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市場傳聞：儘管對基金有疑慮，美國官員仍將履行與川普達成的審計豁免協議

根據彭博社週二援引一位知情人士的消息報道，美國官員正在推進一項協議，該協議禁止政府調查唐納德·特朗普總統過去的納稅申報和商業活動，與此同時，一項18億美元的“反武器化基金”計劃已被擱置。 白宮尚未回覆的置評請求。 （市場閒談新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）

研究快報：CFRA重申對Signet Jewelers Limited股票的買進評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們維持12個月目標價100美元不變，並採用9.3倍的預期市盈率（基於我們對2027財年（1月）盈利的預測），而三年曆史平均市盈率為11.6倍，五年平均市盈率為10.9倍。業界平均本益比為11.7倍。鑑於該公司2027財年第一季獲利超出預期13%，我們將2027財年每股收益預期上調至10.80美元（前為10.51美元），並將2028財年每股收益預期上調至12.50美元（前為11.25美元）。我們預計2027財年營收為68.4億美元，2028財年為70億美元。 SIG實體店在2027財年第一季實現了3.8%的同店銷售額成長，遠超電商4.9%的下滑幅度，顯示地理位置優越、體驗式珠寶店的業績表現良好。 1億美元的成本節約計畫為利潤率擴張提供了空間，營業利潤率可望提升150個基點，足以應對更高的投入成本和更強勁的促銷力度。 2027財年第一季，銷售、管理及行政費用佔總銷售額的比例從去年同期的34.1%下降至32.8%。我們正在密切關注電商領域需要改進的數位化策略挑戰。

Stifel Canada維持對Cameco的「買入」評級，此前該機構對TEPCO Cigar Lake股票進行了買入評級；目標價維持在180加元。

週二，Stifel Canada維持對鈾生產商Cameco（CCO.TO，CCJ）股票的「買入」評級和180加幣的目標價。此前，該公司及其合作夥伴Orano收購了東京電力公司（TEPCO）在薩斯喀徹溫省北部雪茄湖礦區的少數股權。 對Cameco來說，這是一筆不錯的交易。 Cameco（與Orano）已同意收購東京電力公司(TEPCO)在Cigar Lake合資項目中持有的5%股份，這將使Cameco的持股比例增加2.871%，達到57.418%（Orano的持股比例降至42.582%），交易價格為1.1575億美元（Cameco的份額）。預計於2026年第三季完成交易，但需獲得監管部門批准並滿足其他慣例條件。此次收購價格意味著這是一筆一流資產的「清理」交易，且價格有所折扣。 Cameco為新增的2.871%股份支付的1.1575億美元，意味著Cigar Lake項目的估值（100%股權）為40.3億美元，而我們基於長期鈾價120美元/磅的假設，計算出的淨現值(NPV8%)為89.1億美元，交易倍數僅為0.45/NPV。我們估計這筆交易…分析師拉爾夫·普羅菲蒂指出：「這將使我們的淨資產值增長0.5%，2027財年每股收益增長3.3%，同時以每磅17美元的收購價格，新增約50萬磅/年的可歸屬鈾產量和約500萬磅的可歸屬探明和概算鈾儲量。」 （報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、大宗商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結與我們聯繫：https://finwires.com/en/contact）Price: $167.01, Change: $+11.17, Percent Change: +7.17%

