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コロン・インダストリーズ、ハイブリッド債2000億ウォンを発行へ。株価は4％上昇。

コロン工業（KRX:120110）は、韓国取引所への木曜日の提出書類によると、額面総額2,000億ウォンの劣後ハイブリッド債を私募により発行する。 この債券のクーポン利率は6.121%、満期日は2056年9月18日である。 発行による資金は、私募で発行したハイブリッド証券の早期償還に充当される。 化学・繊維製造会社である同社の株価は、金曜日の取引で約4%上昇した。

ホンタ証券、10億元相当の125日債の償還を完了

上海証券取引所への同日時間外開示によると、洪達証券（上海証券取引所：601236）は木曜日、発行利率1.45%の125日満期10億元債を全額償還した。 同社の株価は直近の取引で1%上昇した。

アイランドバンキ、新たなTier 2債券の発行を完了

アイスランド銀行（ISB.IC）は、2036年9月24日満期の新規ティア2債「ISB T2 36」の発行を完了しました。 同行は木曜日の発表で、この変動金利債を14億アイスランド・クローナで売却しました。発行価格は、レイキャビク銀行間取引金利（IRBOR）の1ヶ月物金利に1.02%を加算した水準です。今回の発行に対する応募総額は33億クローナでした。 アイスランド銀行は、9月24日にナスダック・アイスランド市場に上場する予定です。

深センキャップケムテクノロジー、ゼボン転換社債の4年目の利息を支払う

深センキャップケムテクノロジー（SHE:300037）は9月28日、発行済み転換社債「ゼボン」の4年目の利払いを行う。発行額は19億7000万元。 深セン証券取引所への金曜日の提出書類によると、9月25日までの年間利払い期間におけるクーポンレートは1.50%。 電子化学品メーカーである同社の株価は、直近の取引で1%上昇した。

中国の巨士（Jushi）は、科学技術革新債券の発行により5億元を調達した。

中国巨石（上海証券取引所：600176）は、利率1.78%の5年満期科学技術イノベーション債を発行し、5億元を調達した。 上海証券取引所への木曜日の時間外取引提出書類によると、中国農業銀行が主幹事、中国銀行が共同主幹事を務めた。 このグラスファイバーメーカーの株価は、直近の取引で5%下落した。

カシコン銀行、海外投資家向けに8億ドルの債券を発行

カシコン銀行（SET:KBANK）は、海外機関投資家向けに8億ドル相当の6.278%ティア2劣後債（2036年満期）を発行した。これは、金曜日にタイ証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この債券は、同行の香港支店を通じて、40億ユーロの中期債発行プログラムに基づき発行されたもので、償還期間は10年である。 ムーディーズ・インベスターズは、この債券にBa1の信用格付けを付与した。

華電新能源、中期債15億元を発行

華電新能源（上海証券取引所：600930）は、15億元相当の中期債を発行した。これは、金曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この債券は、利率1.70%、償還期間5年（2031年9月16日）である。 中国建設銀行（香港証券取引所：0939、上海証券取引所：601939）が、今回の債券発行のブックランナー兼主幹事を務めた。 この中国エネルギー企業の株価は、午前中の取引で2%上昇した。

上海浦東発展銀行、3年債発行で300億元を調達

上海浦東発展銀行（SHA:600000）は、クーポン利率1.56%の3年満期固定金利債を発行し、300億元を調達した。 上海証券取引所への木曜日の時間外開示資料によると、調達資金は資産負債配分ニーズへの対応、資金源の補充、負債償還構造の最適化、および事業の安定的な発展の支援に充当される。

Nextdcが10億豪ドルを超える転換社債の発行を完了

Nextdc（ASX:NXT）は、2031年満期の劣後転換社債11億豪ドルの発行を完了し、取引は木曜日に決済されたと、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類で明らかにした。 提出書類によると、この社債は年率1.75%の利息が半年ごとに支払われ、その条件に従って同社の普通株式に転換可能である。 また、同社は関連する現金決済型キャップドコール取引も完了した。一方、デルタプレースメントは月曜日に決済されたが、同社は株式を発行せず、資金も受け取らなかったと、提出書類には記載されている。 さらに、この社債は金曜日からウィーン多国間取引システム（MVTF）での取引が承認され、オーストラリア証券取引所には上場されないと、提出書類は付け加えている。

