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產業動態：科技股週三盤前下跌

週三盤前交易中，科技股普遍下跌，道富科技精選產業SPDR基金（XLK）和道富SPDR標普半導體ETF（XSD）均下跌1.2%。 SNP宣布，Palantir Technologies（PLTR）與SNP達成策略合作，共同開發企業數位化更新和自動化資料管理的人工智慧應用。 Palantir Technologies股價盤前下跌超過2%。 法國競爭監管機構表示，在法國新聞相關權利協會和法國綜合新聞媒體聯盟提出投訴後，Meta Platforms（META）應恢復與新聞出版商就版權支付問題進行的談判。 Meta Platforms股價盤前下跌近1%。 Salesforce（CRM）表示，美國空軍第441車輛支援鏈作戰中隊正在使用其Missionforce國家安全平台管理一支價值135億美元、遍布近389個地點的超過84,000輛車輛的車隊。 Salesforce股價盤前下跌超過1%。

週三盤前交易中，交易所交易基金和股指期貨走低，此前川普宣布美伊協議失效。

週三盤前交易中，標普500指數ETF（SPY）下跌0.5%，景順QQQ ETF（QQQ）下跌0.8%。先前，美國總統川普宣布美伊臨時協議終止，引發市場對衝突再度爆發的擔憂，推高油價，對風險資產構成壓力。 美國股指期貨也走低，標普500指數期貨下跌0.9%，道瓊工業指數期貨下跌1.1%，那斯達克指數期貨下跌1.3%。 美國抵押貸款銀行家協會週三公佈的數據顯示，截至7月3日當週，抵押貸款申請量下降2.2%，其中再融資活動和新房申請均受到30年期固定抵押貸款平均利率上升的拖累。 5月批發庫存數據將於美國東部時間上午10:00發布，隨後是每周原油庫存數據，發佈時間為美國東部時間上午10:30。 6月16日至17日聯邦公開市場委員會會議紀錄預計將於美國東部時間下午2:00發布。 5月份消費者信貸數據將於美國東部時間下午3:00發布。 盤前交易中，比特幣下跌2.2%。在加密貨幣ETF中，ProShares比特幣策略ETF (BITO)下跌2.2%，以太坊ETF (EETH)下跌2.3%，比特幣和以太坊市值加權ETF (BETH)持平。 重點板塊： 工業板塊 道富工業精選產業SPDR ETF (XLI)下跌0.5%，而先鋒工業指數基金 (VIS) 和iShares美國工業ETF (IYJ) 下跌約1.5%。 燃料電池能源公司 (FCEL) 股價在開盤前下跌超過 19%，此前該公司以每股 21 美元的價格發行了約 1,070 萬股普通股，總募資額為 2.25 億美元。 漲跌幅榜： 消費板塊 道富消費必需品精選產業 SPDR ETF (XLP) 上漲 0.8%，先鋒消費必需品指數基金 ETF (VDC) 上漲 0.8%，iShares 美國消費必需品 ETF (IYK) 未成交。道富非必需品精選產業 SPDR ETF (XLY) 下跌 0.9%。 VanEck 零售 ETF (RTH) 未成交，道富 SPDR 標普零售 ETF (XRT) 下跌 0.2%。 阿里巴巴集團 (BABA) 股價在盤前交易中飆升超過 9%，此前有消息稱其財報前業務更新利好，虧損收窄，彭博新聞也報道了該公司在美國聯邦法院勝訴的消息。 金融 道富金融精選產業 SPDR ETF (XLF) 下跌 0.4%。 Direxion 每日做多 3 倍指數金融ETF (FAS) 下跌 0.9%，而其做空 3 倍指數金融ETF (FAZ) 則上漲 1.3%。 桑坦德銀行 (SAN) 股價在早盤交易中下跌 3%，延續了前一日 1.3% 的跌勢。 《金融時報》通報稱，該銀行已對其亞太區企業及投資銀行業務進行全面改革，包括撤換其北京最高銀行家、加強員工監管以及削減員工福利，以削減成本。 醫療保健 道富醫療保健精選行業SPDR ETF (XLV)下跌0.1%，先鋒醫療保健指數基金 (VHT)上漲1%，而iShares美國醫療保健ETF (IYH)下跌0.1%。 iShares生物技術ETF (IBB)下跌0.3%。 阿斯特捷利康(AZN)股價在盤前交易中下跌超過1%，此前收盤上漲1.6%。中國生物製藥有限公司表示，阿斯特捷利康已與其旗下正泰天青藥業簽署一項價值高達21億美元的協議，共同開發、生產和銷售慢性呼吸系統疾病候選藥物TQC3721。 科技板塊 道富科技精選產業SPDR ETF (XLK)下跌1.1%，iShares美國科技ETF (IYW)下跌0.8%，iShares擴展科技業ETF (IGM)下跌1.3%。半導體ETF方面，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)下跌2%，iShares半導體ETF (SOXX)下跌1.4%。 英特爾(INTC)股價在盤前交易中下跌超過1%，此前該股週二收盤下跌9.7%。英特爾支持的SambaNova Systems宣布，其F輪融資首輪完成，融資額達10億美元，公司估值達110億美元，本輪融資由General Atlantic領投。 能源 iShares美國能源ETF (IYE)上漲3.1%，道富能源精選產業SPDR ETF (XLE)上漲1.4%。 巴西石油公司 (PBR) 股價在開盤前上漲超過1%，此前該公司宣布已與巴西石油監管機構ANP簽署和解協議，將在2030年12月31日前使335口海上油井符合油井完整性法規。 大宗商品 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油上漲5.2%，至每桶74.09美元。天然氣下跌0.6%，至每百萬英熱單位3.29美元。美國石油基金 (USO)上漲2.1%，美國天然氣基金 (UNG)上漲1.2%。 紐約商品交易所（Comex）7月黃金期貨價格下跌2.1%，至每盎司4,070.30美元。白銀期貨價格下跌3.6%，至每盎司59.13美元。 SPDR黃金信託基金（GLD）下跌0.8%，iShares白銀信託基金（SLV）下跌2.7%。

