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產業動態：科技股午後上漲

週一下午晚些時候，科技股走高，道富科技精選行業SPDR ETF (XLK)上漲0.1%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)上漲1.6%。費城半導體指數上漲1.3%。公司新聞方面，美光科技(MU)股價上漲5%，此前該公司週一宣布，將與Anthropic公司合作，共同進行內存和存儲AI架構設計、產品供應以及Claude在企業中的應用，同時還將投資Anthropic的H輪融資。戴爾(DELL)股價上漲1.6%，此前該公司推出了PowerEdge XE8812伺服器，這是一款旨在處理大型AI計算工作負載的新型伺服器，採用英偉達(NVDA)的Vera Rubin平台構建。 Alphabet (GOOGL) 旗下Google DeepMind 資料科學家、諾貝爾獎得主 John Jumper 週五宣布，他將離開公司，加入亞馬遜 (AMZN) 和 Alphabet 投資的 Anthropic 公司。 Alphabet 股價應聲下跌 5.2%。意法半導體 (STM) 股價上漲 1.6%，此前該公司宣布發布了一款專為小型計算設備上的人工智慧應用而設計的新型三維雷射測距模組。

$DELL$GOOGL$MU$STM

福特汽車與加拿大汽車工會（Unifor）就工作合約進行談判

加拿大汽車工人工會Unifor週日發表聲明稱，福特汽車(F)正與該工會進行合約談判，工會方面尋求提高其成員的薪資和退休福利。聲明指出，談判在多倫多喜來登中心酒店舉行，雙方希望在7月10日前達成初步協議。工會表示，這項談判正值美國對加拿大製造的汽車和零件加徵關稅之際，這給汽車工人和汽車製造商帶來了不確定性。福特汽車尚未回覆的置評請求。Price: $13.97, Change: $-0.09, Percent Change: -0.64%

$ABBV$APGE$JAGX$RGNX$VVOS

產業動態：醫療保健股午後上漲

週一下午晚些時候，醫療保健類股走高，紐約證券交易所醫療保健指數上漲0.9%，道富醫療保健精選行業SPDR ETF (XLV)上漲0.8%。 iShares生物技術ETF (IBB)上漲1.7%。在公司新聞方面，艾伯維(ABBV)已同意以約109億美元的全現金交易收購Apogee Therapeutics (APGE)。這家製藥商希望藉此增強其免疫學產品組合，並加速其在呼吸系統領域的臨床應用。艾伯維股價上漲超過6%，Apogee股價飆漲46%。 Regenxbio (RGNX)股價上漲18%，此前該公司表示，美國食品藥物管理局(FDA)已同意其用於治療II型黏多醣貯積症的實驗性基因療法Navsunli的加速審批的後續步驟。此前，FDA就該公司2月收到的一份完整回覆函提出了上訴。 Jaguar Health (JAGX) 股價上漲 16%，此前該公司週一表示，其董事會已啟動一項流程，探索各種策略方案以最大化股東價值。 Vivos Therapeutics (VVOS) 股價下跌 14%，此前該公司週一表示，已將與 Streeterville Capital 的戰略融資協議延長至 8 月 31 日，使其有更多時間完成計劃中的融資活動。

US Markets39天前

美光科技與克勞德·梅克人類公司簽署策略協議；股價上漲

美光科技 (MU) 與 Anthropic 簽署了一項涵蓋記憶體和儲存供應的協議，同時這家半導體製造商也宣布投資人工智慧聊天機器人 Claude 的開發人員。美光與 Anthropic 的這項戰略協議涵蓋記憶體和儲存 AI 架構設計，以及 Claude 在美光企業中的應用。記憶體和儲存供應協議則涵蓋美光的資料中心產品組合。「人工智慧革命已將記憶體和儲存解決方案的作用從資料中心提升到邊緣，」美光首席商務官 Sumit Sadana 週一表示。美光錶示，已對 Anthropic 的 H 輪融資進行了戰略投資。週一下午交易時段，美光股價上漲 5.2%。今年以來，該股已累計上漲近 318%。上月底，Anthropic 宣布完成由 Altimeter Capital 等投資者領投的 650 億美元 H 輪融資，融資後公司估值達 9,650 億美元。近日，Anthropic公司已秘密向美國提交了首次公開發行（IPO）申請。「我們的運算策略取決於堆疊每一層的正確運行，而記憶體和儲存對於我們高效地訓練和運行Claude超級電腦至關重要，」Anthropic首席計算長Tom Brown週一表示。 “與美光合作意味著我們將緊密協作，優化這些系統以適應我們的工作負載，並確保我們所需的供應。” 兩家公司在聲明中表示，他們將分析記憶體和儲存子系統在各種工作負載下的效能，以及它們在整個基礎設施堆疊中的互動情況。上週，Wedbush Securities表示，由於記憶體晶片的市場價格高於美光先前的預期，該公司第三財季的業績可能遠超華爾街的預期。美光計劃於週三公佈業績。Price: $1194.72, Change: $+60.72, Percent Change: +5.35%

