金融資訊 · 即時終端

9月WTI原油期貨合約收跌6.70美元，跌幅7.5%，每桶82.61美元。 9月布蘭特原油期貨合約收跌8.76美元，跌幅9.1%，每桶88.02美元。

Stagwell將收購Adobe顧問公司QStrauss

Stagwell (STGW) 週一宣布，已達成協議收購總部位於哥倫比亞的技術諮詢和實施公司 QStrauss Consulting。 該公司表示，Adobe (ADBE) 實施專家 QStrauss 將加入 Stagwell 的 Code and Theory Network，從而擴大其全球業務版圖並提升其 Adobe 專業技術。 交易的財務條款未予揭露。Price: $7.74, Change: $+0.32, Percent Change: +4.25%

美國石油市場最新消息：美伊衝突暫停或將持續，期貨價格暴跌

在週一午盤交易中，原油期貨價格大幅下跌，此前美伊之間針鋒相對的軍事打擊行動已連續第二天暫停，緩解了市場對全球供應中斷的擔憂。 近月西德州中質原油期貨價格下跌7.2%，至每桶82.88美元；布蘭特原油期貨價格暴跌8%，至每桶89.02美元。 自上週五以來，美國已停止對伊朗目標發動新的軍事打擊。此前，美國連續13晚對伊朗目標發動攻擊，旨在削弱德黑蘭在霍爾木茲海峽擾亂商業航運的能力。 據報道，伊朗已表示，只要美國也停止打擊，伊朗將停止對海灣鄰國的攻擊。同時，德黑蘭正與阿曼就霍爾木茲海峽問題舉行會談。 週一早些時候，伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴蓋伊表示，德黑蘭和馬斯喀特之間的會談與美國沒有任何關係，並且仍在進行中。 巴蓋伊還表示，雖然“調解人有可能傳達美方關於當前事態發展的信息”，但伊朗和美國之間目前並未進行任何正式的和平談判。 然而，沙烏地阿拉伯國防部週一攔截了來自伊拉克和也門胡塞武裝的無人機，這些無人機的目標是沙烏地阿拉伯的石油設施。 三菱日聯金融集團（MUFG）的研究分析師金秀珍（Soojin Kim）表示，儘管美國暫停軍事行動緩解了人們對石油供應的擔憂，但主要出口航線的海上交通受限表明地緣政治風險仍然很高。 沙烏地阿拉伯國防部在社群媒體上發文稱，該國防空部隊攔截並摧毀了數架針對沙烏地阿拉伯東部省份和利雅德地區石油設施的無人機。 週一，胡塞武裝還表示，他們對沙烏地阿拉伯的石油基礎設施發動了無人機襲擊，以回應海灣國家無人機的入侵。 胡塞武裝發言人葉海亞·薩裡表示，多架無人機襲擊了從沙烏地阿拉伯東部到延布的原油供應和運輸路線上的多個目標。 沙烏地阿拉伯已將其原油產量透過其東西向輸油管改道至延布，以繞過伊朗對霍爾木茲海峽航運的攻擊。 「幾個月來，市場一直將延布視為應對霍爾木茲海峽風險的答案。問題在於，延布本身也存在著咽喉要道，」伍德麥肯茲公司技術/海事營運數據分析師伊恩·索利斯表示。他還補充說，如果曼德海峽持續受到干擾，亞洲市場將失去一條重要的原油供應通道。 同時，霍爾木茲海峽的航運仍受到限制。衝突爆發前，全球20%的石油和液化天然氣供應都經由該海峽運輸。最新的航運數據顯示，7月24日至26日期間，僅29艘船隻確認通過該海峽。 相較之下，曼德海峽則記錄了100艘船隻通過，其中51艘進入紅海，49艘離開。

