金融資訊 · 即時終端

美國30年期公債殖利率最高，為5.058%，高於前位數的5.020%；買盤比為2.44，高於前位數的2.33。

產業動態：消費者

週四下午，消費性股票漲跌互現，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP)下跌1.1%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY)上漲0.8%。 在公司方面，百事公司 (PEP) 週四公佈的第二財季業績超出華爾街預期，但美國疲軟的消費支出拖累了其北美市場的表現。該公司股價下跌3.4%。

RZOLV Technologies股價上漲6.3%，該公司透過私募配售股份籌集了190萬加元。

RZOLV Technologies (RZL.V) 股價週四上漲 6.3%，此前該公司宣布完成非經紀人私募配售，籌集資金 190 萬加元。 該公司表示，此次共發行 540 萬份股份單位，每份定價 0.35 加元，包含一股普通股和一份為期兩年的認股權證（認股權證有效期為 0.55 加元），持有該認股權證可購買一股普通股。 該公司表示，所得款項將用於研發、中試規模和商業化準備活動、技術驗證工作、設備和製程優化、智慧財產權保護、業務拓展、策略合作、投資者關係、營運資金以及一般公司營運需求。 該公司股票在多倫多證券交易所創業板 (TSX Venture Exchange) 的最新報收於 0.34 加元，上漲 0.02 加元。Price: $0.34, Change: $+0.02, Percent Change: +6.25%

產業動態：科技

週四下午，科技股走高，道富科技精選行業SPDR ETF (XLK)上漲2.4%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)上漲5%。 費城半導體指數上漲4.5%。 在公司新聞方面，美光科技(MU)股價週四飆升超過7%，此前該公司宣布計劃向美國半導體供應鏈投資高達30億美元。

歐洲、中東和非洲地區天然氣市場最新動態：霍爾木茲海峽衝突進一步威脅液化天然氣運輸，期貨價格上漲

在週四盤後交易中，歐洲天然氣期貨價格上漲，原因是霍爾木茲海峽週邊軍事活動再度升級，加劇了人們對液化天然氣（LNG）供應中斷的擔憂，也加深了人們對歐洲冬季前天然氣庫存相對較低的擔憂。 荷蘭TTF近月合約上漲1.118%，至每兆瓦時49.570歐元（56.70美元）；英國NBP近月合約上漲2.913%，至每熱量單位120.100便士（1.61美元）。 Trading Economics表示，由於美伊衝突再升級，引發了人們對波斯灣經霍爾木茲海峽LNG供應可能中斷的擔憂，TTF價格週四一度攀升至每兆瓦時50歐元，創一個月來新高。此前，TTF價格在前一交易日已上漲超過5%。 美國中央司令部週四向證實，過去兩天，美國對霍爾木茲海峽附近的170多個伊朗軍事目標進行了打擊。此次空襲旨在削弱伊朗在這戰略水道攻擊商船的能力。美軍中央司令部稱，過去兩天美軍的空襲次數約為6月上次衝突升級期間目標數的14倍。 彭博社週四報道稱，由於一艘油輪在霍爾木茲海峽遭到襲擊，全球最大的液化天然氣生產商卡達能源公司暫停了其拉斯拉凡液化天然氣項目的增產計畫。報道稱，該公司還出於謹慎考慮縮減了營運規模並減少了預定的油輪到港次數。 此舉可能進一步加劇全球液化天然氣供應緊張，並加劇亞洲和歐洲在冬季到來前對現貨貨物的競爭。 與此同時，另一波熱浪正在大西洋彼岸醞釀。預計本週葡萄牙和西班牙南部氣溫將攀升至攝氏43度（109華氏度），而法國和比荷盧經濟聯盟地區也將迎來新一輪極端高溫。根據MSN週四報道，中亞部分地區氣溫也將達到攝氏40度左右。 歐洲天然氣基礎設施協會（Gas Infrastructure Europe）表示，歐盟天然氣庫存佔總產能的50.88%，遠低於去年同期的近61%。瑞士聯邦能源辦公室的數據也顯示，庫存水準低於五年平均66%。 歐盟能源監管機構合作署（ACER）本週稍早表示，歐盟液化天然氣（LNG）進口量需要比2025年的水準增加約13%，才能滿足夏季需求並在冬季到來前達到90%的天然氣庫存目標。該機構表示，在2025年液化天然氣進口水準下，80%的中期庫存目標仍可實現。

