（イランとの協議再開に関する詳細を追加し、価格を更新しました。） 金価格は木曜午後、6カ月ぶりの安値から上昇し、5営業日ぶりに値上がりしました。これは、先月の米卸売物価指数が予想を上回ったこと、そしてトランプ米大統領がイランへの攻撃計画を中止し、両国間の協議が再開されたことを受け、ドルと金利が低下したことが背景にあります。 7月限の金先物価格は、1オンスあたり10.00ドル高の4,143.30ドルで取引されており、11月24日以来の安値から上昇し、一時4,046.20ドルまで下落したセッション安値からも回復しています。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、イラン指導部と協議参加国が戦争終結に向けた協議の「協議内容と最終合意事項」を承認したことを受け、トランプ大統領が攻撃を中止したと報じました。イランの港湾に対する米国の封鎖は、最終合意が成立するまで継続される。 マーケットウォッチによると、米労働統計局は木曜日、5月の生産者物価指数（PPI）が前月比1.1%上昇したと発表した。これは4月の年率換算1.4%上昇から減速したものの、市場予想の0.7%上昇を上回った。変動の大きい食品、エネルギー、貿易サービスを除いたコアPPIは前月比0.8%上昇し、4月の1%上昇から減速したものの、こちらも市場予想の0.5%上昇を上回った。 この発表に先立ち、水曜日に発表された米消費者物価指数（CPI）は、5月の年率換算上昇率が前月の3.8%から4.2%に上昇した。米国の対イラン戦争後の原油価格の上昇はインフレを加速させ、中央銀行が物価上昇を抑制するために利上げを行う可能性へのヘッジとして、トレーダーはドルに資金を移している。 トランプ氏の発言を受けてドルは下落し、ICEドル指数は0.12ポイント減の99.83となった。米国債利回りも大幅に低下し、2年債利回りは7.5ベーシスポイント減の4.085%、10年債利回りは8.0ポイント減の4.479%となった。
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セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇
水曜午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.9%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.8%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.7%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.1%下落した。 ドナルド・トランプ大統領が、イランが和平合意に時間がかかりすぎているとして「代償を払わなければならない」と発言したことを受け、原油価格は水曜日に上昇した。米中央軍は、イランが米軍のアパッチヘリコプターを撃墜したことを受け、米軍が火曜日にイランに対して空爆を実施したと発表した。報道によると、イランはヨルダン、クウェート、バーレーンにある米軍基地に対し報復攻撃を行った。 期近のWTI原油は2.5%上昇し1バレル90.42ドル、国際指標であるブレント原油は2.1%上昇し1バレル93.41ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は1.2%上昇し、100万BTUあたり3.18ドルとなった。 セクターニュースでは、戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、6月5日までの週に1,520万バレル減少した。これは前週の1,600万バレルの減少に続く減少である。SPRの在庫を除いた商業用原油在庫は、前週の800万バレルの減少に続き、720万バレル減少した。ブルームバーグがまとめた調査では、220万バレルの減少が予想されていた。 また、OpenAIは、オハイオ州の連邦政府所有地に建設予定の10ギガワット規模のデータセンターキャンパスのリースについて、最終段階の交渉に入っていると、The Informationが報じた。同AI企業は、ソフトバンクグループ傘下のSBエナジーが米国エネルギー省所有地で開発を進めているこの敷地について、20年間のリース契約を協議しているという。 企業ニュースでは、デボン・エナジー（DVN）の株価が、エバーコアISIが目標株価を「インライン」から「アウトパフォーム」に引き上げ、54ドルとしたことで約6%上昇しました。デボンは、コテラ・エナジーとの合併後の新会社は、2026年には日量平均138万バレル相当の石油を生産し、そのうち日量50万バレルが原油になると予想しています。 APA（APA）の株価は、同社が水曜日にサヴァント・アラスカを約7,000万ドルの前払い金と、APAのノーススロープ東部ポートフォリオの開発に関連する条件付き支払いで買収することに合意したと発表したことを受け、4.3%上昇しました。 ペトロブラス（PBR）は、ブラジル南東部のカンポス盆地沖合にあるイタイムベジーニョ鉱区の50%の権益を、エクイノール（EQNR）傘下のエクイノール・ブラジル・エネルジアから非公開の金額で取得することに合意しました。ペトロブラスの株価は2.1％上昇し、エクイノールの株価も2.7％上昇した。 エンタジー（ETR）の株価は、エバーコアISIが同社の投資判断を「インライン」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を115ドルから121ドルに引き上げたことを受け、1％上昇した。