市場動態：伊朗和阿曼尋求達成協議，恢復霍爾木茲海峽航運。

根據彭博社週一援引知情人士報道，伊朗和阿曼正在就恢復霍爾木茲海峽商業航運進行談判。 據報道，兩國官員週末在德黑蘭會晤後，談判仍在繼續，潛在的協議將為美伊外交重啟鋪平道路。 其中一項提議是重新開放霍爾木茲海峽的中心航道。自2月底衝突爆發以來，由於擔心伊朗可能佈設水雷，該航道基本上處於關閉狀態。 伊朗外交部和阿曼外交部均未立即回覆的置評請求。 （市場閒談新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）

高緯環球德州團隊為多戶住宅投資組合安排了9,570萬美元融資

高緯環球（Cushman & Wakefield，股票代號：CWK）德州股權、債務及結構性融資團隊週一表示，已代表借款方Sundance Bay為其兩處物業共計626套單元的多戶住宅項目安排了約9570萬美元的融資。 聲明稱，該融資方案包括Benefit Street Partners提供的7,620萬美元優先債務，以及透過CCL Capital提供的1,950萬美元夾層貸款。 該公司表示，該項目包括位於德克薩斯州Humble的Grove East（324套單元的A級花園式住宅社區）和位於德克薩斯州Rowlett的Rowlett Station（302套單元的A級中層住宅社區）。Price: $13.10, Change: $+0.38, Percent Change: +2.99%

TPH Energy稱，再生燃料股下跌5.8%，其中再生天然氣公司領跌該板塊。

根據TPH能源研究公司週一發布的報告顯示，儘管原油價格走高，但上週再生燃料股下跌5.8%，跌幅小於標普500指數0.6%的跌幅。 再生天然氣類股領跌該板塊，其中OPAL Fuels (OPAL)下跌12.6%，Clean Energy Fuels (CLNE)下跌14.7%。 TPH能源公司也下調了對OPAL第二季業績的預期。 報告指出，Neste公佈的第二季業績基本上符合市場預期，但股價下跌2.6%；而邦吉(BG)上漲2%，表現優於其他再生燃料板塊。 由於柴油價格上漲抵消了再生能源識別碼(RIN)價格走低的影響，再生柴油利潤率走勢不一。原料成本下降使再生柴油牛油利潤率每加侖上漲了 64 美分，而玉米油和廢食用油利潤率分別下降了 12 美分/加侖和 6 美分/加侖。 由於 D3 RIN 價格走弱，再生天然氣 (RNG) 指標每百萬英熱單位下降了 1 美元。報告指出，由於玉米成本上漲，中西部乙醇利潤率也下滑了 4 美分/加侖。 報告顯示，由於豆油價格走強抵銷了豆粕成本上漲，大豆壓榨的經濟效益在本週變化不大，整體壓榨利潤率基本上保持不變。 上週值得關注的進展包括美國立法者提出立法，旨在擴大可再生生物質的定義，將木質材料納入其中。 報告也指出，路易達孚將位於薩斯喀徹溫省約克頓的油菜籽壓榨廠的產能提高了一倍。 巴拉圭在將生質柴油摻混比例提高至8%僅四天後，將其下調至7%。同時，巴西牛油出口也開始徵收25%的新關稅。 TPH補充道，本週市場的焦點將轉向邦吉和達令原料公司（DAR）的第二季財報。Price: $2.23, Change: $+0.02, Percent Change: +0.68%

