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S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite$CXY

市場動態：中東市場波動加劇，洲際交易所上調布蘭特原油和柴油期貨保證金要求

根據彭博社週四報道，受中東衝突引發的市場波動加劇影響，洲際交易所（ICE）將大幅提高布蘭特原油和歐洲柴油期貨合約的交易保證金要求。此舉將使全球流動性最強的幾項石油基準的交易成本增加一倍以上，新的保證金要求將於4月10日收盤時生效。彭博社報道稱，近月布蘭特原油合約的保證金將增至略高於11,000美元，是目前水準的兩倍多。而作為關鍵柴油基準的近月ICE柴油合約的保證金將飆升四倍以上，接近21,000美元。 ICE尚未回覆的置評請求。（市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）

$ICE

Asia Markets68天前

多倫多證券交易所收盤：指數七個交易日以來首度下跌

多倫多證券交易所週四收低，七個交易日以來首度下跌。下跌的原因包括部分獲利回吐，以及對中東持續地緣政治緊張局勢的擔憂，以及近期油價飆升加劇全球經濟面臨的關稅相關壓力，這些因素都令市場對通膨的擔憂持續存在。 S&P/TSX綜合指數收跌142.86點，跌幅0.4%，報33,477.71點。儘管電池金屬指數上漲4.5%，限制了整體跌幅，但S&P/TSX綜合指數仍下跌了142.86點，跌幅0.4%。電信板塊領跌，下跌近3.4%；資訊科技板塊下跌近2.1%。投資者正在權衡通膨風險，而聯準會會議紀要顯示，如果通膨持續高於目標水平，官員們對升息持開放態度。科技股對利率變動較為敏感，因為它們依賴高額資本支出。利率上升會增加借貸成本，並可能抑制對創新和擴張的投資。加拿大皇家銀行經濟部在其關於美國的專題分析中指出，距離美國政府宣布對所有貿易夥伴加徵關稅以減少貿易不平衡的「解放日」已過去一年多。但加拿大皇家銀行表示，儘管貿易轉移，貿易逆差並未縮小。加拿大皇家銀行補充道，目前，所有人的目光都集中在一個新的衝擊：中東衝突。俄羅斯入侵烏克蘭後，油價飆升至接近2022年高點。該銀行表示：“儘管如此，關稅的影響仍在持續，油價飆升將加劇原有的關稅價格壓力，導致核心通膨和總體通膨同步上升。” 另根據一份與此相關但對加拿大人更為積極的報告顯示，加拿大皇家銀行指出，隨著美國跨境旅行減少，加拿大人對美國針對其某些行業加徵關稅以及特朗普總統稱加拿大為“第51個州”的言論感到憤怒，加拿大的旅行模式正在持續調整。加拿大皇家銀行補充道，前往美國的旅行持續減少，但前往加拿大境內其他目的地以及海外旅行的成長正在逐漸抵消這一影響。該銀行指出，2025年赴美旅遊人數將下降25.4%，至2,910萬人次，疲軟態勢將持續到2026年初。原本可能用於海外消費的資金正重新投入國內，預計2025年旅遊總支出將成長1.7%。加拿大皇家銀行（RBC）也指出，由於消費支出較多留在國內，這項轉變使加拿大在2025年仍維持旅遊服務淨出口國的地位。旅遊業GDP在第四季成長4.8%，超過了整體經濟0.6%的萎縮幅度，連續第三季跑贏大盤。大宗商品方面，由於伊朗繼續封鎖霍爾木茲海峽，西德克薩斯中質原油（WTI）週四收高。在以色列表示將與黎巴嫩展開談判後，WTI價格從盤中高點回落。伊朗先前一直堅稱，與美國達成的為期兩週的停火協議中包含停止以色列對黎巴嫩襲擊的承諾。 5月交割的WTI原油期貨收盤上漲3.46美元，報每桶97.87美元，盤中一度觸及102.70美元。 6月交割的布蘭特原油期貨最新上漲0.96美元，報每桶95.71美元。週四午後，由於美國公佈的關鍵通膨指標上升，美元走軟，加之美伊雙方就為期兩週的停火協議條款爭論不休，黃金價格走高。 5月交割的黃金期貨上漲36.10美元，至每盎司4,813.30美元。

