ユーロ圏の最新インフレ統計発表を受け、ドイツ株式市場は水曜日にほぼ横ばいで取引を終え、主要株価指数であるDAX指数は0.01%上昇した。 ユーロスタットの最終データによると、ユーロ圏の7月の年間インフレ率は前月の2.8%から2.9%に上昇し、速報値と一致した。一方、エネルギー、食品、アルコール、タバコを除いたコアインフレ率は2.5%となり、速報値と一致し、前月の2.4%から上昇した。 ドイツ国内では、ifo経済研究所の新たな企業調査によると、ドイツ企業の25.4%（4分の1）がEU域外での競争力低下を懸念しており、17%が欧州市場におけるドイツ工業製品の地位悪化を報告している。逆に、欧州域外での競争力向上を報告した企業はわずか5.2%で、欧州域内での競争力向上を報告した企業は6.3%にとどまった。 ifoの調査によると、自動車業界の状況は「特に厳しい」とされており、EU圏外では43%の企業が業績悪化を報告している。 地政学的側面では、ホルムズ海峡再開への悲観論が高まっている。ドナルド・トランプ米大統領はソーシャルメディアへの投稿で、イランとの交渉は現在行われておらず、今後の会談予定もないと述べた。また、イランの港湾に対する海上封鎖は「完全に効力を維持している」と付け加えた。 企業関連のニュースとしては、ミュンヘン再保険（MUV2.F）がサイバー市場における地位強化のため、米国の保険テクノロジー企業At-Bayを買収することで合意した。2027年第1四半期に完了予定のこの買収案件の企業価値は5億7500万ドル。ドイツの再保険グループであるミュンヘン再保険の株価は、取引終了時点で1.68%下落した。 一方、ラインメタル（RHM.F）は2.72%下落した。mwbリサーチは、ドイツの防衛技術企業である同社が2028年の売上高コンセンサスギャップを埋めるには「相当な」受注量が必要だと指摘した。 「ラインメタル（RHM）の受注残高は、欧州の防衛支出サイクルが加速しており、RHMがそこから利益を得ていることを疑う余地はほとんどない。しかし、中期的なコンセンサスは、受注残高の受注完了率がますます高くなることを示唆しており、実行遅延や計画の遅れの余地は限られている。報告されている805億ユーロの受注残高のうち、302億ユーロの確定受注は2年半以内に受注完了予定である。これは2027年までのコンセンサスを完全にカバーしているが、2028年については未契約の受注に大きく依存することになる」とmwbは述べている。
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最新情報：テクノロジー株の下落が米国株価指数を押し下げ、30年債利回りは19年ぶりの高水準に達し、原油価格は上昇を継続。
（最初の段落に、指数・株価の変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 米国株式市場は下落し、半導体メーカーの下落がテクノロジーセクターの下落を牽引しました。これは、30年物国債利回りが2007年の世界金融危機以来の水準に達し、原油価格が上昇を続けたことが背景にあります。 ナスダック総合指数は1.3%下落し26,289.71、S&P500種指数は0.7%下落し7,691.76となりました。ダウ工業株30種平均は0.2%下落し53,343.40でした。下落銘柄の上位はテクノロジーセクターと工業セクターでした。上昇銘柄の上位はエネルギー、ヘルスケア、生活必需品セクターでした。 Finvizがまとめたデータによると、時価総額2,000億ドルを超える企業のうち、下落率上位10社のうち9社がテクノロジーセクターに属していました。これら9社のうち、7社は半導体業界関連企業でした。中でもサンディスク（SNDK）は9.2%下落し、下落率トップとなりました。 米国債利回りは正午過ぎに低下しました。30年債利回りは日中一時5.34%まで上昇し、2007年以来の高水準となった後、2.6ベーシスポイント低下して5.28%となりました。 D.A.デイビッドソンが火曜日に発表した調査レポートによると、30年債利回りが19年ぶりの高水準に上昇したのは、中東情勢の緊迫化が差し迫っているとの懸念が背景にあり、ブレント原油価格が1バレル90ドルを超え、インフレ懸念を煽る可能性があるとされています。 スコシアバンクの資本市場経済責任者であるデレク・ホルト氏は火曜日のレポートで、家計貯蓄率は2024年初頭の6.4%から2.7%に急落しており、実質住宅価格の下落を考慮すると、住宅資産効果は中間層の膨張にマイナスの影響を与えていると述べています。 「米国ではインフレ調整後の可処分所得が伸び悩んでいる上に、エネルギー価格の高騰が続けば、価格転嫁よりも吸収される可能性の方が高くなる」とホルト氏はメモの中で述べている。 イランとの恒久的な和平合意の期限が過ぎた翌日、米国のWTI原油先物（期近）は0.8%上昇し1バレル85.18ドル、国際指標である北海ブレント原油は0.3%上昇し1バレル91.15ドルとなった。 「イラン・イスラム共和国との協議や話し合いは行われておらず、予定もされていない」とトランプ大統領は自身のソーシャルメディアに投稿した。ロイター通信は火曜日、イランの交渉担当者モハマド・バゲル・ガリバフ氏の発言を引用し、米国が6月にイランと締結した暫定合意の条件を満たすまで、ホルムズ海峡は閉鎖されたままになると報じた。 同日、トランプ大統領はホルムズ海峡を「新たな米国領土」と表現した画像を投稿した。CNNの報道によると、船舶追跡システムKpler（トランスポンダーと衛星データを用いて船舶を追跡する企業）によれば、過去2週間にホルムズ海峡を通過した船舶の80%以上がオマーン経由の航路を通航した。この航路は国連が認可した航路だが、イランは強く反対している。 金先物価格は1.8%下落し1オンス＝4,392.70ドル、銀先物価格は4%下落し1オンス＝63.57ドルとなった。 経済ニュースでは、国勢調査局と住宅都市開発省が発表したところによると、先月の米国の住宅着工件数は前月比12%減の季節調整済み年率換算で124万戸となった。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は135万戸だった。 企業ニュースでは、エクソンモービル（XOM）はパーミアン盆地の生産量拡大に引き続き注力しており、タルガ・リソーシズ（TRGP）との新たな20年間の統合ミッドストリーム契約が長期的な成長目標を支えていると、UBS証券は月曜日のレポートで述べた。タルガの株価は7.1％上昇し、S&P500種株価指数の中で最も上昇率が高かった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$SNDK$TRGP$XOM
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最新情報：テクノロジー株の上昇が米国株価指数を押し下げ、30年債利回りは19年ぶりの高水準に達し、原油価格は上昇
