UBS証券は金曜日、NVIDIA（NVDA）はVera Rubinの生産が本格化するにつれ、第2四半期決算で好調な業績を計上し、売上高見通しも楽観的になる可能性が高いと発表した。 同証券会社は、この半導体大手企業の第2四半期の1株当たり利益見通しを2.09ドルから2.13ドルに、売上高見通しを919億1000万ドルから935億5000万ドルに引き上げた。UBSは第3四半期の売上高を1070億ドルから1080億ドルの範囲と予測している。 UBSのアナリスト、ティモシー・アルクリ氏とナタリア・ウィンクラー氏は金曜日の顧客向けレポートで、「Blackwellは安定しており、Rubinの生産が徐々に増加し始め、（第4四半期には）Rubinの販売が（月間約50万GPUに向けて）加速する一方でBlackwellの生産が縮小し始めるため、売上高は大幅に増加すると予想される」と述べた。 Vera Rubinは、大規模なエージェント型AIおよび高度な推論ワークロード向けに設計されたNVIDIAの次世代人工知能コンピューティングプラットフォームです。 今月初め、BofA Securitiesは顧客向けレポートで、Vera Rubinの出荷と「堅調な」クラウド設備投資動向を背景に、NVIDIAが第2四半期の売上高で予想を上回り、明るい業績見通しを発表すると予測しました。 最近、Amazon.com（AMZN）は通期の設備投資見通しを引き上げ、Meta Platforms（META）も同指標の見通しレンジの下限を引き上げました。Microsoft（MSFT）は2027年度の設備投資が前年比で増加すると予想し、Alphabet（GOOG、GOOGL）もAI関連の設備投資の増加を示唆しました。 「ハイパースケーラーの今年の設備投資増加の大部分はメモリ価格の高騰によるものであるため、コンピューティング供給の伸びは需要に追いつくどころか、さらに遅れている」と、Acuri氏とWinkler氏は金曜日に述べました。 「これは最終的に（NVIDIAにとって）強気材料であり、その結果、今回の決算発表で受注残高の大幅な増加が発表される可能性がある。」 今週初め、NVIDIAはゴールドマン・サックス（GS）、ブラックロック（BLK）、ブラックストーン（BX）、KKR（KKR）を含む6つの主要金融機関と、AIインフラ開発のための第三者資本として5,000億ドル以上を調達する覚書を締結した。 UBSは、この動きが「多額のインフラ資本を解放することで需要の持続性に関する懸念を解消し、AIコンピューティングの資金調達可能性と（NVIDIAの）エコシステムの強さを裏付ける」と見込んでいる。 同社の株価は金曜午後の取引でほぼ横ばいだった。 2026年に入ってから、同社の株価は既に21%近く上昇している。 UBSは、NVIDIAの次期決算発表を受けて、投資家は2027年の1株当たり利益（EPS）が15ドル以上、2028年には20ドル以上となる見通しに「より大きな自信」を持つと予想している。アナリストらは、「これらの数字は株価の上昇を後押しするはずだ」と述べている。 このテクノロジー業界のリーディングカンパニーは、8月26日に決算を発表する予定だ。
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