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產業動態：消費者

週一盤前，消費性股票漲跌互現，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP) 下跌0.2%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY) 小幅上漲。達美樂披薩 (DPZ) 股價下跌超過6%，此前該公司公佈第一財季獲利下滑，營收也低於分析師預期。

$DPZ

Asia Markets56天前

隨著聯準會會議週的開始，沙烏地阿拉伯證券交易所股票延續上漲勢頭。

沙烏地阿拉伯交易所上市股票收高，投資人將目光轉向沙烏地阿拉伯公司最新財報以及備受矚目的聯準會週三利率決議。週一收盤時，沙烏地阿拉伯證券交易所綜合指數上漲0.42%。拉比格煉油和石化公司（SASE:2380，又稱Petro Rabigh）和沙烏地阿拉伯卡揚石化公司（SASE:2350）領漲，收盤漲幅達9.96%。市場普遍預期聯準會將維持利率在3.50%至3.75%的區間不變，市場觀察家希望從中尋找聯準會下一步利率和政策動向的線索。牛津經濟研究院在一份報告中指出：「預計聯邦公開市場委員會下週將維持政策不變，因此我們將關注委員會對風險平衡的評估自3月中旬會議以來是否發生任何變化。由於沒有更新的經濟預測可供參考，因此，任何有關聯邦公開市場委員會成員想法變化的跡像都將來自政策聲明以及美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾會後的新聞發布會。」另據路透社引述巴基斯坦消息人士報道，伊朗提出了新的與美國和平談判方案。該方案包括保證美國不會再挑起衝突、結束封鎖等內容。回到國內市場，沙烏地阿拉伯乳品和食品公司（Saudia Dairy and Foodstuff，股票代號：2270，簡稱Sadafco）和沙烏地阿拉伯塔達烏爾集團（Saudi Tadawul Group，股票代號：1111）公佈的2026年第一季財務業績均有所下滑。同時，阿拉伯水泥公司（Arabian Cement Co.，股票代號：3010）的淨利飆升153.81%，銷售額成長5.08%。 Sadafco和沙烏地阿拉伯塔達烏爾集團的股價分別下跌2.12%和3.68%，而阿拉伯水泥公司的股價則上漲3.57%。

^TASISASE:1111SASE:2270SASE:2350SASE:2380SASE:3010

Sectors56天前

產業動態：科技

週一盤前交易中，科技股普遍上漲，道富科技精選產業SPDR基金（XLK）上漲0.1%，道富SPDR標普半導體ETF（XSD）上漲0.7%。高通（QCOM）股價上漲超過9%，此前TF國際證券的一位分析師表示，業內調查顯示，微軟（MSFT）支持的OpenAI正在與這家半導體公司和聯發科合作開發智慧型手機處理器。

$MSFT$QCOM

US Markets56天前

Verizon因後付費用戶意外成長而調高2026年獲利預期

威瑞森通訊公司 (Verizon Communications，股票代碼：VZ) 週一上調了全年盈利預期，並公佈了第一季業績，高於市場預期。同時，這家電信巨頭在第一季意外增加了後付費電話用戶。該公司目前預計，2026 年調整後每股收益將在 4.95 美元至 4.99 美元之間，高於先前預測的 4.90 美元至 4.95 美元，年增長率為 5% 至 6%。 FactSet 目前對該公司非 GAAP 每股盈餘的普遍預期為 4.90 美元。該股在最近的盤前交易中上漲了 3.9%。上週，競爭對手 AT&T (股票代碼：T) 維持了全年盈利預期，並公佈了優於預期的第一季業績。截至 3 月底的第一季度，威瑞森調整後每股收益從去年同期的 1.19 美元增至 1.28 美元，高於華爾街預期的 1.21 美元。營業收入成長2.9%至344.4億美元，但低於分析師平均預期的348.2億美元。該公司本季新增5.5萬零售後付費手機用戶，去年同期則減少了28.9萬人。 FactSet網站上八位分析師的平均預期為減少8.81萬用戶。執行長丹·舒爾曼在一份聲明中表示：“我們2026年第一季的業績表明，我們的轉型不僅在推進，而且勢頭強勁。這種穩健的策略已經帶來了更健康的經濟效益、更低的客戶流失率，以及十多年來首次在第一季度實現後付費手機用戶淨增長。” 據該公司稱，行動和寬頻服務收入成長1.6%至約229億美元，其中包括1月因網路中斷導致的無線服務收入成長80個基點的負面影響。服務及其他收入從2025年同期的280.9億美元小幅增長至287.6億美元。根據一份簡報，寬頻淨新增用戶總數為34.1萬，低於去年的35.3萬。 2026年，零售後付費電話淨新增用戶預計將達到Verizon先前發布的75萬至100萬用戶預期範圍的上半部。該公司繼續預計，隨著向可持續的基於用戶數量的成長模式轉型，今年無線服務收入成長將基本持平。該公司也重申了對行動和寬頻服務收入成長2%至3%的預測。

