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板塊動態：週二盤前消費性股漲跌互現

週二盤前，消費性股票漲跌互現，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP) 下跌0.3%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY) 上漲0.8%。 CarMax (KMX) 股價下跌超過4%，此前該公司公佈的第四財季調整後獲利和淨銷售額均有所下降。 Albertsons (ACI) 公佈的第四財季調整後淨利和淨銷售額均有所增長，並同意達成和解協議，以約7.74億美元解決與阿片類藥物相關的索賠。 Albertsons 股價盤前下跌近3%。 MGM Resorts International (MGM) 與 Entain 的合資企業 BetMGM 將其 2026 年全年淨收入預期從先前的 31 億美元至 32 億美元上調至 29 億美元至 31 億美元。 MGM Resorts International 股價盤前下跌超過1%。

由於美國3月批發價格通膨率漲幅低於預期，美元走軟，黃金價格上漲。

週二早盤，由於美元走軟，黃金價格走高。先前美國公佈的3月批發價格指數（PPI）漲幅低於預期。 5月交割的黃金期貨價格上漲22.90美元，至每盎司4,790.30美元。 美國勞工統計局公佈的數據顯示，經季節性調整後的3月生產者物價指數（PPI）上漲0.5%，與上月持平，遠低於Marketwatch先前普遍預期的1.1%。剔除波動較大的食品和能源價格後的核心PPI上漲0.2%，低於2月份的0.5%，也低於市場預期的0.4%。 該機構表示：“3月份加工中間需求產品價格指數上漲的一半以上可歸因於柴油價格上漲42.0%。汽油、航空煤油、基礎有機化學品、鋼鐵產品和殘渣燃料的價格指數也均有所上漲。” 數據公佈後，美元走低，ICE美元指數最新下跌0.37點至98.00，為2月27日以來的最低水準。美國公債殖利率基本維持穩定，兩年期美國公債殖利率上漲0.4個基點至3.787%，十年期美國公債殖利率上漲0.3個基點至4.296%。

研究快訊：花旗集團2026年第一季獲利超出預期

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下： 花旗集團(C)公佈了2026財年第一季業績，調整後每股盈餘(EPS)為3.06美元，遠超過市場預期的2.63美元，也高於去年同期的1.96美元。總營收達246億美元，超出市場預期，這主要得益於所有業務板塊14%的強勁年成長。淨利息收入年增12%，其中美國個人銀行、市場、財富管理和服務板塊的增幅尤為顯著，但部分被其他業務和銀行業務板塊的下滑所抵銷。非利息收入年增39%，這主要得益於包括服務、市場、銀行、財富管理和美國消費信用卡在內的所有業務板塊的強勁增長。多個業務部門的全面營收成長體現了花旗集團多元化業務模式的優勢和高效的營運能力。利息收入和非利息收入的強勁表現，使C公司在維持成長動能方面佔據有利地位。關鍵財務指標顯著優於市場預期，反映出其在全球的成功營運。

產業動態：科技股週二盤前小幅走高

週二盤前，科技股小幅走高，道富科技精選產業SPDR基金（XLK）上漲0.6%，道富SPDR標普半導體ETF（XSD）上漲1.4%。 Bloom Energy（BE）宣布，將根據擴大後的合作關係，向甲骨文（ORCL）提供高達2.8吉瓦的燃料電池系統，以支援這家軟體巨頭的人工智慧基礎設施建設。甲骨文股價盤前上漲超過5%。 Camtek（CAMT）股價上漲超過5%，此前該公司宣布已同意收購位於特拉維夫的人工智慧公司Visual Layer，預計交易將在幾週內完成。 根據市場研究公司Omdia報告，2026年第一季度，蘋果（AAPL）在中國智慧型手機市場排名第二，整體出貨量年減1%至6,980萬部。蘋果股價盤前上漲0.2%。

