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標普將Seazen集團和Seazen控股的展望調整為穩定，理由是其租金收入穩健。

標普全球評等近日發佈公告，將新濠集團（HKG:1030）及其子公司新濠控股（SHA:601155）的評等展望由負面調整為穩定。該評等機構同時維持了兩家公司的長期發行人信用評等為B級，以及其他評等。穩定的評級展望反映了標普的預期，即在房地產市場持續疲軟的情況下，公司穩定的租金收入將緩解物業銷售下滑的影響。標普預計，2026年新濠集團的合約銷售額將從去年的193億元降至120億元至130億元人民幣之間。然而，標普表示，由於2026年至2027年購物中心年收入將成長2%至3%，租金收入預計將達到每年133億元至138億元人民幣之間。標普表示，該公司還將保持多元化的融資管道，這將有助於其在未來一到兩年內償還到期債務。標普指出，該公司在債務到期期間的流動性和償付能力方面的重大進展可能會引發未來的評級調整。

HKG:1030SHA:601155

印度天然氣公司（GAIL）第四財季合併利潤下滑

印度天然氣公司（GAIL，NSE：GAIL，BOM：532155）週四向印度證券交易所提交的文件顯示，截至3月31日的第四財季，公司歸屬於股東的合併淨利潤從去年同期的249億盧比降至148億盧比。該公司股價在周五的交易中上漲近2%。每股收益從去年同期的3.79盧比降至2.26盧比。第四財季的營業收入也從去年同期的3,655億盧比降至3,571億盧比。公司董事會建議派發截至3月31日財年的末期股息，每股0.50盧比。

BOM:532155NSE:GAIL

法國商業環境五月惡化

法國國家統計與經濟研究所（Insee）週五公佈的數據顯示，5月法國商業景氣指數小幅下降至93.6，低於4月修正後的94.1。最新讀數低於市場預期的94，也偏離了該指數100的長期平均值。僅就製造業而言，該指數為102.3，高於先前修正後的100.4和市場普遍預期的100。

^SXXP

Commodities53天前

日本國際石油開發株式會社（Inpex）取得印尼東爪哇探勘權

日本能源勘探開發公司Inpex週四宣布，在印尼2025年第二輪石油招標中，該公司已獲得印尼東爪哇近海巴龍油田的勘探權。 Inpex在聲明中表示，其子公司Inpex Barong已與印尼上游監管機構SKK Migas和BP Barong簽署了產品分成合同，合約內容均與此中標的勘探區域相關。該公司表示，該區域位於東爪哇沿海，靠近其他油氣田，而爪哇省本身預計在中長期內將提供穩定的能源需求。 Inpex及其合作夥伴預計，如果勘探發現充足，將從勘探階段過渡到開發和生產階段。該公司預計，新區域的開發將有助於其在東南亞地區拓展天然氣和液化天然氣業務及營運。 Inpex表示，該公司也積極推動碳捕獲與封存、氫能和綜合電力供應等減排技術。

印尼第一季國際收支逆差達91億美元

印尼央行週五表示，印尼第一季國際收支出現91億美元的赤字，但外匯存底依然穩健，達1,482億美元。經常帳出現40億美元的赤字，佔GDP的1.1%，較上一季度有所擴大，原因是貿易順差收窄和收入外流增加，儘管貨運進口減少導致服務業有所改善。資本和金融帳出現49億美元的赤字，主要原因是其他投資外流和到期的外債，儘管直接投資和證券投資持續流入。截至3月底，印尼外匯存底足以支付5.8個月的進口和外債，高於國際充足率基準，央行預計印尼的外部狀況將維持整體穩健。

^JKSE

深圳英菲諾瓦旗下公司因智慧城市專案面臨建築訴訟

根據深圳證券交易所週五發布的公告顯示，深圳英菲諾華（SHE:002528）旗下子公司英菲系統（Infit System）因懷寧智慧城市項目面臨合約終止訴訟，索賠金額達1.099億元人民幣。懷寧縣國有資產管理公司指控英菲系統有嚴重違約行為，包括專案延期、品質缺陷、非法分包、未履行投資義務以及拖欠移工薪資。