$VZ

Mining & Metals56天前

秋田鑽井公司宣布收購福斯鑽井公司並取消雙重股權結構

AKITA Drilling（AKT-A.TO，AKT-B.TO）週一宣布，已與Paramount Resources（POU.TO）達成最終協議，收購Paramount在Fox Drilling Limited Partnership的全部權益。 Fox Drilling Limited Partnership是一家私人鑽井承包商，在加拿大西部沉積盆地經營一支高規格AC三聯鑽機隊。 AKITA表示，此次收購將伴隨其股本重組，從而取消AKITA的雙重股權結構。 AKITA將發行約1,926萬股普通股，以此收購Paramount在Fox及其普通合夥人Fox Drilling Inc.的全部權益。 AKITA補充道，最終收購價格將根據Fox的現金、營運資本、債務和任何交易費用進行交割後調整。「我們相信，此次交易將打造更強大、更具韌性的鑽井公司，為所有股東創造長期價值，」AKITA總裁兼執行長Colin A. Dease表示。 “Fox公司高規格交流三聯鑽機的加入，將提升我們在蒙特尼和杜弗內天然氣盆地的規模和能力。” 公司表示，根據收購協議，派拉蒙同意在收購完成後立即按比例向其股東分配普通股。 AKITA指出，交易完成並由派拉蒙完成分配後，預計派拉蒙股東將合計持有AKITA約33%的已發行普通股。該公司表示，派拉蒙將在收購完成的同時與AKITA簽訂為期三年的協議，根據該協議，派拉蒙承諾在協議期內使用AKITA的鑽機累計作業2700個鑽機日。交易完成後，派拉蒙影業總裁兼執行長、董事會主席詹姆斯·里德爾(James Riddell)和獅門資本有限公司副總裁傑克遜·里德爾(Jackson Riddell)預計將加入AKITA董事會，而AKITA現任的三位董事預計將卸任。公司表示，琳達·索瑟恩-希思科特(Linda Southern-Heathcott)和南希·索瑟恩(Nancy Southern)將繼續擔任董事，其中索瑟恩-希思科特將繼續擔任董事會主席。該公司還補充說，交易完成後，AKITA的管理團隊將保持不變。 AKITA表示，計劃按原定日期於2026年5月12日召開年度股東大會。除獲得股東批准外，這項涉及股份重組和收購的交易還需滿足慣例條件，包括多倫多證券交易所(TSX)有條件批准根據該交易發行的普通股上市。「AKITA計劃於2026年6月召開AKITA股東特別會議，批准股份重組，並預計在獲得批准後不久即可完成交易，」該公司補充道。

