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加拿大帝國商業銀行表示，工程建設和重型設備領域的股票回購受到人工智慧敘事的影響

加拿大帝國商業銀行資本市場（CIBC Capital Markets）表示，其涵蓋的工程建設和重型設備公司的股票回購活動似乎受到人工智慧相關討論的影響。 CIBC分析師 Krista Friesen引用最新的SEDI文件指出，AtkinsRealis (ATRL.TO)、Badger Infrastructure (BDGI.TO)、Finning International (FTT.TO)、RB Global (RBA.TO)和Stantec (STN.TO)均有股票回購活動。 弗里森寫道：“不出所料，一些受到當前人工智慧相關討論負面影響的公司，例如自2023年以來未進行過股票回購的Stantec，其股票回購活動比以往更加活躍。” AtkinsRealis的回購活動較近幾季有所增加；RB Global近期推出了正常發行人要約收購（NCIB）。 Friesen補充說，WSP Global (WSP.TO)是一個「值得注意的」例外，該公司沒有實施NCIB，但由於人工智慧的推動，其股價今年迄今已下跌近33%。Price: $83.66, Change: $-0.25, Percent Change: -0.30%

歐洲、中東和非洲天然氣市場最新動態：受潛在和平協議影響，期貨價格進一步下跌

週二，歐洲天然氣價格延續跌勢，市場密切關注美伊臨時協議的進展，該協議預計將重新開放霍爾木茲海峽。 荷蘭TTF近月合約下跌1.228%，至每兆瓦時41.985歐元（48.77美元）；英國NBP近月合約下跌0.891%，至每熱量單位100.11便士（1.34美元）。 美伊兩國預計於6月19日在瑞士簽署諒解備忘錄，但具體細節尚未正式披露，霍爾木茲海峽的重新開放和天然氣供應正常化的進程仍存在不確定性。 Mind Energy表示，TTF近月合約在過去三個交易日下跌了約15%，但仍遠高於衝突前的水準。該公司表示：“協議穩定性的不確定性仍然很高，市場尚未準備好消除所有風險溢價。” 同時，歐洲天然氣基礎設施協會（Gas Infrastructure Europe）的數據顯示，歐盟天然氣儲存量為總容量的44.72%，低於一年前的53.40%，遠低於瑞士聯邦能源辦公室公佈的五年平均水準59%。 Vortexa公司表示，法國核電廠計畫外停機可能會推高夏季液化天然氣（LNG）需求，而整個歐洲大陸的LNG交付量達到210萬噸（35船），創下月度新高。法國蒙圖瓦爾（Montoir）終端在5月初完成維護後接收了首批貨物，使法國國內進口量增至40萬噸，比四周平均高出約30%。由於河水溫度過高，法國電力公司（EDF）的聖阿爾班（Saint-Alban）工廠可能從6月17日起面臨與冷卻相關的限制。 Timera Energy公司警告稱，卡達的LNG供應不會迅速恢復，並指出拉斯拉凡（Ras Laffan）工廠的結構性損壞導致其年產能減少1,280萬噸，預計持續3-5年。該公司補充說，由於大量船舶積壓導致的掃雷和保險限制，霍爾木茲海峽的重新開放可能需要長達六個月的時間。 歐洲現貨液化天然氣買家仍面臨亞洲買家的競爭。澳新銀行分析師丹尼爾海恩斯表示，受最新和平方案的影響，北亞液化天然氣現貨價格下跌了10%。他指出，需求正在上升，但庫存仍然不足，而夏季氣溫升高也增加了電力產業的天然氣消耗量。

