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Deterra Royalties第四財季投資組合收入下降

Deterra Royalties（ASX：DRR）週二向澳洲證券交易所提交的文件顯示，其第四財季投資組合收入為6,410萬澳元，低於去年同期的8,040萬澳元。 該公司報告稱，截至6月30日的季度，鐵礦石收入特許權使用費為6,180萬澳元，高於去年同期的6,000萬澳元；而產能費則從去年同期的2,000萬澳元降至200萬澳元。 該公司表示，Thacker Pass專案的建設正在全速推進，工程設計已完成95%以上，採購工作已完成70%以上，首批碳酸鋰當量產品預計將於2027年底投產，這得益於美國能源部22.3億美元貸款中已預付的12.1億美元。

貝爾維尤黃金公司報告稱，6月季度黃金產量和銷量均有所增長。

根據週二提交給澳洲證券交易所的文件顯示，貝爾維尤黃金公司（ASX：BGL）在6月份季度生產了41,643盎司黃金，綜合維持成本（AISC）為每盎司2,604澳元，並售出了40,671盎司黃金，平均實現價格為每盎司4,180澳元。 先前提交的文件顯示，該公司在2025年6月季度生產了38,941盎司黃金，綜合維持成本為每盎司2,253澳元，並售出了38,754盎司黃金，平均實現價格為每盎司5,147澳元。 該公司在文件中表示，其2026財年黃金產量達到先前預期範圍（13萬至15萬盎司）的上限，同時實現了每盎司2600至2900澳元的綜合維持成本（AISC）目標。 該公司也表示，預計2027財年黃金產量將增加至15萬至17萬盎司，項目綜合維持成本預計在每盎司2800至3100澳元之間。

受銅銷售成長的推動，IGO第四財季銷售收入較上季成長18%。

IGO（ASX：IGO）週二向澳洲證券交易所提交的文件顯示，該公司第四財季銷售收入為1.414億澳元，較第三財季的1.197億澳元增長18%，主要得益於銅銷量和實際售價的上漲。 文件也顯示，該公司截至6月當季的息稅折舊攤提前利潤（EBITDA）略微下降至1.178億澳元，低於上一季的1.189億澳元。 格林布什鋰礦6月本季的鋰輝石產量為38.7萬噸，高於上一季的35.1萬噸。 該公司表示，格林布什的一家加工廠在6月發生火災，停產約7週後，預計未來幾天內將恢復生產。 IGO 的基本自由現金流在 6 月季度改善至 6,950 萬澳元，而上一財年第三季為 3,580 萬澳元。

市場傳聞：麥格理集團旗下Netrality資料中心或被TPG收購

根據彭博社週二引述知情人士報道，麥格理集團（ASX：MQG）旗下的Netrality資料中心正與TPG進行獨家談判，擬被TPG收購。該交易對Netrality的估值可能在20億至30億美元之間。 報道稱，雙方最快可能在今年秋季達成協議，但談判仍在進行中，最終協議能否達成尚無定論。 麥格理集團、Netrality和TPG均未立即回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。我們不保證其準確性。）

傑富瑞表示，Tabcorp的業績將因調查評論和營運成本上升而黯然失色。

傑富瑞週一在一份報告中指出，Tabcorp Holdings（ASX：TAH）下半年業績有望強勁，但監管機構對其合規問題展開調查的潛在影響，預計將掩蓋其盈利超預期。 澳洲金融犯罪監管機構AUSTRAC於今年5月對Tabcorp展開調查，調查內容涉及其檢測和預防洗錢的能力。 預計該公司未來12至18個月將面臨更高的合規成本，傑富瑞預測，2027財年與合規相關的營運支出將增加1,000萬澳元，屆時年度營運支出將達到約7.2億澳元。 該投資公司表示，鑑於Tabcorp穩健的資產負債表，他們並不太擔心罰款金額，但仍對可能對其獲利造成的影響保持警惕。 傑富瑞維持對Tabcorp的「持有」評級，並將目標價從93澳元下調至90澳元。

黑珍珠集團第一財季年度經常性收入成長

根據週二提交給澳洲和紐西蘭證券交易所的文件，Black Pearl Group（NZE:BPG，ASX:BPG）公佈了其第一財季的年度經常性收入（ARR）為2,720萬紐元，年增95%。 該公司先前提交的文件顯示，截至2025年6月的季度，其ARR為1400萬新西蘭元。 該公司的數據即服務（DaaS）業務在本季流失了一位客戶。軟體即服務（SaaS）業務的營收流失率為5.2%，較去年同期上升0.2個百分點。 第一財季的客戶獲取成本回收期年增54%至6.3個月，這反映出公司有意向高價值、低流失率的客戶群轉型，管理層預計該回收期將恢復正常，約為3.5個月。 每位員工的年度經常性收入增至461,524紐西蘭元，年增75%。 該公司公佈，第一財季息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）虧損450萬新西蘭元，預計第二財季虧損將收窄至250萬至300萬新西蘭元，第三財季虧損將收窄至100萬至150萬新西蘭元。 該公司紐西蘭元股票在周二的交易中下跌了3%。