$MU

Omnicom Media與Netflix將合作開發人工智慧驅動的廣告創意

宏盟集團 (OMC) 和 Netflix (NFLX) 週一宣布達成合作協議，將宏盟媒體旗下 Acxiom 的受眾智慧技術與 Netflix 的人工智慧廣告技術結合。聲明稱，此次合作將使客戶能夠利用 Netflix 的人工智慧廣告格式和 Acxiom 的洞察數據，根據用戶的觀看習慣創建和衡量廣告活動的效果。該協議的財務細節尚未披露。Price: $72.22, Change: $+0.87, Percent Change: +1.22%

$NFLX$OMC

美國商品期貨交易委員會稱，基金經理人繼續看好原油價格。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）週一發布的最新交易商持股報告（COT），截至6月16日當週，WTI原油期貨和選擇權市場的基金經理人維持了淨多頭部位。數據顯示，基金經理人持有220,780手多頭頭寸，較6月9日增加5,543手；空頭部位也增加10,866手，達到102,895手。生產商、貿易商、加工商和用戶持有724,987手多頭部位和333,766手空頭部位。

產業動態：消費性股票午後下跌

週一下午晚些時候，消費性股票走低，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP)下跌0.4%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY)下跌1.6%。在公司新聞方面，德州總檢察長肯·帕克斯頓週一發表聲明稱，嘉年華郵輪公司 (CCL) 因4月份的資料外洩事件正在接受調查，該事件導致約600萬人的個人資訊外洩。嘉年華郵輪股價下跌2.8%。根據路透社報道，優步 (UBER) 週一被股東起訴，股東指控這家叫車公司的董事會無視有關合規問題的警告，這些違規行為據稱導致了數千起性侵和性騷擾訴訟。另據《The Information》報道，優步預計將對Lime的IPO進行「重大」投資，並成為其基石投資者。優步股價下跌0.3%。 Lucid (LCID) 股價下跌 3.9%，此前該公司週一宣布計劃裁員 18%，以精簡組織架構並提升獲利能力。華特迪士尼 (DIS) 旗下的 ABC 廣播電視網發起了一項電視廣告宣傳活動，敦促觀眾向聯邦通信委員會 (FCC) 提交意見，因為 FCC 正在審查 ABC 就其每日脫口秀節目《The View》提交的請願書。迪士尼股價下跌 1.7%。

$CCL$DIS$LCID$UBER

美聯航在首架寬體跨大西洋航班上推出星鏈Wi-Fi服務

美國聯合航空（UAL）週一宣布，已在其首架從紐瓦克/紐約飛往倫敦的寬體跨大西洋航班上開通了星鏈Wi-Fi服務，此舉標誌著該公司正在逐步擴大其機隊規模，覆蓋更多衛星互聯網服務提供商。該公司預計今年將在近60架寬體飛機上安裝星鏈Wi-Fi，並計劃在2027年夏季前完成所有寬體飛機的升級。目前，已有超過400架美聯航飛機配備了星鏈Wi-Fi，該公司計劃在今年年底前為約1,000架飛機安裝該服務。Price: $119.37, Change: $+1.05, Percent Change: +0.89%

$UAL

產業動態：能源

週一下午晚些時候，能源股上漲，紐約證券交易所能源板塊指數上漲1%，道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）上漲1.1%。費城石油服務類股指數上漲0.2%，道瓊美國公用事業指數上漲0.5%。近月西德州中質原油期貨下跌2.3%，至每桶74.09美元；全球基準布蘭特原油期貨下跌3%，至每桶78.12美元。亨利樞紐天然氣期貨上漲0.6%，至每百萬英熱單位3.25美元。公司新聞方面，巴西石油公司（PBR）股價上漲1.3%。該公司週五表示，其董事會已批准一項最終投資決定，將在位於聖保羅州的貝爾納德斯總統煉油廠投資約12億美元建設生物煉油項目。