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Equitable Holdings 的一名內部人士出售了價值 400,381 美元的股票。

2026年4月8日，Equitable Financial總裁尼克·萊恩(Nick Lane)出售了Equitable Holdings (EQH)的10,000股股票，套現400,381美元。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的4號表格文件，萊恩目前控制該公司共計124,218股普通股，其中124,218股為直接持有。 SEC文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1333986/000162828026024461/xslF345X05/wk-form4_1775765475.xml

$EQH

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Equinix內部人士出售了價值432,480美元的股票。

人力資源長布蘭迪·加爾文·莫蘭迪 (Brandi Galvin Morandi) 於 2026 年 4 月 8 日出售了 424 股 Equinix (EQIX) 股票，獲利 432,480 美元。根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 4 文件，莫蘭迪目前控制該公司共 9,970 股普通股，其中 9,970 股為直接持有。 SEC 文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101239/000110123926000076/xslF345X05/form4.xml

$EQIX

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Arteris公司內部人士出售了價值1,332,786美元的股票。

K Charles Janac，持有 Arteris (AIP) 10% 股份，擔任董事、總裁兼首席執行官，於 2026 年 4 月 8 日出售了 70,000 股股票，套現 1,332,786 美元。根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 4 號表格文件，Janac 控制該公司共計 9,372,052 股普通股，其中 196,729 股為直接持有，9,175,323 股為間接控制。 SEC 文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1667011/000106898726000011/xslF345X05/primarydocument.xml

$AIP

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Equitable Holdings 的一名內部人士出售了價值 574,840 美元的股票。

營運長 Jeffrey J. Hurd 於 2026 年 4 月 8 日出售了 Equitable Holdings (EQH) 的 14,358 股股票，套現 574,840 美元。根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 4 號表格文件，赫德目前控制該公司共 89,403 股普通股，其中 89,403 股為直接持有。 SEC 文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1333986/000162828026024463/xslF345X05/wk-form4_1775765542.xml

$EQH

市場傳聞：儘管海峽中斷，川普仍對伊朗談判充滿信心

根據美國全國廣播公司（NBC）報道，美國總統川普週四表示，儘管停火脆弱且霍爾木茲海峽航運中斷，但他對與伊朗達成潛在和平協議「非常樂觀」。川普表示，伊朗官員在談判中“更加理性”，並指出他們表現出願意滿足關鍵條件的意願，同時警告稱，未能達成協議將造成嚴重後果。由副總統J·D·萬斯率領的美國代表團將前往巴基斯坦，在伊斯蘭堡舉行關鍵談判，旨在解決這場持續近六週的衝突。報道引述兩位高級政府官員的話稱，由於以色列對黎巴嫩南部的空襲仍在繼續，停火面臨壓力，川普呼籲總理內塔尼亞胡減少軍事行動。川普表示，他已與內塔尼亞胡通話，據報道，內塔尼亞胡告訴川普，「他會低調行事」。報道還稱，萬斯也暗示以色列可能會在正在進行的攻勢中縮減行動規模。內塔尼亞胡表示，以色列將繼續打擊真主黨，並強調他堅持停火協議“不包括真主黨”，同時他也表示願意與黎巴嫩進行直接談判。據報道，歐洲領導人敦促將黎巴嫩納入有限停火協議。通報也指出，霍爾木茲海峽的航運仍然有限，週三（停火協議生效的第一天）只有五艘船通過，而且沒有一艘運載石油或天然氣，這讓人懷疑航運是否真正恢復。截至週四中午，已有兩艘船通過了海峽。（市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Global Ship Lease的一名內部人士出售了價值296,227美元的股票。

