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市場動態：印尼與豐田汽車探討在楠榜省投資高達3億美元的生物乙醇項目

根據路透社週一報道，印尼正與日本汽車巨頭豐田汽車公司（TM）就潛在的生物乙醇生產合作項目進行磋商。 印尼投資部副部長托多圖阿·帕薩里布表示，該項目涉及印尼國有企業Pertamina的可再生能源部門，工廠選址在蘇門答臘島南端的楠榜省。 該廠計畫年產6萬千升生物乙醇，如果雙方達成協議，最快可能在2026年下半年動工建設，並於2028年開始投產。 帕薩里布表示，工廠的原料將來自新建的6,000公頃（約14,800英畝）高粱種植園，並估計總投資額可能達到2億至3億美元。 日本下一代汽車燃料生物質創新研究協會（raBit）也參與了相關討論。同時，豐田高層強調，該工廠生產的生物乙醇可用於該公司自有車輛的燃料。 同時，印尼正大力推動利用棕櫚生物質、玉米和高粱等國內原料擴大生物乙醇產量，旨在減少對進口燃料的依賴。印尼政府也計劃從2028年起強制規定汽油中摻入10%的生物乙醇。 豐田和印尼投資部均未立即回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

波斯灣緊張局勢打壓華爾街盤前交易；亞洲股市上漲，歐洲股市下跌

週一盤前，華爾街股指小幅走低，而原油價格上漲，交易員們正在權衡中東地區持續緊張局勢。 伊朗週六表示，為回應華盛頓拒絕解除海上封鎖，將再次關閉霍爾木茲海峽。 期貨方面，標普500指數、那斯達克指數和道瓊指數均較上週五收盤下跌約0.5%。 西德州中質原油價格上漲至每桶87.50美元，早盤漲幅達6%。 本週，投資人也將關注定於週二盤前在華盛頓公佈的3月份零售銷售數據，以及定於週四上午公佈的標普全球4月份綜合採購經理人指數（PMI）初值。 參議院銀行委員會將於週二上午就凱文沃什出任聯準會主席的提名舉行聽證會。 本週稍晚將公佈財報的藍籌股包括特斯拉 (TSLA)、英特爾 (INTC)、德州儀器 (TXN)、國際商業機器公司 (IBM)、聯合健康集團 (UNH)、通用電氣航空航天 (GE)、RTX (RTX)、洛克希德馬丁 (LMT)、波音 (BA)、AT&T (TAX) 和美國運通 (TAXP) 等。 亞洲股市隔夜普遍上漲，而歐洲股市午盤走低。 本週沒有經濟數據公佈。 盤前交易中，比特幣價格為 75,304 美元，10 年期美國公債殖利率為 4.26%。現貨黃金價格為每盎司 4,797 美元。

Prelude Therapeutics 完成 9,000 萬美元承銷發行

Prelude Therapeutics (PRLD) 週一宣布，已完成約1800萬股普通股的承銷定價，發行價為每股4.44美元，同時還發行了預付認股權證，持有者可以每股4.4399美元的價格購買至多230萬股普通股，此次發行總收益約為9000萬美元。 該公司表示，此次發行預計將於週二左右完成。 Prelude Therapeutics稱，所得款項淨額將用於營運資金和一般公司用途，包括其候選產品的開發。 Prelude Therapeutics的股價在周一盤前交易中上漲了11%。

TransAlta任命Mike Politeski為財務官，Grant Arnold為首席商務官

High Tide 在安大略省卡利多尼亞開設新的 Canna Cabana 餐廳

大麻零售商High Tide（HITI.V，納斯達克股票代碼：HITI）週一宣布，將在安大略省卡利多尼亞開設一家新的大麻零售店。 該公司將於4月20日開始銷售娛樂用大麻產品及相關成人用品。此次新店開幕後，High Tide旗下Canna Cabana門市總數將達221家，其中安大略省門市97家。 「選擇在4月20日開業總是具有像徵意義，但今年意義尤其重大，因為我們即將迎來自2018年10月開設首家Canna Cabana門市以來的八週年紀念日，」創始人兼首席執行官Raj Grover表示。 High Tide股票週五在多倫多證券交易所創業板收盤下跌0.04加元，報3.28加元。

