水曜日の正午過ぎ、米国株式市場は下落した。イランによる封鎖が延長され、テヘランが和平合意を迫られるとの懸念から、原油先物価格と国債利回りが急上昇したためだ。 市場を牽引するアルファベット（GOOG、GOOGL）、アマゾン・ドット・コム（AMZN）、メタ・プラットフォームズ（META）、マイクロソフト（MSFT）は、取引終了後に四半期決算を発表する予定で、投資家はこれらの巨大IT企業の設備投資計画に関する最新情報を待ち望んでいるため、市場の緊張が高まっている。 ダウ工業株30種平均は0.6%安の48,853.3ドル、S&P500種指数は0.2%安の7,121.9ドル、ナスダック総合指数は0.4%安の24,572.2ドルとなった。エネルギーセクターを除く全セクターが下落し、素材セクターと工業セクターが日中下落を主導した。 ドナルド・トランプ大統領は、イランに対する封鎖措置の長期化に備えるよう側近に指示したと、米当局者がウォール・ストリート・ジャーナル紙に語った。同紙によると、トランプ大統領は、月曜日にホワイトハウスのシチュエーションルームで行われた協議を含む最近の会合で、イランの港湾への船舶の出入りを阻止することで、イラン経済と石油輸出への圧力を継続することを選択した。 当局者らはウォール・ストリート・ジャーナル紙に対し、トランプ大統領は側近らと協議した結果、爆撃再開や紛争からの撤退といった他の選択肢は、封鎖措置の維持よりもリスクが高いと判断したと述べた。 「イランはまともな行動ができない。非核合意の署名方法も知らない。早く賢くなるべきだ！」とトランプ大統領は水曜日に自身のソーシャルメディア「Truth Social」に投稿した。 一方、WTI原油先物価格は6.7%上昇して1バレル106.70ドル、ブレント原油先物価格は6.8%上昇して1バレル118.87ドルとなった。これは、トランプ大統領の政策が世界の原油輸送量の20%が通過する要衝であるホルムズ海峡の混乱を長期化させるとの懸念が背景にある。 貴金属市場では、原油価格の上昇に伴うインフレ懸念から、金先物価格は0.7%下落して1オンス4,575.00ドル、銀先物価格は2%下落して1オンス72.30ドルとなった。米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは4.6ベーシスポイント上昇して4.40%となり、約1カ月ぶりの高水準となった。2年債利回りは7ベーシスポイント上昇して3.91%となった。 連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）は東部時間午後2時に最新の政策発表を行い、その後、ジェローム・パウエルFRB議長による記者会見が予定されている。 CMEのFedWatchツールによると、米連邦準備制度理事会（FRB）は、政策金利を現在の目標金利である3.5%～3.75%に据え置くことが確実視されている。 マッコーリー証券のレポートによると、イラン戦争が長期化した場合、FRBのように明確な金融引き締め姿勢を示していない中央銀行、あるいはFRBのようにインフレ率が目標を上回っている中央銀行は、後手に回る可能性がある。「その場合、5月までにタカ派的な姿勢と行動が見られると予想される」とマッコーリー証券は指摘している。 経済ニュースでは、3月の米国の住宅着工件数は前年同月比で約11%増加し、年率換算で150万2000戸となった。これは2月の135万6000戸から大幅に増加したもので、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた138万戸を上回った。 一方、3月の建築許可件数は前年同月比で約11%減少し、年率換算で137万2000戸となった。これは予想されていた139万戸を下回り、2月の153万8000戸から減少した。
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半導体株の売り浴びせと原油価格の高騰が重なり、米国株価指数は下落した。
火曜日の米国株式市場は、半導体価格の下落がテクノロジー株を圧迫する一方、中東情勢の悪化が原油価格を押し上げたことを受け、下落した。 ナスダック総合指数は0.9%安の24,663.80、S&P500種指数は0.5%安の7,138.80となり、いわゆる人工知能（AI）関連株の不安定化を受けて、最近の最高値から後退した。ダウ工業株30種平均は0.1%近く下落し、49,141.93となった。 マイクロソフト（MSFT）が出資するOpenAIは、新規ユーザー数と売上高の目標を達成できなかったと、ウォール・ストリート・ジャーナル紙が月曜遅くに報じた。同紙は関係者の話として、最高財務責任者（CFO）のサラ・フライアー氏が、売上高の伸びが十分でなければ、将来のコンピューティング契約の支払いができなくなる可能性があるとの懸念を表明したと伝えている。 金融情報サイトFinvizがまとめたデータによると、時価総額2000億ドルを超える企業の中で、最もパフォーマンスが悪かったのは、Arm Holdings（ARM）、Applied Materials（AMAT）、Arista Networks（ANET）、Broadcom（AVGO）、Oracle（ORCL）といった半導体関連企業が多かった。 一方、アラブ首長国連邦（UAE）は、5月1日付で石油輸出国機構（OPEC）とその拡大版であるOPECプラスから脱退すると、エミレーツ通信が報じた。 