イランと米国間の戦闘再開を受けて原油価格が上昇し、インフレ懸念が再燃したことを受け、金価格は木曜早朝に2カ月ぶりの安値で取引された。また、米国の主要インフレ指標も4月に上昇した。 7月限の金先物価格は、70.40ドル安の4,411.10ドルで取引され、3月26日以来の安値をつけた。 この下落は、ペルシャ湾での新たな戦闘を受けて原油価格が1カ月ぶりの安値から回復したことを受けてのものだ。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、米軍がイランのドローン管制基地を攻撃し、イランのドローンを撃墜したと報じた。また、クウェートがイランのミサイルを迎撃し、イランはペルシャ湾で商船を攻撃した。 サクソバンクは、「原油価格の急騰を受けて米国債が売られ、ドルが上昇したことで、金価格は2カ月ぶりの安値に下落した。これは、エネルギー市場の逼迫がインフレに上昇圧力をかけ続けるとの懸念を強めるものだ」と指摘した。 米経済分析局（BEA）は木曜日、連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標である個人消費支出（PCE）指数が4月に年率換算で3.8%上昇したと発表した。これは3月の3.5%上昇から上昇し、市場予想と一致したとマーケットウォッチは報じている。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCE指数は年率換算で3.3%上昇し、これも市場予想と一致し、前月の3.2%上昇から上昇した。 BEAはまた、第1四半期の国内総生産（GDP）成長率予測を2度目の下方修正し、2.0%から1.6%に引き下げた。マーケットウォッチによると、BEAは2.0%の予測を維持すると予想されていた。 このデータ発表を受けてドルは小幅下落し、ICEドル指数は0.02ポイント安の99.19となった。米国債利回りはまちまちで、直近の2年債利回りは4.053％で1.2ベーシスポイント上昇した一方、10年債利回りは0.4ポイント低下して4.485％となった。
関連記事
Sectors
セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに下落
水曜午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.4%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.1%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.9%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.6%それぞれ下落した。 期近のWTI原油先物価格は5.3%下落し1バレル88.94ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は5.1%下落し1バレル94.52ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は5%上昇し、100万BTUあたり3.04ドルとなった。 セクター関連ニュースとして、イランとワシントンの間で交渉中の覚書では、米軍がイラン周辺から撤退し、イランの港湾封鎖を解除する代わりに、ホルムズ海峡を戦前の状態に再開することが盛り込まれると、CNNがイラン国営テレビの報道を引用して報じた。ブルームバーグ通信によると、米国は、イラン核合意から1カ月以内にホルムズ海峡の海上交通が正常に戻るとの見方を否定した。CNNによると、ドナルド・トランプ大統領は水曜日、米国が紛争終結に向けた合意に達することができると自信を示したが、合意内容にはまだ満足していないと述べた。 企業ニュースでは、コスモス・エナジー（KOS）の株価は、みずほ証券が同社の投資判断を「中立」から「アンダーパフォーム」に引き下げたことを受け、6%下落した。 ブルームバーグ通信によると、トタルエナジーズ（TTE）は、モザンビークにおける液化天然ガス（LNG）プロジェクトの遅延に関連する約20億ドルの費用をめぐり、モザンビーク政府と係争中である。トタルエナジーズの株価は3.6%下落した。 ロイター通信は、暫定投票結果を引用し、シェブロン（CVX）の株主が、最高経営責任者（CEO）とは別の独立した取締役会長を任命することを義務付ける年次株主総会での提案を否決したと報じた。シェブロンの株価は1.4%下落した。 DTEエナジー（DTE）の株価は、同社がLGエナジーソリューションズ・バーテックと共同でミシガン州製のバッテリーエネルギー貯蔵システムを開発するために16億ドルを投資すると発表したことを受け、0.3％上昇した。
$CVX$DTE$KOS$TTE
Sectors
セクター別最新情報：金融株は午後遅くに軟調に推移
水曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.6%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.7%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は1.3%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.1%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は1.3%下落し74,895ドルとなり、米国10年債利回りは約1ベーシスポイント低下して4.48%となった。 経済ニュースでは、レッドブック社の米国既存店売上高が前週比8.1%増に続き、先週は前年同月比9%増となった。 ダラス連邦準備銀行が発表した月次一般ビジネスサービス指数は、4月のマイナス9.9から5月はマイナス7.7に改善し、市場予想のマイナス6.0を上回った。 リッチモンド連銀が発表した月次製造業景況指数は、4月の3から5月には13に上昇し、ブルームバーグの調査予想である4を上回った。 企業ニュースでは、JPモルガン・チェース（JPM）のジェイミー・ダイモンCEOが水曜日のカンファレンスで、同行の今年の経費は1060億ドルに「近づく」可能性があり、これは以前の予想より10億ドル多いと述べた。ファクトセットの議事録によると、ダイモン氏はまた、「今後数年で100億ドルから200億ドルを投じて買収を行う機会があるかもしれない」と述べ、潜在的なM&A案件に言及した。JPモルガン株は2.6%下落した。 カーライル（CG）は、米国と欧州の案件に焦点を当てた、中堅航空宇宙、防衛、産業分野への投資プラットフォームを発表した。カーライル株は小幅上昇した。 パーシング・スクエア（PS）によるユニバーサル・ミュージック・グループ（UMG）の買収提案は拒否されるべきだと、UMG株の約18%を保有するボロレ・グループが水曜日に述べた。パーシング・スクエアの株価は0.9%上昇した。 ロビンフッド（HOOD）は、ユーザーがAIエージェントを代理で利用して取引やクレジットカード決済を行える新ツール「エージェントトレーディング」と「エージェントクレジットカード」を発表した。同社の株価は3.4%上昇した。
$CG$HOOD$JPM$PS
Sectors
セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くに下落
水曜午後遅く、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.5%安、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.4%安となった。 フィラデルフィア半導体指数は1.5%下落した。 企業ニュースでは、クラウドセキュリティ企業のZscaler（ZS）の株価が31%急落した。同社は前四半期の業績が予想を上回ったにもかかわらず、第4四半期の売上高見通しが市場予想を下回ったためだ。 ブルームバーグによると、Meta Platforms（META）は、AIへの数十億ドル規模の投資を相殺するため、Meta AIチャットボットの消費者向けサブスクリプションを初めて販売する計画だ。Metaの株価は3.4%上昇した。 Super Micro Computer（SMCI）の株価は2.6%上昇した。同社は、Verdaが欧州のAIクラウドインフラストラクチャ向けに、NVIDIA（NVDA）のGPUアクセラレーション搭載ラックスケールシステムを選定したと発表した。 ブルームバーグの報道によると、台湾積体電路製造（TSM）の魏正正CEOは、AI需要に支えられた力強い収益成長を背景に、今年の利益分配金が平均で30％以上増加すると従業員に伝えた。TSMの株価は3％上昇した。
$META$SMCI$TSM$ZS