午盤下跌幅度最大的股票

MapLight Therapeutics (MPLT) 的股價暴跌 68%，即便該公司宣布其 ML-007C-MA 治療急性精神分裂症成年患者的 II 期臨床試驗中，每日兩次 210/3 毫克劑量組達到了主要終點。每日一次 330/6 毫克劑量組未能達到主要終點的統計意義，僅顯示比安慰劑組略有改善。 當日成交量超過 513 萬股，而每日平均成交量為 413,234 股。 愛華集團 (YYAI) 同意以 5,000 萬美元的底價加上潛在的業績分成收購香港最佳人壽保險公司。 該股暴跌 74%，成交量超過 205 萬股，而每日平均成交量為 19,642 股。 英偉達 (NVDA) 同意擴大與韓國 SK 集團的合作，共同推動一項價值超過 5,000 億美元的人工智慧基礎設施計畫。 英偉達股價下跌 5%，成交量超過 1.003 億股，低於日均成交量 1.545 億股。 SK 海力士 (SKHY) 是 SK 集團旗下公司，股價下跌 7.6%，成交量超過 4,050 萬股，低於日均成交量 5,550 萬股。Price: $11.52, Change: $-25.04, Percent Change: -68.49%

富國銀行調漲評級後，SiriusXM股價上漲

週一，富國銀行將 SiriusXM (SIRI) 的股票評級從“減持”上調至“中性”，並將目標價從 18 美元上調至 30 美元，受此提振，SIRI 股價上漲 4.9%。 成交量超過 270 萬股，而每日平均成交量接近 500 萬股。Price: $31.30, Change: $+1.50, Percent Change: +5.03%

PharmaTher成立新部門，致力於個人化勝肽產品的商業化

PharmaTher Holdings (PHRM.CN) 週一宣布成立新部門 Personaliz3D Peptides，旨在利用 3D 列印和人工智慧技術開發和商業化個人化勝肽產品。 聲明中稱，這些勝肽的潛在劑型包括軟糖、口腔膜、片劑、咀嚼片和貼片。 PharmaTher 表示，儘管人們對勝肽的興趣日益濃厚，但有限的劑量選擇、不便的給藥方式和品質問題仍然限制了患者的使用。該公司補充說，3D 列印系統和人工智慧技術可以提供解決方案，使合格的醫療機構能夠根據患者的特定需求生產勝肽製劑。 執行長 Fabio Chianelli 表示：“我們旨在簡化目前分散的流程，並建立一個平台，使患者能夠透過該平台接受醫生評估，獲得合適的個人化解決方案，並與能夠配製處方產品的合格藥房對接。” 肽是短鏈氨基酸，是蛋白質的組成單元。 PharmaTher 股票在加拿大證券交易所最新上漲 0.005 加元，至 0.06 美元。

7月27日美國主要經濟數據每日彙總

6月耐久財新訂單成長0.3%，出貨量成長0.7%。 剔除運輸業後，新訂單成長0.6%，出貨量成長1.0%，顯示製造業基本面持續成長。 達拉斯聯邦儲備銀行7月份製造業指數從6月的0.0上升至1.3，顯示在其他地區數據成長後，製造業重回擴張軌道。 亞特蘭大聯邦儲備銀行對第二季GDP的最新預測為成長1.6%，低於先前預測的1.7%。

國土鈾公司獲得許可，將在十字骨鈾礦計畫啟動首個鑽探計畫。

國土鈾業公司（Homeland Uranium，股票代碼：HLU.V）週一宣布，已獲得所有必要的許可證，有效期至2028年6月，可啟動科羅拉多州十字骨鈾礦計畫的首個鑽探計畫。 這些許可證分別由美國土地管理局和科羅拉多州復墾、採礦和安全部門批准，允許鑽探至多30個鑽石鑽孔。 該鑽探計畫將分兩個階段進行，旨在驗證十字骨鈾礦的歷史儲量。該公司預計第一階段將在秋季選定鑽探承包商後啟動，第二階段將在收到第一階段的鑽探結果後啟動。 「隨著近期歷史資料集的獲取，以及五月份測繪和勘探計劃的初步結果證實了十字骨鈾礦床區域存在放射性露頭，當然還有公司新發現的東脊礦點，十字骨項目已迅速發展成為一個令人振奮且極具吸引力的勘探項目，」首席執行官羅傑·勒梅特表示。 該公司股票在多倫多證券交易所創業板的最新報收於0.115加元，下跌0.005加元。