AFT製藥公司稱其研發組合瞄準數十億美元的市場潛力

根據週二提交給澳洲和紐西蘭證券交易所的文件，AFT製藥公司（NZE:AFT，ASX:AFP）的研發組合目標市場規模超過150億美元，該公司正致力於加強其國際業務。 文件顯示，該組合目前涵蓋8個已獲專利的項目、24個已過專利保護期的注射劑以及一系列處於商業化早期階段的項目。 該公司正在澳大利亞、紐西蘭、新加坡、香港、美國、加拿大和英國建立業務中心。 AFT表示，這將使其部分產品組合「直接覆蓋高達50%的全球市場」。 AFT的產品組合包括：目標市場規模高達74億美元的靜脈注射鐵劑療法；潛在市場規模超過10億美元的室溫穩定乳膏；市場規模估計高達60億美元的藥品儲存技術；以及潛在市場規模超過10億美元的嬰幼兒血管瘤治療藥物。 AFT Pharmaceuticals在隨附的簡報資料中表示，其2027財年營收目標為超過3億紐西蘭元。 該公司在新西蘭上市的股票在周二的交易中上漲了近1%。

美國石油市場最新消息：中東和黑海供應風險緩解，期貨價格回落

在週一盤後交易中，原油期貨價格大幅下跌，從多日高點回落，因為中東和黑海主要原油出口市場的短期供應威脅開始緩解。 近月西德州中質原油期貨下跌8.3%，至每桶81.88美元；布蘭特原油期貨下跌9%，至每桶87.75美元。 EBW Analytics策略師週一表示，如果敵對行動持續緩和，市場可能會恢復供過於求的狀態，但考慮到衝突可能擴大，風險仍然很高。 自上週五以來，美國已暫停對伊朗目標發動新的軍事打擊。此前，美國連續13晚對伊朗目標發動攻擊，旨在削弱德黑蘭在霍爾木茲海峽擾亂商業航運的能力。 據報道，伊朗對此回應稱，只要美國也停止對海灣鄰國發動攻擊，伊朗就會停止對鄰國的攻擊。同時，德黑蘭正與阿曼就霍爾木茲海峽問題舉行會談。 週一，美國中央司令部表示，華盛頓對伊朗持續的封鎖已迫使17艘商船改道，兩艘商船失去動力，並登船檢查了兩艘商船以強制伊朗遵守封鎖令。 週一早些時候，伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴蓋伊表示，雖然“調解人有可能傳達美方關於當前事態發展的信息”，但伊朗和美國之間目前並未進行任何正式的和平談判。 他表示，德黑蘭和馬斯喀特之間的會談與美國沒有任何關係，並且正在進行中。 然而，沙烏地阿拉伯國防部週一攔截了來自伊拉克和也門胡塞武裝的無人機，這些無人機的目標是沙烏地阿拉伯的石油設施。 三菱日聯金融集團（MUFG）研究分析師金秀珍（Soojin Kim）表示，儘管美國暫停軍事行動緩解了人們對短期供應的擔憂，但主要出口航線的海上交通受限表明地緣政治風險依然居高不下。 沙烏地阿拉伯國防部在社群媒體上發文稱，該國防空部隊攔截並摧毀了數架針對沙烏地阿拉伯東部省份和利雅德地區石油設施的無人機。 週一，胡塞武裝也表示，他們對沙烏地阿拉伯的石油基礎設施發動了無人機攻擊，以回應沙烏地阿拉伯無人機的入侵。 胡塞武裝發言人葉海亞·薩裡（Yahya Saree）表示，多架無人機襲擊了從沙烏地阿拉伯東部到延布的原油供應和運輸路線上的多個目標。 沙烏地阿拉伯已將其原油產量透過其東西向輸油管改道至延布，以繞過伊朗對霍爾木茲海峽航運的攻擊。 同時，霍爾木茲海峽的航運仍受到限制。衝突爆發前，全球20%的石油和液化天然氣供應都經由該海峽運輸。最新的航運數據顯示，7月24日至26日期間，僅29艘船隻確認通過該海峽。 相較之下，曼德海峽則記錄了100艘船隻通過，其中51艘進入紅海，49艘離開。

Bremworth任命正式首席執行官

根據週二提交給紐西蘭證券交易所的文件顯示，Bremworth (NZE:BRW) 已正式任命 Craig Woolford 為公司首席執行官，此前他自 2025 年 4 月起一直擔任該職位。

