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歐洲、中東和非洲石油市場動態：伊朗和以色列停止攻擊後，原油價格下跌4%，霍爾木茲海峽過境運輸量上升

週二盤後交易中，歐洲、中東和非洲地區原油期貨下跌4%，原因是伊朗和以色列釋放出暫停敵對行動的訊號，緩解了人們對更大規模地區衝突的擔憂。此前，這種衝突曾威脅到和平談判的進展，並可能進一步擾亂霍爾木茲海峽的航運。 布蘭特原油期貨下跌4.4%，至每桶90.13美元；穆爾班原油期貨下跌4.3%，至每桶87.92美元。 三菱日聯金融集團（MUFG）研究分析師金秀珍（Soojin Kim）表示，以色列和伊朗釋放維持脆弱停火的意願後，原油價格小幅走低。此前，雙方衝突升級，威脅到旨在結束衝突的更廣泛努力。 據報道，川普總統週一表示，結束中東衝突的協議可能在兩三天內達成，霍爾木茲海峽將在和平協議達成後立即重新開放。 川普表示，雙方正處於非常好的協議的最後階段，該協議將不允許伊朗擁有核武。 此前，伊朗和以色列官員宣布雙方已停止敵對行動。伊朗中央軍事指揮部哈塔姆·安比亞週一表示，德黑蘭已停止對以色列的空襲，但警告稱，如果耶路撒冷繼續襲擊黎巴嫩，伊朗將恢復敵對行動。 以色列總理內塔尼亞胡也表示，以色列目前已停止空襲，但與伊朗和真主黨的鬥爭尚未結束。 根據媒體報道，美國能源部長克里斯·賴特表示，經霍爾木茲海峽的商船交通和石油出口正在增加，但他沒有提供霍爾木茲海峽的石油流量數據，這加劇了市場的悲觀情緒。 然而，Kpler戰略家表示，6月5日至7日期間，這條戰略水道的過境活動仍受到限制，僅有8艘商船和非商船通過。 分析師表示，霍爾木茲港可能只會在嚴格管控的狹窄條件下保持開放，其流量穩定或增加的趨勢正在進一步減弱。 同時，中國5月份的海外石油進口量降至每日約780萬桶，為八年多來的最低水準。 盛寶銀行分析師表示，由於煉油廠越來越多地動用累積庫存而非從國外採購，中國上月原油進口量降至八年來的最低水平，為3310萬噸，即每日780萬桶。 5月份的數據是自2017年10月以來的最低水平，反映了TPH分析師所說的，持續衝突造成的供應中斷導致需求回落。 根據美國能源資訊署發布的《短期能源展望》，預計到2026年，全球石油需求將比2025年的1.04億桶/日下降110萬桶/日。 美國能源資訊署表示，預計隨著供應流動恢復正常，需求將在 2027 年復甦，全球消費量預計將增加 250 萬桶/日，達到 1.053 億桶/日。

產業動態：醫療保健類股週二下午上漲

週二下午，醫療保健類股走高，紐約證券交易所醫療保健指數上漲1.1%，道富醫療保健精選行業SPDR ETF（XLV）上漲0.8%。 iShares生物科技ETF（IBB）上漲0.2%。 公司新聞方面，葛蘭素史克（GSK）週二宣布，已簽署最終協議，將以106億美元現金收購Nuvalent（NUVL）。 GSK股價上漲0.9%，Nuvalent股價飆漲39%。 禮來公司（LLY）與瑞典製藥公司AlzeCure Pharma達成一項價值超過10億美元的合作及授權協議，取得其阿茲海默症在研發候選藥物的全球權益。禮來股價下跌0.5%。 NeuroSense Therapeutics（NRSN）週二宣布，其治療肌萎縮側索硬化症（ALS）的主要候選藥物PrimeC已獲得日本專利局的專利授權。消息公佈後，NRSN股價上漲1%。