最新消息：巴拉德動力系統公司宣佈在固定式電力市場獲得15兆瓦訂單

（新增分析師評論並更新股價。） 巴拉德動力系統公司（BLDP.TO，BLDP）週一晚間宣布，已收到一家專注於再生能源離網發電的公司訂購的15兆瓦（MW）燃料電池系統，用於固定式應用。 該公司表示，該訂單包含150個FCmove-HD+ 100千瓦燃料電池模組，是該客戶繼2024年下達類似訂單後，第二次訂購如此規模的系統。 預計於2026年下半年開始交車。 巴拉德執行長馬蒂·尼斯表示：「該訂單反映了零排放燃料電池解決方案在離網固定式發電領域的持續市場認可，以及我們的合作夥伴對FCmove-HD+模組的積極認可，該模組能夠隨時隨地提供安靜、清潔、經濟、可靠的低碳電力。」「結合巴拉德的綜合服務產品，包括預測性維護和性能優化，我們能夠全力支持客戶提供可靠的維護服務」。 加拿大國家銀行週二維持對巴拉德股票的「與行業持平」評級和每股4.75美元的目標價。 加拿大國家銀行預計，巴拉德股票今日早盤將走高，因為投資者應將此訂單視為「對固定式發電領域正從可選方案轉變為更具投資價值的增長垂直領域的驗證」。 「更重要的是，隨著來自同一客戶的累積訂單量達到35兆瓦，討論的焦點正逐漸從商業驗證轉向部署規模，投資者可能會關注未來承諾的潛在上限，以及該領域的累計部署量最終能否達到50兆瓦、100兆瓦甚至更高，」該銀行補充道。 「關鍵訊息並非僅僅是又一筆15兆瓦的訂單；而是同一客戶已將訂單規模從早期約5兆瓦的訂單擴大到連續兩筆15兆瓦的承諾，這表明客戶對巴拉德的產品、服務模式以及支持商業氫能發電機組部署的能力越來越有信心。” 該公司股票在多倫多證券交易所的最新報收在5.81加元，下跌0.02加元。Price: $5.81, Change: $-0.02, Percent Change: -0.34%

《華爾街日報》報道，伊朗與美國達成的和平協議允許伊朗立即出售石油。

德意志銀行稱，Fiserv執行長在持續推動各項措施之際更換的時機引發擔憂。

德意志銀行週二表示，Fiserv (FISV) 在短時間內兩次更換領導層，而此次人事變動正值該公司尋求穩定其核心銀行業務並推動其 Clover 平台成長之際。 週一，這家金融科技和支付公司宣布任命 Takis Georgakopoulos 為首席執行官，接替 Mike Lyons。 Lyons 已卸任，轉而擔任 Truist Financial (TFC) 的執行長。 Fiserv 原定於 2025 年 5 月任命 Lyons 為執行長。 德意志銀行分析師 Nate Svensson 週二在一份致客戶的報告中表示：“我們主要關注的是時機，此次人事變動發生在公司投資者日幾週之後，而 Fiserv 正在實施一項涵蓋銀行軟體現代化、平台現代化、Clover 以及 One Fiserv 運營模式的重大轉型計劃。” Clover 是 Fiserv 基於雲端的銷售點和業務管理平台。 「鑑於公司目前正致力於穩定其核心銀行業務，並透過強化產品組合和深化銷售工作來推動Clover業務的成長，投資者將密切關注任何潛在的干擾因素，」斯文森表示。 週二下午交易中，Fiserv股價上漲3.4%。據德意志銀行稱，自萊昂斯被任命為執行長以來，該股已下跌近70%。 斯文森週二表示，股價暴跌的主要原因是“披露並撤回了在他任職之前實施的激進的、以短期利益為導向的客戶舉措，這些舉措導致了收入和盈利能力的下降。” 根據FactSet的記錄，萊昂斯在5月份的公司投資者日上表示：“由於過去幾年採取的一些客戶行動，包括將核心銀行平台從16個整合到5個，我們遭受了收入損失，並失去了一些市場份額，這令我們感到失望。” 「過去六個月，我們積極採取措施扭轉這些趨勢，仔細審查了業務的各個方面，」萊昂斯當時表示。 “我們的工作以及來自客戶的大量反饋表明，存在一些非常容易解決的問題，主要集中在服務和產品交付方面，技術方面的問題相對較少。而且，這一評估已得到外部驗證。” 喬治亞科波洛斯最近擔任Fiserv的聯合總裁，負責科技和商家解決方案。 同樣在周一，該公司表示，仍預計全年調整後每股收益為8美元至8.30美元，有機收入將成長1%至3%。 FactSet調查的分析師預計非GAAP每股收益為8.12美元。Price: $49.38, Change: $+1.47, Percent Change: +3.07%