SomnoMed聯席執行長辭職；2026財年營收不及預期

SomnoMed（澳交所代號：SOM）宣布，聯合執行長Amrita Blickstead已於週一卸任，原聯席執行長Karen Borg將接任執行長一職，領導公司全球營運。該消息於當日收盤後提交至澳洲證券交易所。 此外，公司也宣布，首席轉型長Greg Knight晉升為營運長。 公司公佈的2026財年未經審計的初步營收為1.14億至1.15億澳元，低於此前1.19億至1.26億澳元的預期範圍；息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）預計將接近此前1000萬至1200萬澳元預期範圍的中點。 該公司在文件中表示，營收下滑主要受歐洲市場疲軟、報銷政策和病患轉診途徑變化以及澳元走強等因素影響。 此外，該公司已啟動其新型口腔矯正器Virtus的受控市場推廣，該矯正器專為患有阻塞性睡眠呼吸中止症和磨牙症的患者設計。 公司在文件中補充道，預計2027財年營收將實現高個位數成長，同時維持與2026財年相同的EBITDA利潤率水準。

伊朗國家媒體稱，攻擊目標位於伊拉克北部最大的霍爾莫爾天然氣田。

隨著電力需求加速成長，PJM董事會下令採取可靠性措施

PJM週一表示，由於預計2038年大型電力負載將增加70吉瓦，該公司將向聯邦能源監管委員會提交兩項提案。 這兩項提案將分別設立可靠性後備採購機制（Reliability Backstop Procurement）以吸引新的發電項目，以及臨時資源充足服務機制（Interim Resource Adequacy Service）以支援大型負載成長，並在容量短缺時期保障電力可靠性。 PJM預計到2038年新增大型負載將增加70吉瓦，而自2022年以來已有15吉瓦的發電容量退役。此外，2028/2029年度的容量拍賣結果比為6,700萬人口服務的電網的可靠性要求低了6,831兆瓦。 董事會表示，該地區需要額外的電力供應，但不能為消費者增加不必要的成本負擔。 “目前快速的負載增長、供應緊張和不斷上漲的容量成本的趨勢是不可持續的，”董事會表示，並補充說，“該地區需要對供應進行大量新的投資，而核心的可負擔性問題在於如何分配這些投資的成本。” PJM於6月9日發布了徵求建議書，啟動了雙邊合約流程，預計將於8月完成首批買賣雙方的配對。該流程將持續到明年初，並減少PJM需要採購的新增發電量。 電網營運商計劃於9月30日至10月21日進行一次性可靠性保障採購，預計12月初公佈結果。 PJM表示，得標項目可獲得長達15年的承諾，而中標報價的成本上限為每兆瓦日555美元。 符合資格的資源包括新增裝置容量和最大出力的發電項目、2026年4月10日之後停用機組創建或轉移的合格容量互聯權，以及在2028/2029年度拍賣中未能獲得承諾的資源。 該提案還涵蓋新增年度需求響應和分散式能源資源，前提是聚合商能夠證明其擁有符合條件的場地，並簽訂了為期15年的完整合約。符合條件的項目必須在2032年6月1日之前開始運作。 資源開發商將支付輸電網路升級費用，並將這些成本計入其報價中。 PJM將把採購成本分配給受影響地區的負載服務實體，而州監管機構將決定這些成本如何分配給各類客戶。 董事會也指示PJM從2029/2030交屋年度開始，將新增的大負載排除在未來的可靠性定價模型拍賣之外。 此舉旨在防止現有客戶承擔因新增需求而產生的更高容量成本。 PJM 將為在單一站點或一英里半徑範圍內的多個連接站點尖峰需求至少達到 50 兆瓦的客戶建立一個大型負載登記系統。此登記系統將在保護機密資訊的同時，提高負載預測的準確性和透明度。 根據擬議的臨時資源充足性服務，在 2027 年 6 月 1 日之前沒有專用發電設施或其他保障性供電的新增大型負載，將在容量短缺期間啟動更廣泛的緊急負載管理措施之前降低需求。 PJM 表示，擬議的成本分攤框架遵循資料中心、白宮和 PJM 各州州長支持的「用戶保護」原則。 董事會補充說，由於 PJM 無法將零售成本直接分配給各個資料中心，因此各州將在分配零售成本方面發揮關鍵作用。

Talos Energy達成墨西哥近海油氣權益收購協議

Talos Energy (TALO) 週一晚間宣布，已達成協議，將透過收購 Repsol 營運的墨西哥灣南部 29 號區塊 50% 的工作權益，參與該項目的開發。 該公司將以 3000 萬美元的或有付款（在最終投資決定做出時支付）、下一口勘探井最高 2000 萬美元的現金收益以及部分交易前費用補償的方式完成此次股權收購。 聲明稱，此次股權收購將擴大公司的資源基礎和戰略基礎設施，並為未來的勘探奠定基礎。 該公司表示，預計將在 2027 年推進該項目並做出最終投資決定，但該交易尚需獲得墨西哥監管機構的批准。

