金融資訊 · 即時終端

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，安德森公司內部人士出售了價值284,593美元的股票。

2026年7月22日，董事帕特里克·E·鮑伊(Patrick E. Bowe)出售了安德森公司(Andersons, ANDE)的3,534股股票，套現284,593美元。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的4號表格文件，鮑伊目前控制該公司共計74,875股普通股，其中74,875股為直接持有。 SEC文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/821026/000082102626000110/xslF345X05/wk-form4_1785167317.xmlPrice: $74.06, Change: $-3.65, Percent Change: -4.70%

週一，歐洲股市收高，因戰事暫停導致油價暴跌。

週一，歐洲股市收高，此前美國暫時停止對伊朗的軍事打擊，導致油價下跌約6%，投資者對和平談判可能重啟抱持希望。 科技股領漲，能源股下跌。 史托克歐洲指數上漲0.3%，德國DAX指數上漲1.3%，英國富時100指數上漲0.7%，法國CAC40指數上漲0.8%，瑞士市場指數上漲0.8%。 公司新聞方面，阿斯特捷利康週一公佈第二季核心每股收益為2.63美元（攤薄後），高於去年同期的2.17美元。 FactSet調查的分析師先前預期為2.49美元。 截至6月30日的季度營收為153.8億美元，高於去年同期的144.6億美元。分析師此前預期為154.3億美元。 該公司繼續預計2026年核心每股收益將實現兩位數低百分比的成長，營收將實現個位數中高百分比的成長。分析師分別預期核心每股收益為102.4億美元，營收為631.8億美元。該公司還將中期股息提高了3美分，至每股1.06美元。 這家英國製藥公司週一也表示，其Ultomiris療法在幹細胞移植後血栓性微血管病變患者的第3期臨床試驗中未能達到主要終點。 該公司表示，儘管研究顯示該療法與安慰劑相比有獲益趨勢，但該療法在成人和青少年患者中26週的無事件生存期方面未能達到統計學意義。 此外，該公司表示，一項針對Claudin 18.2陽性晚期胃癌、胃食道交界處癌和食道腺癌的sonesitatug vedotin III期臨床試驗達到了其主要終點——三線及後續治療的總生存期，以及在更廣泛的二線及後續治療中的關鍵次要終點，但其主要終點——無生存期——無生存期——未達到統計學意義。 阿斯特捷利康股價在倫敦上漲1.5%。 匯豐銀行週一表示，計劃於下半年在新加坡設立人工智慧中心，以開發可應用於其全球業務的人工智慧能力。 聲明稱，該全球人工智慧卓越中心初期將專注於智慧財務解決方案和人工智慧驅動的數位支付。匯豐銀行表示，計劃為該中心招募100多名人工智慧專家，並在數據科學和自然語言處理等領域培養人才。 財務條款未予揭露。 根據彭博社週一援引一份內部備忘錄報道，匯豐銀行任命米奇·範贊特 (Mitch VanZandt) 和大衛·舒爾茨 (David Schultz) 為美國債務資本市場負責人，旨在提升其區域業務能力，並幫助企業從投資者處借款。 報告稱，範贊特先前在摩根士丹利工作，負責為科技客戶提供債務服務；舒爾茨則從匯豐銀行內部的債務資本市場職位晉升而來。 匯豐銀行尚未回覆的置評請求。 匯豐銀行股價在倫敦上漲0.2%。 沃達豐集團週一公佈，截至6月30日的第一財季，其營業利潤為38.7億歐元（約44.5億美元），高於去年同期的10.2億歐元。 該季度營收為102.9億歐元，高於去年同期的93.9億歐元。根據FactSet調查的一位分析師預計，該公司營收將達到102.9億歐元。 英國電信業者的股價在倫敦上漲了5%。 道達爾能源公司表示，已決定就巴黎司法法院6月25日就一起與氣候相關的盡職義務案件作出的裁決提起上訴。 這家法國能源公司表示，它認為氣候變遷作為全球性現象，不屬於法國盡職義務法的適用範圍。該法要求大型企業制定盡職計劃，以防止與其自身營運、子公司、供應商和分包商相關的嚴重人權和環境風險。 道達爾能源公司表示，該法律不適用於其無法控制的客戶的行為。該公司表示，將向巴黎上訴法院提出這些論點。 法國石油和天然氣巨頭的股價在巴黎下跌了近2%。 林德集團週一表示，已簽署六項新的購電協議，將在歐洲、非洲和印度購買再生電力。 林德公司表示，這些合約將每年透過新的風能和太陽能專案提供約0.63太瓦時的再生能源，幫助公司提高低碳能源的使用率。目前，低碳能源約占公司全球電力總消耗量的50%。 這家工業氣體和工程公司的股票在法蘭克福收盤上漲0.5%。

