鴻海精密工業（TPE:2317）、通称フォックスコンは、人工知能（AI）サーバーの需要急増により売上高が過去最高を記録し、第1四半期の利益が大幅に増加したと発表した。 同社は木曜日、親会社に帰属する純利益が1月から3月期に前年同期比19%増の499億台湾ドルになったと発表した。 1株当たり利益は前年同期の3.03台湾ドルから3.56台湾ドルに増加した。 売上高は29%増の過去最高となる2兆1200億台湾ドルとなった。 NVIDIA最大のAIサーバーサプライヤーであり、Appleの主要iPhone組立業者でもある同社は、AIサーバー需要の急速な伸びにより収益構成が変化し、クラウドおよびネットワーク事業が第1四半期のグループ売上高のほぼ半分を占めたと述べた。 フォックスコンの輪番CEOであるマイケル・チャン氏は、主要クラウドサービスプロバイダーがAIインフラへの投資を拡大していることから、AIは引き続き同社の成長見通しを支える基盤となっていると述べた。 ロイター通信によると、蒋氏は決算説明会で「AIは今年も引き続き最も重要な成長ドライバーとなる」と述べた。また、主要なクラウドサービスプロバイダーが最近、設備投資計画を増額していることも付け加えた。 「AIは短期的なテーマではなく、業界の構造的変革だ」と蒋氏は語った。 同社は、AI需要の持続的な伸びに支えられ、第2四半期は前期比で大幅な成長、前年同期比でも力強い成長が見込まれると予測し、通期の力強い成長見通しも維持した。 フォックスコンは、AIラックの出荷台数が今年2倍以上に増加すると予想しており、顧客プロジェクトの進捗に伴い、四半期ごとの出荷台数も順次増加していくとしている。 また、AIデータセンターがより高速なネットワークアーキテクチャを採用する傾向が強まるにつれ、800Gbpsを超える高速スイッチの出荷台数と売上高も今年2倍になる可能性があると述べた。 設備投資額は昨年、前年比約27%増の1,740億台湾ドルとなり、フォックスコンが地域生産能力の拡大、自動化の導入、コアインフラの整備を進める中で、今年は30%以上増加すると見込まれている。 フォックスコンのAIインフラへの野心が高まる中、ソフトバンク（東証：9984）は、NVIDIAおよびフォックスコンと「日本製」AIサーバーの開発計画について協議を開始したと、今月初めに日経新聞が報じた。 同報道によると、ソフトバンクは2020年代末までに国内AIサーバー生産体制を確立することを目指しており、当初は外部から調達した部品を組み立て、最終的には本格的なサーバー製造へと拡大していく計画だという。 フォックスコンは電気自動車分野でも事業を拡大しており、最近ではポーランドの国営企業であるElectroMobility Polandとの戦略的提携を通じて、欧州市場への進出をさらに強化している。
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ブリヂストン、中東紛争による売上への影響にもかかわらず、第1四半期の業績は増加
ブリヂストン（東証：5108）は、中東情勢の混乱によりタイヤ販売が影響を受けたにもかかわらず、第1四半期の業績は好調に推移した。株主に帰属する利益（継続事業を除く）は、前年同期の759億円から21%増の911億円に急増し、1株当たり利益も前年同期の55.53円から72.31円に上昇した。売上高は前年同期の1兆580億円から5.2%増の1兆1130億円となった。タイヤ事業と多角化製品事業はそれぞれ4%増、3%増と好調で、売上高全体の増加に貢献した。ブリヂストンは決算説明会で、中東からの売上高は総売上高の約1.5%に過ぎないものの、イラン内戦によるサプライチェーンの混乱で世界的なタイヤ需要が減少したと述べた。ブリヂストンの製品ラインのうち、プレミアムタイヤの売上は3月31日までの四半期も引き続き拡大した。一方、オフロードタイヤ（ORタイヤ）の売上はアジアにおける石炭需要の低下により減少したが、高い収益性を維持した。交換用タイヤ（REPタイヤ）と新車装着タイヤ（OEタイヤ）の売上はともに減少したが、利益と利益率の伸びには影響はなかった。日本では、現地通貨安と交換用タイヤの売上拡大、価格改善により、売上高と利益が増加した。世界的な原油・エネルギー価格の高騰に伴う原材料費と物流費の上昇によるコストインフレは、今後も間接的に当社に影響を与えると予想される。ブリヂストンは、コストインフレによる通年の影響額を約700億円と予測している。さらに、2026年度の帰属利益は前年比3.9%増の3,400億円へ、また一株当たり利益は270.87円、売上高は前年同期比1.6％増の4兆5000億円となる見込みである。
$TYO:5108
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テクノロジー株の上昇でナスダックとS&P500が史上最高値を更新
ナスダック総合指数とS&P500指数は木曜日、テクノロジーセクターの上昇に支えられ、再び史上最高値を更新した。 ナスダックは0.9%高の26,635.2、S&P500は0.8%高の7,501.4となり、いずれも2日連続で終値ベースでの史上最高値を更新した。ダウ工業株30種平均は0.8%高の50,063.5で取引を終えた。 11業種のうち6業種が上昇し、中でもテクノロジーセクターは1.9%の大幅な上昇を記録した。一方、素材セクターは最も大きく下落した。テクノロジーセクターは、ドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席による重要な会談を控えた昨日も上昇していた。 シスコシステムズ（CSCO）の株価は13%上昇し、S&P500とダウ工業株30種平均の中で最大の上げ幅となった。水曜日遅く、シスコの第3四半期決算はウォール街の予想を上回った一方、同社は数千人規模のリストラ計画を発表した。 