Magna Mining公司稱，北嶺鑽探發現「大量」銅礦。

昨日股價上漲超過7%的Magna Mining（NICU.V）週二表示，位於加拿大安大略省薩德伯里盆地北嶺的萊瓦克礦（Levack Mine）近期鑽探工作持續取得進展，在R2下盤帶175米深的井下範圍內發現了「顯著」的富銅塊狀硫化物礦脈。 該公司在聲明中指出，亮點包括：在井下975.9米處，2.4米厚的礦層中銅品位為23.2%，鎳品位為5.6%，銀品位為225.0克/噸；以及在井下1026.9米處，2.1米厚的礦層中銅品位為10.7%。 「新鑽孔在井下約175公尺處穿過多條富銅礦脈，證實了Magna的結構模型，並解釋了其與Morrison下盤銅鉑族元素礦床控制構造的相似性，」Magna勘探和地球科學主管Dave King表示。 「了解構造控制因素是有效圈定薩德伯里北嶺下盤脈狀礦床的關鍵，也是識別在較厚礦脈走向中可能出現更顯著礦化的區域的關鍵。我們將繼續利用地表和地下鑽石鑽探，在2026年剩餘時間內跟進R2礦區的界定和擴大。」 Magna表示，過去六個月，Levack礦的現場活動顯著增加，已部署更多人員和設備以支援專案推進。初步經濟評估正在進行中，預計今年第三季完成。 週一，Magna Mining的股票在多倫多證券交易所收盤上漲0.16美元，至2.37美元。

摩根大通第一季業績超出預期；執行長戴蒙警告稱，經濟面臨「日益複雜」的風險。

摩根大通（JPM）週二公佈了超出預期的第一季業績。執行長傑米戴蒙表示，美國經濟仍然保持韌性，但警告稱面臨“日益複雜的一系列風險”，包括戰爭和能源價格波動。 這家銀行業巨頭公佈的截至3月份的第一季每股收益為5.94美元，高於去年同期的5.07美元，也高於FactSet調查的5.45美元的預期。合併營收成長10%至498.4億美元，高於華爾街預期的491.3億美元。 淨利息收入（以管理基準計算）成長9%至254.8億美元。非利息收入（以報告基準和管理基準計算）均成長11%，分別達到244.7億美元和250.6億美元。 戴蒙在財報發布會上表示：“公司第一季業績強勁。我們各項業務的表現都很出色。” 戴蒙指出，全球最大經濟體在本季度“保持了韌性”，“消費者仍在賺錢和消費，企業依然健康發展”。據這位執行長稱，這種韌性得益於多項利好因素，包括財政刺激和人工智慧驅動的資本投資。 戴蒙補充說：「與此同時，風險也日益複雜，例如地緣政治緊張局勢和戰爭、能源價格波動、貿易不確定性、巨額全球財政赤字以及高企的資產價格。雖然我們無法預測這些風險和不確定性最終將如何發展，但它們意義重大，也印證了我們為何要讓公司做好應對各種環境的準備。」 自2月底美以與伊朗爆發戰爭以來，能源價格飆升，導致經由至關重要的霍爾木茲海峽的運輸受阻。儘管美國和伊朗已同意暫時停火，但雙方在周末於巴基斯坦舉行的談判中未能達成協議。 4月初，戴蒙在致股東的信中表示，伊朗戰爭造成的供應鏈中斷可能導致通膨和利率高於預期。 摩根大通商業及投資銀行部門的收入從去年同期的196.7億美元增加至233.8億美元。戴蒙表示，受諮詢和股票資本市場活動強勁成長的推動，投資銀行手續費收入成長了28%。他在財報中表示：“支付業務繼續保持強勁增長勢頭，存款和手續費均實現了兩位數增長。” 本季，受銀行和財富管理、信用卡服務以及汽車業務成長的帶動，消費者和社區銀行業務收入成長7%至195.7億美元。企業營收下降47%至12.2億美元，資產及財富管理銷售額成長11%至63.7億美元。 摩根大通表示，受市場水準上升和持續淨流入的推動，管理資產規模成長16%至4.8兆美元。該銀行2025年第一季的信貸損失撥備從33.1億美元降至25.1億美元，其中包括23億美元的淨核銷。 根據一份獲利報告，該銀行預計2026年全年淨利息收入約為1,030億美元。

火箭實驗室推出電動衛星推進系統

Rocket Lab（RKLB）週二宣布推出一款新型電動衛星推進器，專為大規模生產而設計，旨在為商業和國防網路提供產品。 該公司表示，這款名為「高斯」（Gauss）的推進器由其自主研發，包含一個電源處理單元和一個推進劑管理組件，並已建立一條成熟的裝配線，年產能超過200台。 Rocket Lab股價在周二盤前交易中上漲超過3%。Price: $73.00, Change: $+2.31, Percent Change: +3.27%

產業動態：能源

週二盤前交易中，能源股普遍走低，道富能源精選產業SPDR ETF（XLE）下跌0.6%。 美國石油基金（USO）下跌0.7%，美國天然氣基金（UNG）下跌0.4%。 紐約商品交易所近月合約美國西德州中質原油下跌3.1%，至每桶95.92美元。全球基準北海布蘭特原油下跌1.4%，至每桶97.99美元，天然氣期貨下跌0.6%，至每百萬英熱單位2.61美元。 雪佛龍（CVX）表示，已透過其在委內瑞拉的子公司與委內瑞拉石油公司達成資產互換協議，以鞏固其重油部位。雪佛龍股價盤前下跌0.8%。

