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聯邦快遞飛行員批准新的集體談判協議

聯邦快遞（FDX）週二表示，其飛行員已以多數票批准了與公司和航空飛行員協會達成的新的集體談判協議。 該公司表示，新協議將於6月29日生效，對聯邦快遞及其5,000名飛行員而言，這標誌著向前邁出了「重要一步」。 協議的財務條款未予披露。Price: $328.79, Change: $-1.44, Percent Change: -0.43%

Astra，Adamant 完成 1st 高級聲望 0 在 Argus 公開市場平台上的交易

根據Argus Media週二報道，再生能源公司Astra Energy於5月28日在Argus Open Markets平台上發起交易，從義大利公司Adamant手中購買Advanced Fame 0 fob ARA產品。這是該等級產品自上線Argus Open Markets平台以來的首筆交易。 Argus RED Advanced Fame 0 CFPP fob ARA指的是阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普樞紐港進行船上交貨的0號脂肪酸甲酯冷濾點產品。 Argus表示，該價格是符合歐盟再生能源指令II附件九A部分規定的廢棄物原料生產的先進生物柴油的每日價格評估。 保加利亞生產商Astra於5月28日發起交易，從義大利公司Adamant手中購買Advanced Fame 0 fob ARA系列產品，這是該等級產品在該平台上的首筆交易。 據Argus公司稱，Advanced Fame 0（FOB ARA級）的冷濾點(CFPP)為0攝氏度，與其他生物柴油等級（例如Fame 0、廢食用油甲酯(Ucome)和菜籽油甲酯(RME)）一樣，可與柴油混合使用，以幫助實現可再生能源目標。其分類依據是原料，該原料完全由符合歐盟附件九A部分規定的廢棄物組成。 Argus公司表示，市場參與者歷來以與Ucome的價差交易Advanced Fame 0。 在FOB交貨模式下，賣方在指定的裝運港將貨物交付給船舶。買方支付海運費、保險費和後續費用。 洲際交易所(ICE)上個月推出了由Argus結算的Advanced Fame 0期貨合約，該合約已開始成交。 兩種廢棄物燃料不同的監管架構擴大了供需動態，增加了對獨立定價和避險工具的需求。 「我們很高興市場參與者接受我們的AOM平台，該平台簡化了交易發起流程，提高了價格透明度，並提供了一個有助於合規的數位化平台，」Argus Media董事長兼執行長Adrian Binks表示。 他補充道，隨著監管規定的生效，生物燃料市場仍在不斷發展，而Argus在生物燃料、原料和再生燃料領域的定價基準已成為風險管理和長期合約的行業標準。 Argus經營著覆蓋歐洲和亞洲生物燃料、液化石油氣以及西非原油市場的開放市場平台，提供即時價格透明度和交易發起工具。Price: $141.41, Change: $+2.35, Percent Change: +1.69%

瑞銀和奇華頓推動瑞士股市走高，中東緊張局勢緩和

週二收盤時，瑞士股市上漲0.27%，扭轉了前一日的跌勢。市場對中東和平談判取得進展的預期以及幾項利好企業的消息提振了市場情緒。 美國總統川普表示，美國和伊朗「正處於達成一項非常非常好的協議的最後階段」。此前數小時，川普促成了德黑蘭和以色列之間停止報復性空襲的協議。 在國內企業方面，奇華頓（GIVN.SW）股價飆升7.48%，此前多家分析師上調了其評級。摩根大通將這家香精香料公司列入“積極催化劑觀察名單”，德意志銀行將其評級從“持有”上調至“買入”。此前一天，高盛也將其評級從“賣出”上調至“買入”。 德意志銀行表示：「需求依然強勁，繼3月的提振之後，第二季的市場狀況保持穩定。加之創新活動的增加，這應該會推動大多數企業的有機銷售成長（OSG）環比加速。」同時，德意志銀行也將奇華頓的目標股價從3000瑞士法郎上調至3300瑞士法郎。 「目前來看，成本上漲似乎可控，並且應該能夠很快傳導至消費者，從而確保盈利能力保持相對穩健，尤其是在大多數企業仍然高度重視自救的情況下。總而言之，我們預計第二季度業績將高於市場預期。” 同時，瑞銀集團（UBSG.SW）股價上漲0.21%，此前有消息人士告訴路透社，瑞士議會正在考慮一項新的提案，旨在放寬該國最大銀行的資本要求。據報道，新提案將把政府要求瑞銀以普通股一級資本全額支持其海外子公司的資本要求降低至70%或80%。 在其他公司新聞方面，SoftwareOne (SWON.SW) 股價下跌 2.97%，此前該公司在資本市場日公佈了 2030 年的財務目標。這家瑞士軟體和雲端運算技術集團的目標是實現接近兩位數的年複合營收成長率，並將股息支付率控制在淨利潤的 30% 至 50% 之間。