紐約州總檢察長起訴3M、杜邦、科迪華、科慕公司，指控其消費品造成有毒污染

3M公司（MMM）、EIDP公司、科慕公司（CC）、科迪華公司（CTVA）和杜邦公司（DD）正面臨紐約州的一項訴訟，該訴訟指控它們明知故犯地銷售有毒的多氟烷基物質（PFAS），這些物質被用於一系列消費品中。 PFAS也被稱為「永久性化學物質」。 紐約州總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯週四表示，這些化學品製造商明知這些物質具有毒性，但仍生產和銷售，並積極向公眾隱瞞其對環境和健康的危害。 總檢察長聲明稱，公司數據顯示，3M公司在1970年代曾在人體血液中檢測到這些物質，而杜邦公司則涉嫌壓制了1981年的一項研究，該研究將接觸過這些物質的孕婦的出生缺陷與產品有關。 聲明還補充說，紐約州正在尋求法院命令，以確定企業的責任，強制這些企業承擔環境修復費用，並追究其經濟賠償和其他處罰。 3M、EIDP、科慕、科迪華、杜邦公司均未立即回應的置評請求。Price: $156.72, Change: $+2.02, Percent Change: +1.31%

NetraMark股價上漲11%，此前該公司簽署了一份分析二期神經退化性疾病試驗數據的新合約。

NetraMark Holdings (AIAI.TO) 週四宣布，該公司已簽署一份新合同，將透過其合約研究組織 (CRO) 的合作關係，分析一項二期神經退化性疾病數據集。該公司股價最新報11%。 NetraMark在聲明中表示，該公司將運用其NetraAI平台評估數據，旨在識別傳統分析方法可能無法發現的患者亞群和治療反應模式。 執行長George Achilleos表示：「這份合約對NetraMark而言是一個重要的商業里程碑，因為這是我們首次透過CRO而非直接與生物製藥公司簽訂合約。我們相信，這標誌著NetraAI能夠以更有意義的方式服務於生物製藥公司，成為CRO用於支持申辦方的更廣泛的臨床開發基礎設施的一部分。」 NetraMark股票在多倫多證券交易所最新報0.09加元，至0.91加元。Price: $0.91, Change: $+0.09, Percent Change: +10.98%

Bragg Gaming將裁減全球19%的員工

Bragg Gaming (BRAG) 週四宣布，將裁減全球約 19% 的員工，作為一項重組計劃的一部分，預計每年可節省約 600 萬歐元（約 690 萬美元）的現金。 節省的資金是在 1 月宣布的重組計劃預計每年節省約 450 萬歐元的基礎上追加的，預計每年可節省的資金總額將達到約 1050 萬歐元。 Bragg 表示，預計在 2026 年下半年，與新的重組措施相關的人員離職補償金將約為 60 萬歐元。Price: $1.81, Change: $-0.02, Percent Change: -1.09%

Needham 將 Ionis Pharmaceuticals 的目標價從 105 美元下調至 86 美元，維持「買入」評級。

Needham 將 Ionis Pharmaceuticals 的目標價從 105 美元下調至 86 美元，維持「買入」評級。

瑞銀表示，雪佛龍有望憑藉原油收入激增，第二季獲利超出預期。

瑞銀證券在一份報告中指出，受原油價格走強和煉油利潤率提高的提振，雪佛龍（CVX）第二季度獲利可望超出華爾街預期。 瑞銀將雪佛龍第二季每股收益預期從3.82美元上調至5.70美元，高於市場普遍預期的5.02美元。同時，瑞銀也將2026年每股收益預期從10.76美元上調至13.22美元，並將2027年每股收益預期從11.46美元下調至11.27美元。市場普遍預期雪佛龍今年和明年的每股盈餘分別為14.21美元和12.55美元。 瑞銀表示，「原油價格上漲、煉油利潤率提高以及乙烯產業鏈利潤率提升」是推動獲利預期上調的主要因素。預計雪佛龍第二季營運現金流（扣除營運資本前）將達到約185億美元，同時營運資本也將有23億美元的成長。 報告指出，受哈薩克、澳洲和中東地區銷售成長以及價格上漲的支撐，上游業務獲利預計將從第一季的41.4億美元增至76億美元。 報告也指出，下游業務獲利可能達到45億美元，而第一季虧損4.65億美元，主要得益於國際和美國煉油利潤率的提高。瑞銀表示：“我們預計乙烯產業鏈利潤率的提高將分別帶來2.75億美元和3.25億美元的盈利增長。” 上個月，雪佛龍子公司Energy Forge One同意在德州西部建造一座發電廠，為微軟(MSFT)營運的資料中心供電。根據一項為期20年的購電協議，該發電廠將提供約2.67吉瓦的電力。 瑞銀重申對雪佛龍股票的「買進」評級，目標價為220美元。 雪佛龍股價週四下跌1%。今年以來，他們的收益率已達14%。Price: $174.25, Change: $-1.72, Percent Change: -0.98%