Arras Minerals 將收購交易融資規模擴大至 2,174 萬美元

Arras Minerals (ARK.V) 週二宣布，將包銷股票發行規模從 1,500 萬美元增至 2,174 萬美元。 該公司將向承銷商出售 1,598 萬股股票，每股定價為 1.36 美元。 該公司還授予承銷商超額配售選擇權，允許其額外購買 240 萬股股票，最高可獲得 330 萬美元的額外收益。 所得款項將用於資助其在哈薩克的礦產勘探和開發，以及用於營運資金和一般公司營運。此次發行預計將於 7 月 7 日左右完成，或本公司與承銷商另行約定的日期。 該公司股票在多倫多證券交易所創業板 (TSX Venture Exchange) 的最新交易價格上漲 0.02 美元，至 1.51 美元。Price: $1.53, Change: $+0.04, Percent Change: +2.68%

市場傳聞：蘋果計劃在2027年底推出帶相機的AirPods和可折疊手機

根據彭博社週二引述知情人士報道，蘋果（AAPL）即將推出的配備攝影機的AirPods耳機計畫於2027年底發布，這款產品旨在推動該公司進軍人工智慧設備市場。 該公司計劃在發布可折疊手機和新款iPhone的同時推出新款AirPods。 報導稱，新款AirPods是蘋果首款專注於人工智慧的可穿戴設備，其電腦視覺攝影機並非用於拍攝照片或視頻，而是作為感測器，將視覺訊息傳遞給Siri。 蘋果尚未回覆的置評請求。 （Market Chatter新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）Price: $298.97, Change: $+2.55, Percent Change: +0.86%

Alphabet旗下Google推出用於資料中心的Brazos液冷系統

Alphabet（GOOG，GOOGL）旗下的Google推出了Brazos冷卻系統，該系統可添加到現有的風冷資料中心，以幫助應對高性能電腦晶片產生的日益增長的熱量。 谷歌週二在其網站的部落格文章中表示，這款機架式系統使用液體從電腦組件中吸收熱量，然後將熱量釋放到機房內用於收集和排出熱空氣的區域。 Google表示，Brazos將伺服器內部使用的液體與建築物的供水系統隔離，這有助於提高效率，並使系統更易於在現有設施中安裝。Price: $370.05, Change: $+2.94, Percent Change: +0.80%

Stifel Canada首次給予Mako Mining投機性買入評級，目標價為20.00加幣。

Stifel Canada週二首次對Mako Mining（MKO.V）股票進行評級，給予“投機性買入”評級，目標價為20.00加元。 「我們首次對Mako Mining進行評級，給予『投機性買入』評級，目標價為每股20.00加元。我們的目標價基於對該公司位於尼加拉瓜的旗艦高品位露天金銀礦San Albino以及目前正在增產的亞利桑那州Moss金銀礦的現金流進行概念性現金流量折現。 Hamilton（金銀礦）和處於初步經濟評估階段的Eagle Mountain（金礦）資產的折現潛在現金流，」分析師Ryan Walker寫道。 （報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究報告。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $11.43, Change: $+0.31, Percent Change: +2.79%

應用材料公司與依視路陸遜梯卡宣佈在智慧眼鏡領域建立合作關係

應用材料公司 (AMAT) 和依視路陸遜梯卡公司週二宣布，雙方已達成一項長期聯合開發協議，旨在推進智慧眼鏡擴增實境光學平台的發展。 雙方表示，此次合作將依視路陸遜梯卡的鏡片、鏡框和智慧眼鏡技術與應用材料公司在材料工程和波導技術方面的專長相結合。Price: $581.38, Change: $-4.40, Percent Change: -0.75%