首席合規官喬治·詹諾普洛斯 (Georgios Giannopoulos) 於 2026 年 4 月 7 日出售了其持有的 7,692 股 Global Ship Lease (GSL) 股票，套現 296,227 美元。根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 4 文件，詹諾普洛斯目前控制該公司共計 142,308 股 A 類普通股，其中 142,308 股為直接持有。 SEC 文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1430725/000114036126014005/xslF345X05/form4.xml

$GSL

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Dorian LPG內部人士出售了價值355,040美元的股票。

2026年4月8日，能源轉型主管John Lycouris出售了Dorian LPG（液化石油氣）公司10,000股股票，套現355,040美元。根據向美國證券交易委員會（SEC）提交的4號表格文件，Lycouris共控制該公司357,939股普通股，其中157,939股為直接持有，200,000股為間接控制。 SEC文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1596993/000091957426002140/xslF345X05/ownership.xml

$LPG

板塊動態：金融股午後上漲

週四下午晚些時候，金融股上漲，紐約證券交易所金融指數上漲0.3%，道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）上漲0.4%。費城房屋指數上漲1.2%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）上漲0.8%。比特幣（BTC-USD）上漲1.1%至72,174美元，10年期美國公債殖利率小幅走低至4.29%。經濟方面，美國第四季經濟成長率（以國內生產毛額衡量）從第二次預估值的0.7%下調至0.5%，而彭博調查的預期則為不變。截至4月4日當週，美國首次申請失業救濟人數升至21.9萬人，高於前一周向上修正後的20.3萬人，而彭博社先前調查的預期為21萬人。在公司新聞方面，Ares Management (ARES) 週四同意以約17億美元的全現金交易收購Whitestone REIT (WSR)。 Ares股價小幅下跌，而Whitestone股價上漲近12%。根據《華爾街日報》引述一封股東信報道，凱雷集團(CG)在收到約佔流通股15.7%的回購請求後，將把旗下戰術私募信貸基金的贖回比例限制在5%。凱雷集團股價基本持平。根據彭博社報道，高盛(GS)支持的日本叫車服務商Go計畫於2026年進行首次公開發行(IPO)，預計募資額在500億日圓（約3.145億美元）至800億日圓之間。高盛股價應聲下跌0.2%。根據彭博社報道，TPG(TPG)已聘請瑞銀(UBS)和馬來亞銀行(Malayan Banking)協助評估馬來西亞醫療服務提供者Asia OneHealthcare的各種方案。 TPG股價上漲1.2%，瑞銀股價上漲0.3%。

$ARES$CG$GS$TPG$UBS$WSR

產業動態：能源股午後下跌

週四下午晚些時候，能源股走低，紐約證券交易所能源板塊指數下跌0.5%，道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）下跌1%。費城石油服務類股指數上漲0.2%，道瓊美國公用事業指數上漲1%。板塊方面，儘管華盛頓和伊朗之間達成了為期兩週的停火協議，但由於霍爾木茲海峽的石油運輸活動仍受到限制，週四油價上漲。此前，由於美國和伊朗同意暫時停止席捲中東的敵對行動，油價在前一交易日經歷了2020年以來最大單日跌幅。這次反彈正值油價反彈之後。近月西德州中質原油期貨上漲5%，至每桶99.24美元；全球基準布蘭特原油期貨上漲2.5%，至每桶97.12美元。亨利樞紐天然氣期貨下跌1.5%，至每百萬英熱單位2.68美元。截至4月3日當週，美國天然氣庫存增加500億立方英尺，高於彭博社截至美東時間上午7:35匯總的調查預期的480億立方英尺增幅，也高於前一周修正後的320億立方英尺增幅。公司新聞方面，高盛將Kosmos Energy (KOS)的股票評級從“中性”下調至“賣出”，目標價為2.25美元，受此影響，Kosmos Energy股價下跌8.1%。雪佛龍(CVX)預計，受中東衝突影響，大宗商品價格上漲將使其上游業務第一季獲利增加至多22億美元，但時間因素可能會對其最終利潤造成壓力。該公司股價下跌1.2%。路透社週三晚間報道稱，埃克森美孚(XOM)計劃在春季對其位於德克薩斯州博蒙特的煉油廠進行一次全面改造，並在年底進行另一次改造。埃克森美孚股價下跌0.8%。 Energy Vault (NRGV) 的股價在周四上漲了 3%，此前該公司表示已同意從一家日本當地公司收購一系列電池儲能係統 (BESS) 項目。