財報快訊 (RCH.TO) Richelieu Hardware公佈第二季營收5.321億美元

Serina公司稱，專家小組已批准在帕金森氏症SER-252的1b期試驗中增加患者劑量。

Serina Therapeutics (SER) 週四表示，其針對晚期帕金森氏症患者的 SER-252 1b 期臨床試驗的獨立安全監測委員會在審查了哨兵給藥組最初 72 小時的安全性和耐受性數據後，建議對更多患者進行給藥。 該公司表示，目前正在美國和澳洲的臨床試驗中心對第一組患者進行額外給藥。 Serina 表示，預計提前完成第一組患者的招募和給藥，此前預計完成時間為第三季末。 該公司表示，SER 252 是一種正在研究的阿撲嗎啡療法，採用 Serina 的 POZ 平台開發，旨在提供持續的多巴胺能刺激，已知這種刺激可以減輕帕金森氏症患者左旋多巴相關的運動併發症的嚴重程度。 Serina Therapeutics 的股價在周四的交易中上漲超過 9%。Price: $2.19, Change: $+0.19, Percent Change: +9.50%

BigBear.ai的平台獲得荷蘭批准，可用於機場安檢

BigBear.ai (BBAI) 週四宣布，其人工智慧航空安檢平台 Pangiam Threat Detection 已獲得荷蘭國家反恐與安全協調機構的批准。 聲明稱，該平台是在荷蘭應用科學研究組織 (TNO) 的測試後獲得批准的。Price: $3.30, Change: $-0.01, Percent Change: -0.30%

美國房地產經紀人協會（NAR）數據顯示，6月成屋銷售意外下滑，但房價卻創下歷史新高。

美國全國房地產經紀人協會（NAR）週四公佈的數據顯示，6月美國成屋銷售量意外下降，而房屋中位數卻創下歷史新高。 經季節性調整後，6月成屋銷售量較上季下降2.4%，年化率為409萬套。彭博社彙整的一項調查顯示，市場普遍預期6月成屋銷售量將成長1%。中西部、南部和西部地區的成屋銷售量均出現下滑，而東北部地區的成屋銷售量則有所增加。 NAR首席經濟學家勞倫斯·雲表示：“受抵押貸款利率輕微波動的影響，月度房屋銷售活動的波動表明，購房者對購房能力狀況非常敏感。然而，自年初以來新增就業崗位超過50萬個，將繼續為房地產市場提供支撐。” 雲端也表示，6月成屋銷售價格中位數年增1.8%，達到440,600美元，創歷史新高。根據美國房地產經紀人協會 (NAR) 的報告，房價也連續第 36 個月實現年度上漲。 Yun 表示，儘管目前的住房負擔能力比去年同期有所改善，但增加住房供應以提升購房機會「至關重要」。 NAR 引述房地美 (Freddie Mac) 的數據稱，30 年期固定利率抵押貸款的平均利率上月從 5 月的 6.44% 升至 6.49%，但低於去年同期的 6.82%。 傑富瑞 (Jefferies) 首席美國經濟學家 Thomas Simons 在周四發給的一份報告中指出：“要想看到房價從目前的水平大幅下跌，我們需要聯邦政府出台一攬子全面的監管改革方案和/或為建築商提供稅收優惠以增加供應，或者失業率急劇上升迫使家庭住房規模。” 西蒙斯寫道：“根據我們今年迄今為止看到的就業數據，以及伊朗政府目前正忙於收緊國內事務的事實，我們認為這兩件事發生的可能性都不大。” 美國房地產經紀人協會（NAR）的數據顯示，6月獨棟住宅銷售量較上季下降2.4%，至373萬套；公寓及合作公寓銷售量較上季下降2.7%，至36萬套。

