イラン・イラク戦争勃発以来ペルシャ湾で立ち往生していたタンカーがホルムズ海峡を通航を再開し、供給懸念が緩和されたことを受け、原油価格は木曜早朝に4カ月ぶりの安値をつけ、3営業日連続で下落した。 8月渡しのWTI原油は1.9%安の1バレル67.92ドルとなり、2月27日以来の安値をつけた。一方、9月渡しのブレント原油は1.7%安の1バレル70.37ドルとなった。 この下落は、紛争による供給途絶が緩和され、船舶がホルムズ海峡を通航し続けていることが背景にある。HormuzStraitMonitor.coによると、過去24時間で5隻の船舶が海峡を通過したが、依然として約380隻の船舶が待機列に残っている。 米国とイランの和平交渉は進展していると報じられており、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は両国間の間接協議が順調に進んでいると伝えている。 「ホルムズ海峡を通過する原油の流れが回復を続ける中、ブレント原油価格は70ドル、戦前の水準に向けて下落を続けた。米イラン間の間接協議の進展の兆しは、供給懸念をさらに緩和させた。戦略石油備蓄からの継続的な放出と、最近の高値によって抑制された需要が相まって、市場全体は比較的逼迫しているものの、短期的には供給過剰のリスクにさらされている」とサクソバンクは指摘した。 米国の在庫は先週も引き続き減少しており、エネルギー情報局（EIA）は水曜日、商業用原油在庫と戦略石油備蓄からの放出が合わせて1310万バレル減少したと発表した。
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セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに下落
水曜午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.9%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.1%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.4%それぞれ下落した。 ロイター通信によると、水曜、米国とイランはドーハで間接的な技術協議を行い、ホルムズ海峡の船舶航行に関する合意と恒久的な停戦の確保を目指した。協議に直接関わった関係者とイラン当局者が明らかにした。 期近のWTI原油先物価格は1.7%下落し、1バレル68.31ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は2.2%下落し、1バレル71.38ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.2%下落し、100万BTUあたり3.20ドルとなった。 業界ニュースでは、戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、6月26日までの週に930万バレル減少しました。これは前週の1510万バレルの減少に続くものです。SPR在庫を除くと、商業用原油在庫は前週の610万バレルの減少に続き、380万バレル減少しました。これはブルームバーグの調査で予想されていた220万バレルの減少を上回る減少幅です。 企業ニュースでは、セーブル・オフショア（SOC）の株価が42%急騰しました。同社は水曜日、エネルギー資産に関連する借入金の借り換えと資金調達のため、株式と債券を組み合わせた公募増資の価格を決定したと発表しました。 ニュー・エラ・エナジー＆デジタル（NUAI）は水曜日、社長兼最高執行責任者（COO）のチャーリー・ネルソン氏を会長兼最高経営責任者（CEO）に即日就任させるなど、新たな経営陣を任命したと発表しました。株価は17%以上下落しました。 Eni（E）は、Mercuriaと共同出資による合弁会社を設立し、世界のエネルギー市場におけるエネルギー商品取引活動を統括することで合意したと発表した。Eniの株価は2.6%下落した。 Equinor（EQNR）は、Transocean（RIG）とノルウェー大陸棚での操業向けに3基のカテゴリーD掘削リグをチャーターする意向書を締結したと、水曜日に発表した。契約額は約10億ドル。Equinorの株価は0.7%下落、Transoceanの株価は0.9%下落した。
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セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇
水曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は1.5%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は2.2%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.6%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.7%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は2.9%上昇し60,189ドルとなり、米国10年債利回りは5.7ベーシスポイント上昇して4.475%となった。 経済ニュースでは、人材紹介会社チャレンジャー・グレイ＆クリスマスによると、企業は6月に45,849人の人員削減を計画しており、これは5月の97,006人、前年同月の47,999人から減少している。6月の人員削減が最も多かったのはテクノロジー部門とサービス部門だった。 ADPが発表した6月の民間雇用者数は月次で9万8000人増加し、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた12万人増を下回った。 サプライマネジメント協会（ISM）が発表した米国製造業景況指数は、5月の54.0から6月には53.3に低下した。ブルームバーグがまとめた調査では53.9と予想されており、景気拡大のペースが鈍化していることを示している。 S&Pグローバル米国製造業景況指数は、6月の速報値55.7から53.9に下方修正された。ブルームバーグがまとめた調査では、修正なしと予想されていた。 セクターニュースでは、RBCキャピタル・マーケッツが水曜日に発表したレポートによると、米国の銀行は第2四半期のコア利益が2桁成長を記録する見込みで、純金利収入やコア非金利収入などの要因がこれを後押ししている。RBCは、銀行の1株当たりコア利益の中央値が前年同期比で19%増加すると予測している。証券会社によると、市場コンセンサス予想は21%増となっている。 企業ニュースでは、ロビンフッド（HOOD）が金、銀、原油などの商品、上場投資信託（ETF）、欧州通貨を対象とした、満期日のない無期限先物取引を開始したと、複数のメディアが水曜日に報じた。ロビンフッドの株価は8%以上急騰した。 ブルームバーグによると、ブラックロック（BLK）の経営難に陥っているプライベートクレジットファンドの最高経営責任者（CEO）であるフィル・ツェン氏が同社を退任する。ツェン氏は現時点ではブラックロックの従業員であり、退任時期は確定していないという。ブラックロックの株価は1.9%上昇した。 クラーナ（KLAR）は、アルファベット（GOOGL）傘下のグーグルに対する独占禁止法訴訟で、傘下のプライスランナーに有利な判決が下され、19億7000万ドルの損害賠償が認められたと発表した。 Klarnaは、今回の賠償金は、Googleが独立系サービスよりも自社の比較ショッピングサービスを優先したことによる収益損失を補償するものだと述べた。Klarnaの株価は1.8%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、JPモルガン・チェース（JPM）の資産運用部門が、アンティン・インフラストラクチャー・パートナーズ傘下のフランスの冷暖房ネットワーク事業者であるIdexの買収において、最有力候補となっている。同報道によれば、Idexの企業価値は、負債を含めて30億ユーロ（34億ドル）から40億ユーロと評価される可能性がある。JPモルガンの株価は1.8%上昇した。
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セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに上昇
水曜午後遅く、ヘルスケア関連株は上昇し、NYSEヘルスケア指数は0.1%高、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%高となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%安となった。 企業ニュースでは、空売り投資会社のカルパー・リサーチが水曜日、タルサス・ファーマシューティカルズ（TARS）株の空売りポジションを取得したと発表した。同社は、Xdemvyの商業化がメディケアの自己負担額補助制度に依存しており、「キックバック防止法に重大な懸念がある」と主張している。タルサス株は3.6%下落した。 キャンファイト・バイオファーマ（CANF）株は、進行性膵臓がん患者を対象としたナモデノソンの第2a相臨床試験で主要安全性評価項目を達成し、高度な前治療を受けた患者群において持続的な生存期間が示されたと発表したことを受け、56%急騰した。 Hims & Hers Health（HIMS）の株価は、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズが目標株価を25ドルから36ドルに引き上げ、投資判断を「中立」に据え置いたことを受け、8%以上急騰した。 BridgeBio Pharma（BBIO）は、Sixth Streetが主導し、KKR（KKR）傘下のHealthCare Royaltyも参加した転換優先株発行により、最大10億ドルを調達した。この資金は、今後の製品発売とパイプライン開発に充てられる。BridgeBioの株価は0.3%上昇した。
$BBIO$CANF$HIMS$TARS