$PBR

產業動態：金融

週一下午晚些時候，金融股普遍上漲，紐約證券交易所金融指數上漲0.6%，道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）上漲0.1%。費城住房指數下跌1.1%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）上漲1.3%。比特幣（BTC-USD）上漲1.7%至64,364美元，10年期美國公債殖利率上漲5.8個基點至4.509%。在企業新聞方面，根據彭博社報道，凱雷集團（CG）正與其投資組合經理合作，積極評估並可能降低資產因天氣相關損失的風險。凱雷集團股價小下跌。

$CG

加州消費者起訴燃油零售商，指控使用人工智慧定價。

週一，一群加州消費者提起訴訟，指控大型燃油零售商使用的人工智慧定價系統透過減少競爭和實現協同定價，推高了全州汽油價格。該訴訟針對的是 Kalibrate 及其燃油零售客戶開發的定價技術，這些客戶包括 Marathon Petroleum (MPC)、7-Eleven、沃爾瑪 (WMT)、Circle K、BP、TravelCenters of America 和 Albertsons 等。消費者在訴訟文件中指出，Kalibrate 的「燃油定價」平台是一個演算法定價系統，它整合了附近加油站的競爭市場數據，並推薦零售價格。原告聲稱，該系統透過鼓勵各市場同時漲價，削弱了零售商之間的價格競爭。訴訟文件稱，過去加州加油站透過價格戰競爭，但隨著零售商越來越依賴演算法定價工具，這種競爭格局已經改變了。訴狀稱，該系統能夠協調各加油站之間的價格調整，包括所謂的“市場範圍內的價格調整”，即多家加油站同時提價。原告還指控，參與該系統的燃油零售商利用該軟體採取了「價格優先於銷售」的策略，導致利潤率上升，而消費者面臨更高的油價。在全球能源價格波動的影響下，加州汽油價格一度接近每加侖7美元。但訴狀指出，原油成本、煉油成本、監管或稅收並不能完全解釋當地的附加費。訴狀估計，鑑於加州的燃料消耗量，即使每加侖燃油價格上漲1美分，也可能導致消費者每年額外支出約1.34億美元。Price: $247.24, Change: $+4.33, Percent Change: +1.78%

$BP$MPC$WMT

麥格理銀行稱，受強勁出口提振，美國原油庫存預計將減少190萬桶。

麥格理策略師週一在一份週報中表示，根據美國能源資訊署（EIA）公佈的每周美國原油庫存數據，截至6月19日當週，預計庫存將減少190萬桶，此前一周的庫存減少了830萬桶。預計本周原油加工量將下降約20萬桶/日。原油出口量預計將增加50萬桶/日，而進口量預計將增加80萬桶/日。麥格理策略師表示：“貨物交付時間仍然是每周原油庫存平衡潛在波動的一個來源。” 麥格理預計，截至6月19日當週，包括產量、調整和調撥在內的國內供應量將增加40萬桶/日，而戰略石油儲備將減少910萬桶。在成品油方面，預計汽油庫存將增加40萬桶/日，餾分油庫存將增加90萬桶/日，航空煤油庫存將增加80萬桶/日。麥格理預測，汽油、餾分油和航空煤油的隱含需求合計約為1450萬桶/日。

瑞銀表示，埃森哲第三財季獲利超預期，但訂單量低於預期抵銷了獲利成長。

瑞銀證券表示，埃森哲（ACN）第三財季每股收益和資本回報均超出預期，但受市場持續波動的影響，其訂單量低於預期，成長也較為溫和。訂單量從去年同期的197億美元降至193億美元。該公司將2026財年每股收益預期下限從13.65美元至13.90美元上調至13.78美元至13.90美元。此外，根據週四發布的報告，該公司將營收成長預期上限從3%至5%下調至3%至4%。自由現金流預期維持在108億美元至115億美元不變，資本回報預期從約93億美元上調至至少95億美元。本月早些時候，埃森哲宣布持有Dragos的多數股權，並以約41.8億美元收購了runZero和NetRise。瑞銀表示，這些交易將使該公司2026財年的非內生性成長貢獻從50億美元增加到90億美元。瑞銀預測埃森哲第四財季每股收益為3.24美元，低於華爾街普遍預期的3.28美元。瑞銀維持對埃森哲的「買進」評級，目標價為320美元。週一下午交易時段，埃森哲股價下跌近7%。Price: $119.53, Change: $-8.45, Percent Change: -6.60%

