-- 火曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.6%安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF(XLF)は0.3%安となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.8%高、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF(XLRE)は1.6%安となった。 ビットコイン(BTC/USD)は0.2%安の75,717ドル、米国10年債利回りは4.2ベーシスポイント上昇し4.29%となった。 経済ニュースでは、3月の米小売売上高は前月比1.7%増となり、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた1.4%増を上回り、前月の改定値0.7%増に続く伸びとなった。自動車販売とガソリンスタンド販売の15.5%増を除くと、3月の小売売上高は前月比0.6%増となり、2月と同水準だった。 全米不動産協会(NAR)のデータによると、3月の米国の住宅販売契約件数は、住宅ローン金利の上昇にもかかわらず、予想以上に増加した。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、JPモルガン・チェース(JPM)は、中国で初めてアクティブ運用型上場投資信託(ETF)を上場するため、中国の証券規制当局の承認取得に向けて動いている。JPモルガン株は1.3%下落した。 ロイター通信は、マンハッタンの州裁判所に提出された訴状を引用し、コインベース(COIN)とジェミニ・タイタンが、予測市場を通じて違法賭博を禁じる州法に違反したとして、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズから提訴されたと報じた。コインベース株は7%以上下落した。 ワシントン・トラスト・バンコープ(WASH)は月曜遅く、第1四半期の売上高が前年同期比で減少し、アナリスト予想も下回ったと発表した。同社の株価は17%近く急落した。 ブルームバーグの報道によると、バークレイズ(BCS)は、重大なリスク移転(SRT)取引の利用に関して、英国の規制当局から調査を受けている。同報道によれば、この調査はセクション166調査として知られており、イングランド銀行の監督機関である健全性規制機構(PRA)が要請したという。バークレイズの株価は2.9%下落した。
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ラビグ・リファイニング・アンド・ペトロケミカル(SASE:2380、ペトロ・ラビグとして事業展開)は、2026年第1四半期に黒字転換を果たし、売上高も前年同期比で増加したと日曜日に発表した。 3月31日までの3ヶ月間の株主帰属純利益は14億7000万サウジアラビア・リヤルとなり、前年同期の6億9100万リヤルの損失から黒字転換した。1株当たり利益(EPS)は、0.41リヤルの損失から0.88リヤルの黒字に転換した。 タダウル証券取引所に上場している同社の売上高は148億5000万リヤルで、前年同期の112億1000万リヤルから増加した。
調査速報:CFRAはハートフォード・インシュランス・グループの株式について買い推奨を維持。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を8ドル引き下げ、155ドルとします。これにより、HIG株の株価は、2026年の営業利益予想13.75ドル(0.45ドル引き下げ)の11.3倍、2027年の営業利益予想14.65ドル(0.30ドル引き下げ)の10.6倍となります。これは、HIG株の1年平均予想PER10.3倍、同業他社平均13倍と比較したものです。第1四半期のEPSは3.09ドルで、前年同期の2.20ドルを下回り、当社の予想3.60ドル、市場コンセンサス予想3.39ドルにも届きませんでした。営業収益の伸びは6.2%で、当社の6%~10%の予測と一致しました。これは、保険料収入の5.3%の伸び、純投資収益の13%の増加、手数料収入の7.9%の伸びによるものです。第1四半期の保険料収入の伸びは4%、2025年通年の伸びは7%で、保険料収入が増加するにつれて2026年の収益動向は良好です。引受結果は大幅に改善し、個人向け保険のコンバインド・レシオは106.1%から87.7%に、基礎コンバインド・レシオは89.7%から85.0%に改善しました。法人向け保険のコンバインド・レシオは94.8%で安定しています。第1四半期のEPSが予想を下回ったことと、HIGの堅調な売上高の伸び、同業他社に対する割安な評価を考慮すると、当社はHIG株は割安だと考えています。
調査速報:CFRAはベーカー・ヒューズ株に対する「強い買い」の投資判断を維持
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、事業別評価モデル(SOTP)と割引キャッシュフロー(DCF)モデルを組み合わせた分析に基づき、12ヶ月目標株価を14ドル引き上げ、82ドルとします。SOTPモデルでは、石油サービス事業(BKRの事業の約50%)を2027年予想EBITDAの約10倍(主要同業他社と同水準)、産業エネルギー技術事業(残りの50%)を2027年予想EBITDAの14倍(同業他社の中央値と同水準)と想定しています。この複合的な評価手法により、12倍の倍率となり、1株当たり73ドルの株価が算出されます。一方、当社のDCFモデルでは、中期的なフリーキャッシュフロー成長率を年率5%、終末期成長率を2.5%とし、WACCを6.3%で割り引くと、1株当たり91ドルの本質的価値が得られます。2026年のEPS予想を0.47ドル引き下げて2.48ドルとしますが、2027年のEPS予想を0.07ドル引き上げて3.24ドルとします。米イラン紛争の影響で、2026年には油田サービス事業が苦戦する可能性が高いと認識していますが、IET事業は非常に堅調で、収益成長と利益率の両方の加速の源泉となる可能性が高いと考えています。