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TPHエナジー社、米イラン間の敵対関係再燃でホルムズ海峡のリスクが高まると指摘

TPHエナジーは水曜日のレポートで、ドナルド・トランプ大統領が停戦の終了を宣言したことを受け、米イラン間の緊張再燃によりブレント原油価格は月曜終値から約6％上昇し、ホルムズ海峡周辺での混乱が長期化するリスクが高まったと指摘した。 同レポートによると、火曜日にイランのドローンがホルムズ海峡を航行中のタンカー3隻を標的に攻撃したことを受け、米国は7月17日付けでイランの石油・石油化学製品輸出禁止措置の適用除外を撤回し、報復攻撃を開始した。 TPHエナジーによると、米中央軍は4月の停戦以来最大規模の軍事作戦を展開し、防空システム、沿岸レーダー施設、指揮統制インフラ、対艦ミサイル能力、そしてイスラム革命防衛隊の小型艇60隻以上を含む80以上のイランの資産を攻撃した。 イランは米国の攻撃を覚書違反と非難し、報復としてバーレーンとクウェートの基地を含む85カ所以上の米軍施設を攻撃した、と同レポートは付け加えた。 イランは、覚書によってホルムズ海峡の支配権がイランに与えられ、船舶は通過前にイランの承認を得る必要があると主張し続けているが、米国とその同盟国はこの主張を拒否し続けている。 北大西洋条約機構（NATO）首脳会議で、トランプ大統領は停戦の終了を宣言し、イランとの交渉は時間の無駄だと述べた。 同レポートによると、軍事衝突の再開とトランプ大統領の最新の発言に対する投資家の懸念から、ブレント原油価格は月曜日の終値から約6％上昇し、地政学的リスクの高まりを浮き彫りにした。 TPHエナジーは、戦闘が現在の衝突を超えて激化し、停戦が完全に崩壊すれば、ホルムズ海峡を通る原油輸送の混乱リスクが高まり、原油価格はさらに上昇する可能性があると述べた。

バンク・オブ・アメリカは、トリプルフラッグ貴金属の目標株価を39ドルから37ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、トリプル・フラッグ・プレシャス・メタルズ（TFPM）の米国株は、平均で「オーバーウェイト」の評価を受けており、平均目標株価は42.23ドルとなっている。Price: $27.30, Change: $-1.89, Percent Change: -6.46%

米エネルギー情報局（EIA）によると、世界的な需要の高まりを受け、4月の米国の石油輸出量は過去最高を記録した。

米エネルギー情報局（EIA）の戦略担当者らは水曜日、ホルムズ海峡を通じた供給途絶により米国産原油・石油製品の需要が高まり、4月の米国の原油・石油製品輸出量が過去最高を記録したと発表した。 EIAによると、4月の石油輸出総量は日量1360万バレルに達し、3月に記録した過去最高値を15%上回った。 EIAは、原油が輸出量の中で最大の割合を占め、平均日量560万バレルとなり、2023年12月に記録した過去最高値を21%上回ったと述べた。 プロパンの輸出量は月間データで初めて日量200万バレルを超え、輸出品目の中で2番目に多い品目となった。軽油輸出量は日量160万バレルに達し、2017年7月以来の高水準となった。 米エネルギー情報局（EIA）のエコノミスト、ジミー・トロダーマン氏は、軽油、ガソリン、ジェット燃料、石油コークスなどの石油製品の輸出量は、ガソリン輸出量が平年並みだったにもかかわらず、2024年12月以来の高水準に達したと述べた。 この輸出急増は、ホルムズ海峡における船舶輸送の混乱が世界の原油および石油製品の貿易フローを変化させ、米国からの代替供給への需要を高めたことが背景にある。 EIAによると、より最近の週次データでは、輸出の力強い勢いが5月と6月も継続したことが示されている。トロダーマン氏は、原油、軽油、ジェット燃料、プロパンの出荷量は、この2か月間、過去5年間の季節平均を上回ったと述べた。 近年、米国は世界有数の原油および石油精製品の輸出国となり、メキシコ湾岸のターミナルはヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカへの供給において中心的な役割を果たしている。

