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產業動態：金融

週三盤前交易中，金融股普遍上漲，道富金融精選產業SPDR ETF (XLF) 上漲0.2%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS) 上漲0.2%，而其對應的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ) 則下跌0.3%。瑞銀集團 (UBS) 股價上漲超過4%，此前該公司公佈了第一季獲利和營收均高於預期。

$UBS

Asia Markets56天前

美國股指期貨盤前基本持平，交易員等待科技股財報和聯準會利率決議

週三盤前，美國股指期貨基本上持平，交易員們正等待「七巨頭」中四家公司的財報以及聯準會的最新政策聲明。道瓊工業指數期貨下跌0.1%，標普500指數期貨下跌0.1%，那斯達克指數期貨上漲0.2%。 Alphabet (GOOG, GOOGL)、微軟 (MSFT)、亞馬遜 (AMZN) 和 Meta Platforms (META) 等公司將於今日盤後公佈季度財報。市場普遍預期，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在今日的會議中維持聯邦基金利率目標區間在3.50%至3.75%不變。聯準會主席鮑威爾將於6月下屆委員會會議前卸任，但他表示將留任至繼任者凱文沃許獲得確認為止。委員會會後聲明將於美國東部時間下午2點發布，聯準會主席鮑威爾的新聞發布會定於美國東部時間下午2點30分開始。油價上漲，近月全球基準北海布蘭特原油上漲3.8%，至每桶108.34美元；美國西德州中質原油上漲4%，至每桶103.93美元。 3月耐久財新訂單季增0.8%，前一個月月減1.2%，高於彭博社彙整的分析師調查中預期的0.5%增幅。 3月新屋開工量年化為150.2萬套，高於預期的138萬套，也高於上月的135.6萬套。美國3月貨物貿易逆差擴大至878.7億美元，高於上月的834.9億美元，先前市場預期為880億美元。其他國際市場方面，日本日經指數收跌1%，香港恆生指數收漲1.7%，中國上證綜指收漲0.7%。同時，英國富時100指數下跌1%，德國DAX指數在歐洲午後交易時段持平。股票方面，希捷科技（STX）股價上漲16%，此前該公司公佈的第三財季非GAAP獲利和營收均超出分析師預期，並發布了優於預期的第四財季業績展望。恩智浦半導體（NXPI）股價上漲21%，此前該公司公佈的第一財季非GAAP盈利和營收均超出分析師預期，並發布了高於預期的第二財季業績指引。 Visa (V) 股價上漲 5.7%，此前該公司公佈的第二財季調整後獲利和營收均超乎預期。另一方面，Robinhood Markets (HOOD) 股價下跌 12%，此前該公司公佈的第一財季獲利和營收均低於分析師預期。 Booking (BKNG) 和德意志銀行 (DB) 的股價分別下跌 4.8% 和 3.1%，儘管兩家公司公佈的第一財季調整後獲利和營收都高於預期。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMZN$BKNG$DB$GOOG$GOOGL$HOOD$META$MSFT$NXPI$STX$V

Sectors56天前

產業動態：醫療保健

週三盤前，醫療保健類股漲跌互現，道富醫療保健精選行業SPDR ETF (XLV) 下跌0.6%，而iShares生物科技ETF (IBB) 上漲0.1%。梯瓦製藥 (TEVA) 股價上漲超過9%，此前該公司公佈了第一季非GAAP利潤和淨收入均高於預期。

$TEVA

Asia56天前

PICC財產及意外險第一季獲利下滑

根據週三提交給香港交易所的文件，中國人民財產保險公司（港交所代碼：2328）公佈，2026年第一季淨利潤為86.3億元人民幣，低於去年同期的113億元。第一季營業收入為1,279億元人民幣，低於去年同期的1,286億元。第一季原保費收入年增1.4%，達1,830億元。