$AKT-A.TO$AKT-B.TO$POU.TO

Commodities56天前

市場消息：日本Jera公司擁有足夠的液化天然氣庫存，可滿足國內需求至7月。

根據路透社報道，日本最大的電力生產商Jera表示，儘管中東衝突導致霍爾木茲海峽實際上已經關閉，造成供應中斷，但其液化天然氣庫存充足，足以滿足國內需求至7月。報道引述該公司高層的話稱， Jera財務策略與規劃負責人大瀧正人週一告訴路透社：“目前，我們的庫存足以維持到7月份。” 他表示，公司將利用全球市場交易能力，確保靈活採購燃料以滿足國內需求。他還表示，公司將根據霍爾木茲海峽封鎖持續時間的長短調整採購策略。就在幾個月前，Jera剛與卡達能源公司簽署了一項為期近30年的協議，從2028年開始，每年從卡達能源公司北氣田南擴建工程供應300萬噸液化天然氣。然而，目前尚不清楚此次衝突將對該協議產生何種影響。傑拉尚未回覆就此事的置評請求。（市場閒談新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

Asia Markets56天前

由於中東和平談判仍陷入僵局，據報導伊朗提出新的和平方案，美國股指期貨盤前下跌。

週一盤前，受伊朗提出在美伊談判陷入僵局之際重新開放霍爾木茲海峽的新提議的報道影響，美國股指期貨小幅走低。道瓊工業指數期貨下跌0.2%，標普500指數期貨下跌0.1%，那斯達克指數期貨上漲0.1%。根據Axios引述一位美國官員和另外兩位消息人士的話報道，伊朗已向美國提交了一份新的提議，旨在重新開放霍爾木茲海峽並結束衝突，同時將核談判推遲到以後舉行。據Truth Social週日發布的一篇文章稱，美國總統唐納德·特朗普取消了美國特使史蒂夫·威特科夫和賈里德·庫什納前往巴基斯坦與伊朗進行談判的行程，並表示“如果他們想談，他們只需要打個電話就行了！” 本週財報季拉開序幕，威瑞森通訊公司（Verizon Communications，股票代號：VZ）公佈了第一季調整後獲利和營收均有所成長。預計本週將公佈季度財報的公司包括Visa (V)、Alphabet (GOOG, GOOGL)、微軟 (MSFT)、亞馬遜 (AMZN)、Meta Platforms (META)、蘋果 (AAPL) 和伯克希爾哈撒韋 (BRK.A, BRK.B)。油價上漲，近月全球基準北海布蘭特原油上漲1.8%，至每桶100.86美元；美國西德州中質原油上漲1.7%，至每桶96.05美元。達拉斯聯邦儲備銀行將於美國東部時間上午10:30公佈製造業指數。聯邦公開市場委員會（FOMC）將於美國東部時間週三下午2點發表聲明。其他國際市場方面，日本日經指數收盤上漲1.4%，香港恆生指數收盤下跌0.2%，中國上證綜指收盤上漲0.2%。同時，英國富時100指數下跌0.2%，德國DAX指數在歐洲午後交易時段上漲0.8%。股指方面，根據TF International Securities的一位分析師透露，業內人士調查顯示，微軟支持的OpenAI正在與高通和聯發科合作開發智慧型手機處理器，受此消息提振，高通(QCOM)股價上漲9.4%。威瑞森通訊(Verizon Communications)股價上漲3%，此前該公司公佈了第一季財報。另一方面，達美樂披薩(DPZ)股價下跌7.4%，此前該公司公佈的第一財季獲利和營收均低於分析師預期。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$AMZN$BRK.A$BRK.B$DPZ$GOOG$GOOGL$META$MSFT$QCOM$V$VZ