モルガン・スタンレーは木曜日に電子メールで送付したレポートの中で、シスコのハイパースケーラーとの提携拡大が同社に利益をもたらしており、経営陣が人工知能（AI）関連の受注急増を見込んでいることがその証拠だと指摘した。 ダウ平均株価では、NVIDIA（NVDA）がシスコに続いて4.4%上昇した。IBM（IBM）、セールスフォース（CRM）、マイクロソフト（MSFT）も上昇して取引を終えた。 ロイター通信は匿名の情報筋の話として、約10社の中国企業がNVIDIAのH200 AIチップの購入について米国の承認を得たと報じた。 ウェドブッシュ証券のアナリスト、マット・ブライソン氏はレポートの中で、「しかし、この承認にもかかわらず、中国企業による米国製アクセラレーターの購入を北京が支援することに明らかに消極的であるため、H200はまだ中国市場には投入されていない」と述べている。 「今週の米中会談は、この力関係を転換させる可能性のある機会だと考えている。」 トランプ大統領は水曜日、NVIDIAのジェンセン・フアンCEOをはじめとする米大手企業の幹部らとともに中国に到着した。報道によると、習近平国家主席はフアンCEOやアップル（AAPL）、テスラ（TSLA）などのCEOに対し、中国はビジネスにおいて「より一層門戸を開放する」と述べた。 フォックスニュースはトランプ大統領の発言を引用し、ボーイング（BA）が中国から200機のジェット機を受注する見込みだと報じた。ボーイングの株価は4.7%下落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最大の下げ幅となった。 木曜午後遅くの取引で、米国債利回りは上昇し、10年債利回りは1.4ベーシスポイント上昇して4.48%、2年債利回りは2.1ベーシスポイント上昇して4.01%となった。 ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は1バレルあたり102.07ドルと1％上昇、ブレント原油は0.9％上昇して106.55ドルとなった。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、習近平国家主席とトランプ大統領が、重要なホルムズ海峡の航行権を維持すべきだとの認識で一致したと報じた。これは、ホワイトハウスが発表した習主席・習主席会談の概要に基づくものだ。 ING銀行はレポートの中で、「市場は米中協議がイラン問題に関して何らかの好ましい結果をもたらすことに過度に期待を寄せている可能性がある」と指摘。「中国がイランに圧力をかけ、米国との合意を促し、戦争を終結させ、ホルムズ海峡を通るエネルギーの流れを再開させることを期待する向きもある」と述べた。 その他の企業ニュースでは、人工知能（AI）チップメーカーのセレブラス・システムズ（CBRS）が木曜日の新規株式公開（IPO）で株価が68％急騰した。同社はIPO価格を当初の想定価格帯の上限を大幅に上回る水準に設定した。 経済ニュースでは、米国の4月の小売売上高が3ヶ月連続で増加しました。アナリストらは、この増加は主にイラン戦争による燃料価格の高騰を反映したものだと指摘しています。 カンザスシティ連銀のジェフ・シュミット総裁は木曜日、インフレが米国経済にとって「最も差し迫ったリスク」になっていると述べました。 「インフレ率はピーク時から大幅に緩和したものの、第10地区のビジネスリーダーたちとの議論から、依然として高すぎることは明らかだ」と、シュミット総裁は会議に向けた準備原稿の中で述べています。 金価格は1.1%下落し、1トロイオンスあたり4,654.70ドル、銀価格は6.2%下落し、1オンスあたり83.84ドルとなりました。
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コンピューティングインフラの成長を背景に、アプライド・マテリアルズが第2四半期の業績予想でトップに
アプライド・マテリアルズ（AMAT）の第2四半期決算は、半導体製造装置メーカーである同社がコンピューティングインフラへの需要の高まりをうまく活用したことで、ウォール街の予想を上回りました。 4月26日締めの第2四半期における調整後1株当たり利益は、前年同期の2.39ドルから2.86ドルに増加し、ファクトセットが調査した市場予想の2.68ドルを上回りました。売上高は11%増の79億1000万ドルとなり、市場予想の76億8000万ドルを上回りました。 ゲイリー・ディッカーソン最高経営責任者（CEO）は木曜夜の声明で、「（人工知能）コンピューティングインフラの急速な世界的な構築と、アプライドが最先端のロジック、（ダイナミックランダムアクセスメモリ）、および高度なパッケージングにおいて強力なリーダーシップを発揮していることが相まって、今後数年間にわたる持続的な売上高と利益の成長のための非常に強固な基盤となっている」と述べました。 半導体システム部門の売上高は54億ドルから59億7000万ドルに増加し、応用グローバルサービス部門の売上高は14億2000万ドルから16億7000万ドルに増加しました。 RBCキャピタル・マーケッツは、DRAMと高帯域幅メモリへの支出が堅調に推移していることを背景に、アプライド・マテリアルズが第2四半期の業績予想を上回り、第3四半期の見通しも市場予想を上回ると予想した。 アプライド・マテリアルズは、当四半期の調整後EPSを3.36ドル（±0.20ドル）と予想している。売上高は89億5000万ドル（±5億ドル）と見込んでいる。ファクトセットの市場予想は、非GAAPベースのEPSが2.89ドル、売上高が81億4000万ドルとなっている。 「当社の半導体製造装置事業は、2026年暦年で30%以上の成長を見込んでいる」とディッカーソン氏は述べた。 アプライド・マテリアルズの株価は、時間外取引で3.8%上昇した。木曜日の終値時点で、年初来71%の上昇となっている。
$AMAT