ブラウン・フォーマン社、5億ドルのシニア債発行価格を発表

ブラウン・フォーマン（BF.A、BF.B）は木曜遅く、2031年10月15日満期の5.375%無担保社債5億ドルの発行価格を決定したと発表した。 同社によると、調達資金は一般事業目的に充当される予定。

オーストラリアン・ファイナンス・グループが12億豪ドルの優良住宅ローン担保証券（RMBS）取引のユニット価格を決定

オーストラリアン・ファイナンス・グループ（ASX:AFG）傘下のAFGセキュリティーズは、12億豪ドルの優良住宅ローン担保証券（RMBS）の発行を成立させ、国内外の投資家から強い需要を集めた。 9月29日に決済予定のこの取引は、同社が2月に発行した過去最高額の12億豪ドルの優良RMBSに匹敵する規模となり、発行総額は131億豪ドルに達する。これは、木曜日の市場取引終了後にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。

アグリー・リアルティ・プライシング社発行の2036年満期シニアノート

アグリー・リアルティ（ADC）は木曜遅く、傘下の事業パートナーシップが、2036年満期、利率5.65%の無担保社債4億ドルの公募価格を決定したと発表した。 同社によると、調達資金は一般事業目的に充当される。 声明によると、公募は9月22日に完了する予定で、完了条件を満たす必要がある。

米国債の終値水準

木曜午後3時 vs 水曜午後3時 2年：98勝31敗以上 vs 98勝29敗、勝率4.675% vs 4.710% 5年：98勝06敗 vs 97勝30敗以上、勝率4.788% vs 4.842% 10年：97勝19敗 vs 97勝04敗以上、勝率4.932% vs 4.990% 30年：97勝18敗以上 vs 96勝27敗、勝率5.286% vs 5.335% 2/10：25.550bps vs 27.510bps 5/30：49.559bps vs 49.065bps

米ドルはカナダドルに対して小幅上昇し、8月初旬以来の高値水準に達した。

木曜午後、米ドルはカナダドルに対して小幅上昇し、8月7日以来の高値付近で推移した。 広く予想されていた通り、米連邦準備制度理事会（FRB）は政策金利を25ベーシスポイント引き上げた。これは2023年7月以来の利上げであり、水曜日に米ドルはカナダドルに対して6週間ぶりの高値をつけた。 米ドルは直近で0.01%高の1.3988カナダドルとなり、8月7日以来の高値をつけた。米10年国債利回りは4.949%に低下した。 COMEX金先物12月限は0.3%高の1オンスあたり4,402.10ドルとなった。 CNBCの報道によると、サウジアラビアが原油輸出の一部をホルムズ海峡経由で行ったことを受け、木曜午後、原油価格は下落した。 WTI原油先物10月限は0.4%安の1バレルあたり102.04ドルとなった。 11月限のブレント原油先物価格は1.1％下落し、1バレル104.65ドルとなった。

米国10年物TIPS入札、利回りは前回入札時より上昇、需要は減少

米国財務省が木曜日に実施した10年物TIPS入札は、前回入札時の最高利回り2.438%を上回り、2.653%の高利回りを記録した。 入札倍率は2.24倍で、前回入札時の2.30倍を下回った。 入札の内訳は、ディーラーが55.01%、直接入札が16.23%、間接入札が28.77%だった。 落札比率は、ディーラーが12.18%、直接入札が28.70%、間接入札が59.12%だった。

米国10年物TIPSハイイールド2.653%（前回2.438%）、買値/カバー率2.24（前回2.30）

インベステック、2032年満期債券を早期償還へ

インベステック・グループ（INVP.L、INL.JO、INP.JO）は、2032年満期債（額面総額5,580万ポンド）を、2026年10月5日の任意償還日に、額面価格に未払い利息を加えた金額で全額償還することを決定した。 同金融サービスグループは木曜日、年利2.625%のコール条項付き固定金利リセット可能劣後債を、償還日以降にロンドン証券取引所のメイン市場から上場廃止すると発表した。同債の当初発行額は3億5,000万ポンドだった。