TPH稱，美國陸地鑽井活動發出喜憂參半的訊號：Enverus鑽井數量下降，貝克休斯鑽井數量保持穩定。

TPH能源研究分析師傑夫·勒布朗（Jeff LeBlanc）週一在一份報告中指出，上周美國陸上鑽井活動呈現喜憂參半的局面。 Enverus報告鑽機數量減少8台，降至616台；而貝克休斯（Baker Hughes，BKR）的鑽機數量則與上週持平，為572台。 Enverus的四周平均鑽機數量增加了一台，而貝克休斯則增加了三台。 詹姆斯引述Enverus的數據稱，水平鑽井活動減少了6台鑽機，其中私營業者減少了4台，上市生產商減少了2台。 二疊紀盆地是該地區鑽機數量降幅最大的區域，減少了4台，大部分減少與結構變化和井口作業有關。 勒布朗表示，巴肯盆地和海恩斯維爾盆地各增加了一台鑽孔機，但這些增加似乎與數據波動有關，而非實際營運成長。 墨西哥灣的近海鑽井活動維持不變，浮式鑽井平台數量為15座，自升式鑽井平台數量為3座。加拿大鑽井活動增加了4座鑽井平台，達到202座，而一年前的營運鑽井平台數量為181座。Price: $60.63, Change: $+3.38, Percent Change: +5.90%

特斯拉在英國最高法院贏得5G專利授權案上訴

特斯拉（TSLA）贏得英國最高法院的上訴，獲準恢復其針對InterDigital和Avanci的訴訟。該訴訟涉及5G汽車專利的授權條款。法庭文件週一顯示，這項裁決允許特斯拉繼續尋求法院批准其在英國推出5G汽車所需的5G專利許可。 特斯拉、InterDigital和Avanci均未立即回覆的置評請求。Price: $308.15, Change: $-4.88, Percent Change: -1.56%

加拿大皇家銀行表示，Charter Communications在與Cox達成交易後，將面臨持續的寬頻業務虧損和成本削減。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital）週一在一份報告中指出，Charter Communications (CHTR) 可能面臨持續的寬頻用戶流失、定價疲軟、盈利下降、股票回購減少以及削減成本的壓力，而計劃中的 Cox 交易可能會為更大規模的重組創造空間。 RBC 目前預計 Charter 將在 2026 年流失 47.3 萬寬頻用戶，2027 年流失 45.3 萬，高於先前預測的 42.5 萬和 40.5 萬。隨著光纖和固定無線競爭的加劇，寬頻用戶流失將是一個長期問題，Charter 預計每年可能會損失約 2 個百分點的市場份額。 RBC 也補充道，由於收入持續承壓而支出不斷增加，Charter 可能需要在未來幾個月大幅削減成本，而 Cox 交易完成後，該公司可能會推出更廣泛的成本削減計劃。 根據報告，Cox收購案預計將於8月中下旬完成，不會出現重大問題，除了計畫中的綜效外，還有可能實現成本節約，例如裁減重疊職位。 加拿大皇家銀行維持對Charter的「與產業持平」評級，但將目標股價從160美元下調至150美元。該行表示，由於Charter在完成Cox收購後，息稅折舊攤提前利潤（EBITDA）將有所下降，並更加重視降低債務，預計其股票回購規模將低於以往水準。Price: $128.76, Change: $+5.44, Percent Change: +4.42%

加拿大皇家銀行資本市場表示，SLB成長驅動因素將在2027年及以後逐漸整合。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週日發布的一份報告指出，SLB（證券租賃業務）的成長驅動因素可能在2027年及以後匯聚，主要得益於多年持續的離岸業務上行週期、中東地區的最終復甦以及委內瑞拉的進展。 分析師預計，SLB在2027年和2028年的營收成長率分別為10%和7%。報告顯示，RBC將2026年和2027年的EBITDA預期分別調高3%和下調1%，至81.6億美元和93.7億美元，而華爾街先前的預期分別為79.9億美元和94.2億美元。 報告也指出，RBC對2028年的EBITDA預期為102.3億美元，而華爾街先前的預期為103.6億美元。 RBC表示，SLB第二季的業績為該公司的模型增加了40億美元的自由現金流，並預計該公司今年將幾乎所有自由現金流回饋給股東。 RBC維持對該股的「跑贏大盤」評級和61美元的目標價。Price: $52.35, Change: $-0.08, Percent Change: -0.14%