Wedbush公司稱，Voyager Technologies公司將從Astrobotic的交易和NASA的登月項目中獲益。

Wedbush週二在一份報告中指出，Voyager Technologies (VOYG)計劃收購Astrobotic後，預計將在未來的月球相關合約中佔據更有利的地位。該公司將獲得更多NASA資源，2027年可能實現獲利成長，隨著本十年後期月球活動的增加，其成長速度也將加快。 Wedbush表示，Voyager已同意以約3億美元（含或有付款）的價格收購Astrobotic Technology，該交易將以現金加股票的方式進行，預計將於第三財季完成。此次收購將為Voyager帶來登陸器、漫遊車、動力系統、精確著陸技術以及其他工具，這將有助於Voyager拓展其月球戰略。 報告還指出，Astrobotic與美國國家航空暨太空總署（NASA）、國防高級研究計劃局（DARPA）、Astrolab以及其他航太和國家安全機構的密切聯繫，將有助於Voyager在未來的競爭中獲得更多項目。 NASA預計將在2026年授予十餘項著陸任務，並在2032年前支援73次月球著陸，這將為Voyager贏得更多業務機會。 Wedbush補充道，這筆交易將擴大Voyager在月球計畫中的潛在市場，並與其在可擴展太空棲息地領域的Max Space投資形成互補。 Wedbush維持對Voyager的「跑贏大盤」評級，並維持其60美元的目標價。Price: $49.75, Change: $+2.26, Percent Change: +4.76%

Karyopharm公司將發表Selinexor合併Ruxolitinib治療骨髓纖維化的3期臨床試驗數據

Karyopharm Therapeutics (KPTI) 週二宣布，其一項關於selinexor聯合ruxolitinib治療骨髓纖維化的3期臨床試驗的最新摘要已被2026年歐洲血液學協會大會接受，將於6月中旬進行口頭報告。 該公司表示，新數據將重點介紹一項對1期臨床試驗中24名患者的回顧性分析，該分析表明，脾臟體積縮小35%或以上可能預示著總生存期，這與3期臨床試驗的類似分析結果一致。 Karyopharm Therapeutics的股價在週二的交易中下跌超過8%。Price: $8.99, Change: $-0.84, Percent Change: -8.50%

《Stingray Hooked》在美國Roku頻道首播

Stingray（RAY.TO）週二宣布，其最新頻道 Stingray Hooked 已在美國 Roku 頻道首播。 該公司表示，這是備受期待的 Stingray Hooked 頻道首次與觀眾見面。 Stingray 美國內容發行主管 Rick Bergan 表示：「我們非常興奮地推出 Stingray Hooked 頻道，並率先透過 Roku 頻道與美國觀眾分享。釣魚的刺激性毋庸置疑，我們精心策劃了一系列精彩刺激的內容，完美展現了這項運動的精髓和腎上腺素飆升的快感。在 Roku 頻道上上線，讓我們能夠介紹這些引人入勝的觀眾。 該公司股票在多倫多證券交易所的最新報收於 14.52 美元，下跌 0.08 美元。Price: $14.52, Change: $-0.08, Percent Change: -0.55%

萬事達卡任命凌海為財務長；薩欽·梅赫拉將出任首席商務官

萬事達卡（MA）週二宣布，已任命亞太、歐洲、中東和非洲區總裁凌海（Ling Hai）為公司首席財務官，該任命將於8月3日生效。 萬事達卡表示，凌海將接替薩欽·梅赫拉（Sachin Mehra）的職位，後者將擔任新設立的首席商務官一職，負責全球各國的營運。 此外，美洲區總裁琳達·柯克帕特里克（Linda Kirkpatrick）將接替克雷格·沃斯伯格（Craig Vosburg）擔任首席服務長。沃斯伯格將轉任副董事長，並擔任公司全球形像大使。 萬事達卡也表示，東歐、中東和非洲區總裁迪米·多西斯（Dimi Dosis）將接替拉傑·塞沙德里（Raj Seshadri）出任首席商業支付官。塞沙德里將擔任執行長的高級策略顧問。Price: $483.78, Change: $-11.47, Percent Change: -2.32%

