金融資訊 · 即時終端

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產業動態：醫療保健

週一下午，醫療保健類股下跌，紐約證券交易所醫療保健指數下跌0.4%，道富醫療保健精選行業SPDR ETF（XLV）下跌0.5%。 iShares生物技術ETF（IBB）上漲0.7%。公司新聞方面，Neumora Therapeutics（NMRA）股價暴跌48%，此前該公司週一宣布，由於兩項3期臨床試驗未能達到主要終點和關鍵次要終點，將停止其重度憂鬱症治療藥物navacaprant的研發。

$NMRA

Research43天前

研究快訊：CFRA 將 Datadog Inc. 股票評級從「強烈買入」下調至「買入」。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將目標股價從231美元上調至278美元，基於19倍的企業價值/銷售額（EV/S）倍數，基於我們預測的2027年銷售額52.72億美元，高於過去三年和五年的平均值。我們將2026年每股盈餘（EPS）預期從2.42美元上調至2.44美元，並將2027年每股盈餘預期從2.80美元上調至2.84美元。上週，DDOG在其年度產品大會DASH上發布了100多項新功能，旨在幫助客戶在組織面臨快速人工智慧轉型時提升視覺性。主要產品更新包括利用Bits AI實現工作流程自動化、Bits Agent Builder以及自帶雲端日誌（Bring Your Own Cloud Logs），使客戶能夠在自己的基礎架構中執行DDOG的日誌管理解決方案。隨著企業不斷擴展人工智慧應用和部署工具，我們預計這些產品將迅速引起客戶的共鳴，並納入交叉銷售的討論範圍。儘管如此，該公司股價在財報發布後有所上漲，雖然我們仍然看好其前景，但我們認為短期內股價上漲空間有限，因此將評級下調至「買入」。

$DDOG

Asia Markets43天前

交易所交易基金上漲，美國股市午後上漲

市場整體指標週一，綜合市場交易所交易基金（ETF）IWM 和 IVV 上漲。活躍交易的景順QQQ信託基金（QQQ）上漲3.1%。美國和伊朗就結束中東戰爭達成框架協議後，美國股指上漲，為重新開放霍爾木茲海峽鋪平了道路。霍爾木茲海峽是全球約五分之一原油運輸的咽喉要道。能源板塊 iShares美國能源ETF（IYE）和道富能源精選產業SPDR基金（XLE）均下跌約2.9%。科技板塊道富科技精選產業SPDR基金（XLK）及iShares美國科技ETF（IYW）均上漲約3.7%，iShares擴展科技業ETF（IGM）上漲3.6%。 State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) 上漲 4.4%，iShares Semiconductor (SOXX) 上漲 5%。金融 State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) 上漲 1%。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) 上漲 2.8%，而對應的 Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) 則下跌 2.9%。大宗商品原油下跌 5.6%，美國石油基金 (USO) 下跌 4.4%。天然氣上漲 0.3%，美國天然氣基金 (UNG) 持平。 Comex 黃金上漲 3%，State Street SPDR Gold Shares (GLD) 也上漲 3%。白銀上漲 3.5%，iShares Silver Trust (SLV) 上漲 3.7%。消費板塊道富消費必需品精選產業SPDR基金（XLP）下跌0.2%。先鋒消費必需品ETF（VDC）下跌0.2%，iShares道瓊美國消費品ETF（IYK）下跌0.4%。道富非必需消費品精選產業SPDR基金（XLY）上漲1.9%。 VanEck零售ETF（RTH）上漲0.6%，道富SPDR標普零售ETF（XRT）上漲0.2%。醫療保健板塊道富醫療保健精選產業SPDR基金（XLV）下跌0.3%，iShares美國醫療保健ETF（IYH）下跌0.2%，先鋒醫療保健ETF（VHT）下跌0.1%。 iShares生物技術ETF（IBB）上漲0.8%。工業板塊道富工業精選產業SPDR基金（XLI）上漲1.8%。先鋒工業指數基金（VIS）上漲1.8%，而iShares美國工業指數基金（IYJ）上漲1.7%。加密貨幣板塊午盤交易中，比特幣（BTC-USD）上漲5.1%。在加密貨幣ETF中，ProShares比特幣ETF（BITO）上漲5.6%，ProShares以太幣ETF（EETH）上漲10.6%，ProShares比特幣和以太幣市值加權ETF（BETH）上漲6.1%。

Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH

Wire43天前

Netflix與iHeartMedia擴大視訊播客合作

Netflix (NFLX) 和 iHeartMedia (IHRT) 週一宣布，雙方獨家視訊播客合作的下一階段將包括一系列全新的 iHeartPodcasts 節目，這些節目將以視訊形式在 Netflix 上線。根據一份聲明，加入 Netflix 現有節目陣容的節目包括《Suite 305 with Lele Pons》、《The Martha Stewart Podcast》以及《Sibling Revelry with Kate Hudson and Oliver Hudson》。兩家公司表示，這些最新的播客節目將在未來幾個月內陸續在 Netflix 上線，iHeartMedia 將保留所有音訊版權和發行權。Price: $81.38, Change: $+1.04, Percent Change: +1.29%

$IHRT$NFLX

Commodities43天前

美國能源部向DTE能源公司提供16億美元貸款

美國能源部能源主導融資辦公室週一發布聲明稱，能源部已向DTE天然氣公司（DTE）提供16億美元貸款，用於降低密西根州的電價併升級天然氣基礎設施。能源部表示，DTE的天然氣升級改造對於確保美國能源分配系統的經濟性和可靠性至關重要。這筆貸款將用於升級和加固約800英里的配電幹線和服務管線。此外，還將重建一座現有的壓縮站，以便DTE在用電低谷期儲存天然氣，從而降低密西根州消費者在用電高峰期的電價。能源部長克里斯·賴特表示：“這筆貸款將降低密西根州居民的能源成本，創造就業機會，並提高電網的可靠性。”Price: $148.55, Change: $+1.13, Percent Change: +0.76%

$DTE

Sectors43天前

產業動態：金融

週一下午交易中，金融股普遍上漲，紐約證券交易所金融指數上漲0.8%，道富金融精選產業SPDR ETF（XLF）上漲1%。費城住房指數上漲1.8%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）下跌0.4%。比特幣（BTC-USD）上漲2.2%至67,146美元，10年期美國公債殖利率下降2.4個基點至4.463%。公司新聞方面，Payoneer（PAYO）同意被加拿大Nuvei以全現金方式收購，交易價值約27.5億美元。 Payoneer股價上漲4.1%。

$PAYO

Sectors43天前

產業動態：科技

週一下午，科技股走高，道富科技精選行業SPDR ETF (XLK)上漲3.7%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)上漲4.3%。費城半導體指數上漲5%。公司新聞方面，SpaceX (SPCX)執行長馬斯克週日在X頻道表示，該公司營收到2031年可能超過1兆美元。此前幾天，SpaceX在納斯達克成功上市。受此消息提振，SpaceX股價上漲11%。

$SPCX

Mining & Metals43天前

BMO將CPKC目標價上調至142.00美元，維持「跑贏大盤」評級

在加拿大太平洋堪薩斯城鐵路公司 (CPKC) 與機構投資者舉行一系列會議後，BMO資本市場將CPKC的目標股價上調10美元至142美元。 CPKC執行長Keith Creel和副總裁兼資本市場及財務主管Chris de Bruyn代表公司出席了會議。分析師Fadi Chamoun寫道：「CPKC是我們交通運輸板塊的首選股，過去幾天與管理層的討論進一步增強了我們對該股投資邏輯的信心。」他維持對該股的「跑贏大盤」評級。Price: $124.90, Change: $-0.98, Percent Change: -0.78%