モルガン・スタンレーによると、トリプルネットREITは上半期に堅調な業績を上げた。

モルガン・スタンレーは火曜日のレポートで、トリプルネットREITは上半期に堅調な業績を上げ、多様なテナントとの長期リース契約、強固なバランスシート、魅力的な配当利回りといったディフェンシブな特性が追い風となったと述べた。 同レポートによると、トリプルネットREITは現在、REIT業界全体と比較してAFFO倍率が27%低い水準で取引されており、これは過去5年間の平均とほぼ一致している。 「成長が株式発行にそれほど依存していない実績のある運営会社には、引き続き価値があると見ています」とレポートは述べている。 NNN REIT（NNN）については、第2四半期のAFFOは市場予想とほぼ一致し、2026年のガイダンスは市場予想を上回る見込みだとレポートは述べている。 モルガン・スタンレーは、FrontView REIT（FVR）の目標株価を18ドルから21ドルに引き上げた。これは、第2四半期のAFFOが市場予想とほぼ一致し、2026年のガイダンスが市場予想に沿って上方修正されると予想しているためである。同社はVICIプロパティーズ（VICI）の目標株価を38ドルから31ドルに引き下げた。Price: $20.53, Change: $-0.17, Percent Change: -0.82%

モルガン・スタンレーは、個人向け保険保険会社は2026年に堅調な引受実績を上げると予測している。

モルガン・スタンレーは水曜日のレポートで、プログレッシブ（PGR）やトラベラーズ（TRV）といった個人向け保険会社は、2026年と2027年の一部期間において堅調な引受実績を報告できる見込みだが、2028年には損失率がより顕著に悪化すると予測していると述べた。 同投資会社は、不法行為法改革と物損増加率の鈍化による好ましい傾向は、2024年と2025年の個人向け自動車保険の損失を支えた後、2026年と2027年も継続すると予想している。 レポートによると、恩恵を受けると予想される保険会社には、オールステート（ALL）、ハートフォード・インシュランス・グループ（HIG）、ハノーバー・インシュランス（THG）などが含まれる。 同証券会社は、インフレと価格低下も個人向け自動車保険の損失を押し上げ、収益性を高める要因になると付け加えた。しかし、社会インフレへの対応改善と、収益性に基づく価格設定には時間がかかるため、損失の悪化は緩やかなものにとどまる可能性が高いとモルガン・スタンレーは指摘している。 モルガン・スタンレーは、トラベラーズの目標株価を330ドルから333ドルに、ハノーバー・インシュランスの目標株価を220ドルから225ドルに引き上げ、両社とも投資判断を「イコールウェイト」とした。Price: $236.34, Change: $+1.94, Percent Change: +0.83%

RBCによると、メルクは第2四半期の売上高が予想通りとなる見込み。

RBCキャピタル・マーケッツは水曜日の調査レポートで、メルク（MRK）の第2四半期売上高は、免疫療法薬「キイトルーダ」とHPVワクチン「ガーダシル」の売上が予想通りに推移していることから、市場予想とほぼ一致する見込みだと述べた。 同証券会社は、2026年度の売上高予想はメルクのガイダンスを上回っており、上方修正の余地があると示唆している。メルクは8月4日に第2四半期決算を発表する予定だ。 レポートによると、キイトルーダの米国における成長は、主要な腫瘍タイプにおける普及率がピークに近づくにつれ、世界的な価格圧力の高まりを背景に、より緩やかなペースで推移している。一方、ガーダシルの成長は、中国を除けば前年同期比で安定的に推移すると見込まれる。 同証券会社は、メルク株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を1株当たり142ドルとした。Price: $126.18, Change: $-2.68, Percent Change: -2.08%

