金融資訊 · 即時終端

產業動態：消費者

週一下午晚些時候，消費性股票走高，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP)上漲1.5%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY)上漲1.3%。 公司新聞方面，捷藍航空 (JBLU) 週一表示，為簡化購票流程，公司將推出新的票價選項，為即將推出的全新國內頭等艙產品BlueFirst做準備。受此消息提振，捷藍航空股價上漲2.9%。

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，西屋空氣煞車技術公司內部人士出售了價值2,124,840美元的股票。

技術長 Eric Gebhardt 於 2026 年 7 月 24 日出售了西屋空氣煞車技術公司 (WAB) 的 7,100 股股票，套現 2,124,840 美元。根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 4 號表格文件，格布哈特目前控制該公司共計 19,153 股普通股，其中 19,153 股為直接持有。 SEC 文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/943452/000094345226000005/xslF345X05/wk-form4_1785179570.xmlPrice: $298.30, Change: $-4.20, Percent Change: -1.39%

產業動態：能源

週一下午晚些時候，能源股走低，紐約證券交易所能源板塊指數下跌2.2%，道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）下跌1.7%。 費城石油服務類股指數下跌1.7%，道瓊美國公用事業指數下跌1.2%。 近月西德州中質原油期貨下跌8%至每桶82.14美元，全球基準布蘭特原油期貨下跌9.1%至每桶88.00美元。亨利樞紐天然氣期貨下跌4.1%至每百萬英熱單位2.75美元。 在公司新聞方面，《華爾街日報》週五報道，雪佛龍（CVX）首席執行官邁克·沃斯會見了美國政府高級官員，討論如何保護該公司在哈薩克斯坦的業務免受烏克蘭-俄羅斯戰爭的波及。雪佛龍股價下跌1.9%。

美國銀行下調評級稱，亨廷頓銀行獲利或將因淨利息收入的不確定性而承壓。

美國銀行證券週一表示，由於亨廷頓銀行(HBAN)淨利息收入前景不明朗，該公司獲利可能在2027年之前持續承壓。 上週，該銀行公佈第二季淨利息收入(NII)為20.5億美元，低於FactSet調查的21億美元的預期。該公司預計2026年淨利息收入佔比將介於39%至43%之間，2027年每股收益介於1.90美元至1.93美元之間。 「儘管每股盈餘(EPS)的可見性應該會有所提高，但鑑於淨利息收入(NII)面臨的壓力，我們不太確定華爾街是否會對2027年的前景充滿信心。淨利息收入低於預期約2%（第二季度），且管理層目前預計2026年淨利息收入可能『略低於』其此前預測的39%至43%區間的下限，這一壓力都顯明。 Poonawala週一在致客戶的報告中表示。 該券商將亨廷頓銀行(Huntington Bank)的股票評級從“買入”下調至“中性”，並將目標價從20美元下調至18.50美元。 美國銀行也將該公司2026年的每股盈餘預期從1.60美元下調至1.58美元，並將2027年的每股盈餘預期從1.90美元下調至1.85美元。 週一下午晚些時候，亨廷頓銀行股價下跌1.2%。 美國銀行表示，該公司「顯然無法免受」競爭對手面臨的淨利息收入壓力。 Poonawala 寫道：「話雖如此，鑑於淨利息收入可能低於（2026 年）預期下限，我們原本預期管理層會調整預期，給自己留出一些容錯空間。如果管理層能夠證明其淨利息收入和（2027 年）每股收益預期可以實現，或者預期下調，從而消除下調預期的風險，我們可能會再次持建設性態度。」Price: $17.16, Change: $-0.20, Percent Change: -1.15%

市場傳聞：Ares Management 正在考慮收購 Leonard Green & Partners

根據《金融時報》週一援引知情人士報道，Ares Management (ARES) 正在洽談收購私募股權公司 Leonard Green & Partners，以拓展其私募股權業務。 不過，消息人士告訴該媒體，交易能否達成尚無定論。 根據《金融時報》報道，Ares Management 執行長 Michael Arougheti 去年曾表示，公司對任何能夠增強其傳統私募股權業務的收購都持開放態度。 Ares Management 尚未回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）Price: $126.35, Change: $-0.16, Percent Change: -0.13%