HKG:2328

Asia Markets56天前

聯準會交易日，沙烏地阿拉伯證券交易所股票小幅上漲；Americana Restaurants International股價小幅上漲

沙烏地阿拉伯證券交易所綜合指數（Tadawul All Share Index）延續漲勢，週三收盤上漲0.52%，市場正翹首以盼當天晚些時候即將公佈的美國貨幣政策聲明。「展望今日，焦點將是聯準會的最新政策決定。市場普遍預期聯準會將維持利率不變，因此關注點將集中在其對未來政策走向的前瞻性指引上。我們的美國經濟學家認為，關鍵問題在於聯準會是否會在聲明中正式採用關於政策前景的雙向表述，以及鮑威爾主席是否會在新聞發布會上表明更為平衡的風險評估。除了即將公佈的聯準會政策決定外，市場觀察家還在關注阿聯酋決定退出石油輸出國組織（歐佩克）以及更廣泛的歐佩克+（沙烏地阿拉伯是歐佩克+的實際領導者）的事件。經過全面評估，該中東國家的這項措施被歸因於其國家利益，以及為適應市場趨勢而需要保持彈性。在南非國內，Americana Restaurants International（SASE：6015）、Modern Mills for Food Products（SASE：2284）和Arabian Pipes Co.（SASE：2200）發布了截至3月31日的三個月財務報表。前兩家公司的淨利潤和收入均有所成長，而Arabian Pipes第一季的業績則有所下降。 Americana Restaurants和Arabian Pipes的股價分別上漲了9.63%和4.12%。 Modern Mills的股價則小幅下跌了0.89%。同時，Horizon Food Co.（SASE：9564）的股價下跌了12.28%，因為該公司與KSH3 Establishment簽訂了一份為期兩年、可續約的食品供應合約。

^TASISASE:2200SASE:2284SASE:6015SASE:9564

Commodities56天前

道達爾能源第一季油氣產量在中東地區動盪的影響下保持穩定

道達爾能源（TotalEnergies，股票代號：TTE）週三公佈，第一季油氣產量保持穩定，中東衝突造成的供應中斷抵消了其他地區專案啟動和產能提升的成長。截至3月31日的第一季度，油氣產量為每日255萬桶油當量，與去年同期基本持平。石油產量下降2%至每日133萬桶油當量，去年同期為每日136萬桶油當量。同時，天然氣產量增加2%至每日123萬桶油當量，去年同期為每日120萬桶油當量。該公司在報告中表示：“若不計中東衝突的影響，在新項目啟動和產能提升的推動下，產量同比增長約4%。” 據執行長 Patrick Pouyanne 稱，巴西拉帕西南油田的投產和利比亞馬布魯克油田的複產是推動季度產量成長的主要因素，抵消了中東地區每日約 10 萬桶油當量的損失。卡達、伊拉克和阿聯酋的上游生產中斷影響了道達爾能源公司約 15% 的油氣總產量。因此，勘探與生產業務的油氣產量年減 1% 至 190 萬桶油當量/日。另一方面，該公司一體化液化天然氣業務的總產量成長 4% 至 60.5 萬桶油當量/日，銷量成長 16% 至 1,240 萬噸。在綜合電力業務板塊，淨發電量成長3%至11.7太瓦時，這得益於淨裝置容量增加18%至26.8吉瓦。再生能源總裝置容量也成長28%至35.6吉瓦。該板塊的電力銷售量增加5%至15.2太瓦時，而天然氣銷售量下降12%至31.5太瓦時。該公司還報告稱，煉油廠加工量年增5%至每日160萬桶，利用率從87%上升至92%。該公司表示，位於沙烏地阿拉伯的薩托普煉油廠自4月14日起恢復運營，每日加工量為23萬桶。此前，該煉油廠因4月8日遭受攻擊而停產。同時，由於蒸汽裂解裝置利用率下調，道達爾能源的石化產品產量下降，從上年的78%降至74%。該公司表示，石油產品總銷量下降5%至120萬桶/日，主要原因是出售了在巴西和非洲薩赫勒地區的管網。

$TTE

Sectors56天前

產業動態：消費者

週三盤前，消費性股票普遍走低，道富消費必需品精選產業SPDR ETF (XLP)下跌0.2%，道富非必需消費品精選產業SPDR ETF (XLY)下跌0.5%。邦吉全球(BG)股價上漲超過1%，此前該公司公佈的第一季調整後利潤和淨銷售額均有所增長，並上調了2026年調整後每股收益預期。