中東新一輪衝突推高油價，引發通膨擔憂，金價下跌

週三早盤，由於伊朗和美國之間再次爆發衝突，推高了油價和美元，引發了人們對通膨的擔憂，金價因此走低。 8月交割的黃金期貨價格上漲76.10美元，漲幅1.8%，至每盎司4,081.30美元，為6月30日以來的最低水準。 這次下跌是由於伊朗襲擊了途經霍爾木茲海峽的船隻，導緻美伊之間再次爆發衝突。川普在土耳其舉行的北約峰會上告訴記者，兩國之間的停火協議已經「失效」。週二，美國也重新對伊朗石油出口實施了製裁，這些制裁是在6月18日停火協議達成協議後解除的。 「由於油價再度走強令通膨和利率前景蒙上陰影，黃金價格最初下跌。然而，儘管10年期實際收益率接近18個月高位，加劇了無收益資產面臨的下行壓力，但金價迄今已在4,100美元附近獲得支撐，」盛寶銀行寫道。 美元早盤走強，ICE美元指數最新上漲0.12點至101.15。美國公債殖利率漲跌互現，兩年期公債殖利率最新下跌0.02個基點至4.195%，10年期公債殖利率上漲0.9個基點至4.565%。

產業動態：能源

週三盤前，能源股普遍上漲，道富能源精選產業SPDR ETF（XLE）上漲1.3%。 美國石油基金（USO）上漲2.3%，美國天然氣基金（UNG）上漲1.2%。 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油上漲4.3%，至每桶73.45美元。全球基準北海布蘭特原油上漲4.5%，至每桶77.46美元，天然氣期貨上漲1.1%，至每百萬英熱單位3.30美元。 埃克森美孚（XOM）股價上漲超過1%，此前該公司在一份文件中表示，油價波動可能使其第二季上游業務收益增加35億至39億美元，而天然氣價格波動可能導致2億美元的損失或類似的收益。

Fathom Nickel公司完成Gochager Lake計畫第二階段鑽探計劃

Fathom Nickel (FNI.CN) 週三宣布，已完成其位於薩斯喀徹溫省北部全資擁有的戈查格湖項目（Gochager Lake Project）的2026年第二階段鑽探計劃。 該公司表示，該計畫共鑽探了9個鑽孔，總進尺3174.5米，在歷史悠久的戈查格湖礦床西南和東北方向發現了兩個新的礦化帶。 Fathom Nickel補充道，鑽孔岩芯的處理和最終樣本送至實驗室的工作將於7月10日完成。執行長伊恩·弗雷澤（Ian Fraser）表示，公司將在收到並解讀結果後公佈結果，預計8月中旬完成。 弗雷澤表示：“鑽探計劃成功地在800米的測試走向範圍內發現了新的鎳銅鈷礦化帶。此外，由於近期實施的成本節約措施，我們得以在最初預算的基礎上額外鑽探約1000米，這讓我們非常高興。”