馬林銀行(Bank of Marin Bancorp)股價在第二季業績公佈後上漲

馬林銀行（Bank of Marin Bancorp，股票代碼：BMRC）股價週一上漲超過6%，此前該公司公佈了第二季度業績。 此前，該公司公佈的季度每股攤薄收益為0.58美元，扭轉了去年同期虧損0.53美元的局面。 FactSet調查的分析師此前預期每股收益為0.52美元。 截至6月30日的季度營收（淨利息收入和非利息收入總和）為3,400萬美元，與分析師的預期一致。Price: $30.68, Change: $+1.91, Percent Change: +6.64%

Truist表示，API集團強勁的專案需求可能推高下半年業績預期。

Truist週一發布的報告指出，APi集團（APG）強勁的項目需求環境可能推動其業績預期接近指引範圍的上限，但鑑於該股表現遜於標普500指數，且第一季財報預示著下半年業績將更為樂觀，市場預期仍然相對較低。 該公司計劃於週四公佈第二季業績。 該機構指出，大多數投資者先前預期安全業務板塊的有機成長率約為6.5%，而實際公佈的成長率為5.4%。報告稱，成長放緩是由於去年同期基數較高以及國際業務板塊部分合約的有意削減所致。 報告補充道，儘管今年下半年基數較高，但APi集團業績指引的中位數意味著其特種業務板塊下半年成長率接近0%，這似乎較為保守。 該券商預計，在專案需求強勁的背景下，APi集團下半年有機成長率將超過5%，並有可能接近6%。 Truist維持APi集團的買入評級，目標價不變，仍為55美元。Price: $39.66, Change: $+0.09, Percent Change: +0.21%

麥格理銀行稱，隨著出口增加和戰略石油儲備消耗放緩，美國原油庫存預計將下降。

麥格理策略師週一在一份週報中表示，根據美國能源資訊署（EIA）公佈的每週數據顯示，截至7月24日當週，美國原油庫存預計將減少610萬桶，而前一周則增加了200萬桶。 預計原油加工量將小幅上升至約1710萬桶/日。原油出口量預計將增加40萬桶/日，而進口量預計將減少20萬桶/日。 麥格理策略師表示：“貨物交付時間仍然是每周原油庫存平衡潛在波動的一個來源。” 麥格理預計，截至7月24日當週，包括產量、調整和調撥在內的國內供應量將增加20萬桶/日，而戰略石油儲備將減少370萬桶。 在成品油方面，汽油庫存預計將增加30萬桶/日，餾分油和航空煤油庫存將分別增加50萬桶/日和10萬桶/日。 麥格理預測，汽油、餾分油和航空煤油的隱含需求合計約為1450萬桶/日。

麥格理銀行稱，油價仍是全球市場和各國央行的關鍵驅動因素

麥格理銀行週一發布的一份報告指出，布蘭特原油價格下跌約8美元/桶，以及美伊緊張局勢緩和的跡象提振了全球股市，能源價格持續提振投資人情緒。 該行表示，原油價格仍是影響全球經濟前景和各國央行預期的最重要因素。報告也指出，油價下跌也削弱了美元，並減輕了日圓的壓力。 麥格理銀行指出，伊朗和阿曼於7月24日至25日就霍爾木茲海峽問題舉行會談後，外交進展勢頭強勁。報導稱，巴基斯坦和卡達也提議華盛頓和德黑蘭重啟談判。 報告還指出，儘管川普總統警告稱，如果伊朗襲擊霍爾木茲海峽的地區盟友或商船，美國可能會恢復軍事行動，但白宮仍傾向於透過外交途徑解決問題。 麥格理表示，伊朗繼續聲稱對霍爾木茲海峽擁有控制權，並威脅要使用水雷阻礙商業航運，而美國威脅打擊伊朗皮克克斯山核設施的問題仍未解決。 該公司表示，外交進展仍將是本週影響投資者情緒的關鍵因素，市場將密切關注油價和地緣政治動態的任何變化。 麥格理表示，高企的原油價格繼續透過增加能源進口成本對日本構成壓力。該公司補充說，油價進一步下跌可能會緩解日本貿易條件的壓力，從而支撐日圓。 報告也指出，日本通膨加速主要是由於燃料成本上漲和基數效應，凸顯了能源價格在塑造日本經濟前景方面的作用。 麥格理預計聯準會本週將採取更為緊縮的政策傾向，並表示如果原油價格和通膨持續高企，決策者將更願意提高利率。

