マグノリア・オイル＆ガス社、ワイルドファイア・エナジー社を40億6000万ドルで買収へ

マグノリア・オイル＆ガス（MGY）は月曜日、ワイルドファイア・エナジーを約40億6000万ドル（負債を含む）で買収する最終契約を締結したと発表した。買収価格には慣例的な調整条項が含まれる。 契約条件に基づき、ワイルドファイアの株主はマグノリア株3220万株を受け取り、マグノリアはワイルドファイアが2029年満期で発行している6億ドルの社債も引き継ぐ。 マグノリアは、残りの金額を既存の現金、負債、および新規株式発行で賄う予定だと述べた。また、JPモルガン・チェース（JPM）、シティグループ・グローバル・マーケッツ（C）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）から融資の確約を得ていると発表した。 さらに、マグノリアは担保付き融資枠を20億ドルに改定し、取引完了を条件として17億5000万ドルの融資確約を取り付けたと付け加えた。 マグノリア社は、今回の買収がキャッシュフローと1株当たり利益に即座に大きなプラス効果をもたらし、年間1億ドル以上のシナジー効果とコスト削減を生み出すと見込んでいると発表した。 マグノリア社によると、第3四半期末に完了予定のこの買収は、取締役会で満場一致の承認を得ている。 マグノリア社の株価は、月曜日のプレマーケット取引で1.5%上昇した。