國際貨幣基金組織下調2026年世界經濟成長預期，低於4月的報告。

國際貨幣基金組織（IMF）週三發布的《世界經濟展望》更新報告中，下調了對2026年全球經濟成長的預期，並對多個地區的預期進行了下調。 目前預計，2026年全球經濟產出將成長3.0%，低於2025年3.5%的增幅，較4月發布的《世界經濟展望》中預測的3.1%略有下調。預計2027年經濟成長將加速至3.4%，高於4月預測的3.2%。 IMF表示：“此次小幅放緩反映出中東戰爭的影響部分被全球技術週期中需求驅動的加速增長勢頭所抵消，這得益於人工智能的進步及其應用。戰爭的影響因各國受戰爭影響的程度以及在技術價值鏈中的位置而異。” IMF對戰爭影響的悲觀程度較4月的《世界經濟展望》有所緩和，但仍敦促各國保持謹慎。 國際貨幣基金組織（IMF）表示：「前景風險較4月份有所平衡，但仍偏向下行。中東衝突再度爆發的可能性依然存在，可能加劇大宗商品價格波動，進一步威脅供應鏈，推高物價，並對金融狀況造成壓力。貿易碎片化可能加劇，進而損害產量並推高物價。」 IMF表示，其預測假設霍爾木茲海峽將於7月中旬開始重新開放，並在2027年3月恢復到戰前狀態。 對於美國經濟，IMF目前預計2026年將成長2.3%，此前2025年成長2.1%，與4月的預測一致。預計2027年成長速度將放緩至2.2%，較先前預測的2.1%有所上調。 加拿大經濟預計在2025年成長1.9%之後，2026年將成長1.1%，較先前預測的1.5%大幅下調。預計2027年增速將加速至1.7%，低於4月《世界經濟展望》預測的1.9%。 歐元區經濟預計在2025年成長1.4%之後，2026年將成長0.9%。這項新預測較4月預測的1.1%有所下調。預計2027年增速將加快至1.2%，與4月的預測持平。 英國經濟活動預估在2026年成長1%，高於先前預測的0.8%，此前2025年成長1.4%。英國經濟預估2027年成長1.3%，與先前預測持平。 日本經濟預估在2026年成長0.6%，低於4月預測的0.7%，此前2025年成長1.1%。國際貨幣基金組織（IMF）預計日本經濟成長將在2027年小幅加速至0.7%，高於先前預測的0.6%。

國際貨幣基金組織《世界經濟展望》：2026年美國產出預測維持在4月2.3%的預測值不變，2027年預計成長2.2%

國際貨幣基金組織《世界經濟展望》：2026年世界產出成長預測從4月預估的3.1%下調至3.0%，2027年預計成長3.4%。

產業動態：金融

週三盤前交易中，金融股普遍下跌，道富金融精選產業SPDR ETF (XLF) 下跌0.4%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS) 下跌1.1%，而其對應的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ) 則上漲1.1%。 根據《金融時報》報道，桑坦德銀行 (SAN) 對其亞太區企業及投資銀行業務進行了重組，撤換了其北京總部最高銀行家，加強了對員工的監管，並削減了員工福利，以降低成本。桑坦德銀行股價在盤前交易下跌超過3%。

美的集團宣布派息後調降債券轉換價格

根據週三提交香港交易所的文件顯示，美的集團（上海證券交易所代碼：000333，香港證券交易所代碼：0300）在宣布派發每股38元人民幣的末期股息後，下調了兩期可轉換債券的轉換價格。 總額為86億港元的零息可轉換債券，分別於2027年和2033年到期，其轉換價格由每股96.82港元和115.76港元下調至每股91.82港元和109.78港元。 這家家電製造商表示，上述調整已於6月29日生效。

加拿大航空公司任命安科·范德韋爾夫為新任總裁兼首席執行官

加拿大航空公司（AC.TO）任命安科·范德沃夫（Anko Van der Werff）為總裁、首席執行官兼董事會成員，任命將於2027年1月底生效。 加拿大航空公司週三表示，范德沃夫將接替先前宣布退休的邁克爾·盧梭（Michael Rousseau），盧梭在加拿大航空公司工作了19年。 加拿大航空表示，范德沃夫擁有25年的經驗，目前擔任北歐航空的總裁兼執行長。 盧梭的退休將於8月31日生效。加拿大航空表示，在過渡期內，執行委員會將向董事會報告工作。