瑞銀表示，TJX已做好準備，將繼續從百貨公司市場奪取份額。

瑞銀證券週二在一份報告中指出，TJX (TJX) 已做好充分準備，在未來幾年繼續從百貨公司手中奪取市場份額。 分析師表示，該公司的成長潛力源自於其新興業務，如 HomeSense 和 Sierra，以及國際擴張，包括近期在西班牙推出的 TK Maxx 品牌。瑞銀也預測，TJX 未來五年的年均每股收益成長率約為 10.5%。 分析師表示，瑞銀第九次年度美國折扣店和百貨公司消費者調查進一步印證了這個正面觀點。調查顯示，71% 的消費者認為 TJX 品牌“物有所值”，而梅西百貨 (M) 等百貨公司同行的這一比例約為 47%。 分析師補充說：“這大約 24 個百分點的認知差距至關重要——它表明 TJX 掌握了消費者決策的核心驅動因素，從而能夠持續吸引客流，並鞏固其強大的競爭優勢，這將有助於其繼續從百貨公司手中奪取市場份額。” 這家投資公司預計，TJX 2027財年的每股盈餘為5.40美元，高於市場普遍預期的5.23美元；2028財年為6美元，高於市場普遍預期的5.76美元；2029財年為6.65美元，高於市場普遍預期的6.30美元。 瑞銀對TJX的評級為“買入”，目標價為197美元。Price: $163.65, Change: $+3.90, Percent Change: +2.44%

德國DAX指數下跌；德國工業產出攀升

週二，受德國最新公佈的工業生產和貿易數據以及以色列和伊朗達成停止直接衝突協議的影響，藍籌股DAX指數收跌0.74%。 德國聯邦統計局（Destatis）的數據顯示，4月工業產出季增0.4%，與預期相符，先前修正後的數據顯示下降0.1%。年度工業產出季減0.5%，先前修正後的數據顯示下降3.4%。 荷蘭國際集團（ING）表示：“這是自中東戰爭爆發以來工業生產首次增長。然而，這一增長幅度太小，不足以帶來任何實質性的緩解。相反，工業生產再次接近停滯，而不是出現真正的好轉跡象。” 貿易方面，德國聯邦統計局報告稱，經日曆和季節性調整後，4月份德國貿易順差為145億歐元，低於一個月前修正後的147億歐元，也低於Investing.com預測的154億歐元。 出口較上季微增0.9%，高於先前修正後的0.3%增幅及預期的0.3%降幅。進口環比成長1.2%，高於3月修正後的4.5%增幅。 在公司動態方面，諾德克斯集團（NDX1.F）從南歐和土耳其的匿名客戶處獲得了34台Delta和Delta 4000系列風力發電機組的供應和安裝訂單，總裝置容量達155兆瓦，其中包括多年服務和維護合約。 此外，Mwb Research將這家德國風力發電機製造商的評級從“賣出”上調至“持有”，目標價維持在40歐元不變。諾德克斯股價在Xetra下跌3.25%。 同時，Mutares（MUX.F）宣布，其投資組合公司F.lli Ferrari Holding已完成將其荷蘭分銷業務的部分出售給丹麥HMF集團的交易，使這家義大利車載起重機製造商能夠專注於其核心業務。這家德國私募股權控股公司收盤下跌1.46%。