TransDigm將以10.7億美元現金收購釬焊合金製造商Prince & Izant。

TransDigm集團（TDG）已同意從私募股權公司Industrial Growth Partners手中收購Prince & Izant，交易金額約10.7億美元現金。 總部位於俄亥俄州的Prince & Izant公司設計製造釬焊合金及特殊金屬零件，主要服務於航空航太與國防、航空衍生渦輪機和交通運輸等終端市場。 TransDigm週一表示，該公司的大部分收入來自售後市場，預計截至12月31日的本財年銷售額約為3.6億美元。 TransDigm執行長Mike Lisman在一份聲明中表示：「（Prince & Izant）提供高度工程化、客製化的專有產品，並為客戶提供卓越的服務——這些特質與TransDigm的收購標準高度契合。我們預計此次收購將創造符合我們長期私募股權投資回報目標的股權價值。」 TransDigm股價在午後交易中上漲3.6%。截至2026年，該股股價已下跌3.7%。 Prince & Izant在俄亥俄州、伊利諾州、威斯康辛州和紐約州設有生產基地。該公司擁有約220名員工，大部分收入來自特種金屬，包括黃金、白銀和鉑金合金。 Industrial Growth Partners於2022年收購了Prince & Izant。 Industrial Growth Partners和Prince & Izant均未回覆的置評請求。 本月初，TransDigm選擇退出先前擬以9.6億美元收購航空航太零件製造商Stellant Systems的交易，該交易原由私募股權公司Arlington Capital Partners持有。 TransDigm表示，繼續推進該交易的監管審查程序已不再符合其「最佳利益」。 交易終止後，摩根士丹利下調了TransDigm的股票評級，理由是擔心該公司「能否找到足以推動非內生成長的大規模收購」。 「我們認為，主要的下行風險在於執行，」該券商在7月15日發給客戶的電子郵件報告中指出。 “任何收購整合方面的挑戰、協同效應實現弱於預期，或基礎運營中斷導致利潤率承壓，都可能進一步打壓市場情緒。”Price: $1278.80, Change: $+42.09, Percent Change: +3.40%

Amaze，BIGtoken 將推出 Creator Affiliate Wallet

Amaze Holdings (AMZE) 週一宣布與 BIGtoken 合作，為其生態系統中的品牌和創作者打造可擴展的創作者聯盟錢包和推廣活動基礎設施。 該公司表示，此次合作將為其互聯創作者作業系統增添新的獲利模式。Price: $0.29, Change: $-0.45, Percent Change: -60.40%

美國天然氣最新動態：供應增加，需求疲軟，期貨價格下跌

週一午盤交易中，美國天然氣期貨價格延續跌勢，供應增加和需求疲軟令價格承壓，中西部和東部部分地區氣溫回暖，降低了近期消費預期。 亨利樞紐天然氣期貨近月合約和連續合約下跌3.90%，至每百萬英熱單位2.759美元；連續合約下跌3.70%，至每百萬英熱單位2.781美元。 Trading Economics表示，週一天然氣價格跌至5月以來的最低水平，與全球能源市場普遍下跌的趨勢一致，原因是中東地區的敵對行動暫時停止。 國內供應充足也對價格構成壓力。美國能源資訊署的數據顯示，截至7月17日，天然氣庫存比五年季節平均高出6.4%。 Trading Economics表示，7月迄今，美國本土48州的平均天然氣日產量增至1104億立方英尺，而6月份為1100億立方英尺/日。 由於預計未來一周需求將持續高漲，市場跌幅受到一定限制。 NaturalGasWeather.com 表示，美國大部分地區預計將出現非常溫暖甚至炎熱的天氣，最高氣溫在華氏 80 多度到 100 多度之間，局部地區甚至可能達到華氏 110 度以上。 據該機構預測，隨著弱天氣系統帶來陣雨和雷暴，中西部、五大湖區和東北部部分地區的氣溫預計將會下降。 儘管電力行業的需求因天氣變暖而增加，但 Gelber & Associates 表示，由於風能、太陽能和電池儲能的發電量增加吸收了更多額外的電力負荷，天然氣價格的反應比往年夏季要弱。 Gelber & Associates 表示：“這種動態使得即使在本季最炎熱的天氣裡，儲能注入量也高於預期。” Celsius Energy報告稱，截至7月26日當週，天然氣在美國發電結構中的比例為44%，較去年同期增加1.1個百分點。 報告指出，太陽能發電份額增幅最大，上升1.1個百分點至8%，而煤炭發電份額降幅最大，下降1.5個百分點至18%。 Trading Economics表示，液化天然氣（LNG）原料氣需求也有所下降，本月迄今，主要出口終端的天然氣流量平均為172億立方英尺/日，略低於6月份的174億立方英尺/日。 流量下降的部分原因是位於德州弗里波特的LNG設施正在進行計畫維護，預計下月底結束。