美國兩年期高收益債券拍賣價格較上月上漲，需求走強

美國公債週一的兩年期公債拍賣殖利率達4.315%，高於上一輪拍賣的4.189%。 本次拍賣的認購倍數為2.66，高於上一輪拍賣的2.64。 交易商的認購佔比為54.15%，直接競標者佔比為17.16%，間接競標者佔比為28.68%。 在債券成交方面，交易商成交佔比為9.36%，直接競標者佔比為34.05%，間接競標者佔比為56.59%。

RBC稱，PTC Therapeutics公司針對苯酮尿症醫師所進行的調查結果對Sephience的上市勢頭褒貶不一。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週一表示，PTC Therapeutics（PTCT）針對苯酮尿症（PKU）的醫生調查結果喜憂參半，顯示Sephience上市勢頭能否持續尚存疑問，有跡象表明Kuvan的轉換需求仍有增長空間，且未接受治療的PKU患者數量穩定。 同時，RBC指出，一些醫生預計Sephience三年後的市場份額“僅比目前略有增長”，遠低於市場對該產品增長的普遍預期。 該券商預計，鑑於Sephience上市的良好勢頭，其第二季銷售額將達到1.44億美元，與市場預期相符，但中期成長放緩的可能性仍高於市場預期。 RBC維持PTC Therapeutics的「與業界持平」評級，目標價為85美元。Price: $76.69, Change: $-0.13, Percent Change: -0.17%

熱帶石油研究所稱，美伊停火緩解了供應擔憂，全球油價回落。

根據TPH能源研究公司週一發布的報告顯示，全球油價從上週晚些時候的飆升中回落，因為美伊暫停直接空襲後地緣政治緊張局勢的緩和，抵消了曼德海峽新出現的摩擦以及中東主要貿易航線持續中斷的影響。 TPH能源分析師馬特·波蒂略表示，布蘭特原油期貨價格徘徊在每桶88.20美元左右，較上週五觸及的每桶96.80美元的峰值有所回落。 這次回落源自於市場對潛在和平談判的樂觀情緒，以及局勢進一步升級的跡像已經避免。 然而，能源市場仍然處於緊張狀態。 TPH分析師表示，儘管美國和伊朗官員已經暫停了敵對行動，但沙烏地阿拉伯和胡塞武裝之間的緊張局勢在上周有所升級。 胡塞武裝在曼德海峽實施海上封鎖，襲擊了兩艘沙烏地阿拉伯油輪，並對沙烏地阿拉伯石油基礎設施發動攻擊。在利雅德進行報復性打擊後，胡塞武裝成功守住了這些設施。 關鍵區域航道的交通仍複雜。霍爾木茲海峽的通行能力顯著下降，延布油田每天約有400萬至450萬桶石油出口不得不改道。 TPH表示，兩艘滿載沙烏地阿拉伯原油的中國油輪近期成功通過了霍爾木茲海峽。由於滿載的超大型原油運輸船（VLCC）無法通過蘇伊士運河，市場參與者正努力應對物流瓶頸，迫使他們選擇其他路線，而這些路線的通行時間增加了一倍以上。 波蒂略表示，隨著企業財報季的到來，能源產業高層和投資人正在仔細分析各產業的業績，以更深入了解上游和油田服務產業的宏觀經濟狀況。 在油田服務領域，哈里伯頓 (HAL) 和 Liberty Energy (LBRT) 近期的評論表明，分析師對壓裂價格上漲的預期過於樂觀，實際增長可能更為溫和。 同時，哈里伯頓和 SLB (SLB) 對深水市場的樂觀評論繼續強化了整個行業對國際市場的偏好，而非北美本土48州陸上油氣田。 在上游天然氣領域，EQT (EQT)、Range Resources (RRC) 和 Ovintiv (OVV) 的早期業績凸顯了未來十年長期供需動態的日益增長。 儘管展望2027年，短期市場基本面仍面臨持續的阻力，但長期投資者的興趣已開始回升。 TPH 分析師強調，隨著新需求來源的出現，EQT 和 RRC 都對供應成長保持了謹慎的態度。上週股價表現優異的主要催化劑是 EQT 宣布與發電廠達成一項為期 10 年的供電協議，該協議與 PJM 電力市場定價掛鉤，而不是與當地盆地基準價格掛鉤。Price: $32.58, Change: $-0.78, Percent Change: -2.35%