加拿大皇家銀行表示，Ovintiv Montney 的財務深度和強勁的資產負債表支撐為其提供了重新評級的機會。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週二發布的一份報告指出，Ovintiv（OVV）在蒙特尼地區的庫存深度、精簡的資產組合、強勁的資產負債表以及不斷提升的股東回報，使其有望在未來實現「估值重估」。 報告稱，Ovintiv將繼續堅持其嚴謹的資本配置策略，維持其2026年23億美元的中期資本支出計劃和每日62萬至64.5萬桶油當量產量預期，同時保留在未來18至24個月大宗商品價格上漲時尋求增長的靈活性。 報告也指出，Ovintiv計畫在2026年透過股利和股票回購將50%至75%的自由現金流返還給股東，同時淨債務將降至33億美元，低於其40億美元的目標，並有望納入S&P/TSX指數。這些舉措增強了公司的財務靈活性，並可能進一步推高投資者對其股票的需求。報告指出，該公司預計 Ovintiv 在 2026 年的自由現金流約為 28 億美元，並表示儘管其資產基礎雄厚、財務狀況良好，但其股價較北美同行存在顯著折讓。 加拿大皇家銀行 (RBC) 維持對 Ovintiv 的「跑贏大盤」評級，目標價為 70 美元。Price: $56.28, Change: $-1.63, Percent Change: -2.81%

加拿大豐業銀行稱，春季反彈後，加拿大汽車銷售趨於平穩。

根據加拿大豐業銀行（Scotiabank）的數據，根據Omdia的數據，加拿大5月汽車銷售經季節性調整後的年化率（SAAR）較上季下降0.6%，至189萬輛。 自2月以來，月度銷量一直維持在185萬至190萬輛的年化區間內，較截至1月份的三個月平均175萬至180萬輛的銷量有所改善，但仍低於去年同期的200萬輛。 豐業銀行指出，今年春季輕型汽車銷售的成長主要得益於轎車銷售的強勁表現。自2月以來，轎車銷量經季節性調整後平均每月成長9%，達到2024年初以來的單月最高水準。但輕型卡車銷量在2月環比成長4.4%後，5月基本持平，部分抵消了轎車銷量的成長。 未經季節性調整，5月新輕型車銷量為18.51萬輛（年減4.4%）。銷售量連續第八個月年減，但豐業銀行指出，這可能繼續反映出美國關稅帶來的扭曲效應。去年春季，由於關稅搶先交易，需求被拉低，導致2025年下半年銷售疲軟。 與2024年同期相比，新車銷量成長6.6%，連續第三個月成長。 該銀行表示，雖然第一季國內生產毛額低於預期，但年內成長應該會開始改善。加拿大勞動市場在經歷了年初四個月中三個月的萎縮後，5月新增就業8.8萬個，失業率降至6.6%，自1月以來平均失業率為6.7%。 同時，第一季家庭消費支出較上季成長1.5%（經季節性調整後的年化成長率），主要由服務支出（2%）推動，而商品支出仍疲軟（0.7%）。全球油價飆漲推動4月整體通膨率年增至2.8%，預計今年剩餘時間將維持在3%左右，明年將放緩至加拿大央行1%至3%目標區間的中點。 因此，加拿大豐業銀行在最新的展望報告中預計，加拿大央行將在夏季期間維持2.25%的政策利率不變，同時評估通膨壓力和經濟成長情況，併計劃在今年第四季兩次加息25個基點，並在2027年初再次升息。 該行預計今年加拿大輕型汽車銷量將達到184萬輛，預計銷量將在年中保持橫盤整理，但月度銷量可能會出現波動。預計新車銷量將在今年稍晚及明年開始回升，到2027年將達到188萬輛。 然而，由於油價上漲和波動加劇，這一前景存在很大的不確定性。

美國4月貿易逆差收窄，出口激增超過進口成長

美國政府週二公佈的數據顯示，4月美國貿易逆差收窄，出口成長超過進口成長。 美國人口普查局和經濟分析局表示，經季節性調整後，4月商品及服務貿易逆差較3月收窄7億美元，至559億美元。彭博社先前的調查顯示，市場普遍預期4月貿易逆差為561億美元。 4月份，美國出口額成長2.6%，達3,271億美元；進口額成長2%，達3,830億美元。 BMO資本市場高級經濟學家薩爾·瓜蒂耶里在一份報告中指出：「石油出口飆升有助於縮小美國貿易逆差，而關稅對進口增速放緩的影響較小。」他表示，出口成長主要由「原油銷售激增」推動，而電腦硬體和微晶片則繼續推動進口成長。 牛津經濟研究院美國經濟學家格蕾絲·茨韋默在一份報告中指出：「出口相對於進口的強勁增長為我們先前預測的淨貿易將使第二季度GDP增速下降0.6個百分點提供了一定的上行風險。」她還表示：「由於依賴進口電子設備，人工智慧支出迄今為止對GDP的影響微乎其微。」 截至4月的一年中，商品和服務貿易逆差較上年同期減少了2,135億美元。