研究報告：CFRA 將西部數據公司股票評級從「買入」下調至「持有」。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將目標股價上調50美元至582美元，市盈率為28倍，基於我們對2027財年每股收益20.80美元的預期，高於WDC三年平均市盈率（約15倍）和我們之前的市盈率（26倍），主要受人工智能利好因素的推動。我們維持對2026財年每股收益9.93美元的預期，將2027財年預期上修0.45美元至17.25美元，並將2028財年預期上調至0.35美元至24.15美元。人工智慧支出持續支撐著需求預測的改善，但供應限制正在擴大（不僅限於記憶體），這可能會減緩人工智慧基礎設施建設的步伐。在這種情況下，我們認為短期內業績指引的上調空間有限，收入/利潤率的超預期可能更多來自價格上漲，而非EB級容量的增長。 HDD/NAND 的價格差異仍然為 HDD 價格上漲留有空間，但鑑於超大規模資料中心的高度集中以及廠商注重建立合作關係（而非價格欺詐）和基於價值的定價策略（即產品研發），我們預計 HDD 價格上漲的步伐將更為緩慢。這表明市場關注點將轉向 HDD 製造商的產品路線圖，鑑於 STX 在 HAMR 領域的領先地位，我們認為 STX 在這方面具有優勢。

產業動態：金融

週二下午交易時段，金融股普遍上漲，紐約證券交易所金融指數和道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）均上漲0.3%。 費城房屋指數上漲2.2%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）上漲1.9%。 比特幣（BTC-USD）下跌2.7%至61,381美元，10年期美國公債殖利率下降1個基點至4.542%。 公司新聞方面，路透社通報Payoneer Global（PAYO）正與加拿大支付公司Nuvei進行深入談判，擬以約27億美元的價格收購該公司，其中包括Payoneer的現金，這意味著其企業價值約為23億美元。受此消息提振，Payoneer Global股價飆漲25%。

Almonty完成超額認購的7億美元可轉換債券發行

Almonty Industries (ALM) 週二宣布，已完成超額認購的7億美元2.25%可轉換優先票據發行，該票據將於2031年到期，淨收益約為7.727億美元。 此次發行包括初始購買者行使1億美元的超額配售選擇權。 該票據以私募方式出售給合格機構投資者。Price: $14.92, Change: $-1.53, Percent Change: -9.30%

產業動態：能源

週二下午，能源股走低，紐約證券交易所能源板塊指數下跌1.5%，道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）下跌1.6%。 費城石油服務類股指數下跌2.4%，道瓊美國公用事業指數上漲1%。 週二，美國總統川普表示伊朗戰爭可能在幾天內結束，受此影響，油價下跌。根據CNBC報道，川普在紐約告訴記者，中東衝突的外交解決方案可能在「兩三天內」達成。據報道，川普表示，目前仍處於關閉狀態的關鍵海峽霍爾木茲海峽將在達成協議後「立即」重新開放。 近月西德州中質原油期貨下跌3.9%，至每桶87.77美元；全球基準布蘭特原油期貨下跌3%，至每桶91.43美元。亨利樞紐天然氣期貨上漲0.2%，至每百萬英熱單位3.15美元。 公司新聞方面，英國石油公司（BP）週二表示，從7月1日起，公司將採用新的、簡化的組織結構，由上游和下游兩個獨立的業務部門組成。 BP股價下跌2.6%。

美國股市午後暴跌，交易所交易基金（ETF）也隨之下跌

大盤指標 大盤ETF（IWM和IVV）下跌。活躍交易的景順QQQ信託（QQQ）下跌3.6%。 週二午盤過後，受科技股（尤其是半導體板塊）大幅拋售的影響，美國股指大幅下挫。 能源 iShares美國能源ETF（IYE）和道富能源精選產業SPDR基金（XLE）均下跌約1.7%。 科技 道富科技精選產業SPDR基金（XLK）下跌5.5%；iShares美國科技ETF（IYW）下跌5%；iShares擴展科技業ETF（IGM）下跌5.1%。 道富SPDR標普半導體基金（XSD）下跌7.8%；iShares半導體基金（SOXX）下跌6.5%。 金融板塊 道富金融精選產業SPDR基金（XLF）上漲0.3%。 Direxion每日3倍做多金融股票基金（FAS）上漲0.6%，而其對應的Direxion每日3倍做空金融股票基金（FAZ）下跌0.7%。 大宗商品板塊 原油下跌3.5%，美國石油基金（USO）下跌2.9%。天然氣上漲0.2%，美國天然氣基金（UNG）上漲0.8%。 紐約商品交易所（Comex）黃金下跌2.1%，道富SPDR黃金股票基金（GLD）下跌1.9%。白銀下跌5.5%，iShares白銀信託基金（SLV）下跌5.4%。 消費板塊 道富消費必需品精選產業SPDR基金（XLP）上漲1.6%。 Vanguard必需消費品ETF (VDC)上漲1.4%，iShares道瓊美國消費品ETF (IYK)上漲1.7%。 State Street非必需消費品精選產業SPDR基金 (XLY)下跌0.7%。 VanEck零售ETF (RTH)上漲0.4%，State Street標普零售ETF (XRT)上漲0.4%。 醫療保健 State Street醫療保健精選行業SPDR基金 (XLV)上漲0.9%，iShares美國醫療保健ETF (IYH)上漲0.9%，Vanguard醫療保健ETF (VHT)上漲0.8%。 iShares生物技術ETF (IBB)下跌0.2%。 工業 State Street工業精選產業SPDR基金 (XLI)下跌0.7%。 Vanguard工業指數基金 (VIS)下跌1%，iShares美國工業指數基金 (IYJ)下跌0.5%。 加密貨幣 午盤交易中，比特幣（BTC-USD）下跌3.3%。在加密貨幣ETF中，ProShares比特幣ETF（BITO）下跌3.3%，ProShares以太坊ETF（EETH）下跌3.5%，ProShares比特幣和以太幣市值加權ETF（BETH）下跌3.4%。