LyftがスペインのServeoの自転車シェアリング事業を買収へ

Lyft（LYFT）は水曜日、同社のマイクロモビリティ部門であるLyft Urban Solutionsが、スペインの自転車シェアリング事業会社Serveoを買収する意向であることを発表した。 Serveoはバルセロナ、ビルバオ、バリャドリード、サラゴサなどスペインの主要都市で自転車シェアリング事業を展開しており、Lyftはこれらの事業すべてにおいて、引き続き技術およびハードウェアプロバイダーとしての役割を担うとしている。 Lyftは、今回の買収が同社の業績に大きな影響を与えるとは予想していないと述べた。 買収金額などの財務条件は公表されていない。Price: $14.92, Change: $-0.52, Percent Change: -3.37%

ウクライナが夜間の襲撃でロシアの製油所とタンカーを攻撃したと報じられる

複数のメディアが水曜日に報じたところによると、ウクライナのドローンが、ウクライナ国境付近からロシアのウラル地方にかけての地域で、ロシアの石油精製所3カ所、パイプラインのポンプステーション、アゾフ海のロシアのタンカー、そして軍用空軍基地を攻撃した。 これらの攻撃は、ウクライナがロシアの石油精製およびエネルギーインフラに対する長距離ドローン攻撃を拡大している一環とみられ、攻撃範囲はロシア領土の奥深くまで及んでいる。キエフはまた、月曜日にウクライナ支配地域から約2,700キロ離れたオムスクにあるロシア最大の石油精製所も攻撃した。 ドローンは、タタルスタン共和国のTANECOとTAIF-NKの製油所、サラトフの石油精製所、ヴォロネジ州のボリソグレブスク軍用空軍基地、そしてバシコルトスタン共和国の石油製品ポンプステーションを攻撃した。 ロシア国防省は、一夜にしてウクライナのドローン415機を撃墜したと発表した。報道によると、ウクライナはアゾフ海で6隻から9隻の石油タンカーを攻撃した。アゾフ海は、クリミア半島と占領下のウクライナ南部におけるロシア軍の重要な補給路となっている。しかし、ロストフ州知事のユーリー・スリュサール氏は、攻撃を受けたのは空のタンカー2隻のみだと述べたと伝えられている。 ロイター通信は、ロシアのCPC海上ターミナル付近で、シェブロン社がチャーターしたタンカー「ヤサ・ポラリス」がドローン攻撃を受けたと報じた。運航会社ヤサ・タンカーは、死傷者、船体損傷、汚染はなかったと報告している。シェブロン社のサリー・ジョーンズ氏はMTニュースワイヤーズに対し、シェブロン社はこの事件を認識しており、乗組員は無事で、「船舶は安全な港に向かっている」と述べた。 ロイター通信によると、ウクライナのドローンはトルコにガスを供給するブルーストリーム・パイプラインの一部であるクラスノダルスカヤ揚水ステーションを攻撃したが、輸出は中断されずに継続された。 一方、ロシアは昨夜、ウクライナの首都キエフに対し弾道ミサイル攻撃を実施した。これは1週間足らずで3度目の攻撃であり、少なくとも1人が死亡したとウクライナ当局は発表した。 ロシア外務省情報報道局とウクライナ外務省報道局は、MTニュースワイヤーズからの問い合わせに対し、直ちに回答しなかった。

ホルムズ海峡の緊張が高まる中、ブレント原油は7.5％以上上昇し、1バレル80ドルに。

最新情報：トゥルーイスト・セキュリティーズはイーライリリーの目標株価を1,281ドルから1,370ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

