イランと米国が戦争の停戦に合意したことを受け、米ドルと金利が低下し、原油価格が下落、投資家が貴金属から資金を引き揚げていたインフレ懸念が和らいだことから、金価格は月曜早朝に2日連続で上昇した。 7月限の金先物価格は、1オンスあたり124.80ドル高の4,363.60ドルで取引されている。 金価格は、米国とイスラエルが2月28日にイランへの攻撃を開始して以来、19%下落している。1日の原油需要の5分の1を占めるホルムズ海峡の封鎖に伴う原油価格の高騰がインフレを加速させ、投資家は中央銀行による利上げリスクに対するヘッジとしてドルに資金を移し、金から資金を引き揚げていた。 「暫定和平合意の発表後、金をはじめとする実物資産は力強く上昇した。エネルギー価格への懸念が和らぎ、中東紛争を通じて同セクターを圧迫してきたインフレリスクが軽減されたことが背景にある。原油価格の下落は、トレーダーが今後の利上げ期待を後退させる要因にもなり、貴金属価格の上昇をさらに後押しした」とサクソバンクは指摘した。 ドルは序盤に下落し、ICEドル指数は0.26ポイント安の99.49で推移した。米国債利回りも低下し、2年債利回りは4.1ベーシスポイント低下の4.052%、10年債利回りは3.3ベーシスポイント低下の4.457%となった。
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セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇
金曜午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.6%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.7%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.1%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.9%上昇した。 米国とイランが和平合意に近づいているとの報道を受け、原油価格は下落した。両国は4月の停戦合意後、緊張が急激に高まり、数日前に攻撃を応酬していた。 ブルームバーグ通信によると、クリス・ライト米エネルギー長官は、ホルムズ海峡を通過する原油・燃料の輸送量が1日あたり約700万バレルに達しており、これはイランとの戦争開始時に滞留していた量の約半分に相当すると述べた。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は3.7%下落し1バレル84.51ドル、国際指標であるブレント原油は3.8%下落し1バレル86.99ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は1.3%上昇し、100万BTUあたり3.13ドルとなった。 企業ニュースでは、エクソンモービル（XOM）が、液化天然ガス（LNG）事業とアジア市場でのプレゼンス拡大を目指し、ウッドサイド・エナジー（WDS）を含む買収候補企業を検討しているとブルームバーグが報じた。エクソンモービルの株価は0.2%上昇し、ウッドサイド・エナジーの株価は6%以上急騰した。 シェル（SHEL）は金曜日、進行中の30億ドル規模の自社株買いプログラムを一時停止すると発表した。シェルによると、この一時停止は金曜日から7月14日まで有効で、ARCリソーシズによる株主向け通知の公表に伴う証券法上の要件に関連するものだという。また、シェルは化石燃料事業を優先する方針で、年末までに10億ドル以上を投じて洋上風力発電所の売却を開始する計画だとブルームバーグが報じた。シェルの株価は0.4%下落した。 ロイター通信によると、BP（BP）はメキシコ湾のカスキダ・プロジェクトとティベール・プロジェクトにおける少数株の売却手続きを開始した。BP株は小幅上昇した。 ベンチャー・グローバル（VG）の株価は2%上昇した。同社とギリシャを拠点とするアトランティック・シーLNGトレードは木曜遅く、米国産液化天然ガス（LNG）に関する既存の売買契約を拡大したと発表した。また、ベンチャー・グローバルは木曜遅く、2034年12月15日満期の6.375%優先担保付社債11億3000万ドルと、2036年6月15日満期の6.625%優先担保付社債11億3000万ドルの発行を完了したと発表した。
$BP$SHEL$VG$WDS$XOM
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セクター別最新情報：午後遅くの消費関連株はまちまちの動き
金曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.5%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%下落した。 ミシガン大学が金曜に発表した速報値によると、ガソリン価格の下落を受け、米国の消費者信頼感指数は6月に回復した一方、インフレ見通しは低下した。主要センチメント指数は前月比9.2%上昇し、48.9となった。これは3ヶ月連続の下落の後の動きである。ブルームバーグの調査では、市場予想は46だった。 企業ニュースでは、ターゲット（TGT）が2026年の好調なスタートを受けて、複数年にわたる業績回復の兆しを見せ始めている。UBS証券は、同社の変革は初期段階の既存店売上高回復にとどまらず、複数の段階を経て進むと指摘している。UBSはターゲット株を「買い」と評価し、目標株価を144ドルとしている。ターゲット株は2.1%上昇した。 住宅建設大手レナー（LEN）の株価は、同社が第3四半期の住宅引き渡し見通しを市場予想を下回ったことを受け、4.3%下落した。また、住宅市場の低迷が続く中、前四半期の売上高も市場予想を下回った。 ブルームバーグの報道によると、ウーバー（UBER）は、ドイツの食品宅配会社デリバリー・ヒーローの買収計画について規制当局の承認を得るため、同社の地域事業に関心のある企業に接触している。ウーバーの株価は1.5%下落した。 ピルグリムズ・プライド（PPC）の株価は、ジョージア州エリジェイにある養鶏施設の拡張と改修に7500万ドルを投資すると金曜日に発表したことを受け、1.5%上昇した。
$LEN$PPC$TGT$UBER
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セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに軟調に推移
金曜午後遅く、ヘルスケア関連株は小幅下落し、NYSEヘルスケア指数とステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）はそれぞれ0.2%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%高となった。 企業ニュースでは、メルク（MRK）のベルズチファンとペムブロリズマブの併用療法が、成人腎細胞癌患者の術後補助療法として米国食品医薬品局（FDA）の承認を受けたと、金曜日に発表された。メルク株は1%安となった。 アストラゼネカ（AZN）は、PTEN欠損転移性アンドロゲン経路調節療法未治療または感受性前立腺癌の成人患者に対し、トルカプとアビラテロンおよびプレドニゾンの併用療法がFDAの承認を受けたと、金曜日に発表した。アストラゼネカ株は1.6%安となった。 ジャズ・ファーマシューティカルズ（JAZZ）の株価は、転移性小細胞肺がんの二次治療薬であるゼプゼルカの第3相臨床試験が主要評価項目を達成できなかったと発表したことを受け、1.2%下落した。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、アバロ・セラピューティクス（AVTX）の主力薬であるアブダキバートについて、化膿性汗腺炎治療薬の第2相臨床試験で良好な結果が得られたことを受け、免疫学分野における有望な候補として注目されていると述べた。バンク・オブ・アメリカは同社株のカバレッジを開始し、買い推奨、目標株価35ドルとした。アバロ株は7%以上上昇した。
$AVTX$AZN$JAZZ$MRK