速すると見込まれており、これは4月の予測から変更されていません。 英国の経済活動は、2026年には1%の成長が見込まれており、これは前回の予測値0.8%から上方修正されたもので、2025年の1.4%増に続くものです。2027年の英国経済成長率は1.3%と、前回の予測値から変更はありません。 日本の経済成長率は、2026年には0.6%と見込まれており、これは4月の予測値0.7%から下方修正されたもので、2025年の1.1%増に続くものです。IMFは、日本の成長率が2027年には0.7%に緩やかに加速すると予測しており、これは前回の予測値0.6%から上方修正されたものです。

IMF世界経済見通し：2026年の米国生産高予測は4月時点の2.3％から変更なし、2027年は2.2％上昇の見込み

IMF世界経済見通し：2026年の世界生産高予測を4月の推定値3.1％から3.0％に下方修正、2027年は3.4％上昇と見込む

セクター別最新情報：金融

水曜日のプレマーケットでは金融株が下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.1%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.1%上昇した。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、バンコ・サンタンデール（SAN）はアジア太平洋地域の法人・投資銀行業務を刷新し、北京のトップバンカーを解任、従業員への監督を強化し、従業員の福利厚生を削減するなど、コスト削減策を講じた。バンコ・サンタンデールの株価はプレマーケットで3%以上下落した。

美的集団、配当発表に伴い債券の転換価格を引き下げ

美的集団（SHE:000333、HKG:0300）は、10株当たり38元の最終配当を発表したことを受け、2種類の転換社債の転換価格を引き下げた。これは水曜日に香港証券取引所に提出された書類で明らかになった。 2027年満期と2033年満期の総額86億香港ドルのゼロクーポン転換社債の転換価格は、それぞれ1株当たり96.82香港ドルと115.76香港ドルから、91.82香港ドルと109.78香港ドルに引き下げられた。 この変更は6月29日に発効したと、同社は発表した。