$BG

Mining & Metals56天前

關鍵元素鋰業公司提供羅斯韋斯特礦區一期鑽探的化驗結果

Critical Elements Lithium (CRE.V) 週三公佈了其位於魁北克省 Rose West 礦區 10,000 公尺冬季鑽探計劃第一階段的化驗結果。亮點包括：在 13.50 公尺的礦段中，氧化鋰含量為 1.89%，五氧化二鉭含量為 207 ppm；以及在 17.75 公尺的礦段中，氧化鋰含量為 1.29%，五氧化二鉭含量為 169 ppm。該公司表示，鑽探計畫成功擴大了 Rose West 礦化帶的範圍。該公司已完成 19 個新鑽孔，其中 6 個鑽孔的化驗結果待定。

$CRE.V

Sectors56天前

產業動態：科技

週三盤前，科技股普遍上漲，道富科技精選產業SPDR基金（XLK）小幅走高，道富SPDR標普半導體ETF（XSD）上漲1.8%。希捷科技（STX）股價上漲超過15%，此前該公司公佈的第三財季非GAAP獲利和營收均高於預期，並發布了高於分析師預期的第四財季展望。

$STX

Treasury56天前

德國商業銀行稱，加拿大央行週三或將維持利率不變，等待通膨影響。

德國商業銀行表示，投資人不太可能在周三美東時間上午9:45看到加拿大央行調整利率。德國商業銀行指出，與除澳洲儲備銀行以外的許多其他G10央行一樣，政策制定者可能更傾向於等待觀察中東衝突的最終影響。該行認為，最新的加拿大通膨數據支持了這一觀點：3月份的通膨數據低於預期，核心通膨率在經歷了數月的波動後終於穩定在略高於2%的水平。此外，還有其他幾個原因：實體經濟復甦緩慢；由於能源獨立，加拿大應該能夠更好地抵禦價格衝擊；最重要的是，加拿大與美國的關係持續緊張，以及即將舉行的美墨加協定（CUSMA）談判。因此，該行在一份致客戶的報告中寫道，目前沒有太多理由急於提高利率。即使伊朗戰爭最終導致升息成為必要，其他央行也可能率先採取行動。德國商業銀行仍認為，市場對加拿大央行的預期遠比對歐洲央行或英國央行的預期更為現實。但加拿大升息的可能性要到今年最後一個季度才會出現。目前，貨幣政策不太可能對加幣（CAD 或 loonie）的走勢起到決定性作用，油價上漲可能成為關注的焦點。

$CAD$CXY

Research56天前

研究快訊：通用動力第一季業績強勁超預期，實現兩位數成長，積壓訂單創歷史新高

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：通用動力公司第一季業績表現卓越，營收達135億美元（年增10.3%，超出市場預期6%），調整後每股收益為4.10美元（年成長12%，超出預期0.41美元），營業利潤率從去年同期的10.4%提升至10.5%。四大業務部門皆實現成長，其中海洋系統業務營收成長21.0%，航空航太業務營收成長8.4%，利潤率提升至15.0%。創紀錄的訂單量使訂單出貨比達到2.0倍，總積壓訂單額增加至1,308億美元，為未來多年營收提供了充足的可見度。強勁的經營現金流（22億美元，佔淨利潤的192%）展現了卓越的營運能力，並為靈活的資本部署提供了支援。我們認為，未來三年通用汽車的每股收益年增長率預計將達到 10%-15%，遠高於目前 6%-10% 的普遍預期，這主要得益於海洋系統業務進入哥倫比亞級潛艇生產的高峰期，以及航空航天業務受益於被壓抑的公務航空需求。

$GD

Mining & Metals56天前

Fortune Minerals尋求政府資金開發NICO項目；週二股價飆漲25%，接近52週高點

加拿大財富礦業公司（Fortune Minerals，股票代號：FT.TO）股價昨日飆漲25%，逼近52週高點。該公司週三表示，已向兩家政府機構申請資金，用於建造一條通往其位於西北地區的尼科礦（Nico mine）的道路。財富礦業與特利喬政府（Tlicho Government）成立合資企業，共同開發這條路。該公司已向加拿大政府的關鍵礦產基礎設施基金（CMIF）申請最高5,000萬美元的資金。此外，該公司也響應了美國國防工業基地聯盟（DIBC）關於提升國內鉍產量的專案提案徵集。財富礦業先前已獲得美國政府的支持，推動尼科計畫直到做出建設決策。尼科礦是世界上最大的鉍礦床，擁有全球12%的鉍儲量。該公司計劃在阿爾伯塔省建造一座濕式冶金廠，該廠將生產純度為99.99%的鉍錠和氧化鉍產品，以及鈷和銅等關鍵礦物產品。位於西北地區的尼科礦床位於特洛奇族領地內，距離耶洛奈夫市西北方160公里。週二，Fortune Minerals在多倫多證券交易所的股價收盤上漲0.035美元，至每股0.17美元。