$APA$DVN$EQNR$ETR$PBR
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セクター別最新情報：金融株は午後遅くに軟調に推移
水曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%安となった。 フィラデルフィア住宅指数は2.8%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は小幅安の61,685ドル、米国10年債利回りは1.4ベーシスポイント上昇し4.542%となった。 経済ニュースでは、米労働統計局が水曜に発表したデータによると、インフレ指標である季節調整済み消費者物価指数（CPI）は、4月の0.6%上昇に続き、5月は予想通り0.5%上昇した。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは0.2%上昇し、市場予想の0.3%上昇を下回った。4月のコアCPIは0.4%上昇だった。総合消費者物価指数（CPI）とコアCPIの前年同月比上昇率は、それぞれ4.2%と2.9%となり、前月の3.8%と2.8%から上昇しました。 企業ニュースでは、ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、JPモルガン・チェース（JPM）とバンク・オブ・アメリカ（BAC）を含む米大手銀行が、政治的な理由で顧客の口座を「デバンク」したかどうかに関する情報提供を求める召喚状を司法省から受け取ったとのことです。JPモルガンの株価は0.4%下落、バンク・オブ・アメリカは0.7%上昇しました。 ビザ（V）は水曜日、小売業者がAIエージェントによる決済を受け付けられるようにするため、同社の決済サービスをOpenAIのプラットフォームに統合すると発表しました。ビザの株価は0.4%下落しました。 ナスダック（NDAQ）上場のベラフィンは、エージェント型AMLアナリストとエージェント型不正分析官を皮切りに、新たなエージェント型ワーカー群を発表すると発表しました。同社の株価は0.8%下落しました。 ブルックフィールド・アセット・マネジメント（BAM）は、インフレヘッジとしてインフラ、不動産、プライベートクレジットをターゲットに、日本の富裕層向け投資商品を拡大していると、日本経済新聞が報じた。ブルックフィールドの株価は3.2％下落した。
$BAC$BAM$JPM$NDAQ$V
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セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くに下落
水曜午後遅く、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.4%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.4%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は3.6%下落した。 セクターニュースでは、スペースX株の新規株式公開（IPO）を前に、機関投資家の需要が発行可能量の4倍以上となっているとブルームバーグが報じた。 企業ニュースでは、マイクロソフト（MSFT）が出資するオープンAIが今後1年以内に上場する見込みだが、市場状況や企業環境によっては時期がずれ込む可能性もあると、サム・アルトマンCEOが従業員に送ったSlackメッセージを引用してThe Informationが報じた。マイクロソフト株は1.3%下落した。 スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）の株価は、同社が火曜遅くに、先進サーバー関連のAI受注資金調達の一環として、70億ドル相当の株式および株式関連資金調達を計画していると発表したことを受け、25%以上急落した。 ロイター通信は水曜日、アルファベット（GOOGL、GOOG）傘下のグーグル傘下のYouTubeとMeta（META）が、若者を中毒させるソーシャルメディアプラットフォームを設計した責任があると陪審が判断したことを受け、再審請求を却下されたと報じた。アルファベット株は2.2％下落し、Meta株も2.2％下落した。 ブルームバーグ通信によると、ASML（ASML）はオランダの労働組合との交渉の結果、当初予定していた約1,700人よりも少ない人員削減にとどまる見込みだ。ASML株は2％下落した。
$ASML$GOOG$GOOGL$META$MSFT$SMCI