Mining & Metals56天前

ARC Resources同意被殼牌以220億加幣收購

全球油氣生產商殼牌公司(SHEL)週一同意以220億加元（含債務）收購ARC Resources (ARX.TO)。此舉旨在擴大殼牌在加拿大不列顛哥倫比亞省東北部蒙特尼頁岩氣田的市場份額。殼牌提出的收購價為每股ARC股票32.80加元，較其上週五在多倫多證券交易所的收盤價溢價27%。收購款項將以75%的殼牌股票和25%的現金支付。根據協議，殼牌將獲得ARC在蒙特尼氣田截至去年年底的374,336桶油當量/日（boe/d）天然氣和天然氣凝析液產量，預計今年產量將增長至405,000至420,000桶油當量/日。此外，殼牌也將為位於不列顛哥倫比亞省北部太平洋沿岸的加拿大液化天然氣(LNG Canada)工廠增加供應，該工廠由殼牌持有40%的股份。殼牌執行長瓦埃勒·薩萬在一份聲明中表示：「ARC是一家高品質、低成本且碳排放強度位居前25%的生產商，在蒙特尼頁岩盆地運營，與我們在加拿大的現有業務形成互補，並增強了我們未來幾十年的資源基礎。我們正在利用其獨特的資產優勢，並歡迎擁有深厚專業知識的同事加入，結合基地的財富。 ARC在蒙特尼地區擁有150萬英畝土地，這將使殼牌在該地區的土地持有量增加到44萬英畝。此外，ARC也將新增約20億桶油當量/日的儲量。此次收購將使加拿大重新成為這家全球石油生產商的重要中心。此前，該公司在2017年將大部分油砂業務出售給加拿大自然資源公司（CNQ.TO）後，一直在逐步撤出加拿大市場。該公司原計劃於2025年將其剩餘的油砂權益出售給這家加拿大生產商，從而徹底退出油砂領域。目前，該公司仍在阿爾伯塔省埃德蒙頓附近運營一座油砂升級裝置、煉油廠和碳捕集設施，並在安大略省薩尼亞擁有一座煉油廠，同時在加拿大擁有1400家零售加油站。 ARC公司表示，殼牌公司於今年3月與該公司接洽，其董事會成立了一個特別委員會來評估該收購要約，並最終認定該要約公平合理，符合股東的最佳利益。「ARC董事會一致建議股東進行這項策略交易，」董事會主席哈爾·奎斯勒在聲明中表示。「這項協議為我們的股東帶來了巨大的價值，並將兩家在安全、卓越運營以及關懷社區和員工方面擁有共同承諾的公司聯合起來，從而增強了我們在未來多年持續創造價值的能力。” 預計此交易將於今年下半年完成。 ARC股票週五在多倫多證券交易所收盤下跌0.35加元，至25.77加元。

$ARX.TO$SHEL

Equities56天前

ACT能源技術公司償還2000萬美元可交換次級本票

ACT Energy Technologies (ACX.TO) 週一宣布，已於2023年7月11日全額償還了與收購Rime Downhole Technologies相關的未償還可交換次級本票。該公司償還了2000萬美元的本票本金及應計利息。該公司表示，提前償還本票的資金來自其貸款銀團提供的2,000萬美元定期貸款。該公司股票上週五在多倫多證券交易所收盤上漲4.1%，報6.68加元。

$ACX.TO

Treasury56天前

加拿大豐業銀行稱，加拿大將於今天上午宣佈設立主權財富基金。

加拿大總理馬克·卡尼領導的加拿大聯邦政府將於週一上午9點15分（美國東部時間）在渥太華舉行新聞發布會，宣佈設立一項新的主權財富基金。隨後，財政部長弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅將於上午10點（美國東部時間）在蒙特婁舉行記者會。加拿大豐業銀行在周一早晨發布的報告中指出，財政部長弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅將緊隨其後，於上午10點（美國東部時間）在蒙特利爾舉行新聞發布會。豐業銀行指出，這些關於該基金的公告將在聯邦政府週二發布春季經濟報告之前發布，並進一步在卡尼政府計劃於9月召開的投資會議之前發布。該會議旨在吸引全球投資進入加拿大。豐業銀行表示，對於這項新基金，「魔鬼藏在細節裡」。豐業銀行的一個直接觀察是，通常情況下，擁有主權財富基金的國家都是淨儲蓄國。但加拿大並非如此。

$CXY

Equities56天前

傑富瑞將EQT的目標價從76美元調高至77美元，維持買進評等。

根據FactSet調查的分析師報告，EQT (EQT) 的平均評級為“增持”，平均目標價為70.76美元。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