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Buckle公司內部人士出售了價值887,762美元的股票。

2026年4月10日，銷售資深副總裁米歇爾霍夫曼(Michelle Hoffman)出售了16,200股Buckle公司(BKE)股票，套現887,762美元。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的4號表格文件，霍夫曼目前控制該公司共計19,682股普通股，其中19,682股為直接持有。 SEC文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/885245/000160306426000004/xslF345X05/wk-form4_1776171689.xml

Trans Canada Gold在成功完成對Harrison Lake District Scale Gold Project的收購後，準備開始鑽探工作。

Trans Canada Gold (TTG.V) 週二表示，該公司正準備在哈里森湖金礦計畫啟動第一階段鑽石鑽探計畫。 該公司表示，承包商已到位，將立即開始地下鑽探設備、地下電力設施、道路通道改善以及升級岩芯棚/岩芯切割設施的準備工作。 該公司表示：“我們已選定一家經驗豐富的鑽探承包商來執行持續的地下鑽探計劃。” 該公司在聲明中指出，哈里森湖金礦計畫展現出與位於育空地區廷蒂納金礦帶的雪線金礦床相同的地質特徵。 該公司表示，已確定了200萬至1000萬噸金礦化體的目標區域，預計金品位在每噸1.0至5.0克之間。 該公司表示：“這一進一步勘探目標是基於當前的地質情況、歷史鑽探數據以及已探明的礦化情況而確定的，涵蓋多個間距較大的侵入體，走向長度超過2公里，垂直高度跨度超過700米。” 該公司補充道，目前正在對位於熊山（Bear Mountain）的哈里森湖金礦項目進行詳細的鑽探規劃。該公司表示，目前已做好充分準備，能夠掌握並利用「預計上漲的金價」。 週一，TTG在加拿大上漲了12.5%。

Auxly Cannabis稱，多倫多證券交易所已批准其進行正常發行人競標的意向。

Auxly Cannabis Group (XLY.TO) 週二宣布，多倫多證券交易所已接受該公司提交的正常回購意圖通知 (NCIB)。 該公司表示，根據多倫多證券交易所的政策，其獲准在2026年4月20日至2027年4月19日（以較早者為準）期間，在公開市場上回購並註銷最多6890萬股普通股，該數量佔截至4月7日已發行及流通普通股總數的不到5%。 截至4月7日，Auxly已發行及流通普通股為14.1億股，民眾持股量為10.5億股。該公司還與指定經紀商簽訂了自動股票購買計劃，以便在通常情況下因監管限製或公司自行設定的禁售期而無法回購股票時，也能根據NCIB回購普通股。 週一，該公司股票在多倫多證券交易所小幅下跌0.005美元，跌幅4%，收在0.12美元。

產業動態：金融

週二盤前交易中，金融股普遍下跌，道富金融精選產業SPDR ETF (XLF) 下跌0.2%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS) 下跌0.5%，而其對應的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ) 則上漲0.8%。 富國銀行 (WFC) 股價下跌超過2%，此前該公司公佈的第一季獲利和營收均高於預期，但營收低於分析師預期。

Capital One 將 Devon Energy 的目標價從 64 美元下調至 63 美元，維持「增持」評級。

根據FactSet調查的分析師報告，德文能源（Devon Energy，股票代碼：DVN）的平均評級為“增持”，平均目標價為58.23美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

