インフレ懸念から株価は下落、利回りは日中急上昇。原油価格は急騰。

米国の主要株価指数は、インフレ懸念から国債利回りが急上昇したことを受け、日中取引で下落した。一方、中東情勢への懸念再燃を背景に原油価格は上昇した。 金曜正午過ぎ、ナスダック総合指数とダウ工業株30種平均はそれぞれ0.8%安の26,412.7と49,658.24となった。S&P500種指数は0.7%安の7,448.3だった。ナスダックとS&P500は前日の取引で史上最高値を更新していた。 エネルギーセクターを除くすべてのセクターが金曜日中に下落し、素材セクターは2.5%下落した。 米国債利回りは急上昇し、10年債利回りは13.2ベーシスポイント上昇して4.59%、2年債利回りは8.7ベーシスポイント上昇して4.08%となった。 「長期金利の持続的な上昇が、株式市場の異常なまでの平穏をついに打ち破り、S&P500指数は木曜日に史上初めて7,500ポイントを突破した」と、BMOは金曜日のレポートで述べた。「4月の米国のインフレ指標はますます深刻な問題を示しており、週末にかけて原油価格が1バレル105ドル近くまで急騰したことが追い打ちをかけ、主要経済国の一部で財政懸念が高まっていることも状況を悪化させている。」 最近発表された公式データによると、4月の米国の生産者物価指数は4年ぶりの高水準で上昇し、消費者物価指数も約3年ぶりの高水準に加速した。 WTI原油は日中取引で4.2%上昇し1バレル105.37ドル、ブレント原油は3.4%上昇し109.28ドルとなった。 CNBCは、木曜夜に放送されたトランプ大統領のFOXニュースでのインタビューを引用し、ドナルド・トランプ米大統領がイランに対する忍耐力を失いつつあると述べたと報じた。報道によると、トランプ大統領は「彼らは合意すべきだ」と述べた。 トランプ大統領は、中国の習近平国家主席と貿易、関税、技術などについて政策協議を行った後、金曜日に2日間の北京訪問を終えたと報じられている。フォックスニュースの事前収録インタビューで、トランプ大統領は中国が米国からの石油購入に合意したと述べたと伝えられている。 報道によると、中国側はこのエネルギー購入について確認していない。 CNNによると、トランプ大統領はイラン産原油を購入する中国企業への制裁解除を検討していると述べた。「今後数日のうちに決定を下すつもりだ。その件についても話し合った」と述べたと伝えられている。 企業ニュースでは、ビル・アックマン氏が、自身のヘッジファンドであるパーシング・スクエアがマイクロソフト（MSFT）株を新規に取得したと発表した。アックマン氏は、マイクロソフト株は「現在の株価水準で、同様に魅力的な長期的な価値を提供している」と指摘した。 ロイター通信によると、億万長者の投資家が長年保有していたアルファベット（GOOG、GOOGL）株を売却した。 マイクロソフト株は日中取引で4.4%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で2番目に大きな上昇率となった。アルファベットのA株とC株はそれぞれ0.9%下落した。 経済ニュースでは、米連邦準備制度理事会（FRB）のデータによると、4月の米国の鉱工業生産は予想以上に回復し、製造業と公益事業部門を押し上げた。 オックスフォード・エコノミクスはレポートの中で、「最新の報告書における勝者と敗者は、2026年後半まで継続する可能性が高い」と述べた。「財政支援政策に加え、（人工知能）関連インフラの整備がコンピューターや電子機器の生産を押し上げ、在庫補充サイクルが工場の新規受注増加を支えるだろう。」 ニューヨーク連銀によると、ニューヨークの製造業活動は今月、堅調な新規受注を背景に4年以上ぶりの速いペースで成長した。 金価格は2.6％下落し、1トロイオンスあたり4,564.80ドルとなった一方、銀価格は9.1％下落し、1オンスあたり77.58ドルとなった。