美國兩年期公債殖利率最高，為4.315%，高於前位數的4.189%；買盤比為2.66，高於前位數的2.64。

傳奇生物的體內CAR-T細胞療法數據驗證了該方法的有效性，加拿大皇家銀行資本市場表示。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週一在一份報告中指出，傳奇生物（Legend Biotech，股票代碼：LEGN）的體內CAR-T細胞療法項目數據清晰地驗證了該方法的有效性。 該投資公司表示，市場尚未充分認識到傳奇生物該項目的潛力，該公司股價已回吐了大部分漲幅。 加拿大皇家銀行表示，今年可能公佈的更多後續數據，以及體內試驗預計將帶來更高的峰值潛力，都可能推動傳奇生物股價上漲。 報告指出，如果傳奇生物能夠迅速推進更大規模的I期劑量擴展隊列研究，最快可能在2029年將產品推向市場，僅在非何杰金氏淋巴瘤領域就蘊藏著30億美元的市場機會。 加拿大皇家銀行資本市場維持對該股的「跑贏大盤」評級，但將目標價從63美元下調至59美元。 該公司股價週一下跌超過14%。Price: $18.97, Change: $-3.26, Percent Change: -14.65%

聯合電力公司推動斯洛伐克錳礦鑽探計劃

聯合電力金屬公司（Union Power Metals，股票代碼：UPPR.CN）週一表示，該公司已推進其在斯洛伐克兩處錳礦床的鑽探計劃的準備工作。 該公司在聲明中表示，該計畫的主要目的是評估該地區冶金級和電池級錳的潛力，並驗證歷史勘探結果。 聯合電力金屬公司也確認，其在波札那的鈾礦勘探活動正按計畫進行。 該公司已完成專案區域的航空勘測工作。 聯合電力金屬公司股票在加拿大證券交易所小漲0.005加元，至0.12加元。

Expand Energy將以12.5億美元收購Twin Eagle

Expand Energy (EXE) 已同意以約 12.5 億美元的價格從 Five Point Infrastructure 手中收購私營資產支援型天然氣和電力行銷商 Twin Eagle，從而成為北美領先的天然氣行銷商。 兩家公司週一在聯合聲明中表示，Twin Eagle 成立於 2010 年，每日銷售天然氣超過 50 億立方英尺，並管理約 440 億立方英尺的儲存容量。該公司為美國和加拿大的 1000 多家客戶提供服務。 Expand Energy 臨時執行長 Michael Wichterich 在一份聲明中表示：「此次交易將加速 Expand 向領先的綜合性天然氣公司轉型，使其在商業和營銷方面比同行更具優勢。通過將 Expand 的規模、資源深度和財務實力與 Twin Eagle 的營銷和優化平台相結合，我們將在整個天然氣價值鏈中獲取更多利潤，並為股東帶來更持久的回報。」 Expand Energy 預計，合併後的投資組合的每日銷售量約為 140 億立方英尺。 「此次收購將擴大公司進入美國和加拿大優質需求中心的管道，覆蓋約90%的天然氣市場，」兩家公司表示。 韋德布希證券在發給客戶的電子郵件報告中指出，此交易將Expand Energy的上游規模優勢轉化為「下游商業護城河」。韋德布希分析師麥可‧皮科洛寫道，擁有資產支持的行銷能力，以及美國最大的天然氣供應基地，應該能為公司帶來更持久的利潤率。 「更重要的訊號是方向性的：Expand Energy正在將自身定位為一家綜合性生產商和行銷商，以應對不斷增長的液化天然氣和資料中心驅動的天然氣需求。我們預計，投資者在評估EQT和Antero Resources等同行時，也會以此為基準，因為投資者更看重綜合商業能力，而非單純的井口業務，」皮科洛口業務，」皮科洛說。 Expand Energy表示，該交易預計每年可帶來超過2億美元的息稅折舊攤提前利潤，並在2028年底前實現每年1.5億美元的綜效。該公司預計每年將新增7.5億美元的自由現金流，比先前的目標高出50%。 該交易尚需獲得監管機構的批准，預計將於第三季完成。 Twin Eagle首席執行官傑里米·戴維斯表示：“我們與新合作夥伴攜手，能夠以任何一家公司單獨都無法實現的方式創造更多價值。”Price: $90.98, Change: $-0.55, Percent Change: -0.60%