SHE:002528

Equities53天前

Vallourec與Syngular Solutions將在巴西開發生物能源碳捕獲與封存項目

瓦盧瑞克（Vallourec，股票代號：VK.PA）週五宣布，將與工程顧問公司Syngular Solutions在巴西開展碳捕獲與地質封存（CCGS）計畫合作。這家法國能源管道公司週五表示，雙方簽署的諒解備忘錄將涉及生物能源的開發，包括碳捕獲與封存（CCGS）以及碳捕獲、利用與封存（CCUS）等項目。瓦盧瑞克指出，該協議旨在透過合作擴大其在新能源市場的份額。

$VK.PA

亞太經合組織貿易代表將在中國舉行會議，討論自由貿易議題。

中國商務部長王文濤週五接受採訪時表示，亞太經合組織（APEC）貿易部長會議預計將在當前「複雜多變」的國際情勢下，討論區域經濟整合和自由貿易區進程。此次貿易部長會議將於本月底在中國江蘇省蘇州市舉行。王文濤部長表示，會議也將討論數位合作和綠色經濟發展等其他重點議題。王文濤部長說：“各方都熱切期盼此次會議能夠達成共識，取得切實成果。”

市場傳聞：德國高層將隨經濟部長出訪北京

路透社週四引述巴斯夫、蒂森克虜伯和西門子能源的消息報道，這三家德國公司的執行長將陪同德國經濟部長凱瑟琳娜·賴歇下週訪問中國。報道稱，賴歇將於5月26日至29日訪問北京。報告指出，作為世界第三大經濟體，德國一直面臨來自中國的競爭和美國關稅帶來的風險。路透社稱，此次訪問凸顯了德國對中國原料和購買力的依賴，同時德國在汽車、能源和科技領域也是中國的主要競爭對手。根據路透社報道，賴歇此次訪華將是德國總理弗里德里希·默茨訪華三個月後進行的。（市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

Centuria Capital Group稱First Sentier Group已成為重要股東

Centuria Capital Group（澳洲證券交易所代碼：CNI）週五向澳洲證券交易所提交的文件顯示，截至週三，First Sentier Group及其關聯公司或聯營公司持有該公司5.02%的投票權，成為該公司的重要股東。 First Sentier持有該公司4,270萬股普通股。

ASX:CNI

市場傳聞：私募股權公司PDG擬以10億美元出售中國資料中心資產

根據《金融時報》週五引述消息人士報道，受中國政治和監管壓力影響，國際股權投資公司普林斯頓數位集團（PDG）計劃出售其在中國的資料中心資產，交易額可能高達10億美元。報告稱，由於中國政府嚴格的網路安全和資料保護制度，外國投資者難以在中國擁有關鍵的數位基礎設施。《金融時報》也報導說，隨著全球對人工智慧的需求不斷增長，投資人正將目光轉向其他國際市場。其他投資者已經出售了其在中國的數據中心資產。貝恩資本已將其資產以40億美元的價格出售給深圳東陽光實業牽頭的財團，交易將於2025年完成，但貝恩資本保留了橋數據中心在中國以外的業務。同時，報道稱，凱雷集團逐步減持了在中國數位基礎設施公司VNET集團的股份，最終由寧德時代科技股份有限公司（上海證券交易所代碼：300750，香港證券交易所代碼：3750）收購了這些資產。 PDG尚未回覆的置評請求。（市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

市場傳聞：私募股權公司PDG擬以10億美元出售中國資料中心資產

廣東光華科技任命財務長；股價上漲10%

廣東光華科技股份有限公司（深圳證券交易所代碼：002741）任命黃啟秀為財務長。根據該公司週五向深圳證券交易所提交的文件，黃啟秀於2008年加入這家化學企業，此前擔任財務中心總經理。該公司股價在近期交易中上漲了10%。

SHE:002741

東京電力公司獲得日本監管機構的補償資金

根據東京證券交易所週五發布的公告，東京電力公司（TYO:9501）已從核損害賠償和退役便利計畫（NDF）獲得72億日圓的補助金。這筆賠償金與日本正在進行的福島核事故賠償計畫有關。迄今為止，這家電力公司已從監管機構獲得11.5兆日圓的補助金和1,889億日圓的賠償金。透過這筆財政援助，該公司將能夠為受核事故影響的個人提供支持。