加拿大皇家銀行表示，Lifetime有望從高收入者中受益。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週二發布的一份報告指出，Life Time Group (LTH) 憑藉其高收入會員基礎和透過中心內服務提升會員消費份額的巨大潛力，有望從中獲益。 報告顯示，投資人關注的焦點主要集中在中心內服務成長、新俱樂部擴張、資產負債表槓桿率和資本配置等。 RBC表示，Life Time 會員家庭收入中位數預計將從2021年的11.9萬美元增長至2025年的16萬美元，為其會員消費創造了有利條件。 然而，RBC分析師指出，最大的成長機會仍在於提升現有中心內服務使用者的消費份額，尤其是動態私人訓練服務，該服務約佔中心內服務收入的一半。 該研究機構也指出，新俱樂部的營運效率正在提高，部分門市僅需24個月即可達到成熟期，高於歷史平均水平，選址也變得更有效率。 RBC維持對Life Time的「跑贏大盤」評級，並將目標價從38美元上調至43美元。Price: $32.33, Change: $+0.99, Percent Change: +3.16%

市場消息：據報道，阿布達比國家石油公司（ADNOC）已恢復經阿曼港口向亞洲出口石腦油。

根據路透社週二引述匿名貿易商的消息報道，阿布達比國家石油公司（ADNOC）已透過阿曼蘇哈爾港的替代路線恢復向亞洲出口石腦油。 消息人士稱，出口於5月透過船對船轉運的方式恢復。航運數據顯示，5月30日部分油輪已裝載貨物。 這家國營石油集團尚未回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

TPH表示，原油價格下跌打擊市場情緒，化工產品現貨市場回落。

上週，受原油價格下跌和市場對美伊可能達成和平協議的猜測加劇的影響，化學產品現貨價格普遍走軟，令石化市場情緒承壓。 TPH能源研究公司的分析師在周二的一份報告中指出，儘管價格有所回落，但幾乎所有主要產品的交易價格仍遠高於衝突爆發前的水平。 跌幅最大的產品之一是美國聚丙烯，價格下跌5美分/磅至66美分/磅。先前數據顯示，中國3月和4月的聚丙烯出口量創歷史新高，引發了對全球供應的擔憂。 即便如此，美國聚丙烯的價格仍比戰前高出23美分/磅。由於丙烯供應受限，市場持續緊張，生產商表示亞洲丙烷脫氫裝置的原料供應有限。 受現貨購買需求疲軟的通報影響，美國甲醇價格下跌30美元/噸至511美元/噸。然而，甲醇價格仍居高不下，比戰前基準價格高出176美元/噸。 受汽油市場疲軟的影響，美國甲基叔丁基醚（MTBE）價格下跌27美分/加侖至3.13美元/加侖。儘管價格下降，MTBE的交易價格仍比戰前水準高出1.02美元/加侖。 在亞洲，儘管新加坡一家生產工廠計劃停產一個月，中國醋酸乙烯酯單體（VAM）價格仍下跌7美分/磅至42美分/磅。市場參與者認為，下游需求疲軟是價格下跌的主要原因。中國VAM價格仍比戰前高出10美分/磅。 其他地區的價格波動較為溫和。美國聚乙烯價格下跌2美分/磅至64美分/磅，仍比戰前水準高出26美分/磅。美國聚氯乙烯價格小幅下跌1美分/磅至38美分/磅，仍比戰前水準高出8美分/磅。東南亞燒鹼價格下跌5美元/噸至430美元/噸，但仍比戰前價格高出20美元/噸。 最新跌幅表明，隨著能源價格回落，化學市場壓力有所緩解，但供應限制和高昂的生產成本仍然導致許多產品的交易價格遠高於衝突前的水平。

Wedbush稱，Abivax的Obefazimod面臨越來越大的黑框警告風險

Wedbush Securities週二在一份報告中指出，由於近期一項試驗中報告了惡性腫瘤病例，Abivax (ABVX) 的藥物obefazimod面臨黑框警告的風險日益增加。 該公司週一表示，一項評估obefazimod治療中重度活動性潰瘍性結腸炎成人患者的3期維持治療試驗達到了主要終點，25毫克和50毫克劑量組均達到了所有關鍵次要終點。 Wedbush指出，試驗中50毫克劑量組報告了7例惡性腫瘤，25毫克劑量組報告了1例，加上obefazimod獨特的作用機制，這些都預示著最終可能出現黑框警告。該券商也強調了這項警告可能對市場份額和行銷成本產生的負面影響。 Wedbush補充道，鑑於obefazimod的專利有效期，監管和商業審批的延遲也可能對獲利能力造成壓力。同時，Wedbush也指出，obefazimod作為單藥療法療效顯著，兩種劑量組的臨床緩解率均達50%。 Wedbush Securities 將 Abivax 的評級從“弱於大盤”上調至“中性”，並將目標價從 110 美元下調至 90 美元。Price: $79.22, Change: $-50.47, Percent Change: -38.92%