$EQT

Mining & Metals56天前

Blue Ant Media 公司與加拿大派拉蒙影業簽署合作協議

加拿大派拉蒙影業和Blue Ant Media旗下的Media Pulse公司週一宣布擴大合作關係，Media Pulse將成為派拉蒙在加拿大廣告資源的獨家直銷和程序化合作夥伴。 Media Pulse將代理商派拉蒙的訂閱視訊點播（SVOD）平台Paramount+及其串流服務Pluto TV。它將為客戶提供在Paramount+和PlutoTV所有連網電視（CTV）廣告資源中直接投放廣告的機會，幫助加拿大廣告商觸及高參與度受眾。 Media Pulse董事總經理Deborah Gurofsky表示：「與Pluto TV和Paramount+在加拿大的獨家合作，是我們優質合作夥伴陣容的又一重要補充，使我們能夠進一步提升CTV體驗，並為品牌提供跟隨觀眾進入海量必看內容的機會。此次合作使品牌能夠直接、便捷地觸達涵蓋所有類型、覆蓋全國進入海量必看內容的機會。此次合作使品牌能夠直接、便捷地觸達涵蓋所有類型、覆蓋全國 1017 月的娛樂市/市情庫」。美元，至 6.74 美元。

$BAMI.TO

Research56天前

AlphaValue/Baader Europe 將諾華的評級上調至新增，並下調至 PT。

AlphaValue/Baader Europe週一將瑞士製藥商諾華（NOVN.SW）的評級從“減持”上調至“增持”，並將目標股價從134.00瑞士法郎下調至131.00瑞士法郎。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

$NOVN.SW

Research56天前

ABG Sundal Collier 將 Mycronic 的評級下調至“持有”，並上調目標價。

ABG Sundal Collier週一將瑞典電子生產設備公司Mycronic（MYCR.ST）的股票評級從“買入”下調至“持有”，並將目標股價從265瑞典克朗上調至300瑞典克朗。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

$MYCR.ST

Research56天前

DNB Carnegie 將 Hiab 評級上調至“買入”，並提高 PT 評級

DNB Carnegie週一將貨物裝卸機械公司Hiab（HIAB.HE）的評級從“持有”上調至“買入”，並將目標價從50.00歐元上調至65.00歐元。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

$HIAB.HE

Research56天前

SNB Capital下調了對解決方案的目標價，維持增持評等。

週一，SNB Capital將資訊通信技術服務公司Arabian Internet and Communications Services Co.（SASE：7202，以Solutions名義開展業務）的目標股價從286.60沙特里亞爾下調至209.20沙特里亞爾，並維持其「增持」評級。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

SASE:7202

Research56天前

SB1 Markets 將 Tomra Systems 的評級上調至“買入”，並提升其 PT 評級。

SB1 Markets週日將回收技術公司Tomra Systems（TOM.OL）的評級從“賣出”上調至“買入”，並將目標價從100挪威克朗上調至105挪威克朗。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

$TOM.OL

Research56天前

Nordea銀行將Mycronic的評級下調至“持有”

北歐銀行週一將瑞典電子生產設備公司Mycronic（MYCR.ST）的評級從「買入」下調至「持有」。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

$MYCR.ST

Research56天前

花旗銀行上調阿聯酋國民銀行PT股票評級，維持買進評級

花旗銀行週一將總部位於杜拜的阿聯酋國民銀行（Emirates NBD，DFM:EMIRATESNBD）的目標價從33.50迪拉姆上調至35.35迪拉姆，並重申其「買入」評級。（報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、大宗商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結與我們聯繫：https://www..com/contact-us）

DFM:EMIRATESNBD

Research56天前

高盛將 Sainsbury 的評級下調至“賣出”，並下調其目標價。

高盛週一將英國零售商J Sainsbury（SBRY.L）的股票評級從“買入”下調至“賣出”，並將目標股價從3.90英鎊下調至3.35英鎊。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

$SBRY.L

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Mining & Metals56天前

ARC Resources同意被殼牌以220億加幣收購

$ARX.TO$SHEL