$FT.TO

International56天前

美國3月預估貿易逆差略小於預期，庫存上升

根據美國人口普查局公佈的數據，3月美國貨物貿易逆差擴大至878.7億美元，高於2月的834.9億美元。這一數字略低於彭博社先前調查預測的880億美元逆差。 3月出口成長2.5%，進口成長3.3%。同一份報告顯示，3月批發庫存成長1.4%，高於2月份的0.9%。彭博社調查的分析師此前預計批發庫存將成長0.4%。 3月零售庫存成長0.7%，高於上月的0.3%。這一增幅高於分析師預期的0.1%。若剔除汽車庫存1.2%的增幅，當月零售庫存成長0.5%。

Mining & Metals56天前

Propel 修改並擴大 Fora 信貸額度

Propel Holdings (PRL.TO) 週三宣布，已對其加拿大業務 Fora 的現有信貸額度進行修訂並擴充。 Fora 的信貸額度從約 2,600 萬美元增加到 4,000 萬美元。該公司表示，Fora 的信貸利率將為基準利率加 275 個基點，這意味著信貸成本降低了約 200 個基點。 Propel 執行長 Clive Kinross 表示：“此次修訂降低了我們的資本成本，並支持了我們在加拿大業務的持續增長。這體現了我們平台的實力、我們已取得的業績以及在加拿大和全球範圍內的持續發展勢頭。” 週二，該公司股票在多倫多證券交易所收盤下跌 6%，至 20.55 加元。

$PRL.TO

International56天前

美國3月房屋開工量大幅成長，建築許可量下降，竣工量上升

3月新屋開工量較上月成長10.8%，達到年化150.2萬套，此前2月曾降至135.6萬套，遠高於彭博社截至美國東部時間上午7:40匯總的調查預期值138萬套。 3月建築許可量年減10.8%，至137.2萬套，低於預期的139萬套，此前2月曾升至153.8萬套。已獲許可但尚未開工的房屋數量也有所下降，因此下個月新屋開工量增長前景黯淡。 3月房屋竣工量較上月增加0.1%，達到136.6萬套，此前一個月下降了6.3%。竣工量年減12.8%。

Sectors56天前

伊朗戰爭仍看不到結束的跡象，油價堅挺在100美元上方。

週一早盤，油價堅挺在每桶100美元上方，連續第四個交易日上漲。同時，市場對伊朗戰爭即將結束和霍爾木茲海峽重新開放的希望逐漸消退，而一份報告顯示美國原油庫存意外下降。 6月交割的西德州中質原油（WTI）價格上漲3.35美元，至每桶103.28美元，創4月7日以來新高；6月交割的布蘭特原油價格上漲3.45美元，至每桶114.71美元。自2月28日戰爭爆發以來，WTI原油價格已上漲約49%。 2月28日，伊朗在遭到美國和以色列的襲擊後封鎖了霍爾木茲海峽，這是全球約20%石油供應的關鍵咽喉要道。目前，美國正在封鎖伊朗港口，伊朗要求在恢復和平談判之前解除封鎖，但美國拒絕這樣做，導致伊朗石油供應持續受到有史以來最大的衝擊。盛寶銀行寫道：“霍爾木茲海峽近乎關閉，加劇了全球能源市場的緊張局勢……交易員們目前關注和平談判的下一步進展以及今日發布的美國庫存報告，以進一步了解在強勁的出口需求下，美國庫存下降的速度。” 根據Investing.com報道，美國石油協會在其每週調查中報告稱，上周美國石油庫存下降了179萬桶，而市場普遍預期為增加30萬桶。石油市場也關注阿聯酋週二宣布退出歐佩克的決定。阿聯酋是歐佩克第三大產油國，也是全球第七大石油出口國。鑑於供應衝擊，這項決定可能在短期內產生影響，但一旦衝突結束，可能會為市場增加供應。「鑑於霍爾木茲海峽關閉導致全球石油供應短缺，阿聯酋的退出其實無關緊要，因為其產量已達極限。由於海峽關閉，阿聯酋透過管道向阿曼灣出口石油的能力已達極限（150萬至180萬桶/日），這也是阿聯酋3月總產量降至237萬桶/月為364萬桶/日）的原因。 Woo寫道。