$CVX$KOS$NRGV$XOM

板塊動態：醫療保健股午後漲跌互現

週四下午晚些時候，醫療保健類股漲跌互現，紐約證券交易所醫療保健指數上漲0.1%，而道富醫療保健精選行業SPDR ETF (XLV)下跌0.1%。 iShares生物科技ETF (IBB)上漲0.2%。公司新聞方面，Wedbush在一份報告中指出，STAAR Surgical (STAA)在公佈遠超市場預期的第一季淨銷售額初步數據後，需要證明其在中國市場的復甦勢頭能夠持續。 Wedbush將該公司的目標股價從21美元上調至26美元，同時維持「中性」評級。 STAAR股價上漲21%。亞馬遜(AMZN)旗下的Amazon Pharmacy週四宣布，將銷售禮來(LLY)的減肥藥Foundayo。此外，WW International (WW)週四也宣布，將透過其Med+計畫和附屬醫療機構提供Foundayo減肥藥。禮來股價上漲0.4%。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital）在一份報告中指出，BridgeBio Pharma (BBIO) 正從一家專注於轉甲狀腺素蛋白單一資產的公司轉型為一家多元化的罕見疾病公司，其成長有望超越ATTR產品線。 RBC首次對該公司進行評級，給予「跑贏大盤」評級，目標價為100美元。 BridgeBio股價上漲2.7%。 Vanda Pharmaceuticals (VNDA) 週四表示，該公司呼籲美國食品藥品監督管理局（FDA）撤回其2027財年國會預算案中提出的延長藥物審批時間的提案。 Vanda股價下跌0.3%。

$BBIO$LLY$STAA$VNDA

$APLD$CRWV$GOOGL$INTC$META$MSFT

產業動態：科技股午後走高

週四下午晚些時候，科技股走高，道富科技精選行業SPDR ETF (XLK)上漲0.2%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)上漲1.2%。費城半導體指數上漲1.9%。在公司新聞方面，微軟(MSFT)支持的OpenAI在其X平台上宣布推出每月100美元的全新ChatGPT Pro套餐。此外，根據Axios報道，OpenAI預計今年廣告收入將達25億美元，到2030年將達到1,000億美元。微軟股價下跌0.3%。 Applied Digital (APLD)股價在公佈第三財季業績後下跌超過7%。 CoreWeave (CRWV)同意向Meta Platforms (META)提供AI雲端容量，雙方達成一項價值210億美元的協議，擴大了合作關係，以滿足市場對支持AI工作負載的基礎設施的強勁需求。 Meta股價上漲2.7%，CoreWeave股價上漲3.6%。英特爾(INTC)和Alphabet(GOOGL)旗下的Google週四宣布，雙方已擴大一項多年合作協議，將利用至強處理器和客製化基礎設施處理單元(IPU)共同開發人工智慧和雲端基礎設施。英特爾股價上漲4.5%，Alphabet股價上漲0.5%。