美國三年期高收益債券拍賣殖利率較上月上升，需求增加

美國公債週二的三年期公債拍賣殖利率達4.192%，高於上次拍賣的3.965%。 本次拍賣的認購倍數為2.64，高於上次拍賣的2.54。 交易商的認購佔比為57.45%，直接競標者佔比為10.57%，間接競標者佔比為31.99%。 在債券成交方面，交易商成交佔比為15.28%，直接競標者佔比為21.01%，間接競標者佔比為63.71%。

產業動態：科技

週二下午，科技股大幅下跌，道富科技精選產業SPDR ETF (XLK)下跌4.4%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)下跌7.4%。 費城半導體指數下跌6%。 在公司新聞方面，網路安全公司SailPoint (SAIL)週二發布了第二財季營收預期，顯示環比成長放緩，但該公司維持全年獲利預期不變。其股價下跌12.4%。

美國三年期公債殖利率最高，4.192%高於前值3.965%；買盤比為2.64，前值為2.54。

產業動態：消費者

週二下午，消費性股票漲跌互現，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP)上漲1.6%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY)下跌0.9%。 公司方面，J.M. Smucker (SJM)週二公佈的第四財季業績好於預期，這家食品生產商的全年盈利預期也高於華爾街預期的中位數。受此消息提振，其股價上漲11%。

Bullion Gold Resources公司正為Terragold專案組成現場團隊；並將私募融資規模擴大至200萬美元。

Bullion Gold Resources (BGD.V) 週二宣布，已向其位於魁北克省阿比蒂比綠岩帶的旗艦項目 Terragold 派遣了一支野外作業團隊。 該公司同時將私募配售股份的規模從 150 萬美元提高至最高 200 萬美元。 野外作業團隊將為預計本月稍後啟動的鑽探計畫做好準備。 執行長 Simon Britt 表示：「在沉寂 40多年後，我們近期對歷史數據的整理以及綜合三維地質模型的完成，使我們對礦化系統有了更深入的了解，並確定了幾個高優先級目標。 該公司股票在多倫多證券交易所創業板最新報收0.075美元，下跌0.005美元。Price: $0.08, Change: $-0.01, Percent Change: -6.25%

產業動態：醫療保健

週二下午，醫療保健類股走高，紐約證券交易所醫療保健指數上漲1.3%，道富醫療保健精選行業SPDR ETF（XLV）上漲0.9%。 iShares生物科技ETF（IBB）下跌0.3%。 公司新聞方面，葛蘭素史克（GSK）週二宣布，已簽署最終協議，將以106億美元現金收購Nuvalent（NUVL）。受此消息提振，葛蘭素史克股價上漲0.9%，Nuvalent股價飆漲39%。