（トゥルーイスト・セキュリティーズのコメントを追加） トゥルーイスト・セキュリティーズは、イーライリリー（LLY）の目標株価を1,281ドルから1,370ドルに引き上げた。第2四半期の業績が予想を上回り、目標株価が引き上げられる可能性を予想している。 スリクリパ・デバラコンダ氏率いるアナリストチームは水曜日のレポートで、イーライリリーはゼプバウンドとムンジャロの米国における処方箋数が力強く伸びている一方、ファウンダヨの成長は予想を下回っていると指摘。インクレチン製剤ポートフォリオへの確信度は高いとしている。 アナリストらは、現在の成長はムンジャロとゼプバウンドによるものだが、ファウンダヨ、特に海外市場における成長、そして患者基盤の拡大に伴うレタトルチドの成長には大きな伸びしろがあると述べている。 ファクトセットが調査したアナリストによると、イーライリリーの平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は1,283.12ドルとなっている。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $1228.16, Change: $-7.40, Percent Change: -0.60%

BofA証券はEHangの投資判断を「買い」から「アンダーパフォーム」に引き下げ、目標株価は5.40ドルとした。

FactSetが調査したアナリストによると、EHang Holdings（EH）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は11.88ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $5.32, Change: $-0.20, Percent Change: -3.62%

Gensource Potash社、転換社債の満期日を延長、新たな包括的株式インセンティブプランを導入

ジェンソース・ポタッシュ（GSP.V）は火曜日遅く、2021年10月19日に発行した総額180万カナダドルの5%転換社債の一部について、償還期限を2026年6月30日から2027年6月30日に延長したと発表した。 同社はまた、6月26日に開催された年次株主総会で株主の承認を得た後、包括的な株式インセンティブプランを導入した。このプランは「最大10%まで繰り越し、最大10%まで固定」の株式インセンティブプランであると説明した。 同社の株価は、トロント証券取引所ベンチャー市場で4.6%高の0.12カナダドルで取引されている。

モルガン・スタンレーは、バイオ医薬品セクターは下半期にマクロ経済からファンダメンタルズへとシフトすると予測している。

モルガン・スタンレーは火曜日のレポートで、バイオ医薬品セクターの2023年下半期の業績は、マクロ経済要因よりも企業ファンダメンタルズによって左右される可能性が高いと述べた。 7月6日時点で、NYSE Arca医薬品指数は11%、ナスダック・バイオテクノロジー指数は18%上昇しており、S&P500指数の10%上昇を上回っている。同投資銀行によると、最近の株価上昇は、業績予想修正よりも株価評価倍率の変化によって大きく左右されているという。 モルガン・スタンレーは、米国株式戦略チームが、バイオ医薬品セクターは市場全体の主導的成長の恩恵を受けると予想していると述べた。バイオテクノロジーセクターは依然として金利変動に最も敏感なセクターの一つであり、過去のデータでは、金利低下局面において年率約20%のリターンを上げてきたとレポートは指摘している。 さらに、M&A活動は依然として活発で、最近発表された50億ドルから100億ドル規模の取引には、アッヴィ（ABBV）によるアポジー（APGE）の買収や、バーテックス・ファーマシューティカルズ（VRTX）によるクリネティクス・ファーマシューティカルズ（CRNX）の買収などが含まれると、投資銀行は述べている。 モルガン・スタンレーは、バイオジェン（BIIB）の目標株価を224ドルから222ドルに、アムジェン（AMGN）を340ドルから333ドルに、ギリアド・サイエンシズ（GILD）を168ドルから166ドルに、アッヴィを278ドルから279ドルに、モデルナ（MRNA）を33ドルから39ドルに、バイオNTech（BNTX）を126ドルから119ドルに、リジェネロン・ファーマシューティカルズ（REGN）を788ドルから730ドルに、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）を283ドルから284ドルに、イーライリリー（LLY）を1,344ドルから1,347ドルにそれぞれ引き上げた。水曜日の取引で、バイオジェン、アムジェン、ギリアド、アッヴィ、モデルナ、バイオNTech、リジェネロン、ジョンソン・エンド・ジョンソン、イーライリリーの株価はそれぞれ2%、0.1%、0.8%、0.4%、7%、1.9%、1.9%、0.4%、0.5%下落した。Price: $201.67, Change: $-4.03, Percent Change: -1.96%

