米政府向けサービス請負業者であるサイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル（SAIC）は月曜日、通期業績見通しを引き上げた。これは、同社の第1四半期（2027年度）の売上高が前年同期比で予想外に増加したことを受けたもの。 同社は、2027年度の調整後1株当たり利益（EPS）を、従来の9.50ドル～9.70ドルから9.90ドル～10.10ドルに上方修正した。ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスは、非GAAPベースのEPSが9.63ドルとなっている。株価は直近のプレマーケット取引で12%上昇した。 SAICは、引き続き2027年度の売上高を70億ドル～72億ドルと予測しているが、市場予想は71億1000万ドルとなっている。 5月1日までの3ヶ月間の売上高は、前年同期の18億8000万ドルから19億1000万ドルに増加し、アナリストの平均予想である18億2000万ドルへの減少を覆した。同社によると、売上高はソフトウェア企業SilverEdge Government Solutionsの買収による1,900万ドルの収益と、既存および新規契約における受注量の増加によって押し上げられた。 10月、Science ApplicationsはプライベートエクイティファンドのGodspeed CapitalからSilverEdgeを2億500万ドルで買収することに合意した。買収調整後のScience Applicationsの売上高は、第1四半期に0.5%増加した。 同社の調整後EPSは68%増の3.23ドルとなり、市場予想の2.28ドルを大きく上回った。 ジム・レーガン最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「これらの結果は、当社の実行力と財務目標達成への取り組みを反映している」と述べた。「当社はまた、長期的な成長と利益率の拡大、そして顧客の最も重要なミッションを支援するために、企業変革と戦略策定の取り組みを推進している。」 同社によると、四半期末時点の受注残高は約229億ドルで、そのうち約37億ドルが既に資金調達済みである。
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トレーダーが中東情勢を注視し、新たな労働市場データの発表を待つ中、取引開始前に株価が上昇
月曜日の取引開始前、米国の主要株価指数は上昇基調を示した。トレーダーらは中東情勢の最新動向を注視し、週後半に発表される新たな労働市場データを待っている。 S&P500種指数とナスダック総合指数はプレマーケット取引でそれぞれ0.2%上昇し、ダウ工業株30種平均は0.4%上昇した。両指数は金曜日の取引を史上最高値で終えた。 ブルームバーグ通信は月曜日、米国とイランが週末にかけて、停戦延長とホルムズ海峡再開を盛り込んだ合意案の修正についてメッセージをやり取りしたと報じた。イランの準国営通信社タスニム通信は日曜日、双方が修正案を提示し続けているものの、最終的には互いの提案を拒否する可能性もあると伝えた。 トランプ大統領は月曜日のソーシャルメディアへの投稿で、イランは「本当に合意を望んでいる」とし、それは米国とその同盟国にとって「良い合意」になるだろうと述べた。 イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は月曜日、レバノンのベイルートにある標的への攻撃をイスラエル軍に命じた。 WTI原油は取引開始前に3.6%上昇し、1バレル90.53ドルとなった。一方、ブレント原油は3.1%上昇し、93.96ドルとなった。 投資家は今週後半に発表される新たな労働市場データに注目している。火曜日には4月の求人・離職率調査、水曜日には5月のADP雇用統計が発表される。木曜日にはチャレンジャー社の雇用削減報告、金曜日には政府の非農業部門雇用統計（いずれも先月分）がそれぞれ発表される予定だ。 米国債利回りはプレマーケット取引で上昇傾向を示し、2年債利回りは2.3ベーシスポイント上昇して4.04%、10年債利回りは1.4ベーシスポイント上昇して4.47%となった。 月曜日の経済指標発表予定では、午前9時45分（東部時間）に5月の購買担当者景気指数（PMI）最終値が発表され、続いて午前10時には同月のサプライマネジメント協会（ISM）製造業景況指数が発表されます。 テクノロジー大手NVIDIA（NVDA）の株価は、マイクロソフト（MSFT）のWindowsノートパソコン向け新型チッププロセッサを発表したことを受け、取引開始前に2.2%上昇しました。一方、インテル（INTC）は5.1%下落、アドビ（ADBE）は4.6%上昇しました。 住宅建設大手テイラー・モリソン・ホーム（TMHC）の株価は、同社が多国籍複合企業バークシャー・ハサウェイ（BRK.A、BRK.B）による買収・非公開化に合意したことを受け、22%急騰しました。買収額は約68億ドルの現金取引です。 ブロードコム（AVGO）、パロアルトネットワークス（PANW）、クラウドストライク（CRWD）などは、今週後半に最新の決算を発表する予定の主要企業の一部です。ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）は、月曜日の市場取引終了後に決算を発表します。 金価格は1.3%下落し、1トロイオンスあたり4,535ドルとなりました。一方、ビットコインは1.1%下落し、72,601ドルとなりました。