蒙特爾稱，英國第一季風力發電量大幅成長，再生能源成為最大電力來源。

能源市場研究機構蒙特爾(Montel)在一份市場報告中指出，受1月份風暴的推動，英國電力市場今年第一季風力發電量強勁，達到29.2太瓦時。 報告也指出，受伊朗關閉霍爾木茲海峽的影響，英國國家石油公司(NBP)的天然氣價格在3月翻了一番多，達到每兆瓦時52.6英鎊（71.09美元），而1月份的價格為每兆瓦時25.9英鎊。 蒙特爾表示，1月初的寒冷天氣推高了電力需求，達到47.3吉瓦，為2018年3月以來的最高水準。 報告顯示，英國第一季淨進口量為6.1太瓦時。 1月初，日前電價達每兆瓦時121.4英鎊，在系統壓力較大時，電價則飆升至每兆瓦時182英鎊。 本季再生能源發電量為 40.3 太瓦時 (TWh)，天然氣發電量為 22.5 太瓦時 (TWh)，核能發電量為 8.4 太瓦時 (TWh)，佔總消費量 77.3 太瓦時 (TWh) 的絕大部分。 蒙特爾表示，40.3 太瓦時的再生能源發電量較 2025 年第一季的 33.7 太瓦時 (TWh) 有顯著成長，再生能源發電量佔第一季總發電量的 52%。 展望第二季度，摘要指出，季節性需求下降可能會緩解始於伊朗戰爭的能源危機帶來的壓力，但市場仍將對全球天然氣市場的波動保持敏感。

最新消息：Agnico Eagle透過三項獨立交易整合芬蘭中部拉普蘭綠岩帶，涉及Rupert、Aurion和B2Gold三家公司。

（第四段補充了關於B2Gold交易的更多細節，第五段和第六段補充了關於三項獨立交易的更多細節） Agnico Eagle Mines（紐約證券交易所和多倫多證券交易所代碼：AEM）週一宣布了一項計劃，旨在完成位於芬蘭北部中部拉普蘭綠岩帶的礦產整合，該計劃涉及就三項獨立交易達成最終協議。 這些交易包括：收購Rupert Resources Ltd.（多倫多證券交易所代碼：RUP.TO）所有已發行和流通在外的股份；收購Aurion Resources Ltd.（多倫多證券交易所代碼：AU.V）所有已發行和流通在外的股份；以及收購B2Gold Corp.（多倫多證券交易所代碼：BTO.TO）持有的Fingold Ventures Ltd. 70%的股份。加上Aurion持有的30%股份，Agnico Eagle將擁有Fingold合資公司100%的股權。 一份聲明指出，該公司目前持有Rupert公司13.9%的股份（未稀釋）和Aurion公司9.9%的股份（部分稀釋）。 根據協議，B2Gold已同意將Fingold公司70%的股份出售給Agnico，以換取3.25億美元的現金。此外，B2Gold和Agnico Eagle已同意就各自位於加拿大努納武特地區的金礦開採業務達成合作協議。 Agnico表示，這三項交易將使芬蘭走上未來十年內成為年產約50萬盎司黃金生產中心的道路；為開發極具前景的Ikkari金礦項目提供資金、技術和實地資源；並且“通過優化項目開發創造顯著價值，包括將Ikkari露天礦場延伸至Fingold合資區域，預計這將使礦山規劃在礦場邊界兩側捕獲更多黃金。” AEM補充道，這三項獨立交易整合了位於勘探程度較低的中拉普蘭綠岩帶內約2492平方公里的區域土地，從而「釋放了巨大的勘探潛力，並在各個勘探階段都擁有可靠的勘探目標」；同時，將Ikkari整合到公司現有的芬蘭平台，預計可帶來高達5億加元的運營、開發和邊界 Agnico Eagle總裁兼執行長Ammar Al-Joundi表示：「這些交易實現了我們長期的區域戰略，並依託我們在芬蘭20多年來積累的卓越運營經驗，在世界級金礦帶內打造了又一個擁有多個資產、持續數十年的平台。透過整合極具前景但勘探程度較低的中拉普蘭綠岩帶，我們將擁有長壽命的Kittila金礦、不受地界限制的涵蓋所有勘金礦探階段、目標明確的區域級土地整合在一起。 週一美國盤前交易中，AEM股價下跌1.1%，受美國股指期貨走低的影響。上週五，AEM在加拿大上漲2.3%，美國上漲2.4%。

Seaport Global 將 American Electric Power 的買入評級上調至中性，目標價為 145 美元。

根據FactSet調查的分析師報告，美國電力公司（AEP）的平均評級為“增持”，平均目標價為139.39美元。

Seaport Global 將南方公司評級從“買入”下調至“中性”。

根據FactSet調查的分析師數據，南方公司（SO）的平均評級為“持有”，平均目標價為103.67美元。

Seaport Global 將 Entergy 的評級從「買入」下調至「中性」。

根據FactSet調查的分析師報告，Entergy (ETR) 的平均評級為“增持”，平均目標價為118.87美元。

Raymond James 將雪佛龍的目標價從 238 美元下調至 225 美元，維持「跑贏大盤」評級。

根據FactSet調查的分析師報告，雪佛龍（CVX）的平均評級為“增持”，平均目標價為212.21美元。

通化東寶藥業預計2026年關聯人交易金額將達9,260萬元人民幣

根據週六提交給上海證券交易所的文件，通化東寶藥業（SHA:600867）預測，2026年其常規關聯交易總額將達到9,260萬元人民幣。 2025年，實際關聯交易額為6,260萬元人民幣，低於先前預測的7,400萬元。