根據《金融時報》報道，歐盟已下令Meta恢復WhatsApp對競爭對手人工智慧助理的存取權。

根據《金融時報》報道，歐盟已下令Meta恢復WhatsApp對競爭對手人工智慧助理的存取權。

週二歐洲股市收盤漲跌互現；油價暴跌

週二，受油價暴跌的影響，歐洲股市收盤漲跌互現，投資人仍在評估中東和平協議的前景。 史托克歐洲指數下跌0.2%，德國DAX指數下跌0.8%，法國CAC40指數上漲0.1%，英國富時100指數下跌1.3%，瑞士市場指數上漲0.7%。 近月全球基準布蘭特原油價格下跌3.9%，至每桶90.59美元；西德州中質原油價格下跌4.5%，至每桶87.21美元。 根據《金融時報》週二援引投資者消息報道，在董事長阿爾伯特·曼尼福爾德離職後，部分英國石油公司（BP）股東對公司未來戰略表示擔憂。 報道稱，曼尼福爾德曾主導公司的重整計畫和成本削減行動，他的離職令投資人擔心BP會失去發展動能。根據英國《金融時報》報道，BP告知投資者，將繼續執行Manifold公司簡化業務的策略。 BP向重申，公司將堅定地專注於成本控制，並為股東創造價值。 這家石油和天然氣巨頭週二還表示，從7月1日起，該公司將採用新的、簡化的組織結構，由上游和下游兩個獨立的業務部門組成。 BP在倫敦的股價下跌了3.1%。 美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，Stellantis旗下的克萊斯勒汽車公司正在美國召回約110萬輛汽車，因為其動力轉向泵線路存在問題，可能導致過熱並引發火災。 監管機構表示，此次召回涉及部分2021年至2025年款的Jeep Wrangler和Jeep Gladiator車型。 這家汽車製造商在巴黎的股價上漲了0.4%。 根據路透社週二引述消息人士報道，瑞士議員正在考慮一項提案，旨在減輕瑞銀集團在瑞士信貸倒閉後推出的銀行業改革計劃下所面臨的資本負擔。 路透社稱，政府4月公佈的立法草案將要求瑞銀以一級普通股（CET1）資本為其海外子公司提供全額支持。 瑞銀尚未回覆的置評請求。 瑞銀股價在蘇黎世上漲1.4%。 根據《金融時報》週二報道，阿斯麥執行長克里斯托夫·富凱警告歐盟不要直接幹預半導體供應鏈，他認為歐洲應該專注於打造更強大的科技公司。 報導稱，富凱表示，歐洲應該在整個半導體產業打造更多具有全球競爭力的技術領導企業，並提升其在全球晶片生產中的作用。 這家荷蘭半導體公司的股價在阿姆斯特丹收盤上漲近2%。 Stripe週二宣布，勞埃德銀行已推出面向英國小型企業的全新支付平台Lloyds Accept，該平台採用Stripe的基礎設施。 Stripe表示，Lloyds Accept允許企業客戶透過其勞埃德商業帳戶接受離線付款、使用非接觸式支付功能，並產生用於線上交易的支付連結。 受此消息影響，這家英國銀行的股價在倫敦下跌了0.2%。

瑞銀表示，儘管短期內同店銷售疲軟，Wingstop仍有望實現平均單店銷售成長。

瑞銀證券週二在電子郵件報告中指出，預計Wingstop (WING) 的同店銷售額在第二季度將持續疲軟，但憑藉其強大的品牌定位、銷售舉措和營運改進，該公司仍有望在未來幾年實現平均單店銷售額的增長。 瑞銀表示，智慧廚房的升級、漏斗頂端行銷策略、Club Wingstop會員平台的推出、促銷活動以及世界盃等因素，都將促進客流量和銷售額的成長。 報告補充道，儘管面臨包括低收入和西班牙裔消費者支出疲軟在內的宏觀不利因素，但該公司的關鍵銷售措施應有助於全年改善銷售趨勢。 雖然顧客調查顯示，價格承受能力不足是導致顧客光顧次數減少的主要原因，但瑞銀表示，提高服務速度、提升食品品質、進行促銷活動以及提高價格競爭力仍是推動客流量成長的驅動因素。 瑞銀表示，在對Wingstop股票持更積極態度之前，需要有證據表明其同店銷售額將恢復強勁成長。 瑞銀維持對 Wingstop 的中性評級，並將目標價從 210 美元下調至 160 美元。Price: $142.79, Change: $-0.66, Percent Change: -0.46%