Lion One Metals公司購入新型LM90鑽機，以擴大圖瓦圖鹼性金礦的產量。

Lion One Metals (LIO.V) 週一發布聲明稱，已為其位於斐濟的圖瓦圖鹼性金礦購置了一台博爾特朗伊爾 (Boart Longyear) LM90 型地下岩芯鑽機。 該公司股票在多倫多證券交易所創業板 (TSX Venture Exchange) 的最新交易價格為 0.15 加元，上漲 7.1%。 該公司目前擁有四台地下鑽機和兩台正在運作的地面鑽機，預計將主要針對 500 號礦區和西礦區進行深部鑽探，以擴大和提升這些區域的資源量，並提高深層產量。 該公司表示，這台專用地下鑽機的最大鑽探深度為 990 米，預計將於 2026 年 10 月中旬交付。Price: $0.15, Change: $+0.01, Percent Change: +7.14%

根據Axios報道，川普稱如果伊朗談判失敗，美國準備採取「強而有力的軍事行動」。

Vortexa表示，受日本高庫存導致亞洲需求放緩的影響，歐洲液化天然氣進口量跌至五年來最低水準。

Vortexa分析師週一在一份報告中指出，上週歐洲液化天然氣（LNG）流入量降至五年來的最低水平，而日本高庫存抑制了亞洲需求。 歐洲LNG進口量降至2021年以來的最低周水平，22船貨物的交付總量僅為100萬噸，延續了夏季需求疲軟的趨勢。 儘管大西洋盆地間的套利效應在淡季和冬季對歐洲有利，可能從9月開始吸引更多貨物，但歐洲28天移動平均進口量仍比去年同期水準低約30%。 由於TTF現貨價格高於法國虛擬交易中心PEG的價格，法國自2023年3月以來首次出現一周內沒有LNG貨物交付的情況，抑制了交付。 比利時也經歷了近一年來首次單週零LNG貨物交付。德國逆區域趨勢而行，進口量較四周平均成長10%。 儘管自7月19日起拉文納浮式儲存再氣化裝置暫停天然氣輸送，義大利的進口量仍穩定在30萬噸。 西北歐液化天然氣交貨價平均為每百萬英熱單位20.30美元，歐盟天然氣庫存為55%，比五年平均低16個百分點。 儘管亞洲地區普遍出現熱浪，但由於日本庫存充足抑制了購買，而美伊衝突再度升級推高了現貨液化天然氣價格，亞洲液化天然氣進口量上周有所下降。 區域內液化天然氣到港總量為410萬噸，共62船，比四周平均低約15%。日本的液化天然氣進口量降至40萬噸，分六批進口，為2023年5月以來的最低水準。用於發電的液化天然氣庫存比五年7月份的平均高出20%以上。 日本28天移動平均進口量已降至三年來的最低點。 中國進口了110萬噸液化天然氣，分18批進口，比四周平均低10%。同時，轉運量達到3月份以來的最高水平，其中包括三批轉口貨物。 韓國進口了90萬噸，台灣地區進口了60萬噸，進口量維持強勁，均比近期平均高出10%以上。 隨著氣溫下降，印度的液化天然氣進口量降至兩個月來的最低點40萬噸。巴基斯坦在中石油招標後連續第三批取得現貨貨物。

加拿大皇家銀行表示，隨著投資組合實力和回報率的提升，Ovintiv的估值可望上漲。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital）在周五的一份報告中指出，Ovintiv (OVV) 憑藉其精簡的資產組合、強勁的執行力、豐富的資源儲備以及不斷提升的股東回報，具備估值擴張的潛力。 分析師表示，Ovintiv 第二季度的業績支撐了其預期，該公司日產量達到 614,600 桶油當量，二疊紀盆地表現優異，淨債務低於 30 億美元，二疊紀盆地石油和凝析油的日產量提高了 5,000 桶，達到約 125,000 桶。 報告還指出，Ovintiv 計劃在 2026 年透過分紅和股票回購將超過 60% 的自由現金流返還給股東，預計其資產基礎和營運效率將繼續帶來強勁的自由現金流。 加拿大皇家銀行（RBC）表示，儘管Ovintiv的資產負債表穩健、庫存充足且股東回報良好，但其股價仍低於同行，而其有望被納入標普/多倫多證券交易所綜合指數（S&P/TSX Composite Index），這將進一步支撐其股價需求。 RBC維持對該股的「跑贏大盤」評級，並將目標價從70美元上調至85美元。 Ovintiv股價週一下跌超過2%。Price: $61.43, Change: $-1.70, Percent Change: -2.69%