Fortuna Mining就圭亞那石英石計畫簽訂收益分成協議

Fortuna Mining（FVI.TO）週一宣布，已與圭亞那私人公司Qstone就位於圭亞那中北部的Quartzstone項目達成一項權益分成協議。 根據該協議，Fortuna最多可獲得Quartzstone專案70%的權益。 Fortuna可透過在四年內完成至少6萬公尺的鑽探，並支付所有許可證費用和相關支出，以獲得該項目51%的初始權益。行使第一項選擇權後，Fortuna將與Qstone成立合資企業。 Fortuna可透過在行使第一項選擇權後的三年內，僅出資進行可行性研究，並繼續支付所有許可證費用，獲得該項目額外的19%權益。 除需向國家繳納黃金生產特許權使用費外，Quartzstone專案還需向原所有者支付4.5%的淨冶煉收益特許權使用費，該部分權益可回購。 歷史鑽探已在該專案中發現了多個近地表高品位金礦化帶。 Fortuna公司的初步勘探計畫預算約為550萬美元，將重點放在Quartzstone專案已確定的優先目標，同時沿著極具前景的26公里長的主剪切帶尋找新的目標。

加拿大皇家銀行將黑石集團的目標股價從179美元下調至176美元，維持「跑贏大盤」評級。

根據FactSet調查的分析師報告，黑石集團（BX）的平均評級為“增持”，平均目標價為145.25美元。

Serverworks下調全年淨銷售額及營業利潤預期

根據週一提交給東京證券交易所的文件，Serverworks（東京證券交易所代碼：4434）將截至2027年2月的財年淨銷售額預期從先前的473億日圓下調至472億日圓。 這家IT服務公司同時將營業利潤預期從13.7億日圓下調至13.1億日圓，普通利潤預期從14.2億日圓下調至近14億日圓。 此次下調是該公司更廣泛策略的一部分，旨在建立一個能夠支援在人工智慧驅動的市場環境中實現可擴展成長的營運基礎。該公司將優先透過大型企業專案獲取轉售市場份額，這將暫時降低毛利率。 為了抵銷這一影響，該公司計劃透過內部採用人工智慧來提高營運效率，從而控制銷售、管理及行政費用，並將普通利潤率維持在先前設定的目標水準。

道明銀行表示，週一公佈的消費者物價指數將有助於了解能源衝擊對加拿大經濟的影響程度。

本週的焦點將轉向3月的通膨數據，TD銀行表示，這將有助於釐清近期伊朗戰爭引發的能源衝擊對汽油以外的其他領域的影響程度。 加拿大將於週一上午8:30（美國東部時間）公佈3月份的消費者物價指數（CPI）。 TD銀行指出，由於在伊朗戰爭爆發前通膨表現相對穩定，只要核心指標保持穩定，加拿大央行可能會忽略短期內能源價格波動的影響。這為4月29日加拿大央行的政策決定奠定了重要的背景，該行預計政策利率將維持在2.25%不變。 儘管如此，TD銀行預測加拿大央行將密切關注此次衝擊，並在情況發生變化時採取行動。 為因應燃油成本上漲，總理馬克卡尼領導的政府上周宣布暫時中止聯邦燃油消費稅。這些稅金包括每公升汽油10加分，每公升柴油和航空燃油4加分。這項暫停措施將從週一持續到勞動節（9月7日），預計將帶來約24億加幣的稅收減免。 此舉被視為對家庭和燃料密集產業的短期負擔能力支持。道明銀行指出，自由黨政府上週在安大略省和魁北克省的三場聯邦補選中大獲全勝，從而在議會中獲得了多數席位。 道明銀行無需等待太久即可了解加拿大的財政狀況，春季經濟展望將於4月28日發布。此次展望將顯示與戰爭相關的衝擊和新的負擔能力措施如何影響經濟前景。 道明銀行補充道，重要的是，這將是去年秋季通過的新財政年度計劃下的首次春季展望，市場將密切關注臨時救濟措施以及更高的國防和基礎設施目標如何與中期赤字管理相協調。 道明銀行表示，上周公布的數據持續顯示經濟活動低迷但趨於穩定。 3月份全國房屋二手房銷售幾乎持平，價格下滑。房屋開工量也出現疲軟。加拿大房地產市場依然深陷不確定性和可負擔性挑戰的雙重困境，早春活動低於往年同期水準。 然而，2月製造業和批發銷售有所改善，從1月的下滑中反彈。這項復甦主要得益於運輸設備產量的提高，因為汽車裝配線在停產改造後已恢復正常。儘管這些增長是積極的，但它們是在此前疲軟的基礎上出現的，目前市場活動水平僅略高於去年同期。

市場動態：受伊朗戰爭影響，中國清潔能源出口3月成長，需求增加

根據彭博社週六引用海關數據報道，中國3月份清潔技術出口成長，顯示在伊朗戰爭的背景下，對替代能源的需求增加。 報告稱，鋰離子電池出口年增34%，電動車出口成長53%。 報告也指出，太陽能電池出口當月飆漲80%。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）