TYO:9501

ASX 200ASX:GYGASX:MYXASX:TUA

澳洲股市上漲；Guzman y Gomez退出美國市場，預計一次性影響高達4,000萬美元

週五，受美國和伊朗可能達成和平協議以結束中東衝突的樂觀情緒提振，澳洲股市上漲。 S&P/ASX 200 指數上漲 0.41%，或 35.30 點，收在 8,657 點。布蘭特原油期貨價格上漲約 2%，接近每桶 105 美元。美國國務卿馬可·盧比歐表示，與伊朗的談判出現了一些「正面跡象」。然而，雙方在霍爾木茲海峽的控制權和核子問題上仍有分歧。在國內方面，Cotality 在報告中指出，受央行升息和市場信心低迷的影響，澳洲住房需求在 3 月季度受到明顯衝擊，貸款總額下降了 6.2%。貸款總額下降了 3.8%。然而，這兩項指標均高於2025年3月的水準。西太平洋銀行指出，3月季度國內生產毛額月增約0.4%，區間為0.3%至0.55%。該行預測框架顯示，6月季度季增將停滯在0.1%。中東衝突持續的時間越長，加上其他不確定因素，6月季度經濟萎縮的風險就越大。公司方面，由於銷售動能不佳且未能達到財務目標，Guzman y Gomez（ASX：GYG）將立即退出美國市場。受此影響，該公司預計將在2026年業績中確認3,000萬至4,000萬美元的一次性損益。其股價在收盤時上漲了10%。 Tuas（ASX：TUA）表示，其與旗下子公司Simba Telecom以及Keppel Konnect和Konnectivity之間關於Simba收購M1股份的買賣協議已終止。此外，Mayne Pharma Group（ASX：MYX）在去年新南威爾斯州最高法院針對Cosette Pharmaceuticals提起的訴訟中，有權獲得近1,330萬澳元的法律費用賠償。其股價收盤上漲3%。

市場傳聞：中穀物流的船隻為少數幾艘通過霍爾木茲海峽的船隻之一，此時和談陷入僵局

根據路透社週四引述船舶追蹤數據報道，上海中穀物流（SHA:603565）旗下的「中谷南昌」號貨櫃船是過去24小時內少數幾艘通過霍爾木茲海峽的船舶之一。即時追蹤數據顯示，該船正從馬來西亞巴生港駛往沙烏地阿拉伯吉達港。路透社通報稱，近日平均每天有10艘船舶通過霍爾木茲海峽，包括貨船以及化學品船和液化石油氣船等其他船舶。報告指出，由於和平談判陷入僵局，霍爾木茲海峽何時重新開放仍有不確定性。（市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

SHA:603565

印尼4月貨幣供應量成長放緩至9.2%。

印尼央行週五表示，4月印尼廣義貨幣供應量（M2）年增9.2%，達到1,0253.7兆印尼盾，成長速度較3月的9.7%有所放緩。成長放緩主要得益於狹義貨幣供應量（M1）成長13.6%和準貨幣供應量成長4.7%，而上月這兩個數字分別為14.4%和5.2%。 M2成長主要由中央政府淨債權推動，4月淨債權成長38.6%，高於3月的39.1%。央行數據顯示，銀行信貸也支撐了流動性擴張，較去年同期成長9.4%，高於上月的8.9%。

^JKSE

JF Technology公佈第三財季及前九個月營收創歷史新高；股價上漲5%。

根據週四提交給馬來西亞證券交易所的文件，JF Technology（吉隆坡證券交易所代碼：JFTECH）第三財季營收創下2,320萬令吉的歷史新高。週五午盤交易中，該公司股價上漲超過5%。同時，前九個月營收達5,930萬令吉，創下迄今為止的最佳業績。該集團已將財年結束日期由6月30日改為12月31日，因此無法提供去年同期數據。該公司表示，季度業績成長主要得益於馬來西亞、中國和美國市場的廣泛需求，其中中國市場當季銷售額超過1,050萬令吉，美國市場貢獻460萬令吉。前九個月，各業務板塊訂單持續成長，營運規模不斷擴大，推動了獲利勢頭，集團持續受益於半導體產業的週期性成長和人工智慧相關需求的不斷擴大。

KLSE:JFTECH