美國國債收盤價

週一 3:00 vs 週五 3:00 2 年 99-21 vs 99-20；4.318% vs 4.326% 5 年 98-25+ vs 98-21；4.397% vs 4.424% 10 年 98-04+ vs 97-20；5.149% vs 5.184% 30 年 98-02+ vs 97-18；5.125% vs 5.158% 2/10 32.045 bps vs 34.657 bps 5/30 72.620 bps vs 73.364 bps

Truist表示，Tenet Healthcare上調業績預期後，可望持續實現獲利成長。

Truist週一在一份報告中指出，Tenet Healthcare (THC) 憑藉強勁的第二季度業績和上調的全年業績預期，預計將繼續保持盈利增長，並強調其醫院和門診業務均呈現強勁勢頭。 該券商表示：“儘管預期支付方結構將面臨不利因素，但醫院業務發展勢頭依然強勁，業務量保持穩定；同時，在持續投資和核心業務趨勢的推動下，門診手術中心 (ASC) 業務也持續穩步增長。” Truist表示，隨著全年業績預期的上調，現金流依然可觀，這為持續成長投資和股東價值創造提供了更多選擇。 該公司公佈的第二季營收為56.3億美元，高於Truist先前預期的54.4億美元和市場普遍預期的54.3億美元。此外，該公司還將全年營收預期從215億美元至223億美元上調至219億美元至225億美元，並將調整後每股收益預期從16.38美元至18.68美元上調至20.30美元至21.69美元。 Truist重申了對該公司股票的買入評級和270美元的目標價。Price: $248.08, Change: $+14.88, Percent Change: +6.38%

Argus將3M的目標價從190美元上調至205美元

根據FactSet調查的分析師報告，3M (MMM) 的平均評級為“增持”，平均目標價為187.20美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $176.61, Change: $+3.99, Percent Change: +2.31%

TD Cowen將洛克希德·馬丁公司目標股價從560美元上調至600美元

根據FactSet調查的分析師報告，洛克希德馬丁（LMT）的平均評級為“增持”，平均目標價為628美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $583.40, Change: $+0.80, Percent Change: +0.14%

布魯克菲爾德為以沙烏地阿拉伯公共投資基金為核心、專注於中東的基金募集了20億美元。

沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）週一表示，布魯克菲爾德資產管理公司（BAM）已為其新成立的私募股權基金——布魯克菲爾德中東合夥基金（Brookfield Middle East Partners）募集了20億美元。該基金由沙烏地阿拉伯公共投資基金及其他機構合作夥伴共同出資設立。 PIF表示，這筆資金將用於投資中東地區，重點關注海灣合作委員會（GCC）的高成長市場，其中50%的投資將投向沙烏地阿拉伯。 PIF稱，布魯克菲爾德將向該基金注資5億美元。 週一下午交易中，布魯克菲爾德的股價上漲了2.1%。Price: $47.34, Change: $+0.98, Percent Change: +2.13%

Stoneridge公司以MirrorEye攝影機監控系統獲得新項目獎。

Stoneridge (SRI) 週一宣布，其 MirrorEye 攝影機監控系統榮獲一項新的專案合約。 該公司表示，該項目基於一家全球商用車製造商的現有巴士平台，預計終身收入約為 4,230 萬美元，年高峰收入約為 1,060 萬美元，預計將於 2027 年全面商業化。Price: $7.37, Change: $-0.02, Percent Change: -0.34%

9月WTI原油期貨合約收跌6.70美元，跌幅7.5%，每桶82.61美元。 9月布蘭特原油期貨合約收跌8.76美元，跌幅9.1%，每桶88.02美元。

Stagwell將收購Adobe顧問公司QStrauss

Stagwell (STGW) 週一宣布，已達成協議收購總部位於哥倫比亞的技術諮詢和實施公司 QStrauss Consulting。 該公司表示，Adobe (ADBE) 實施專家 QStrauss 將加入 Stagwell 的 Code and Theory Network，從而擴大其全球業務版圖並提升其 Adobe 專業技術。 交易的財務條款未予揭露。Price: $7.74, Change: $+0.32, Percent Change: +4.25%