$CP.TO

Sectors43天前

產業動態：消費者

週一下午，消費性股票漲跌互現，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP) 下跌0.3%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY) 上漲1.9%。公司新聞方面，福斯(FOXA, FOX)同意以現金加股票的方式收購Roku(ROKU)，這筆交易對這家電視串流平台的估值約為220億美元。 Roku股價下跌0.7%，福斯A類股和B類股分別下跌16%和15%。

$FOX$FOXA$ROKU

Mining & Metals43天前

Silver Elephant Mining任命Anthony Garson為董事會成員；股價上漲27%

Silver Elephant Mining (ELEF.TO) 週一宣布，任命 Anthony Garson 為董事會成員，立即生效。該公司同時宣布，Nigel Lees 已於 6 月 11 日卸任董事職務。該公司表示，Garson 為董事會帶來了“豐富的行業經驗”，並補充說，他在“項目監管和商業運營方面的背景將為 Silver Elephant 繼續推進其核心資源項目提供寶貴的見解”。該公司補充說：“此次人事變動後，董事會成員包括 John Lee、Greg Hall、Douglas Flett 和 Anthony Garson。” 該公司股票在多倫多證券交易所的最新報收於 0.165 美元，上漲 0.035 美元。Price: $0.17, Change: $+0.04, Percent Change: +26.92%

$ELEF.TO

Wire43天前

美國醫療保險和醫療補助服務中心提議建立醫療保險藥品價格談判計劃的永久性框架

美國醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）週五提議，將為醫療保險藥品價格談判計劃（Medicare Drug Price Negotiation Program）建立永久性監管框架，該框架將於2029年價格適用年度生效，並逐步從實施階段過渡到年度指導階段，最終形成成文法規。該提案將規範醫療保險D部分和B部分涵蓋的高成本單一來源藥品的未來談判和重新談判。 CMS表示，將在第四輪談判及後續談判週期中，額外選擇至多20種符合談判條件的藥品。該規則也提議在2029年和2030年為某些小型生物技術藥品設定臨時價格下限。 CMS表示，在該計畫實施的前兩年，已就25種高支出藥品的價格進行了談判。首批選定的10種藥品的最高合理價格已於2026年1月1日生效。Price: $236.56, Change: $-4.31, Percent Change: -1.79%

$ABBV$JNJ$LLY$MRK$NVO

Mining & Metals43天前

Ucore Rare Metals與美國住友商事株式會社在稀土供應鏈領域展開策略合作

Ucore Rare Metals (UCU.V) 週一宣布，已與住友集團旗下子公司住友美洲公司 (SCOA) 達成戰略合作框架，旨在支持在北美及相關市場建立多元化的稀土供應鏈。根據協議，雙方將合作採購Ucore位於路易斯安那州的戰略金屬綜合體 (SMC) 的稀土原料，並共同開發分離稀土產品的下游承購業務。該公司在一份聲明中表示：「此次合作旨在將Ucore位於路易斯安那州的稀土精煉廠正在開發的RapidSX技術平台與SCOA的全球採購、物流和市場准入能力（包括在日本的市場）相結合，雙方將共同努力，支持更加多元化的稀土供應鏈。」聲明還指出：“此外，雙方計劃正式作為項目合作夥伴，參與Ucore先前宣布的與加拿大政府合作的全球夥伴關係計劃。” Ucore表示，SCOA將作為其分銷合作夥伴，負責向日本特定客戶群及其他雙方商定的工業應用領域銷售指定的稀土分離產品。雙方將共同探索稀土價值鏈上的合作機會，但須遵守雙方商定的商業條款和現有業務安排。 Ucore Rare Metals的股票在多倫多證券交易所創業板（TSX Venture Exchange）的最新交易中上漲0.54美元，至5.84美元。Price: $5.84, Change: $+0.54, Percent Change: +10.19%