市場傳聞：TPG正洽談收購麥格理支援的Netrality資料中心

根據彭博新聞週一援引知情人士報道，TPG（TPG）正就收購麥格理支援的Netrality資料中心進行獨家談判。 報告稱，這筆潛在交易對目標公司的估值可能在20億至30億美元之間。 TPG、麥格理和Netrality均未立即回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）Price: $43.17, Change: $+0.34, Percent Change: +0.79%

最新消息：股市盤中漲跌互現，市場正等待聯準會決議和更多財報發布。

（更新最新市場價格和動態。） 受油價大幅下跌的影響，美國股市盤中漲跌互現。交易員們正密切關注聯準會的政策決定以及本週稍後即將發布的大型企業財報。 週一午盤過後，那斯達克指數下跌0.6%，至24,834.6點；標普500指數下跌0.3%，至7,390.2點；道瓊工業指數上漲0.2%，至52,031.4點。各板塊中，通訊服務板塊領漲，而科技板塊跌幅最大。 西德州中質原油下跌7.5%，至每桶82.61美元；布蘭特原油下跌8%，至每桶89.09美元。 美國總統川普週一告訴Axios新聞網，美國正在與伊朗進行“非常深入的談判”，但他同時表示，如果外交努力失敗，軍事行動可能會恢復。就在美國似乎停止對伊朗的空襲之際，他發表了上述言論。 週四晚間，美軍連續第13晚對伊朗發動空襲，伊朗隨即在海灣國家展開報復性攻擊。此後，美國方面未宣布新的空襲計畫。 根據Axios報道，阿曼正在與伊朗進行對話，卡達、巴基斯坦和埃及也積極參與其中。 荷蘭國際集團（ING Bank）在一份報告中指出：“雖然這是局勢緩和的第一個切實信號，但背後的原因尚不明確。美國方面幾乎沒有做出任何解釋。此外，霍爾木茲海峽的船隻通行量也尚未出現任何實質性回升。” 美國公債殖利率盤中走低，10年期公債殖利率下跌3.2個基點至4.65%，2年期公債殖利率下跌1.3個基點至4.32%。 聯邦公開市場委員會（FOMC）將於週二召開為期兩天的政策會議，利率決議將於隔天公佈。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯準會維持基準貸款利率不變的機率目前為62%，其餘機率則傾向升息0.25個百分點。 麥格理銀行週一在一份報告中表示：“我們認為，如果利率維持不變，可能會出現反對意見，反對意見的數量取決於聲明措辭向鷹派方向轉變的程度。” 儘管麥格理預計本週聯邦基金利率不會發生變化，但仍預測利率將會升息，最有可能在12月。 科技巨頭微軟 (MSFT)、蘋果 (AAPL)、亞馬遜 (AMZN) 和 Meta Platforms (META) 將於本週稍後發布最新財報，Visa (V)、萬事達卡 (MA)、埃克森美孚 (XOM)、可口可樂 (KO)、寶潔 (PG)、高通 (QCOM) 和波音公司 (BA) 也將同時發布財報。 在公司新聞方面，英偉達 (NVDA) 已同意擴大與韓國 SK 集團的合作，共同推動一項預計價值超過 5,000 億美元的人工智慧基礎設施計畫。該協議包括英偉達與 SK 海力士 (SKHY) 之間的長期合作關係，後者將為這家美國科技巨頭提供穩定的下一代人工智慧記憶體供應。 英偉達股價盤中下跌 5.2%，成為道瓊指數中表現最差的股票，而 SK 海力士股價暴跌 9.6%。 TransDigm集團（TDG）同意以約10.7億美元現金從私募股權公司Industrial Growth Partners收購特種金屬製造商Prince & Izant。 TransDigm股價盤中上漲3.4%。 黃金價格小幅上漲0.2%，至每盎司4,077.40美元；白銀價格下跌0.2%，至每盎司58.77美元。