根據彭博社報道，儘管對基金有疑慮，美國官員仍將履行與川普達成的審計豁免協議。

TPH Energy稱，Phillips 66和HF Sinclair引領第二季煉油利潤率復甦。

TPH Energy週一表示，Phillips 66 (PSX) 5月煉油指標季增幅最大，而HF Sinclair Corporation (DINO) 在第二季業績提升最為顯著。 TPH指出，北大西洋、中大陸和墨西哥灣沿岸地區汽油裂解價差走強，推動Valero Energy (VLO) 5月份煉油指標從4月的每桶28.97美元升至每桶33.70美元。 TPH表示，儘管柴油裂解價差和原油價差表現不一，但西德州中質原油、路易斯安那輕質甜原油和阿格斯酸原油指數價差擴大，推動Valero第二季煉油指標較第一季上漲13.50美元/桶。 TPH指出，Valero 5月份乙醇指標從4月的每加侖0.65美元上升至每加侖0.66美元，較上季上漲0.16美元/加侖。 TPH表示，儘管由於原料成本上漲，瓦萊羅（Valero）的再生柴油價格從4月份的每加侖1.22美元降至每加侖1.07美元，但仍比第一季水準高出每加侖0.15美元。 TPH指出，中部走廊原油價格走低以及大西洋盆地佈蘭特原油價差收窄，推動菲利普斯66（Phillips 66）的煉油價格從4月份的每桶17.92美元升至5月份的每桶29.45美元。 TPH表示，儘管菲利普斯66的再生柴油價格從4月份的每加侖2.30美元回落至每加侖2.07美元，但仍比上一季高出每加侖1.32美元。 根據TPH報道，馬拉松石油公司（MPC）5月煉油和行銷指標從4月的33.02美元/桶上調至35.88美元/桶，原因是中大陸地區利潤率較上季提高15.10美元/桶，墨西哥灣沿岸地區利潤率較上月提高6.56美元/桶。 TPH表示，西海岸地區利潤率環比下降0.59美元/桶，同時甜酸原油價差收窄和現貨溢價走弱也對業績造成了壓力，第二季度指標較第一季度水平高出16.53美元/桶。 TPH表示，HF Sinclair公司5月經再生能源產量義務調整後的煉油指標從4月的27.35美元/桶上調至33.81美元/桶，原因是中大陸地區和西海岸地區利潤率走強，推動該指標環比提高18.85美元/桶。 TPH 表示，HF Sinclair 的潤滑油業務持續走強，第二季度 I-III 類潤滑油的平均利潤率比第一季度高出 108.78 美元/桶，而其可再生柴油指標儘管在 5 月份下降了 0.04 美元/加侖，但仍環比上漲 0.69 美元/加侖，而加拿大西部柴油價差的擴大可能會帶來額外柴油價的增加。Price: $182.20, Change: $+1.95, Percent Change: +1.08%

美國銀行證券將布魯克公司目標價從49美元上調至65美元。

根據FactSet調查的分析師報告，布魯克公司（BRKR）的平均評級為“增持”，平均目標價為51.58美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $56.35, Change: $-2.09, Percent Change: -3.58%

