（価格更新） 金価格は水曜早朝、イランとの戦争終結に向けた合意が期待される中、原油価格が下落し、インフレ懸念が和らいだことでドル安が進んだにもかかわらず、2カ月ぶりの安値に下落した。 7月渡しの金先物価格は、直近で1オンスあたり52.6ドル安の4,482.40ドルとなり、3月26日以来の安値をつけた。 米国とイスラエルがイランを攻撃し、イランが報復としてホルムズ海峡を封鎖したことで原油価格が急騰したため、投資家がドルに資金を移したことから、金価格は1月28日の過去最高値を大きく下回ったままとなっている。ホルムズ海峡は、ペルシャ湾岸諸国の1日あたりの原油需要の5分の1を担う要衝である。 しかし、イランと米国がカタールでの協議を通じて間もなく敵対行為を終結させ、ホルムズ海峡を再開するとの期待から、原油価格は先月つけた4年ぶりの高値から下落している。これにより、ドルを支え、国債利回りを押し上げてきたインフレ懸念が和らぎ、金価格の下落要因となっている。 「火曜日の金価格は、中東和平合意の見通しが原油価格を押し下げ、インフレ懸念を和らげたことを受け、米国債利回りとともに下落した。加えて、半導体メーカー主導の力強い世界的な株式市場の上昇が、金などの安全資産に対する短期的な需要を減少させた」とサクソバンクは指摘した。 ドルは小幅上昇し、ICEドル指数は0.08ポイント高の98.24となった。米国債利回りは小幅低下し、2年債利回りは0.1ベーシスポイント低下の4.045%、10年債利回りは0.4ベーシスポイント低下の4.489%となった。
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セクター別最新情報：金融株は水曜午後下落
水曜午後の取引で金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.7%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.8%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は1.5%上昇し、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.1%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は1.6%下落し74,905ドルとなり、米国10年債利回りは4.49%でほぼ横ばいだった。 経済ニュースでは、レッドブック社の米国既存店売上高は先週、前年同月比9%増となり、前週の8.1%増に続く伸びとなった。 ダラス連邦準備銀行が発表した月次一般ビジネスサービス指数は、5月にマイナス7.7となり、4月のマイナス9.9から改善した。市場予想はマイナス6.0だった。 リッチモンド連銀が発表した月次製造業景況指数は、4月の3から5月には13に上昇し、ブルームバーグの調査予想である4を上回りました。 企業ニュースでは、JPモルガン・チェース（JPM）のジェイミー・ダイモンCEOがカンファレンスで、今後数年で買収の機会が生まれる可能性があると述べました。議事録によると、ダイモン氏は「当社は素晴らしい事業を擁しており、今後もそれらを発展させていきたいと考えています。しかし、今後数年で100億ドルから200億ドルを投じて何かを買収する機会があるかもしれません」と述べました。JPモルガンの株価は3%下落しました。 ロビンフッド（HOOD）は、ユーザーがAIエージェントを使って取引やクレジットカード決済を代行できる新ツール「Agentic Trading」と「Agentic Credit Card」を発表しました。株価は1.9%上昇しました。 カーライル（CG）は、米国と欧州の案件に特化した、中堅企業向け航空宇宙・防衛・産業投資プラットフォームを発表しました。株価は0.5%上昇しました。
$CG$HOOD$JPM
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セクター最新情報：エネルギー株は午後の取引で下落
水曜午後、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.1%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.8%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.7%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.5%それぞれ下落した。 セクター関連ニュースとして、イランとワシントンの間で交渉中の覚書では、米軍がイラン周辺から撤退し、イランの港湾封鎖を解除する代わりに、ホルムズ海峡を戦前の水準まで再開することが盛り込まれると、CNNがイラン国営テレビの報道を引用して報じた。一方、米国は、イラン核合意から1カ月以内にホルムズ海峡の海上交通が正常に戻るとの見方を否定したと、ブルームバーグが報じた。 期近のWTI原油先物価格は4.8%下落し、1バレル89.40ドルとなった。国際指標であるブレント原油先物も4.5%下落し、1バレル95.14ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は4.4%上昇し、100万BTUあたり3.02ドルとなった。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、トタルエナジーズ（TTE）は、モザンビークにおける液化天然ガス（LNG）プロジェクトの遅延に関連する約20億ドルの費用をめぐり、モザンビーク政府と係争中である。トタルエナジーズの株価は2.5%下落した。 ロイター通信は、暫定投票結果を引用し、シェブロン（CVX）の株主が、最高経営責任者（CEO）とは別の独立した取締役会長を選任することを義務付ける年次株主総会での提案を否決したと報じた。シェブロンの株価は0.9%下落した。 DTEエナジー（DTE）の株価は、同社が水曜日にLGエナジーソリューションズ・バーテックと協力してミシガン州全域でミシガン州製のバッテリーエネルギー貯蔵システムを開発するために16億ドルを投資すると発表したことを受け、0.3％上昇した。
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セクター最新情報：午後の取引で消費関連株が上昇
水曜午後、消費関連株は上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.4%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.7%それぞれ上昇した。 レッドブックによると、5月23日までの週の米国既存店売上高は前年同期比9%増となり、前週の8.1%増に続く伸びとなった。「多くの消費者は、夏物、家庭用品、園芸用品、季節衣料品など、幅広い商品への需要に注力していた」とレッドブックは述べている。 企業ニュースでは、アバクロンビー＆フィッチ（ANF）の第1四半期決算が、過去最高の売上高を記録したことを受け、ウォール街の予想を上回った。株価は12.7%上昇した。 バス＆ボディワークス（BBWI）の第1四半期決算も市場予想を上回ったが、パーソナルケア・ホームフレグランス小売業の同社は、最高財務責任者（CFO）が退任する意向であることを明らかにした。株価は10%以上急騰した。マンチェスター・ユナイテッド（MANU）は水曜日、通期売上高見通しを引き上げた。英国のサッカークラブである同クラブは、第3四半期の売上高が前年同期比で2桁成長を記録し、黒字転換を果たした。マンチェスター・ユナイテッドの株価は15%急騰した。
$ANF$BBWI$MANU