川普稱伊朗要求會面，暗示可能達成協議，但軍事選項依然存在。

美國總統川普週一表示，伊朗在近期美國軍事打擊後主動提出會談請求，這暗示雙方可能達成協議。 川普在前往密西根州沃特福德鎮的空軍一號上接受記者採訪時表示：“他們想見面，我們也正在見面。” 「我們有可能達成協議。如果我們沒有採取這些行動，他們根本不會和我們談，」川普說。 他指出，伊朗是在美國近期軍事行動後主動聯繫美方的。 “他們通過代理人和直接方式提出了會談請求，我們也正在見面。” 川普駁斥了對國防部長皮特·赫格塞斯的批評，並表示近期美國的軍事行動迫使伊朗重返談判桌。 美國總統將談判與市場波動聯繫起來，並表示軍事壓力改變了伊朗的立場。 “我猜今天（週一）油價大幅下跌，”他說道，並補充說，如果伊朗“經濟形勢不好，就不會提出會談請求了。” 川普表示，他仍然希望會談能夠成功，但也暗示美國已做好準備，如有必要，將恢復軍事行動。 「……我們的會談進展順利，所以我們拭目以待。我認為很有可能會有所進展，如果進展順利，那當然是好事。如果進展不順利，我們就恢復到兩天前的狀態。」川普說。 在談到霍爾木茲海峽時，川普表示，會談期間，該水道的航運已經趨於穩定。 「他們的整個海岸線都被摧毀了。海峽狀況非常好……」他說。 川普也表示，美國計劃動用被凍結的伊朗資產來賠償與衝突相關的航運損失。 「我們控制的伊朗資金將用於支付賠償金。」他說。 川普表示，美國正在就胡塞武裝問題與沙烏地阿拉伯進行協調，並補充說，先前的軍事行動已經結束了迫在眉睫的威脅。 川普表示，美國目前沒有參與也門胡塞武裝的行動。 「我們沒有參與其中，」他說道，並補充說，如果出現問題，美國可能會介入。 關於以色列總理內塔尼亞胡，川普表示，儘管存在一些分歧，但兩位領導人在伊朗問題上仍然保持高度一致。 「我們之間存在一些分歧，但總體上非常接近，」川普在談到美以關係時說道。 針對有報道稱俄羅斯可能向伊朗提供衛星圖像，以攻擊美國在海灣地區的基地，川普回應道：「我們會查明真相。我會問普丁。我們會查清楚的。」他還補充說，任何此類援助都「影響甚微」。 川普還表示，美國已從委內瑞拉追回了“數十億美元”，並預計在伊朗也能取得類似的結果。他說：“伊朗也會如此。我們為這場戰爭付出了沉重的代價。” 川普認為，美國的軍事行動阻止了伊朗推進其核子計劃，並保護了以色列。 他認為美國的打擊行動阻止了對以色列的重大威脅，並批評了歐巴馬時代的核協議。