Lark Distilling第四財季淨銷售額躍升44%至500萬澳元

根據週一盤後向澳洲證券交易所提交的文件，Lark Distilling（ASX：LRK）公佈，截至6月30日的第四財季淨銷售額年增44%，達到500萬澳元。 該公司還報告稱，國內直接面向消費者的銷售額為170萬澳元，與去年同期持平；全球旅遊零售通路的季度銷售額為70萬澳元，年增107%。 同時，受新款招牌威士忌系列早期良好表現的推動，國內企業對企業（B2B）銷售額較去年同期成長8%。 截至6月30日，該公司銀行存款為1,430萬澳元，其中1,100萬澳元為定期存款，另有500萬澳元的銀行授信額度尚未提取。

Topaz Energy第二季業績不如預期，但調高了2026年特許權使用費產量預期。

Topaz Energy (TPZ.TO) 公佈第二季調整後淨利為 4,579 萬加元，合每股 0.29 加元，高於去年同期的 2,603 萬加元，合每股 0.17 加元。但低於 FactSet 先前預期的每股 0.30 加元。 這家油氣基礎設施和特許權使用費公司表示，第二季總收入和其他收入增至 1.1121 億加元，高於去年同期的 8,119 萬加元。但低於 FactSet 先前預期的 1.22 億加元。 第二季度，該公司在其核心營運區域完成了一項價值 3,870 萬加元的補充特許權使用費收購，新增了已開發和未開發的特許權使用費權益，這些權益涵蓋多個含液量豐富的天然氣和石油勘探區域。 Topaz公司宣布派發第三季股息，每股0.35加元，年化股息為每股1.40加元，以公司目前股價計算，年化報酬率為4.3%。 Topaz在其業績展望中表示，截至目前，2026年平均特許權使用費產量為24,420桶油當量/日，高於此前公佈的23,900桶油當量/日的產量預期，反映出強勁的業績表現和日益活躍的業務活動。因此，Topaz公司將年平均特許權使用費產量預期範圍上調至23,900桶油當量/日至24,300桶油當量/日。 Topaz表示，根據最新估算，在未考慮新增收購的情況下，其2026年退出時的淨債務預計在4.35億美元至4.4億美元之間。

美國天然氣市場最新消息：受製冷需求預期疲軟影響，期貨價格暴跌

在週一盤後交易中，美國天然氣期貨價格延續跌勢，近月合約價格下跌，原因是市場預期8月初氣溫將有所下降，加上國內產量強勁，強化了市場供應充足的預期。 亨利樞紐近月合約下跌4.60%，至每百萬英熱單位2.739美元；連續合約下跌4.05%，至每百萬英熱單位2.771美元。 《能源買家指南》指出，8月紐約商品交易所（NYMEX）天然氣期貨合約下跌10美分，收在每百萬英熱單位2.77美元，距離到期日還有兩個交易日。該指南還指出，此次下跌打破了7月初以來持續的橫盤整理區間，並將近月合約推至2021年以來的最低水準。 天氣是主要的下跌因素。商品氣象集團預測，8月1日至5日美國中部和東部氣溫將處於正常或低於正常水平，這將降低通常天然氣消費高峰期的這段時間的空調需求。 Aegis Hedging公司表示，Criterion的數據顯示，美國本土48州週末氣溫下降了14華氏度，其中東北部和中西部地區降幅最大，未來1至5天的氣溫預測顯示，這兩個地區的氣溫下降幅度超過17華氏度。 Barchart引述彭博新能源財經（BNEF）的數據稱，目前天然氣總需求量為814億立方英尺/日，年增2.7%。 需求前景疲軟的同時，天然氣產量仍居高不下。週一，美國本土48州乾氣日均產量為1,131億立方英尺，年增3.7%。 輸送至美國液化天然氣出口終端的原料氣流量達到 181 億立方英尺/日，比前一周增長 2.4%，但未達到滿載運轉，因為 Freeport LNG 正在進行維護，預計將於 8 月下旬結束。

Brown & Brown 第二季調整後盈餘與營收成長

Brown & Brown (BRO) 週一晚間公佈第二季調整後每股收益為 1.07 美元，高於去年同期的 1.03 美元。 FactSet 調查的分析師此前預期為 1.08 美元。 截至 6 月 30 日的三個月內，公司營收從去年同期的 12.9 億美元增至 16.8 億美元。 分析師先前預期為 17.1 億美元。 該公司股價在盤後交易中下跌 1.8%。