芬比CEO卸任；繼任者已確定

根據週三提交給香港交易所的文件顯示，芬比職業教育培訓服務公司（HKG:2469）董事長兼執行長張曉龍因個人事務辭職。 該公司任命副總裁盛海燕為新任董事長兼執行長。

貝爾加拿大公司與舍布魯克大學合作推動下一代運算技術

加拿大貝爾公司 (BCE.TO) 將與舍布魯克大學 (UdeS) 合作，共同推動下一代運算技術的發展。 雙方已簽署諒解備忘錄，旨在推進量子技術、網路安全和永續資料中心基礎設施的建設。聲明指出，此舉旨在透過創造在真實環境中測試新型運算架構的機會，以彌合研究與大規模部署之間的差距。 貝爾公司和舍布魯克大學也將與皇后大學合作，探索如何支援加拿大在高效能運算領域的研究、企業和公共部門應用。

產業動態：醫療保健

週三盤前，醫療保健類股走低，道富醫療保健精選行業SPDR ETF (XLV)下跌0.1%，iShares生物科技ETF (IBB)小幅下跌。 根據彭博社引述知情人士報道，阿斯特捷利康(AZN)和第一三共(Daiichi Sankyo)正與英國藥品價格監管機構進行深入談判，以期使乳癌藥物Enhertu能夠惠及部分病患。阿斯特捷利康股價盤前下跌超過1%。

產業動態：消費者

週三盤前，消費性股票漲跌互現，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP)上漲0.6%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY)下跌0.8%。 Dream Finders Homes (DFH) 將其對競爭對手Beazer Homes USA (BZH) 的收購報價從6月份提交的每股29.25美元現金提高至每股32美元現金。 Beazer Homes USA股價盤前上漲超過14%。

最新消息：由於中東戰事重啟，美國股指期貨盤前下跌，川普總統宣布美伊停火「結束」。

（更新內容包括經濟數據、近期油價走勢、全球市場概覽和公司股票動態。） 週三盤前，美國股指期貨下跌。此前，美國總統川普宣布，鑑於該地區敵對行動再次升級，美國與伊朗的停火協議“結束”，導致油價飆升。 道瓊工業指數期貨下跌0.9%，標普500指數期貨下跌0.6%，那斯達克指數期貨下跌0.8%。 美國中央司令部在X網站上發布消息稱，為回應伊朗襲擊三艘途經霍爾木茲海峽的商船，美國對伊朗的80個目標發動了攻擊，其中包括防空系統和雷達站。美國也吊銷了伊朗的石油出口許可證。 伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，他們襲擊了位於巴林和科威特的美國軍事目標。路透社引述Kpler和倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據報道，該地區衝突再度升級，導致至少四艘油氣運輸船放棄通過該水道。 油價上漲，近月全球基準北海布蘭特原油上漲4.5%，至每桶77.45美元；美國西德州中質原油上漲4.3%，至每桶73.46美元。 交易員們正等待聯準會6月16日至17日政策會議紀要，這是新任主席凱文沃許上任後的首次會議，紀要定於美國東部時間下午2點發布。 其他國際市場方面，日本日經指數收跌2.1%，香港恆生指數收漲3%，中國上證綜指收跌0.5%。同時，英國富時100指數下跌1%，德國DAX指數在歐洲午後交易時段下跌1.7%。 在股市方面，沃爾瑪 (WMT) 股價上漲近 1%，此前該公司下調了包括牛肉、新鮮農產品、飲料和其他產品在內的必需品和食品雜貨的價格，作為夏季降價措施的一部分。先前，川普宣布，應其政府的要求，沃爾瑪將大幅降價以慶祝美國建國 250 週年。 油價上漲提振了盤前交易中的能源股。埃克森美孚 (XOM) 股價上漲 1.3%，雪佛龍 (CVX) 股價上漲 1.5%，康菲石油 (COP) 股價上漲 1.5%。 另一方面，由於對燃油成本和需求的擔憂，航空股下跌。達美航空 (DAL) 股價下跌 2.3%，聯合航空 (UAL) 股價下跌 2.9%，西南航空 (LUV) 股價下跌 2.2%。

產業動態：科技

週三盤前，科技股普遍下跌，道富科技精選產業SPDR基金（XLK）下跌1.2%，道富SPDR標普半導體ETF（XSD）下跌1.9%。 道富投資銀行（SNP）宣布，已與Palantir Technologies（PLTR）達成策略合作，共同開發企業數位化升級和自動化資料管理的AI應用。 Palantir Technologies股價盤前下跌超過2%。