最新消息：市場動態：沙烏地阿拉伯關鍵輸油管遇襲後，延布港裝貨量仍維持。

（第八段更新了沙特阿美公司的回應。）路透社週四引述三位消息人士的話報道稱，儘管日輸油量達700萬桶的東西輸油管遭到襲擊，沙烏地阿拉伯延布港的原油運輸仍在繼續。管道襲擊發生後，紅海碼頭的貨物裝載仍在繼續，兩名買家和一名貿易消息人士表示，出口業務目前未受到直接影響。一位業內人士週三告訴路透社，伊朗在停火協議簽署後不久發動了襲擊，目標是這條作為沙烏地阿拉伯主要替代出口通道的管道。消息人士表示，預計管道輸送將受到影響，當局仍在評估事件造成的損失程度。隨著霍爾木茲海峽面臨實際關閉，海灣地區的石油運輸受到限制，出口依賴轉向紅海，延布已成為一個重要的出口通道。報告引述Kpler的數據稱，延布港3月份的平均原油裝載量約為330萬桶/日，較2月份的約80萬桶/日大幅增長，該港口具備高達500萬桶/日的出口能力。報告也指出，沙烏地阿美公司正將約200萬桶/日的原油從管線輸送至位於沙烏地阿拉伯西部的煉油廠。沙特阿美公司拒絕就的置評請求置評。（市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

產業動態：消費性股午後上漲

週四下午晚些時候，消費性股票走高，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP)上漲0.8%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY)上漲1.6%。在公司新聞方面，瑞銀證券週四在電子郵件報告中指出，由於提價提前生效的影響逐漸顯現，Netflix (NFLX) 的全年業績可能超出其自身預期。 Netflix股價上漲2.8%。根據《華爾街日報》報道，在與法國烈酒公司保樂力加進行談判的同時，Sazerac也曾就潛在交易與Brown-Forman (BF.A, BF.B)接洽。 Brown-Forman A類股和B類股分別上漲11%和13%。美國聯邦貿易委員會表示，StubHub (STUB) 將支付1000萬美元，以了結其涉嫌未提前披露強制性費用而欺騙性宣傳票價的指控。 StubHub股價下跌2.8%。星座品牌（Constellation Brands，股票代號：STZ）股價上漲超過8%，此前該公司週三晚間公佈的第四財季非GAAP淨利和營收均超出分析師預期。

$BF.A$BF.B$NFLX$STUB$STZ

US Markets68天前

由於消費者支出疲軟，第四季GDP成長意外下調。

美國經濟分析局週四公佈的第三次估算數據顯示，第四季美國經濟成長低於先前預期，主要原因是消費者支出成長放緩。實際國內生產毛額（GDP）在12月當季的年化成長率為0.5%，低於第二次估算的0.7%。彭博社總結的一項調查顯示，市場普遍預期該成長率將維持不變。根據政府數據，最終數據顯示，第四季增速為三個季度以來最低，而上一季則為4.4%。該報告因去年美國聯邦政府停擺而延後發布。以個人消費支出衡量的消費者支出成長率從先前公佈的2%修正為1.9%，華爾街先前也預期該數據不會改變。牛津經濟研究院首席美國經濟學家邁克爾·皮爾斯在發給的電子郵件中表示：“第四季度GDP的下調並非重大隱患，因為其主要原因是庫存波動較大。國內生產總值（更能反映潛在經濟活動的指標）和私營企業國內生產總值顯示，去年底美國經濟核心仍在健康擴張。” 第四季整體個人消費支出（PCE）通膨率維持在2.9%不變。官方數據顯示，剔除波動較大的食品和能源價格的核心PCE通膨率也維持在2.7%不變。報告預測，2025年實質GDP成長率為2.1%，與先前預測一致。美國經濟分析局（BEA）週四發布的另一份報告顯示，由於實際消費者支出小幅增長，美國2月通膨率環比加速。分析師預計，中東衝突的外溢效應將加劇價格壓力。

Treasury68天前

美國國債收盤價

週四 3:00 vs 週三 3:00 2 年 100-04 vs 100-05；3.777% vs 3.790% 5 年 99-26+ vs 99-25+；3.911% vs 3.918% 10 年 98-22 vs 98-21+；4.287% vs 4.289% 30 年 97-23 vs 97-27+；4.895% vs 4.885% 2/10 50.809 bps vs 49.745 bps 5/30 98.163 bps vs 96.448 bps