加拿大豐業銀行表示，卡尼總理在議會獲得多數席位，對加幣和債券市場影響不大。

加拿大豐業銀行表示，執政的自由黨在周一晚間舉行的三場補選中全部獲勝，從而獲得了夢寐以求的議會多數席位。 該銀行指出，雖然自由黨輕鬆贏得了多倫多兩個選區的席位，但在魁北克省的選區，自由黨以足夠大的優勢獲勝，徹底終結了與魁北克省地方黨（BQ）的競爭。這結果使自由黨在議會中擁有174個席位，比獲得多數席位所需的席位多出兩個。 市場對此結果反應冷淡，加幣（CAD 或 loonie）和債券市場也未受影響。原因有二：一是此前議員倒戈和補選的宣布，多數席位的歸屬已在預期之中；二是經濟、財政政策、貨幣政策和市場的真正考驗在於總理馬克·卡尼的政府如何運用其多數席位。 加拿大豐業銀行指出，一些匿名自由黨成員在媒體上表示，他們正繼續明確地爭取多達八名反對黨議員倒戈。 該銀行表示，如果更多議員倒戈，自由黨的多數席位可能會進一步鞏固，這或許能為他們未來的政策調整提供一些緩衝空間，以防他們中有人對未來的舉措不忠。 加拿大豐業銀行補充道，卡尼總理正抓緊時間利用他新獲得的多數席位組成政府。卡尼計劃於週二上午10點（美國東部時間）舉行新聞發布會，宣布新的財政承受能力措施。據報道，這些措施將重點放在汽油和柴油價格。該銀行希望，無論宣布什麼措施，都能非常有限且目標明確，同時堅持延長政府支出計畫的平均期限，以解決資源開發、基礎設施和國防等領域的績效不佳問題。 然而，鑑於這些領域在全球範圍內都以成本超支和延誤而臭名昭著，因此在赤字預測方面存在很大的不確定性。 加拿大豐業銀行將密切關注春季財政更新的日期。此前，財政部長弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅上個月在多倫多與私營部門經濟學家舉行了磋商，但當時許多經濟學家都忙於應對加拿大央行和美聯儲的溝通工作。週二的新聞發布會可能會提前公佈一些信息，最終形成某種形式的迷你預算。 據該銀行稱，普遍認為2025-2026財年的聯邦赤字低於預期。這可能是多種因素共同作用的結果，包括國內經濟成長良好（儘管國內生產毛額數據疲軟）、對商品價格徵稅帶來的收入激增，以及一些舉措的緩慢推進。 由於赤字追蹤情況看起來更加樂觀，人們可能會忍不住將意外之財揮霍一空，並推出一系列臨時舉措。加拿大豐業銀行表示，如果這種情況發生，將會延續以往的做法，損害赤字。

國際貨幣基金組織下調2026年世界經濟成長預期，伊朗衝突是主要原因。

國際貨幣基金組織（IMF）週二發布的《世界經濟展望》更新報告中，下調了對2026年全球經濟成長的預期，其中大部分地區的預期均被下調，這與伊朗衝突直接相關。 目前預計，2026年全球經濟成長率為3.1%，低於2025年的3.4%，較1月發布的《世界經濟展望》中預測的3.3%有所下調。預計2027年經濟成長將小幅加速至3.2%，與先前預測一致。 IMF表示：「如果沒有這場戰爭，全球經濟成長預期將會被上調。」「事實上，基於衝突前假設的預測顯示，2026年經濟成長率較1月份《世界經濟展望》更新報告略有上調，上調0.1個百分點至3.4%。因此，2026年經濟成長率的下調主要反映了中東衝突帶來的數據，主要反映了中東衝突帶來強勁的影響」的影響。 國際貨幣基金組織補充說，如果衝突的影響超出預期，情況可能會惡化。 「在能源價格上漲幅度更大且持續時間更長的不利情境下，2026年全球經濟成長率將進一步放緩至2.5%，通膨率將達到5.4%。」國際貨幣基金組織表示。 「在衝突地區能源基礎設施遭受更嚴重破壞的更嚴峻情景下，影響將更大：2026年全球經濟增長率將降至2%左右，而2027年總體通脹率將略高於6%。新興市場和發展中經濟體受到的影響幾乎是發達經濟體的兩倍。” 對於美國，國際貨幣基金組織（IMF）目前預計2026年經濟成長率為2.3%，此前2025年為2.1%，較1月預測的2.4%有所下調。預計2027年經濟成長率將放緩至2.1%，較先前預測的2%有所上調。 加拿大經濟預計在2025年成長1.7%之後，2026年將成長1.5%，較先前預測的1.6%有所下調。預計2027年增速將加速至1.9%，與1月《世界經濟展望》的預測一致。 歐元區經濟預計在2025年成長1.4%之後，2026年將成長1.1%。這項新預測較1月預測的1.3%有所下調。預計2027年增速將加速至1.2%，較1月預測的1.4%有所下調。 英國經濟活動預計在2026年成長0.8%，較先前預測的1.3%大幅下調，而2025年則成長了1.3%。英國經濟預估在2027年成長1.3%，較先前預測的1.5%下調。 日本經濟預計在2026年成長0.7%，與1月的預測一致，而2025年則成長了1.2%。國際貨幣基金組織（IMF）預計日本經濟成長率將在2027年放緩至0.6%，與先前預測一致。

國際貨幣基金組織《世界經濟展望》：2026年美國經濟成長預期從1月的2.4%下調至2.3%，2027年預估成長2.1%。

國際貨幣基金組織《世界經濟展望》：2026年世界經濟成長預測從1月的3.3%下調至3.1%，2027年預計成長3.2%。