スターリング・インフラストラクチャー社、融資枠を15億ドルに拡大

スターリング・インフラストラクチャー（STRL）は水曜日、利用可能なリボルビング借入枠を15億ドルに増額するため、融資契約を改定したと発表した。 改定後の条件では、融資枠の満期が2031年7月まで延長され、同社はこの資金を既存債務の返済、企業買収、および一般的な事業目的に充当する予定だと述べている。 また、今回の改定により、全体的な金利マージンが引き下げられ、基本となる追加融資枠が4億ドルから5億ドルに拡大されたとスターリング・インフラストラクチャーは説明した。 同社の株価は水曜日の取引で2.1%下落した。Price: $660.45, Change: $-13.94, Percent Change: -2.07%

アトランタ連銀、米第2四半期GDP速報値：1.3％増（前回予想：1.4％増）

OSIシステムズは今後も継続的な有機的成長が見込まれるとオッペンハイマーは述べている。

オッペンハイマー証券は水曜日のレポートで、OSIシステムズ（OSIS）は、過去最高の受注残高と堅調なセキュリティスクリーニング案件に支えられ、持続的なオーガニック売上高と利益の成長が見込まれると述べた。 同社によると、OSIシステムズのセキュリティ関連の受注残高は第3四半期末時点で過去最高の19億ドルに達し、14四半期連続でオーガニック売上高がプラスとなった。 オッペンハイマー証券は、第4四半期も堅調なフリーキャッシュフローが見込まれると予想している。これは、四半期初めに7,400万ドルを受領したメキシコの大型プロジェクトからの追加回収が要因となる。 また、同社は、2億3,500万ドルのゴールデンドーム・プロジェクトの受注、米国政府からの受注再開、そして今後数ヶ月以内に獲得が見込まれる米国税関・国境警備局との契約からも、セキュリティ事業の恩恵を受けると予想している。 オッペンハイマー証券は、OSIシステムズの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を320ドルとした。Price: $215.53, Change: $-3.19, Percent Change: -1.46%

欧州株は米国市場で取引され、米国預託証券（ADR）は水曜日の取引で急落した。

水曜午前遅く、米国預託証券（ADR）が下落する中、欧州株式市場は米国で取引され、S&P欧州セレクトADR指数は1.11%安の1,892.74となった。 欧州大陸では、石油精製会社のエクイノール（EQNR）と石油・ガス会社のEni（E）がそれぞれ2.4%上昇し、上昇を牽引した。これに続き、宿泊予約サイトのトリバゴ（TRVG）が1.7%、製薬会社のアセンディス・ファーマ（ASND）が0.7%上昇した。 欧州大陸では、銀行のサンタンデール（SAN）とソフトウェア会社のSAP（SAP）がそれぞれ5.1%、3.7%下落し、下落を牽引した。これに続き、インターネット広告会社のクリテオ（CRTO）とバイオ医薬品会社のセレクティス（CLLS）がそれぞれ3.5%、1.1%下落した。 英国株の上昇を牽引したのは、石油・ガス会社のBP（BP）とバイオテクノロジー企業のオートラス・セラピューティクス（AUTL）で、それぞれ1.7%と1.6%上昇した。これに続き、通信会社のボーダフォン・グループ（VOD）と教育出版社のピアソン（PSO）がそれぞれ0.5%上昇した。 一方、英国とアイルランドの下落を牽引したのは、バイオテクノロジー企業のトリニティ・バイオテック（TRIB）と製薬会社のサイレンス・セラピューティクス（SLN）で、それぞれ5.9%と5.6%下落した。これに続き、通信会社のWPP（WPP）とバイオ医薬品会社のアカリ・セラピューティクス（AKTX）がそれぞれ4.7%と3.8%下落した。