E3 Lithium與Tees Valley Lithium達成一項不具約束力的合作協議

E3 Lithium (ETL.V) 週四宣布，已與 Alkemy Capital Investment 旗下子公司 Tees Valley Lithium (TVL) 簽署了一項不具約束力的合作協議。 該公司表示，根據擬議協議，E3 將利用 TVL 位於英國精煉廠的氫氧化鋰轉化產能，將 E3 Clearwater 項目生產的碳酸鋰轉化為電池級氫氧化鋰，供應給潛在客戶。 E3 Lithium 補充道，該協議預計在 10 年的初始期限內，供應量最高可達 5 萬噸氫氧化鋰。 E3 表示，該公司無法保證最終會與 TVL 達成正式協議。 執行長 Chris Doornbos 表示：「這項合作協議為 E3 在與潛在承購夥伴談判時提供了重要的選擇權。該框架為我們滿足氫氧化鋰需求提供了一條潛在途徑，同時我們將繼續專注於加快產品上市速度並提高碳酸鋰生產的資訊效率。」 該公司股票在多倫多證券交易所創業板最新報收上漲0.03加元，漲幅2.6%，至1.20加元。Price: $1.20, Change: $+0.03, Percent Change: +2.56%

英國批准建造該國第二大太陽能發電廠，以推動清潔能源發展

英國週四宣布已批准「地球一號」太陽能發電場項目，該項目建成後將成為英國第二大太陽能項目。此舉旨在加快擴大國內再生能源規模，並減少對波動劇烈的化石燃料市場的依賴。 能源安全與淨零排放部表示，該計畫每年可發電量足以滿足超過20萬戶家庭的用電需求，相當於林肯郡約一半家庭的用電量。 能源大臣埃德·米利班德表示：“確保能源安全的唯一途徑是採取促進增長的策略，在英國建設更多清潔能源。過去兩年，本屆政府正是這樣做的。” 英國方面表示，包括俄羅斯入侵烏克蘭和中東衝突在內的地緣政治緊張局勢凸顯了依賴國際化石燃料市場的風險，並進一步強化了擴大再生能源規模的必要性。 太陽能是英國最經濟的電力來源之一，也是政府建構清潔能源體系、幫助家庭和企業抵禦能源價格波動影響的關鍵組成部分。 此次批准也得益於上周宣布的規劃改革，該改革將取消大型基礎設施項目強制性的申請前諮詢要求。 英國政府表示，這些透過《規劃和基礎設施法案》實施的改革，可將規劃週期縮短至多12個月，並為該產業節省約10億英鎊（13.4億美元）。 政府6月發布的最新數據顯示，2025年是英國太陽能部署量有史以來最高的一年，全國將完成約26.9萬套太陽能發電系統的安裝。 獲得規劃許可後，「地球一號太陽能農場」的開發商即可推進專案的下一階段，包括在開工前滿足規劃條件。 政府表示，該計畫已接受全面的規劃評估，涵蓋對當地社區、土地利用和環境的影響。政府也補充說，太陽能開發案僅佔用英國農業用地的一小部分，卻有助於保障國家能源安全。

最新消息：隨著華盛頓加大力度阻止伊朗控制霍爾木茲海峽，美國股市指數上漲。

（本文更新了第一段中的指數/價格走勢和地緣政治新聞。） 受科技股上漲和原油價格下跌的提振，美國股市指數走高。此前，華盛頓試圖透過削弱伊朗襲擊霍爾木茲海峽商船的火力來確保該海峽的暢通。 週四午後，那斯達克指數上漲0.5%，至25,994.3點；標普500指數上漲0.5%，至7,516.34點；道瓊工業指數上漲0.6%，至52,470.2點。科技股和金融股領漲，能源股領跌。 根據美國中央司令部在社群媒體X上發布的消息，繼前一晚襲擊了80個伊朗軍事目標後，美國中央司令部連夜對伊朗發動了攻擊。此前，伊朗襲擊了三艘途經霍爾木茲海峽的商船。霍爾木茲海峽是全球約五分之一原油運輸的咽喉要道。 根據路透社和中東電視台半島電視台報道，伊朗表示已對巴林、科威特和卡達的美國軍事目標發動攻擊，以回應美國對當地基礎設施的新一輪空襲。半島電視台引述伊朗伊斯蘭革命衛隊的消息稱，伊朗向約旦阿茲拉克軍事基地發射了10枚彈道飛彈。半島電視台引述伊朗半官方通訊社法爾斯通訊社發布的革命衛隊聲明稱，飛彈襲擊的目標是「美國指揮控制中心」。 麥格理銀行全球外匯及利率策略師蒂埃里·維茲曼在一份報告中指出：“交易員們面臨的問題是，如果為了加強對霍爾木茲海峽的控制權，伊朗是否願意在必要時與美國及其盟友再次爆發大規模軍事衝突。迄今為止，伊朗顯然尚未通過任何外交談判獲得這一控制權。” 全球基準北海布蘭特原油近月合約下跌0.7%，至每桶77.42美元；美國西德州中質原油近月合約下跌1%，至每桶72.77美元。