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台湾の工場拡張が5月にハイテク製品を中心に加速
S&Pグローバルは月曜日、顧客による予防的な商品備蓄が、5月の台湾製造業の堅調な生産拡大を牽引したと報告した。 S&Pグローバルは月次調査を引用し、台湾の製造業購買担当者景気指数（PMI）が5月に季節調整済みで56.1となり、4月の55.3から上昇し、景気拡大と縮小の分岐点である50をさらに上回ったと報告した。 ペルシャ湾の混乱にもかかわらず、台湾の製造業の「景況感は過去6ヶ月間、毎月改善している」とS&Pグローバルは述べた。「PMIの主要数値を押し上げた要因の一つは、5月の生産量の力強い増加である。台湾の製造業は2021年7月以来最大の生産増加を記録した。」 不確実な世界経済は、貿易志向の強い台湾の5月の見通しを阻害しなかったようだ。 S&Pグローバルによると、台湾の製造業者は「新規輸出受注が4月と同水準の堅調なペースで増加し、米国、欧州、日本、中国本土といった主要市場で需要が高まった」と報告した。 しかし、5月には台湾の工場経営者は原材料の調達と生産現場への供給維持に苦慮していた。「最新の調査ではサプライチェーンへの負担が増大しており、原材料の平均リードタイムは2022年3月以来最も顕著なペースで長期化している」とS&Pグローバルは指摘した。「中東情勢の混乱による輸送遅延や製品不足がサプライヤーの業績に悪影響を与えているという報告が頻繁に寄せられている」。 操業コストと原材料費の上昇を受け、台湾の産業界は5月に価格引き上げを実施した。「利益率を維持するため、台湾の製造業者は5月に販売価格を再び引き上げた」とS&Pグローバルは説明した。 さらに、S&Pグローバルによると、台湾の工場経営者はコスト抑制のため、5月には人員を増やさなかった。 顧客が十分な在庫を積み上げれば、今後数カ月で台湾製品の需要が鈍化する可能性があるとの懸念が一部で見られた。S&Pグローバルは、「在庫が補充されれば、特にコスト圧力が高まり続ければ、現在の勢いはすぐに衰える可能性がある」と指摘した。 しかしながら、台湾の製造業者は5月時点で12カ月先の見通しに自信を持っていた。S&Pグローバルは、「特にエレクトロニクスやAIといった分野における顧客需要のさらなる増加が、今後数カ月の生産を押し上げるだろうとの期待がある」と述べた。 台湾製造業PMIは、S&Pグローバルが5月12日から20日にかけて300社の製造業者を対象に実施した調査に基づいて算出された。
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ベトナム製造業、5月も拡大を継続
S&Pグローバルは月曜日、顧客による製品の慎重な買いだめが、ベトナムの製造業の11ヶ月連続の拡大を後押ししたと発表した。 S&Pグローバルは月次調査を引用し、ベトナムの製造業購買担当者景気指数（PMI）が5月に52.8に上昇し、4月の50.5から上昇、景気拡大と縮小の分岐点である50をさらに上回ったと報告した。 5月のベトナム製造業PMIは、「中東での戦争勃発直前」の2月以来の高水準に達した。これは、「中東における長期化する紛争の影響への懸念から、顧客が安全在庫を積み増した」ことが一因となっている。 しかしながら、ベトナムの工場経営者は5月、ペルシャ湾の混乱の影響もあり、2011年初頭以来最大の事業運営コストの上昇に直面した。S&Pグローバルは、「回答者によると、燃料、石油、輸送費が投入コスト上昇の主な要因だった」と指摘した。 需要と世界経済の最近の変動、そして過剰生産能力を考慮し、ベトナムの製造業経営者は5月に雇用を小幅に削減した。 「過剰生産能力の存在が、製造業雇用のさらなる減少の要因となった。雇用は3ヶ月連続で減少した。しかし、雇用削減率はわずかだった」とS&Pグローバルは説明している。 さらに、5月には製造品需要の堅調さについて懸念が示された。 「5月の成長の一部は、戦争による混乱の中での備蓄努力によるものだった。したがって、この好転の持続性には疑問が残る」とS&Pグローバルは述べている。 とはいえ、ベトナムの製造業経営者は5月には翌年の見通しについて前月よりも自信を深めていたものの、全体的な見通しは依然として軟調だった。「中東戦争の継続的な影響に対する懸念を反映し、景況感は依然として比較的低調だった」とS&Pグローバルは述べている。 ベトナム製造業PMIは、S&Pグローバルが5月12日から20日にかけて400社の製造業者を対象に実施した調査に基づいて算出された。
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