Kpler表示，隨著積壓訂單的清理，霍爾木茲號郵輪的重新開放將面臨「斷斷續續」的復甦局面。

根據Kpler週二發布的報告顯示，隨著美國和伊朗週末達成協議，霍爾木茲海峽的商業航運將謹慎而分階段地復甦，但貿易全面恢復仍需數月時間。 這項旨在於6月19日正式重新開放霍爾木茲海峽的和平協議，標誌著航運業從全面封鎖階段過渡到「先行者」階段。 然而，Kpler的策略師表示，商船的回歸將取決於一次性清理積壓貨物，而不是立即恢復到戰前正常狀態。 業者的當務之急是清理目前滯留在海灣的118艘滿載油輪，這些油輪已中斷超過100天。 Kpler預測，積壓貨物可在10至15天內清理完畢，這將使過境運輸量出現報告所說的“明顯增長”，而這種增長最初可能會被誤認為是整體市場復甦的跡象。 Kpler首席貨運分析師馬修·賴特表示，該協議推動霍爾木茲海峽從限制階段進入先行者階段，但未決條款限制了船舶實際重新進入該海峽的速度。 Kpler在其基本情境預測中指出，真正的挑戰在於積壓貨物清理完畢後，新船舶進入海灣的速度。 該顧問公司預測，復甦將是一個緩慢且非線性的過程，每日通行量將在第一個月末從15艘逐步增加到40艘，比戰前每日90-100艘散貨貨物的通行量低約50%。 Kpler分析師表示，正常化之路面臨許多障礙。市場參與者仍在努力解決霍爾木茲海峽是否佈設水雷、伊朗是否仍實際控制該海峽以及任何通行費將如何建造和收取等問題。 分析師表示，所有這些因素都會直接影響戰爭風險保險定價和船舶部署決策。 即使沒有實際的敵對行動，業內人士預計仍將保持謹慎。 Kpler表示，保險覆蓋範圍的調整通常比地緣政治發展更為緩慢，可能會滯後數週，而運費可能仍將維持在高位以彌補剩餘風險。 該諮詢公司表示，任何執行方面的爭議，特別是圍繞監管權限、航線要求或與過境費相關的製裁風險，都可能導致復甦勢頭停滯甚至暫時逆轉。 分析師表示，最終結果很可能是一個非線性的正常化過程。霍爾木茲海峽的貨運量預計不會平穩地恢復到危機前的水平，而是會經歷分階段的復甦，期間會因信心閾值的反覆考驗而出現停滯。 即使達成協議，不同船型之間的結構性差異預計仍將持續存在，油輪的復甦速度可能快於乾散貨船、貨櫃船和液化天然氣運輸船，從而掩蓋了貨運量數據背後不均衡的狀況。

康明斯將為德州資料中心供應天然氣發電機

康明斯（CMI）週二宣布，已與Circe Energy達成協議，將為德州高效能運算資料中心的表後微電網提供天然氣發電機組。 財務細節未予披露。 根據協議，康明斯將為此可擴展的主用微電網提供一系列高功率、高效率的HSK78和QSK60天然氣發電機組，交付計劃於2026年至2030年間進行。 康明斯股價週二上漲2.5%。Price: $697.20, Change: $+17.49, Percent Change: +2.57%

Check Point 和 Illumio 擴大網路安全合作夥伴關係

Check Point Software Technologies (CHKP) 週二宣布，將擴大與 Illumio 的合作，以協助企業抵禦人工智慧驅動的網路攻擊。 該公司表示，此次合作將原定於 2025 年完成的整合擴展至更緊密的層面，進一步整合 Check Point 的防火牆策略和 Illumio 的微隔離平台。此外，客戶現在可以直接透過 Check Point 採購 Illumio 產品。 該公司稱，此次擴展的整合功能已立即向雙方的共同客戶開放。Price: $121.64, Change: $-1.82, Percent Change: -1.47%