$UCU.V

Commodities43天前

歐洲、中東和非洲天然氣市場最新動態：受和平協議影響，期貨價格暴跌10%。

週一盤後交易中，歐洲天然氣期貨價格延續跌勢。此前，美國和伊朗就一項旨在結束中東敵對行動並重新開放霍爾木茲海峽的協議草案達成一致，緩解了人們對全球液化天然氣供應中斷的擔憂。荷蘭TTF近月合約下跌9.435%，至每兆瓦時42.36歐元（49.15美元）；英國NBP近月合約下跌10.321%，至每熱量單位100.36便士（1.35美元）。「由於有報道稱和平協議即將達成，歐洲天然氣價格上週五已經出現明顯下跌。週一，隨著協議最終達成，市場價格自然進一步走低，」Mind Energy表示。 “因此，TTF近月合約在短短三天內下跌超過10%。” 巴基斯坦總理宣布了這項突破性進展，證實雙方已宣布立即永久停止所有戰線的軍事行動，包括在黎巴嫩的戰線。該協議計劃於6月19日在瑞士正式簽署，內容包括解除美國對伊朗港口的海上封鎖以及重新開放霍爾木茲海峽。歐洲大氣天然氣協會（Atmospheric G2）週一在社群媒體上發文稱，價格回落之際，歐洲正面臨能源和環境的雙重挑戰，極端高溫加劇了電力系統的壓力。該協會表示，停電風險正在上升，太陽能板在高溫下效率可能降低，一些核電廠可能被迫降低發電量，而河流水位下降也進一步加劇了能源和水資源的壓力。此外，歐洲買家需要在冬季來臨前補充庫存。歐洲天然氣基礎設施協會（Gas Infrastructure Europe）報告稱，歐盟天然氣庫存目前為44.34%，低於去年同期的53.40%。丹尼爾海恩斯表示，北亞其他地區的液化天然氣價格小幅走低，但仍維持在18美元/百萬英熱單位附近。他指出：“近幾週來，亞洲的採購勢頭強勁，高溫天氣引發的強勁需求促使越來越多的國家進入現貨市場。” 儘管已達成協議，但霍爾木茲海峽的航運活動仍然有限。路透社引述Kpler和倫敦證券交易所集團的數據報道稱，印度石油天然氣公司（Petronet LNG Limited）的液化天然氣運輸船「迪沙」號於週一通過霍爾木茲海峽，成為自衝突爆發以來第13艘通過該海峽的液化天然氣運輸船。據報道，該船於3月1日至2日在卡達拉斯拉凡碼頭裝載貨物，此後一直停留在海峽西側，預計將於6月18日抵達印度達赫傑液化天然氣碼頭。然而，報告指出，市場參與者警告稱，對該航線的信心可能需要一段時間才能恢復。根據路透社報道，亞洲和歐洲的貨主表示，恢復霍爾木茲海峽的正常通航可能需要數週時間，只有在美伊達成重新開放該水道的框架協議後，安全條件得到充分保障，航行才能恢復正常。

Wire43天前

Wedbush稱，Salesforce以36億美元收購Fin將加強其人工智慧策略。

據 Wedbush 週一發布的報告稱，Salesforce（CRM）計劃以 36 億美元收購 AI 代理平台 Fin，此舉將透過新增先進的客戶服務 AI 功能、一支專業的 AI 團隊以及超過 3 萬家客戶，進一步強化其 AI 策略。報告也指出，此次收購將透過提供在客戶服務營運中部署 AI 代理的新方式，增強 Salesforce 的 Agentforce 平台。分析師表示，Fin 的專有 AI 模型 Apex 與 Salesforce 的 CRM 產品相輔相成，使企業能夠端到端地解決複雜的客戶查詢，其 AI 代理程式能夠解決約 76% 的此類請求。此次收購也凸顯了 Salesforce 日益「積極」地利用併購來擴展其 AI 和資料能力。 Wedbush 分析師表示，該公司資產負債表上約有 120 億美元，並在過去一年中完成了三項價值超過 10 億美元的收購，正持續建立其 AI 生態系統，以滿足企業對代理型 AI 解決方案日益增長的需求。 Wedbush維持對Salesforce股票的「跑贏大盤」評級和325美元的目標價。Price: $168.13, Change: $+2.24, Percent Change: +1.35%