（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） イラン情勢の悪化と30年物国債利回りが2007年の世界金融危機時水準に近づいたことを受け、原油価格が上昇したことから、米国株式市場は下落し、テクノロジー株が下落を主導しました。 火曜日の正午過ぎ、ナスダック総合指数は1.2%安の26,331.2、S&P500種指数は0.6%安の7,702.1となりました。ダウ工業株30種平均は0.2%安の53,367.1でした。テクノロジー、工業、通信サービスが下落を主導し、ヘルスケア、エネルギー、生活必需品が上昇を主導しました。 正午過ぎ、ほとんどの米国債利回りは低下しました。 30年債利回りは、日中5.34%まで上昇し、2007年以来の高水準となった後、2.5ベーシスポイント低下して5.29%となった。 D.A. Davidsonの火曜日の調査レポートによると、30年債利回りが19年ぶりの高水準に上昇したのは、中東情勢の緊迫化が差し迫っているとの懸念が背景にある。この懸念により、ブレント原油価格は1バレル90ドルを超え、インフレへの不安が高まっている。 イランとの恒久的な和平合意の期限が月曜日に過ぎた翌日、米国産WTI原油の期近先物価格は0.7%上昇して1バレル85.06ドル、国際指標である北海ブレント原油は0.4%上昇して1バレル91.27ドルとなった。 トランプ大統領は自身のソーシャルメディアに「イラン・イスラム共和国との間で、現在も予定されている協議や話し合いは一切行われていない」と投稿した。 「ホルムズ海峡は開通しており、運用されています。すべての機雷は撤去または爆破処理されました。」 ロイター通信は火曜日、イランの交渉担当者モハマド・バゲル・ガリバフ氏の発言を引用し、ホルムズ海峡は米国が6月にイランと締結した暫定合意の条件を満たすまで閉鎖されたままになると報じた。同日、トランプ大統領はホルムズ海峡を「新たな米国領土」と示す画像を投稿した。 英国海事庁の発表を引用した複数の報道によると、船舶が「正体不明の飛翔体」に被弾したため、ホルムズ海峡の海上交通は依然として高いリスクにさらされている。中東の放送局アルジャジーラの報道によると、アラブ首長国連邦（UAE）は、防空システムが「イランからUAEに向けて発射された弾道ミサイル2発を探知し、1発目は領海外に、2発目は領海内に着弾した」と発表した。 金先物価格は1.2%下落し1オンス＝4,421.70ドル、銀先物価格は3.2%下落し1オンス＝64.09ドルとなった。 経済ニュースでは、国勢調査局と住宅都市開発省によると、米国の住宅着工件数は前月比12%減の季節調整済み年率換算で124万戸となった。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は135万戸だった。 全米不動産協会によると、7月の住宅販売契約件数は前月比2.3%減となった。ブルームバーグがまとめた調査では横ばいが予想されていたが、6月は4.8%減だった。 米国の鉱工業生産は7月に前月比0.2%増加した。ブルームバーグがまとめた調査では0.3%増が予想されていたが、6月は上方修正後0.3%増だった。 企業ニュースでは、エクソンモービル（XOM）はパーミアン盆地の生産量拡大に引き続き注力しており、タルガ・リソーシズ（TRGP）との新たな20年間の統合ミッドストリーム契約が長期的な成長目標を支えていると、UBS証券は月曜日のレポートで述べた。タルガの株価は7.3％上昇し、S&P500種株価指数の中で最も上昇率が高かった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$TRGA$XOM
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米国株が正午過ぎに下落したことを受け、上場投資信託（ETF）も下落した。
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は1.4%下落した。 火曜日の正午過ぎ、原油価格の上昇を受けて米国株価指数は下落した。一方、30年物国債利回りは2007年の世界金融危機時の水準付近で推移した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約1.3%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は2.5%下落した。iShares US Technology ETF（IYW）とiShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）も下落した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は6%下落、iシェアーズ半導体（SOXX）は5.5%下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.4%上昇した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.2%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.2%下落した。 商品 原油は0.7%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は0.4%上昇した。天然ガスは1.1%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1.6%上昇した。 COMEXの金は1.2%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.3%下落した。銀価格は3.4%下落し、iShares Silver Trust（SLV）も3.1%下落しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は1.4%上昇しました。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）は1.2%上昇、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）は1.3%上昇しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は0.6%上昇しました。VanEck Retail ETF（RTH）は0.8%上昇、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は0.6%上昇しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は1.7%上昇しました。iShares US Healthcare（IYH）とVanguard Health Care ETF（VHT）も上昇しました。 iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は0.8%上昇しました。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は1.2%下落しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiShares米国インダストリアル（IYJ）も下落しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は0.6%上昇しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が0.7%上昇、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が0.5%上昇、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が0.2%下落しました。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH