金融資訊 · 即時終端

Vortexa表示，隨著亞洲高溫提振需求和出口復甦，全球液化天然氣貿易加速成長。

Vortexa週一發布的《LNG週報》顯示，上周全球LNG貿易走強，亞洲熱浪推高了製冷需求，歐洲進口反彈，主要出口國也增加了出貨量。 亞洲LNG到港量達到480萬噸，共77船，為第一季以來的最高周水準之一。印度進口了60萬噸，共10船，其14天移動平均值創下季節性新高，原因是買家為發電和化肥生產儲備了燃料。巴基斯坦接收了兩船LNG，其中包括一艘懸掛利比里亞國旗的「Lebrethah」號貨輪，該船從卡達進口LNG，此前該船在夜間穿越了霍爾木茲海峽。 中國的LNG進口量降至100萬噸，共16船，為5月初以來的最低水平，儘管中國自3月份以來首次接收了卡達LNG。日本和韓國的LNG進口量基本上與近期平均水平持平。亞洲現貨液化天然氣價格較歐洲平均溢價2.3美元/百萬英熱單位，使得大西洋至亞洲的套利機會依然存在。 歐洲液化天然氣進口量增加至210萬噸，共35船，創一個月以來的最高週進口量。法國蒙圖瓦爾終端在完成維修後，自5月初以來首次接收貨物，使法國國內液化天然氣進口量比四周平均高出約30%。由於河流溫度升高，法國核電產量可能受到限制，這可能會繼續支撐法國的液化天然氣需求。歐盟天然氣庫存本週結束時為44%，比五年平均低14個百分點。 供應方面，美國液化天然氣出口反彈至270萬噸，共40船，創第一季以來的最高單週出口量，這主要得益於卡梅倫液化天然氣工廠從停產中恢復，以及自由港液化天然氣工廠完成維護。儘管伊克西斯液化天然氣工廠仍在進行罷工，澳洲仍出口了170萬噸液化天然氣，共25船，比四周平均高出15%以上。 卡達上週裝載了三批液化天然氣貨物，幾艘由卡達能源公司控制的船舶在未發出信號的情況下穿越霍爾木茲海峽後，重新出現在船舶自動識別系統（AIS）的追蹤系統中。這些船舶的目的地分別是中國、巴基斯坦和印度，凸顯了液化天然氣持續透過這條具有重要戰略意義的水道運輸。 同時，俄羅斯完成了自2020年以來冬季後最早的一次北方海路液化天然氣交付。受制裁的破冰級船舶「克里斯托夫·德·馬熱裡號」在經過18天的航行後，將一批北極液化天然氣2號貨物卸載到堪察加半島的科里亞克浮式儲存裝置中。預計這批貨物將轉運至「木蘭號」，最終運往中國。此外，另有八批北極液化天然氣2號貨物已在運往中國買家的途中。

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，聯合治療公司（United Therapeutics）內部人士出售了價值5,143,214美元的股票。

2026年6月12日，董事、董事長兼執行長Martine A Rothblatt出售了其持有的United Therapeutics (UTHR) 9,500股股票，套現5,143,214美元。根據向美國證券交易委員會（SEC）提交的4號表格文件，Rothblatt目前控制該公司共計668,728股普通股，其中直接持有40,513股，間接控制628,215股。 SEC文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1082554/000110657826000078/xslF345X05/primarydocument.xml

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Millicom International Cellular 的一名內部人士出售了價值 3,824,730 美元的股票。

2026年6月11日，執行副總裁兼首席對外事務官卡里姆·安東尼奧·萊西納(Karim Antonio Lesina)出售了其持有的42,497股Millicom International Cellular (TIGO)股票，套現3,824,730美元。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的4號表格文件，萊西納目前控制該公司共計118,101股普通股，其中118,101股為直接持有。 SEC文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/912958/000095010326008981/xslF345X05/ownership.xml

研究快訊：CFRA維持對Fiserv公司股票的買進評等。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將目標股價從70美元下調至60美元，基於我們2027年每股盈餘預期，本益比為6.9倍，而同業平均本益比為5.7倍。我們將2026年每股盈餘預期從8.14美元下調至8.05美元，並將2027年每股盈餘預期從9.00美元下調至8.65美元。重申2026年業績指引旨在表明策略的連續性，但這同時也意味著新任執行長Georgakopoulos將肩負起下半年內生性收入快速成長的重任。我們對此次內部晉升持正面態度，並指出他對商家解決方案和商務中心現代化改造的直接監督，將確保FISV中期成長前景的關鍵業務板塊的連續性。儘管如此，鑑於這是近兩年內第三次CEO更迭，下半年營收拐點和早期成本控制的實際進展對於重建投資者信心至關重要。我們認為，第二季財報是對新領導層執行力的首次考驗，即使有機營收趨勢僅出現小幅改善，也能顯著降低下半年加速成長預期和「一個Fiserv」框架的風險。

Adaptive Biotechnologies 考慮分拆免疫藥物部門；盤後股價下跌

Adaptive Biotechnologies (ADPT) 正在評估其免疫藥物業務的策略和結構方案，計劃將該業務從其微小殘留病灶治療部門剝離。 該公司週一在聲明中表示，預計在年底前就剝離事宜做出決定。 Adaptive 股價在盤後交易中下跌 5.6%。

最新消息：伊朗協議可望重啟霍爾木茲海峽，美國股指飆升，原油價格下跌

（本文更新了指數/價格走勢、宏觀經濟數據以及政治/公司新聞，內容自第一段起。） 華盛頓和德黑蘭達成一項臨時協議，為重新開放霍爾木茲海峽鋪平了道路。霍爾木茲海峽是全球約五分之一原油運輸的咽喉要道。受此消息提振，美國股市指數大幅上漲。 週一，那斯達克指數上漲3.1%，收在26,683.94點；標普500指數上漲1.7%，收在7,554.29點；道瓊工業指數上漲0.9%，收在51,671.0點。 科技、通訊服務和非必需消費品板塊領漲，而能源板塊跌幅居前。 據美國有線電視新聞網（CNN）援引一位美國高級官員的話報道，美國總統唐納德·特朗普和副總統約翰·迪·萬斯以視頻方式簽署了一項協議，該協議旨在結束美國對伊朗港口的封鎖，重新開放霍爾木茲海峽，並啟動為期60天的核談判。 報道稱，華盛頓和德黑蘭之間的諒解備忘錄文本尚未公佈，川普表示，該備忘錄可能會在簽署儀式後公開。雙方在包括霍爾木茲海峽在內的關鍵問題上給出了不同的說法。報導稱，伊朗打算在這一重要水道收取一定的“費用”，而川普則表示，霍爾木茲海峽將於週五全面重新開放，不收取任何費用。 半島電視台引述伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴蓋伊的話報道稱，諒解備忘錄中已考慮到黎巴嫩停火——這是伊朗提出的談判解決的先決條件之一。根據美聯社週一引述以色列國防部長的話報道，特拉維夫不會從其在黎巴嫩佔領的土地上撤軍，以色列正在黎巴嫩與伊朗支持的真主黨武裝組織作戰。 原油期貨價格延續跌勢。近月全球基準北海布蘭特原油期貨下跌3.6%，至每桶83.75美元；美國西德州中質原油期貨下跌3.4%，至每桶81.48美元。 多數美國公債殖利率下跌，其中10年期公債殖利率下跌1個基點至4.48%，2年期公債殖利率下跌1.5個基點至4.07%。 貴金屬方面，黃金期貨上漲2.4%，至每盎司4,341.52美元；白銀期貨上漲3.3%，至每盎司70.21美元。 經濟新聞方面，美國5月工業生產成長0.1%，低於彭博社總調查中預期的0.3%的增幅，而4月份的增幅經向上修正後為0.9%。 全美住宅建築商協會（NAHB）6月的月度房屋市場指數從5月修正後的37降至35，低於彭博社總調查中預期的37。該指數仍高於一年前的32。 在公司新聞方面，福斯（FOX，FOXA）同意以現金加股票的方式收購Roku（ROKU），該交易對這家電視串流平台的估值約為220億美元，將打造一家擁有美國最大串流媒體業務之一的媒體和科技公司。福斯股價暴跌17%，成為標普500指數和納斯達克指數中表現最差的股票。 摩根士丹利將西部數據（WDC）的目標股價從 488 美元上調至 650 美元，同時維持其「增持」評級，理由是硬碟的需求不斷增長。受此消息提振，西部數據股價上漲 16%，成為標普 500 指數和那斯達克指數中漲幅最大的股票。

CFAA稱，隨著EPA再生燃料標準（RFS）生效，生物燃料生產商正在提高產量。

美國清潔燃料聯盟（Clean Fuels Alliance America）週一表示，美國環保署（EPA）2026-2027年度再生燃料標準（RFS）產量規則反映了美國生質柴油產能和油籽加工領域的近期投資。 週一標誌著EPA 2026-2027年度RFS產量規則的生效日期。該聯盟表示：“EPA的規則充分考慮了我們行業在過去幾年中為增加美國生物質柴油產能和油籽加工而進行的投資。” 該聯盟在周一致唐納德·特朗普總統和EPA的一封信中表示，「越來越多的證據」表明，美國生物柴油和可再生柴油生產商正在提高產量。 信中指出，2026年前幾個月，美國國內大豆和菜籽加工量增加，用於生物柴油和再生柴油生產的大豆油和玉米油的使用量創下歷史新高。 此外，到4月份，生質柴油和再生柴油生產商的產能利用率已恢復到與2024年高峰水準相當的水準。 該協會表示，政策的確定性支撐了國內生物燃料市場的投資，並補充說，還需要進一步投資才能維持生質柴油、再生柴油和永續航空燃料的成長。

印度自6月16日起提高柴油和航空煤油出口稅

根據財政部週一發布的通知，印度將於6月16日起實施修訂後的柴油和航空渦輪燃料出口關稅。 通知顯示，柴油出口關稅上調至每公升14印度盧比（約0.14美元），航空渦輪燃料出口關稅上調至每公升12.5印度盧比。 汽油出口關稅維持不變，柴油出口關稅從每公升13.5印度盧比上調，航空渦輪燃料出口關稅從每公升9.5印度盧比上調。 目前，用於國內消費的汽油和柴油的消費稅率保持不變。

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Vita Coco公司內部人士出售了價值11,891,373美元的股票。

2026年6月12日，董事Ira Liran出售了Vita Coco公司（股票代號：COCO）的148,074股股份，套現11,891,373美元。根據向美國證券交易委員會（SEC）提交的4號表格文件，Liran目前控制該公司共計712,450股普通股，其中直接持有309,871股，間接控制402,579股。 SEC文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1482981/000148298126000160/xslF345X05/form4.xml

最新消息：道瓊指數攀升至歷史新高，油價暴跌，此前美伊框架協議達成。

（每日收盤後更新市場動態。） 週一，道瓊工業指數創下歷史新高，因為美伊就重新開放至關重要的霍爾木茲海峽達成框架協議，導致油價暴跌。 道瓊指數上漲0.9%，收在51,671點，超過了6月4日創下的前一個收盤高點。那斯達克指數上漲3.1%，收26,683.9點；標普500指數上漲1.7%，收在7,554.3點－兩大指數連續第三個交易日上漲。 多數板塊上漲，其中科技板塊領漲，漲幅達3.4%，而能源板塊跌幅最大。 美國股市將於週五因六月節（Juneteenth）美國國慶日休市。 在持續三個多月的衝突擾亂了地區穩定和全球航運路線後，美國和伊朗達成協議，結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽。 霍爾木茲海峽是全球原油運輸最重要的咽喉要道，自2月底美以與伊朗開戰以來，該海峽實際上一直處於關閉狀態。 週一下午交易時段，西德州中質原油價格下跌4.1%，至每桶81.39美元；布蘭特原油價格下跌4.1%，至每桶83.73美元。 根據追蹤美國燃油價格的旅遊機構AAA的數據顯示，週一美國汽油均價為每加侖4.065美元，低於一週前的4.164美元和一個月前的4.528美元。 儘管美伊協議提振了市場情緒，但分析師也指出該協議可能存在執行風險。 美國公債殖利率走低，兩年期公債殖利率下跌1.4個基點至4.08%，十年期公債殖利率下跌1.1個基點至4.48%。 聯準會將於週二召開為期兩天的貨幣政策會議，主席凱文沃什將首次主持會議。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場普遍預期聯準會將在周三維持基準貸款利率不變，這將是聯準會連續第四次暫停升息。 「我們預計沃什領導下的聯準會在利率問題上行動會比較緩慢，尤其是在市場預期戰爭即將結束的情況下，」D.A.戴維森表示。 「然而，聯準會可能會放棄寬鬆傾向（即認為中期內利率將走低）。」 瑞銀證券表示，聯準會所謂的「點陣圖」可能預示2028年之前不會降息。瑞銀也指出，鑑於中東衝突引發的能源價格衝擊，聯準會有可能收緊貨幣政策。 經濟新聞方面，聯準會數據顯示，5月美國工業生產增幅低於預期，非耐久財製造業下滑，礦業產出成長。 全美住宅建築商協會和富國銀行表示，由於材料成本上漲和高抵押貸款利率加劇了購房能力方面的擔憂，美國房屋建築商信心本月下降。 SpaceX (SPCX) 股價飆升20%，此前這家由馬斯克領導的公司週五首日交易收盤上漲19%。 英偉達 (NVDA) 股價上漲3.5%，成為道瓊指數中漲幅第二大的股票。彭博社引述知情人士消息稱，英偉達計劃自2021年以來首次發行公司債，目標是籌集至少200億美元。 加拿大皇家銀行資本市場表示，在人工智慧需求和產業供應緊張的推動下，記憶體週期走強，美光科技 (MU) 的股票估值理應更高。該券商將美光科技的目標股價從525美元上調至1,200美元，並維持「跑贏大盤」評級。 美光科技股價上漲11%。 公司新聞方面，福斯(FOX, FOXA)同意以現金加股票的方式收購Roku(ROKU)，該交易對這家電視串流平台的估值約為220億美元，將打造一家擁有美國最大串流媒體業務之一的媒體和科技公司。 福克斯A類股和B類股分別下跌約17%和15%，成為標普500指數中表現最差的股票，而Roku股價下跌1.9%。 Payoneer(PAYO)同意被加拿大Nuvei以全現金方式收購，交易價值約27.5億美元，將打造一個面向本地和跨國電商的全球平台。 Payoneer股價上漲4.2%。 埃森哲 (ACN)、捷普 (JBL) 和克羅格 (KR) 預計將於本週稍後公佈最新季度財務業績。 黃金價格最新上漲 2.5%，至每盎司 4,342.80 美元；白銀價格上漲 3.4%，至每盎司 70.29 美元。

美國戰略石油儲備降至3.403億桶，為1983年以來最低水平

美國能源部週一公佈的戰略石油儲備數據顯示，截至6月12日，戰略石油儲備（SPR）庫存量為3.403億桶。 其中，酸性原油為2.119億桶，低硫原油為1.283億桶。 彭博分析指出，SPR庫存已降至接近歷史最低水平，為1983年以來的最低水準。 此次下降反映了川普政府正在推進的釋放1.72億桶石油的行動，這是繼2月底美以聯合打擊伊朗之後，各國協調全球行動的一部分。 彭博社報道稱，釋放完成後，SPR庫存將約為2.43億桶，約佔其7億桶核定容量的三分之一。 報告指出，此次釋放將是SPR史上第二大規模的庫存釋放。 美國能源部發言人在回覆的電子郵件中表示，川普政府已將這些原油置換為成本更低的原油，這些原油將運回戰略石油儲備庫（SPR）。 這位能源部發言人告訴：“這些置換的原油將遠遠超過此前釋放的1.72億桶原油。”他補充道：“迄今為止，溢價返還率約為26%，相當於超過3400萬桶原油，並可能為納稅人節省超過30億美元。”

GO Residential REIT 表示已完成策略交易，以「擴大規模、實現即時增值並增加其未抵押資產池」。

High Tide股價盤後上漲15%，此前該公司公佈的第二財季獲利和創紀錄的營收均超乎預期。

大麻零售商High Tide (HITI.V, HITI)週一公佈，第二財季轉虧為盈，營收創歷史新高，獲利和銷售額均超出分析師預期。受此消息提振，High Tide股價在納斯達克盤後交易中上漲15%。 該公司公佈，截至4月30日的季度獲利2.4萬加元，合每股0.01加元，去年同期虧損280萬加元，合每股0.04加元。 FactSet先前預估該公司上季每股虧損0.02加幣。 該公司當季營收達1.793億加元，創歷史新高，去年同期為1.378億加元，年增30%，創11個季度以來最快增速。這一數字也超出了FactSet分析師先前1.712億加元的預期。 High Tide第二季調整後EBITDA達到創紀錄的1,390萬加幣。該公司表示，這一數字較去年同期成長73%，創下九個季度以來的最快增速，較上季成長21%，儘管本季比去年同期少了三天。 「我們第二季的業績凸顯了High Tide多元化成長策略的優勢，以及我們在多個地區高效執行的能力。透過持續整合Remexian，我們擴展了供應鏈能力，剔除了不必要的中間商，並以遠低於Remexian自身成本的價格採購生物質，從而提前約90天實現了關鍵的營運和財務目標。」Raj Grover表示。 展望未來，該公司重申了其長期目標，即在全國範圍內擁有超過350家零售門店，並在2026年開設20-30家新店，主要透過內生成長實現，同時也在評估不同規模的併購機會。該公司還預計其自有品牌產品組合將實現「顯著」成長，並預計高利潤率自有品牌的銷售額將佔總銷售額的約20%。 先前，High Tide於週一稍早宣布，將進一步拓展其實體零售大麻業務，並已達成最終協議收購J. Supply Holdings Inc.（以Northern Helm品牌營運）。此次收購將使High Tide以774萬加元的價格收購Northern Helm目前在安大略省營運的六家零售大麻商店中的四家。此次收購將使High Tide在加拿大的Canna Cabana門市總數達到228家，其中安大略省門市數量為103家。 此外，High Tide表示已獲得蒙特利爾銀行的信貸批准，將獲得一筆4,000萬加元的新的優先擔保信貸。該筆新信貸的完成仍需滿足慣例成交條件，完成後將取代該公司現有的高級信貸。 截至納斯達克交易所收盤，該公司股價上漲0.33美元，至2.58美元；先前在多倫多證券交易所創業板收盤下跌0.05加元，至3.18加元。

GGO Residential REIT 表示已完成策略交易，以「擴大規模、實現即時增值並增加其未抵押資產池」。

Seadrill 2034 年到期優先票據發行價格

Seadrill (SDRL) 週一晚間宣布，旗下子公司 Seadrill Finance 已完成規模擴大的 7 億美元 6.75% 高級票據發行定價，該票據將於 2034 年到期。 根據一份聲明，此次發行預計將於 6 月 30 日完成，但需滿足交割條件。 該公司表示，所得款項淨額將用於贖回子公司未償還的 2030 年到期 8.375% 優先擔保第二留置權票據、支付發行相關費用以及用於一般公司用途。

High Tide公司第二財季轉虧為盈，營收成長；盤後股價上漲。

High Tide (HITI) 週一晚間公佈了第二財季經調整後的每股收益為 0.01 加元，而去年同期虧損 0.04 加元。 FactSet 調查的三位分析師此前預計該公司每股虧損 0.02 加元。 截至 4 月 30 日的三個月內，High Tide 的營收從去年同期的 1.378 億加元增至 1.793 億加元。 FactSet 調查的分析師此前預計該公司營收為 1.712 億加元。 High Tide 的股價在盤後交易中上漲了 15%。

TFI國際宣布季度股利不變

TFI International（TFII.TO，TFII）週一表示，其董事會宣布派發每股0.47美元的季度股息，將於7月15日支付給截至6月30日營業結束時登記在冊的股東。這與3月宣布的季度股息相同。