最新消息：美國股市午盤交易漲跌互現，科技股領跌。

（更新內容包括指數/價格走勢和政治新聞，與第一段相同。） 美國股市漲跌互現，道瓊工業指數盤中創下新高，科技股則跌至各板塊圖表底部。 週二午盤交易中，科技股為主的那斯達克指數下跌0.3%，至26,617.2點；標普500指數下跌0.1%，至7,545.3點；道瓊工業指數上漲0.7%，至52,024.5點。 除科技、能源和醫療保健板塊外，所有板塊均上漲，其中金融和公用事業板塊領漲。 道瓊斯指數創下新的盤中紀錄，打破了周一創下的歷史新高。此前，美國和伊朗於週日宣布達成一項旨在結束中東戰爭的臨時協議，受此影響，原油價格跌至三個多月以來的最低點。 全球基準北海布蘭特原油期貨價格下跌3.3%，至每桶79.85美元；美國西德州中質原油期貨價格午後下跌3.8%，至每桶76.96美元。 根據美國有線電視新聞網（CNN）週二報道，美國總統唐納德·川普誓言將在「幾天之內」公開伊朗與美國簽署的諒解備忘錄文本。

美伊協議框架緩解供應擔憂，布蘭特原油價格跌破80美元

週二，布蘭特原油價格跌破每桶80美元，此前一項旨在結束中東衝突的框架協議緩解了全球供應擔憂。 週二，布蘭特原油期貨盤中下跌5%至每桶79.03美元，而西德州中質原油期貨下跌5.8%至每桶76.10美元。 美國和伊朗已同意結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽，這是全球最重要的原油運輸咽喉要道。 雙方計劃於週五在瑞士簽署和平協議，這將啟動新一輪關於德黑蘭核計畫的談判，伊朗正在尋求解除制裁。 但分析師指出，協議的執行有風險，並可能出現分歧。 德意志銀行分析師海倫·貝洛波爾斯基在一份報告中表示：“未來的道路錯綜複雜：需要關注執行方面的分歧、海灣國家的安全要求以及伊朗對霍爾木茲海峽的持續影響力。” 加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週二在一份電子郵件報告中指出，雖然霍爾木茲海峽重新開放後航運量預計將會增加，但幾個月內都無法恢復到戰前水準。 RBC表示：“我們認為，在霍爾木茲海峽暢通無阻、海灣國家能夠加快修復進程並全面恢復生產之前，庫存將繼續發揮重要作用。”

蒙特婁銀行稱，加拿大各省房屋市場狀況差異依然「顯著」。

蒙特利爾銀行（BMO）表示，加拿大各地房地產市場狀況的差異仍然顯著。 該銀行指出，魁北克省和大西洋沿岸省份的房地產市場表現強勁，目前處於供需平衡或賣方市場，房價上漲勢頭依然強勁。儘管全國房價仍在下跌，但蒙特婁以東（包括蒙特婁）的所有主要市場房價均較去年同期上漲。 BMO指出，阿爾伯塔省的房地產市場已由強勢轉為疲軟。卡加利和埃德蒙頓的房屋銷售與新掛牌比例已跌破60%，雖然仍處於供需平衡狀態，但遠低於近期水準。這兩個市場的房屋銷售量均較去年同期大幅下降，房價也下跌了約2%。 該銀行表示，安大略省南部仍然是疲軟地帶，尤其是在公寓市場。截至5月份，全省公寓價格較去年同期下跌8.3%，大多倫多地區部分郊區市場面臨更大壓力，尼加拉、基奇納-滑鐵盧和巴里等地的跌幅均達到兩位數。然而，獨立屋的價格較去年同期下跌了約一半，目前已連續兩個月小幅上漲。 溫哥華和不列顛哥倫比亞省其他一些市場依然疲軟，庫存高企和銷售活動低迷仍在拖累房價。不過，蒙特婁銀行補充道，溫哥華的銷售正從低谷回升（年增3.4%），價格下跌的幅度也正在放緩。

Marvell Technology股價下跌，先前即將離職的財務長在離職前拋售股票

週二，Marvell Technology (MRVL) 股價下跌 4.6%。前一天，即將離任的財務長 Willem Meintjes 向美國證券交易委員會提交了 144 表格文件，申報出售了共 211,329 股普通股。 Meintjes 在另一份 4 表格文件中表示，他目前持有該公司 227,037 股股票。 Marvell 於 6 月 11 日宣布，已任命 Dan Durn 為財務官，自 6 月 15 日起生效，接替 Meintjes 的職位。 Meintjes 將繼續擔任顧問一職，直至 2027 年 4 月。Price: $294.69, Change: $-14.19, Percent Change: -4.59%