$CRM

Insider Trading43天前

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，環球人壽（Globe Life）內部人士出售了價值3,315,646美元的股票。

2026年6月11日，董事、聯合董事長兼執行長弗蘭克·M·斯沃博達(Frank M. Svoboda)出售了20,000股環球人壽(Globe Life, GL)股票，套現3,315,646美元。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的4號表格文件，斯沃博達目前控制著該公司共計190,874股普通股，其中54,020股為直接持有，136,853股為間接控制。 SEC文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320335/000032033526000184/xslF345X05/form4.xmlPrice: $169.07, Change: $+2.31, Percent Change: +1.38%

$GL

US Markets43天前

5月工業生產增幅低於預期。

聯準會週一公佈的數據顯示，5月份美國工業生產增幅低於預期，主要原因是非耐久財製造業產出下降，而採礦業產出則有所成長。聯準會表示，5月工業產出小幅成長0.1%，此前4月成長0.9%。彭博社總結的一項調查顯示，市場普遍預期增幅為0.3%。 5月非耐久財製造業產出下降0.9%，主要受多數類別產出下降的影響；而耐久財製造業產出成長0.8%，其中汽車及零組件產量成長1.2%是主要驅動因素。 5月份整體製造業產出與4月持平，先前4月成長0.7%。聯準會數據顯示，採礦業產出成長1.3%，先前成長0.2%；而公用事業產出下降0.4%，先前成長2.2%。報告顯示，5月產能利用率從4月的76.1%上升至76.2%。本月初，供應管理協會和標普全球（SPGI）的獨立調查顯示，在需求和生產強勁的背景下，美國製造業上個月擴張至四年來的最高水平，儘管價格壓力仍然居高不下。Price: $429.11, Change: $+10.20, Percent Change: +2.43%

$SPGI

Insider Trading43天前

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Lam Research內部人士出售了價值19,118,360美元的股票。

2026年6月11日，董事埃里克·布蘭特(Eric Brandt)出售了其持有的Lam Research (LRCX) 54,500股股票，套現19,118,360美元。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的4號表格文件，布蘭特目前控制該公司共計199,205股普通股，其中199,205股為直接持有。 SEC文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/707549/000119063926000004/xslF345X05/wk-form4_1781540828.xmlPrice: $389.08, Change: $+22.27, Percent Change: +6.07%

$LRCX

Japan43天前

最新消息：週末達成結束伊朗戰爭的協議後，美國股市指數大幅上漲

（本文更新了第一段的指數變動和地緣政治動態。）美國股市指數上漲，先前美國和伊朗達成框架協議，旨在結束中東戰爭，為重新開放霍爾木茲海峽鋪平了道路。霍爾木茲海峽是全球約五分之一原油運輸的咽喉要道。那斯達克指數上漲3%，收26,660.1點；標普500指數上漲1.9%，收在7,574.4點；道瓊工業指數上漲1.4%，收在51,921.7點。能源和必需消費品板塊下跌，而科技、通訊服務和非必需消費品板塊領漲。伊朗最高國家安全委員會週日證實，雙方已達成諒解備忘錄，所有戰線的軍事行動將立即停止。根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，諒解備忘錄的文字尚未公佈，雙方對週五在瑞士舉行的簽字儀式之後的安排也各執一詞。多家媒體通報稱，這項和平協議將結束美國對伊朗港口的封鎖，並重新開放霍爾木茲海峽。半島電視台報道稱，伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴蓋伊表示，諒解備忘錄中已遵守了黎巴嫩停火條款——這是伊朗提出的談判解決的先決條件之一。原油期貨價格暴跌。近月全球基準北海布蘭特原油期貨下跌5.5%，至每桶80.22美元；美國西德州中質原油期貨下跌5.1%，至每桶82.88美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$AMZN$CVX$NVDA$SHEL$SPCX$XOM

Wire43天前

Meta Platforms 為 Facebook 帶來人工智慧驅動的搜尋和編輯功能

Meta Platforms Inc. (META) 正在為 Facebook 添加全新的 AI 驅動搜尋和創意工具，其中包括一項名為「AI 模式」的功能，可協助用戶根據 Meta 旗下應用程式（例如 Groups 和 Reels）中的公開貼文尋找答案。該公司還推出了新的照片和影片編輯功能，包括拼貼模板和工具，可自動從最近的相機膠捲片段創建流暢、風格化的影片蒙太奇。 Meta 還添加了 AI 驅動的照片預設，讓用戶可以更改服裝、髮型和配件。該公司週一在其網站上表示，所有編輯建議均採用可選方式，並且可以隨時關閉。Price: $598.44, Change: $+31.46, Percent Change: +5.55%

$META

Sectors43天前

道明銀行表示，美伊協議標誌著局勢緩和，但執行風險依然存在。

道明銀行表示，美國和伊朗已達成一項框架性和平協議，旨在結束敵對行動，重新開放霍爾木茲海峽，並啟動為期60天的核談判。該銀行在致客戶的報告中寫道，預計本週稍後正式簽署協議。道明銀行指出，該協議包括立即停火和承諾停止在整個地區的軍事行動，但細節仍不明確，未決問題將提交後續談判解決。隨著水雷清除、安全狀況恢復正常以及美國解除海上封鎖，霍爾木茲海峽預計在未來30天內逐步重新開放。該銀行表示，該協議將暫時解除對伊朗的石油製裁。目前，該協議允許伊朗更自由地出口原油，而更廣泛、更持久的製裁決定將取決於即將進行的談判的進展。在核子問題上，伊朗重申不會發展核武。雙方將討論在國際監督下削減或監控伊朗濃縮鈾庫存的方案，但具體細節仍在討論中。道明銀行補充道，石油市場反應迅速。截至發稿時，WTI原油和布蘭特原油分別下跌5%至6%，至每桶約80美元和83美元。該銀行指出，雖然油價因該協議下跌在意料之中，但跌幅較以往僅憑訊號就導致油價大幅下跌的情況要緩和得多。這表明，在正式宣布之前，相當一部分緩和局勢的跡像已經反映在油價中。儘管取得了突破，但執行風險仍然很高，以色列和黎巴嫩之間近期發生的區域衝突凸顯了緊張局勢可能迅速升級。該協議的持久性將取決於霍爾木茲海峽油輪運輸的可見性，即使運輸量不大。早期原油流動將驗證該協議的有效性，但緩慢或不均衡的重啟將加劇市場疑慮，並維持市場對上漲的波動性。道明銀行表示，協議的達成比市場普遍預期的7月海峽重新開放時間提前了幾週，但開放本身並不像石油供應恢復的速度那麼重要。掃雷、保險摩擦和物流瓶頸仍然表明，石油流動將以非常緩慢的速度恢復，而不是立即恢復到衝突前的水平。道明銀行指出，雖然該協議緩解了眼前的供應風險，但石油供應的恢復速度可能太慢，不足以大幅改變近期的基本面。全球原油庫存一直在快速下降以彌補墨西哥灣供應的損失，並已接近數十年來的低點，而美國近期的數據顯示，原油和成品油庫存持續下降，低於季節性正常水平。甚至中國也開始動用儲備來彌補供應缺口，顯示其緩衝能力正在下降。這表明，即使市場情緒有所緩和，未來幾個月現貨市場的供應緊張局面仍將持續。從這個意義上講，TD 預計 WTI 原油價格將面臨上漲壓力，並保持在每桶 80 至 90 美元的範圍。

$CXY

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Commodities43天前