ロイター通信は火曜日、匿名の米当局者の話として、イランが中東戦争終結に向けた最新の提案を行ったものの、ドナルド・トランプ米大統領はこの提案に不満を示し、紛争は依然として膠着状態にあると報じた。 イランの提案には、米国によるテヘラン港湾封鎖の解除と核開発計画に関する協議の延期と引き換えに、ホルムズ海峡の再開が含まれていた。これは、週末にパキスタンで開催予定だったイランと米国の協議が実現しなかったことを受けてのことだ。 SEBリサーチの商品担当チーフアナリスト、ビャルネ・シールドロップ氏はメモの中で、「5月中にホルムズ海峡が再開されなければ、警鐘が鳴り響くだろう」と述べた。「原油と石油製品のスポット価格は上昇の一途をたどるだろう。そして、6月か7月までに本格的な再開が実現しなければ、世界が石油消費量を供給量に近い水準まで削減せざるを得なくなるような、深刻な危機に陥るリスクは非常に高い」。 WTI原油先物は3.7%上昇して1バレル99.96ドル、ブレント原油先物は2.7%上昇して1バレル111.16ドルとなった。 貴金属市場では、原油価格の上昇がインフレ懸念を高めたことを受け、金先物は1.8%下落して1オンス4,608.7ドル、銀先物は2.6%下落して1オンス73.05ドルとなった。 米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは4.34%で横ばい、2年債利回りは2.3ベーシスポイント上昇して3.83%となった。 経済ニュースでは、コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数が4月に92.8となり、3月の改定値92.2から上昇した。ブルームバーグがまとめた世論調査では89.0への低下が予想されていた。この調査は4月1日から22日にかけて実施され、イランとの2週間の一時停戦期間も含まれている。 リッチモンド連銀の月次製造業景況指数は4月に3となり、3月の0から上昇した。ブルームバーグがまとめた世論調査では1が予想されていた。 ケース・シラー全米住宅価格指数は、季節調整前で2月に0.3%上昇した。1月は0.2%下落していた。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMAT$ANET$ARM$AVGO$MSFT$ORCL
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上場投資信託（ETF）は下落、米国株式市場は正午過ぎからまちまちの動き
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は1.4%下落した。 火曜日の正午過ぎ、米国株式市場はまちまちの動きとなった。S&P500種指数とナスダック総合指数は、半導体株の急落と原油先物価格の上昇を受けて下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約1.8%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は2.4%下落、iShares US Technology ETF（IYW）は2%下落、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は2.3%下落した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は4.9%下落、iシェアーズ半導体（SOXX）は4.4%下落しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.4%上昇しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.1%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.1%下落しました。 商品 原油は3.5%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は3%上昇しました。天然ガスは0.2%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は0.6%下落しました。 COMEXの金は2.1%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.9%下落しました。銀価格は2.6%下落し、iShares Silver Trust（SLV）も2.9%下落しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は1.2%上昇しました。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）も1.2%上昇し、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）は2%上昇しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は0.5%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は0.1%下落し、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は0.6%下落しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は0.1%上昇し、iShares US Healthcare（IYH）は0.1%下落し、Vanguard Health Care ETF（VHT）は0.2%下落しました。 iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は0.6%下落した。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は1.3%下落した。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiShares米国インダストリアル（IYJ）も下落した。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は1.2%下落した。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が1%、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が0.3%、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が1%それぞれ下落した。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH
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半導体株の売り浴びせでS&P500とナスダックは正午の取引で下落
火曜日の正午の取引で、米国株式市場はまちまちの動きとなった。半導体株の下落がテクノロジー株を押し下げ、中東情勢の悪化が原油先物価格を押し上げたため、S&P500種指数とナスダック総合指数は下落した。 ナスダック総合指数は1.3%安の24,564.5、S&P500種指数は0.8%安の7,120.7となった。旧来型経済の銘柄が中心のダウ工業株30種平均は0.1%高の49,190.3となった。 工業株と素材株は下落率上位3銘柄に含まれ、エネルギー株と生活必需品株は日中上昇を牽引した。 マイクロソフト（MSFT）が出資するOpenAIは、新規ユーザー数と収益の目標値を最近達成できなかったと、ウォール・ストリート・ジャーナル紙が月曜遅くに関係者の話として報じた。報道によると、関係者の話として、OpenAIの最高財務責任者（CFO）サラ・フライアー氏は、売上高の伸びが十分でない場合、将来のコンピューティング契約の支払いができなくなる可能性があるとの懸念を表明した。 Finvizがまとめたデータによると、時価総額2000億ドルを超える企業の中で、業績が最も悪かったのは主に半導体関連企業で、Arm Holdings（ARM）、Applied Materials（AMAT）、Lam Research（LRCX）、Arista Networks（ANET）、Advanced Micro Devices（AMD）などが含まれる。 一方、アラブ首長国連邦（UAE）は、5月1日付で石油輸出国機構（OPEC）とその拡大版であるOPECプラスから脱退すると、エミレーツ通信が報じた。 ロイター通信は火曜日の報道で、匿名の米当局者の話として、イランが中東戦争終結に向けて提示した最新の和平案は、ドナルド・トランプ大統領の支持を得られず、この紛争は依然として膠着状態にあると伝えた。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油先物は3.6%上昇し99.80ドル、ブレント原油先物は2.6%上昇し111.08ドルとなった。 サクソバンクはレポートの中で、「ホルムズ海峡の再開に向けた進展の兆しが見られない中、原油価格は上昇を続けた。米国とイランによる封鎖により、ホルムズ海峡の原油輸送量はほぼゼロにまで減少している」と述べた。「世界的な供給逼迫の深刻化に対する懸念は高まり続けており、精製燃料市場の逼迫により、ディーゼル燃料とジェット燃料の価格はすでに1バレル200ドルに迫っている」と指摘した。 貴金属市場では、原油価格の上昇がインフレ懸念を高めたことを受け、金先物は2.5%下落し4,575.1ドル、銀先物は3.7%下落し72.30ドルとなった。米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは3.4ベーシスポイント上昇して4.37%、2年債利回りは4.1ベーシスポイント上昇して3.85%となった。 経済ニュースでは、コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数が4月に92.8となり、3月の改定値92.2から上昇した。ブルームバーグがまとめた調査では、予想値の89.0を上回った。速報値の調査は4月1日から22日にかけて実施され、イラン・イラク戦争の2週間の一時停戦期間も含まれている。 コンファレンス・ボードのチーフエコノミスト、ダナ・ピーターソン氏は、「消費者の現状および今後の景況感に対する評価は、前月と比べてやや低下した」と述べた。「しかし、現状および今後の労働市場に対する消費者の認識、そして所得見通しは4月にやや楽観的になったことで、この低下は相殺された。」 リッチモンド連銀が発表した月次製造業景況指数は、3月の0から4月には3に上昇し、ブルームバーグがまとめた世論調査の予想である1を上回った。ダラス連銀の指数を除き、既に発表されている他の地域製造業データも景気拡大を示唆している。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMAT$AMD$ANET$ARM$LRCX$MSFT