美國銀行稱，Oracle核心資料庫業務可望實現穩健的季度業績。

美國銀行證券週二表示，甲骨文公司（ORCL）的核心資料庫業務預計將在第四財季表現強勁，同時，由於資料中心建設仍在進行中，該公司資本支出可能仍將維持在高位。 這家雲端運算公司計劃於週三收盤後公佈業績。美國銀行預計，甲骨文公司第四財季的非GAAP每股收益為1.98美元，營收為190.7億美元。據該券商稱，華爾街先前預期該公司每股收益為1.97美元，營收為190.9億美元。 美國銀行分析師塔爾·利亞尼（Tal Liani）週二在致客戶的報告中表示：「我們繼續預期甲骨文的核心資料庫業務將保持穩健增長。該業務在第三季度同比增長35%，多雲數據庫收入同比增長531%，這為自由現金流的產生提供了穩定的基礎，部分得益於本季度宣布的與亞馬遜（AlGOZ）和亞馬遜公司（PGOOG）。 該券商認為，隨著更多資料中心容量的可用，甲骨文的雲端收入成長可能會環比加速，部分積壓訂單（即剩餘履約義務）將轉化為額外收入。 美國銀行將甲骨文股票的目標價從200美元上調至240美元，並重申了「買入」評級。 週二下午交易中，該公司股價下跌6.3%。該股在2026年迄今已上漲1.6%。 據美國銀行（BofA）稱，甲骨文的資本支出預計將保持高位，第四季度預計將增長21%至110億美元，2027年預計將增長36%至683億美元。該公司將繼續大力投資資料中心容量，以滿足其積壓訂單和整體運算需求。 「儘管這些趨勢強化了潛在需求和生態系統擴張，但我們預計僅憑核心實力不足以抵消高資本支出對自由現金流的短期影響，」Liani表示。 美國銀行表示，他們正密切關注甲骨文就今年稍早宣布的200億美元市場股權融資計畫可能發表的言論。 Liani表示，鑑於資料中心建設成本高昂，該券商預計該公司未來幾年需要額外籌集350億美元。Price: $198.12, Change: $-13.70, Percent Change: -6.47%

川普稱美國必須回應伊朗直升機攻擊

美國總統川普週二在Truth Social網站上發文稱，美國必須對伊朗軍方擊落一架在霍爾木茲海峽巡邏的美國直升機的襲擊事件作出回應。 川普表示，兩名直升機飛行員「安全無恙」。

Edge Copper完成公開發行和同步私募，共籌集2,304萬美元。

Edge Copper (EDCU.V) 週二宣布，已完成隔夜公開發行和同步私募配售，共籌集資金 2,304 萬美元。 此次發行包括約 3,274 萬股，每股定價 0.58 美元，其中包括承銷商超額配售選擇權授予的 258 萬股，共籌集資金 1,900 萬美元。 在公開發行完成的同時，該公司還完成了一項非經紀人私募配售，向包括公司內部人士在內的投資者發行了 697 萬股，每股定價 0.58 加元，總收益為 405 萬加元。 所得款項將主要用於推進其全資擁有的位於亞利桑那州的 Zonia 銅礦項目的勘探和開發。 該公司股票在多倫多證券交易所創業板 (TSX Venture Exchange) 的最新交易價格上漲 0.01 美元，至 0.55 美元。Price: $0.55, Change: $+0.01, Percent Change: +1.85%

川普稱伊朗核協議即將達成，油價下跌

美國總統川普週二表示伊朗戰爭可能在幾天內結束，受此影響，油價下跌。 西德州中質原油下跌5.7%，至每桶86.08美元；布蘭特原油下跌4.8%，至每桶89.70美元。 根據CNBC報道，川普在紐約告訴記者，中東衝突的外交解決方案可能在「兩三天內」達成。據報道，川普表示，目前仍處於關閉狀態的關鍵海峽霍爾木茲海峽將在達成協議後「立即」重新開放。 川普先前曾多次表示，衝突即將結束。 伊朗和以色列週末互相發動直接攻擊，考驗華盛頓和德黑蘭之間本已脆弱的停火協議。不過，伊朗和以色列已於週一暫停了相互攻擊。 Rystad Energy在報告中指出，自2月底伊朗戰爭爆發以來，全球原油市場供應量已減少10億桶。 「累計損失目前已達10億桶，按照我們的基本預測，到年底損失將幾乎翻一番。我們的基本預測仍然假設美伊兩國在6月份達成一項範圍有限的協議，並從7月中旬開始分階段重新開放霍爾木茲海峽。」Rystad中東和北非研究主管阿迪亞·薩拉斯瓦特在一份報告中指出。 薩拉斯瓦特表示，這項基本預測目前面臨壓力。 「儘管美伊之間脆弱的諒解備忘錄一度燃起了達成協議的希望，但雙方此後都恢復了空襲，這縮小了外交途徑，並擴大了長期衝擊的風險。」他補充道。