$CLM6$LCOM6$USO

International56天前

3月份美國耐久財新訂單增幅超乎預期

美國耐久財新訂單3月成長0.8%，先前1月下降1.2%，高於彭博社調查預期的0.5%增幅。若剔除運輸訂單0.8%的成長，3月新訂單將成長0.9%，1月成長1.2%。市場預期增幅為0.4%。耐久財出貨量3月成長0.7%，2月份成長1.6%。剔除運輸訂單後，出貨量成長0.7%，2月成長1.4%。當月，不包括飛機在內的非國防資本貨物新訂單增加3.3%，出貨量增加1.2%。

International56天前

受中東衝突影響，德國企業4月計畫漲價的Ifo指標飆升。

伊福經濟研究所週三表示，受伊朗戰爭對物價的影響，4月份計畫將能源成本上漲轉嫁給消費者的德國企業數量升至三年多來的最高水準。該指標環比上升，從25.5點升至31.6點，為2023年1月以來的最高水準。該指標追蹤的是計劃提價的企業比例。從產業來看，製造業、能源密集企業、化學企業和消費品相關產業的價格預期均大幅上升，而能源密集型企業的價格預期也有所上升，但成長較慢。

^SXXP

Research56天前

研究快訊：艾伯維：第一季業績穩健，免疫學和神經科學領域表現強勁，每股盈餘預期上調

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：艾伯維公佈了強勁的2026財年第一季業績，調整後每股收益為2.65美元（同比增長7.7%），略低於市場普遍預期的2.67美元，主要原因是收購的知識產權和研發項目以及里程碑付款支出對每股收益產生了0.41美元的不利影響。淨收入為150.02億美元（年成長12.4%），超出預期2.8億美元，反映出關鍵治療領域的強勁成長。從修美樂（Humira）成功過渡到更新的免疫學產品，進一步驗證了艾伯維的戰略定位。其中，Skyrizi的營收為44.83億美元（年增30.9%），Rinvoq的營收為21.19億美元（年增23.3%），基本上抵銷了修美樂營收下滑至6.88億美元（年減38.6%）的影響。該公司將2026年調整後每股收益預期從13.96美元至14.16美元上調至14.08美元至14.28美元，其中包含了第一季智慧財產權和研發投入的影響。我們認為，多元化的成長平台展現出持續的強勁勢頭，其中免疫學業務貢獻了72.9億美元（成長16.4%）的收入，神經科學產品組合貢獻了28.75億美元（成長26.0%）的收入。我們認為，艾伯維致力於透過策略性投資拓展產品線，這為公司的持續成長奠定了堅實的基礎。

$ABBV

Research56天前

研究快訊：IDEX：高成長市場拓展協助第一季業績超預期

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：IEX第一季業績顯著超出預期，營運每股收益為2.00美元（年成長14%），高於市場普遍預期的1.77美元，超出預期0.23美元；有機銷售額增速從第四季的1%加速至5%。訂單金額達到創紀錄的9.88億美元（年增10%），這得益於多元化產品組合需求的擴大。健康與科技類股是主要的成長動力，報告銷售額成長17%，有機銷售額成長11%，調整後EBITDA利潤率提升100個基點至26.6%，主要得益於人工智慧驅動的資料中心電源解決需求與半導體應用。管理層上調了2026年全年業績預期，預計有機銷售額增長3%-4%（此前預期為1%-2%），調整後每股收益8.35-8.55美元（此前預期為8.15-8.35美元）。儘管受不利的產品組合影響，毛利率下降40個基點至44.9%，但隨著80/20策略的成效顯現，調整後EBITDA利潤率提升50個基點至26%。我們認為，業績預期的上調反映了IEX多元化終端市場需求環境的改善。

$IEX

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Asia Markets56天前

美國股指期貨盤前基本持平，交易員等待科技股財報和聯準會利率決議

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMZN$BKNG$DB$GOOG$GOOGL$HOOD$META$MSFT$NXPI$STX$V