加拿大皇家銀行表示，江森自控在轉虧為盈的過程中，長期前景將更加強勁。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital）週一發布的一份報告指出，江森自控國際公司（Johnson Controls International，簡稱JCI）正在進行營運轉型，這得益於其業務系統的改進以及資料中心和關鍵終端市場需求的增強。 分析師表示，受資料中心需求加速成長的推動，江森自控已將長期有機收入成長預期從個位數中段上調至個位數高段。預計在人工智慧基礎設施擴張的背景下，資料中心需求將在五年內從佔總收入的約12%增長至約三分之一。 RBC強調，公司財務目標提升，包括利潤率提高約30%，自由現金流轉換率從95%提升到100%。這主要得益於公司在各個製造基地早期推廣精實業務系統所帶來的效率提升。 RBC提醒，轉型仍是一項多年工程，隨著系統在全球擴展，執行風險依然存在。報告還指出，儘管短期成長動能正在改善，但需求的持久性和長期利潤率的提升仍將是投資者需要密切關注的關鍵領域。 加拿大皇家銀行維持對該股的「與產業持平」評級，目標價為154美元。 江森自控股價週二上漲5.8%。Price: $141.55, Change: $+7.64, Percent Change: +5.71%

Brookfield Renewable Partners將透過包銷有限合夥單位的方式籌集1.5億美元

Brookfield Renewable Partners (BEP-UN.TO) 週二宣布，計劃透過包銷有限合夥單位的方式籌集 1.5 億美元資金。 Brookfield 將向承銷商出售 600 萬份優先有限合夥單位，每份定價 25 美元，累計最低利率重設為 5.75%。承銷商還擁有 200 萬份優先單位的超額配售選擇權，如果全部行使，則總募集資金將達到 2 億美元。 募集資金將用於 Brookfield Renewable 2024 年綠色融資框架下的合格投資以及償還債務。 此次發行將於 6 月 9 日結束。 Brookfield 單位在多倫多證券交易所的最新股價上漲 0.87 美元，至 51.95 美元。Price: $51.95, Change: $+0.87, Percent Change: +1.70%

Signet Jewelers第一季獲利超乎預期，調高全年業績預期

Signet Jewelers (SIG) 週二上調了全年業績預期，此前該公司公佈的第一財季業績超出華爾街預期，主要得益於強勁的假日銷售業績和第二財季初期的增長勢頭。 Kay Jewelers 的母公司 Signet Jewelers 目前預計 2027 財年調整後每股盈餘 (EPS) 為 9.20 美元至 11 美元，營收為 67 億美元至 69 億美元，高於先前預測的 8.80 美元至 10.74 美元和 66 億美元至 69 億美元。 FactSet 調查的分析師先前預測 Signet Jewelers 的每股盈餘為 10.45 美元，營收為 68.4 億美元。 營運長兼財務長 Joan Hilson 在電話會議上表示：「我們上調全年業績中值，以反映第一財季的業績表現和第二財季的成長勢頭。」根據 FactSet 的會議記錄，Signet Jewelers 股價週二上漲 4.2%，過去 12 個月累計上漲 32%。 截至5月2日的季度，調整後每股盈餘從去年同期的1.18美元增至1.56美元，高於市場普遍預期的1.38美元。銷售額從15.4億美元小幅成長至15.5億美元，與預期相符，同店銷售額成長1.8%。 執行長J.K. Symancyk在聲明中表示，所有品類均實現了同店銷售額成長，公司在情人節和母親節期間均取得了「積極的業績」。 北美地區營收成長0.9%至14.6億美元，同店銷售額成長1.6%。國際地區營收成長9.2%至8,750萬美元，同店銷售額成長5.6%。 Signet公司對第二財季的銷售額預期為15億美元至15.3億美元，低於分析師預期的15.4億美元，低於預期。預計同店銷售額將成長0.5%至2.5%。 希爾森表示，由於黃金成本上漲，商品利潤率將“略有下降”，但營運費用和租金槓桿作用應能抵消部分壓力。 該公司目前預計全年同店銷售額將在下降0.75%至成長2.5%之間波動，較先前預測的下降1.25%至成長2.5%有所收窄。Price: $88.35, Change: $+3.53, Percent Change: +4.16%