Riverside Resources股價上漲5.2%，此前該公司宣佈在墨西哥啟動Union專案二期鑽探。

Riverside Resources (RRI.V) 股價週二上漲 5.2%，此前該公司宣布啟動墨西哥 LaUnion 項目的第二階段鑽探計劃。該計劃將跟進第一階段的勘探結果，並進一步勘探 2026 年春季野外勘探計劃中確定的更廣泛目標。 該公司指出，其計劃在 8 至 10 個鑽孔中進行總計 1500 米的鑽石鑽探，每個鑽孔平均深度為 180 米，該計劃資金充足，近期無需任何稀釋性融資。該公司表示，這項工作由其與 Questcorp Mining (QQQ.CN) 合作開展，Questcorp Mining 透過與 Riverside 簽訂的選擇權協議獲得該專案的收益。 該計劃旨在測試新的目標，並勘探 La Union 項目區內多個歷史礦井周圍的區域，該項目區域面積達 25 平方公里。該公司表示，鑽孔將測試第一階段發現的沉積型金礦化以及碳酸鹽交代礦床（CRD）中的金銀鋅礦化，其中金礦化與層狀構造、煙囪狀構造和構造帶有關。 該公司補充說，計劃在第二階段之後進行後續鑽探，並可根據結果和過去幾個月完成的地球物理勘探工作擴大鑽探規模。 該公司股票在多倫多證券交易所創業板（TSX Venture Exchange）的最新交易價格上漲0.015美元，至0.305美元。Price: $0.31, Change: $+0.02, Percent Change: +5.17%

Truist 將 Postal Realty Trust 的目標價從 23 美元上調至 25 美元，維持「買入」評級。

根據FactSet調查的分析師數據，郵政房地產信託（PSTL）的平均評級為“買入”，平均目標價為24.46美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $23.36, Change: $+0.58, Percent Change: +2.55%

亞特蘭大聯邦儲備銀行對美國第二季GDP的最新預測為成長3.3%，高於先前預測的3.0%。

南星電池金屬公司完成從巴西聖克魯斯工廠的首批石墨出貨

南星電池金屬公司（South Star Battery Metals，股票代號：STS.V）週二宣布，其位於巴西聖克魯斯的工廠已完成首批石墨出貨。 南星公司於5月第一周完成了工廠的調試階段，隨後工廠逐步提升產能，最終達到預期營運水準。南星表示，目前所有主要設備都已投入運行，新聘員工也已完成培訓並正式上崗。 自工廠重啟以來，南星公司已處理了5,136噸原礦，並生產了25噸石墨精礦。 該公司稱，在啟動營運的第一個月，該工廠生產的石墨精礦碳含量最高達到了97%。 截至發稿時，該公司股票在多倫多證券交易所創業板（TSX Venture Exchange）上漲0.005加元，收在0.145加元。

Valor Gold股票現已在美國OTCQB市場交易

Valor Gold（VGC.TO）週二宣布，其股票已在美國OTCQB創業板市場交易。 該公司補充道，其股票仍繼續在多倫多證券交易所交易，股票代號為「VGC」。 Valor上週從Seabridge Gold（SEA.TO）分拆出來，負責其位於加拿大西北地區的Courageous Lake金礦計畫。 該公司股票在多倫多證券交易所的最新報4.00加元，下跌0.50加元，跌幅10.6%。Price: $3.94, Change: $-0.56, Percent Change: -12.44%

市場傳聞：歐盟與川普關係破裂，Kyndryl 1.15億美元收購案或遭威脅

根據《紐約時報》週二報道，荷蘭政府於5月26日阻止了Kyndryl Holdings (KD)以1.15億美元收購荷蘭科技公司Solvinity的交易。 《紐約時報》引述一份其審查的機密裁決稱，荷蘭政府表示，美國官員可以「強迫」Kyndryl分享這家荷蘭公司為政府服務處理的敏感數據。 報道稱，這是荷蘭首次阻止美國科技公司進行收購。報道也指出，此次備受矚目的收購正值川普政府與歐洲關係因關稅和格陵蘭島等問題而日趨緊張之際。已聯繫Kyndryl尋求置評，但尚未收到回應。 （市場閒談新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）Price: $11.38, Change: $-0.19, Percent Change: -1.60%