$ACN

美國內政部公佈石油和天然氣規則變更，以簡化聯邦租約

美國內政部週一宣布擬對聯邦油氣租賃和廢棄物預防規則進行修改，旨在降低成本、減輕監管負擔並支持國內能源生產。公告稱，內政部計劃將拜登時代全州50萬美元的保證金要求改為先前的2.5萬美元標準，同時就長期方案徵求公眾意見。內政部也預計，對廢棄物預防規則的修訂將使合規成本每年降低近1,700萬美元，同時簡化要求並提高透明度。彭博社估計，此次修改將使油氣業者的全州保證金要求降低95%。「這些有針對性的更新簡化了繁文縟節，這些繁文縟節歷來阻礙投資，確保我們的公共土地繼續成為經濟成長和創新的可靠引擎，」內政部長道格·伯古姆表示。擬議規則將允許公司無需拍賣即可獲得租賃權，並取消先前土地出租前所需的審查程序。內政部也計劃將租賃行為的公眾參與期從90天縮短至10天，同時就目前的保證金水準和更新申請費徵求意見。該提案還允許在先前的租賃發行延遲或取消的情況下進行替代租賃銷售，並將租賃暫停批准期限限制為1年，並修訂了時間要求。此外，據該部門稱，廢物預防提案將從鑽井許可證申請中取消廢物最小化計劃和自我認證要求。該規則還將以明確的特許權使用費標準取代主觀評估，並對可避免和不可避免的損失、排放、燃燒、緊急情況和計量要求做出更清晰的定義。內政部表示，將這些修訂合併為單一的規則制定將為營運商提供更大的清晰度。該機構還計劃將該法規更名為「陸上聯邦和印第安人租賃石油和天然氣損失特許權使用費」。這些提案將在《聯邦公報》上公佈，並展開為期60天的公眾評審期。該部門表示，這些變化支持根據第 14154 號行政命令、第 3418 號部長令以及《工薪家庭減稅法案》擴大國內能源生產的更廣泛努力。

TE Connectivity股價在Evercore ISI評等下調後下跌

週一，TE Connectivity (TEL) 股價下跌 2.5%，此前 Evercore ISI 將該股評級從“跑贏大盤”下調至“與大盤持平”，並將目標股價從每股 260 美元下調至 230 美元。成交量接近 140 萬股，而每日平均成交量超過 260 萬股。Price: $212.14, Change: $-5.51, Percent Change: -2.53%

$TEL

Oil & Energy39天前

據Kpler稱，隨著經濟復甦初見成效，中東原油供應損失超過12億桶。

克普勒（Kpler）週一在一份報告中指出，隨著油輪航行狀況的改善以及生產商準備恢復生產，中東石油供應的恢復速度可能快於預期。克普勒表示，以色列近期的空襲推遲了美伊諒解備忘錄的正式簽署，而黎巴嫩南部再次發生的襲擊事件也為談判增添了新的不確定性。瑞士外交部表示，美伊會談已延後。同時，有報道稱，美國已解除對伊朗航運的海上封鎖，為出口的逐步恢復創造了條件。貨物追蹤數據顯示，更多與伊朗有關的油輪在霍爾木茲海峽航行，且船舶自動識別系統（AIS）處於啟動狀態。一些超大型原油運輸船在長時間的追蹤資訊缺失後，重新出現在追蹤系統中。克普勒估計，截至6月19日，中東每天仍有超過1,000萬桶原油和凝析油停產，累計損失超過12億桶。科威特石油公司表示計畫在一週內增產200萬桶/日，科威特石油產量恢復速度可能超乎預期。 Kpler估計，科威特石油產量可能從6月份的約95萬桶/日增加到7月份的200萬桶/日，8月份接近240萬桶/日，而戰前產量為274萬桶/日。 Kpler表示，有限的庫存（目前接近50%的容量）以及油輪的可用性可能有助於科威特出口更快恢復，但霍爾木茲海峽的長期封鎖可能會減緩這一速度。如果出口限制繼續放鬆，伊朗的產量也可能迅速恢復。 Kpler估計，在封鎖期間，伊朗原油產量下降了多達130萬桶/日，這主要是由於出口停止，而不是油田受損。該公司預計，伊朗原油產量到8月將達到340萬桶/日，超過衝突前320萬至330萬桶/日的水準。 Kpler表示，一旦航運路線恢復正常，伊朗的出口系統將比許多鄰國產油國更快恢復。沙烏地阿拉伯和阿聯酋的產量可能在幾週到兩個月內恢復到衝突前的水平。沙烏地阿拉伯的庫存量仍約為55%，而阿聯酋的庫存量接近44%，這使得兩國能夠在油輪運輸恢復的同時維持出口。 Kpler預計，到8月底，中東原油和凝析油的停產量將降至約120萬桶/日。該公司預測，沙烏地阿拉伯和阿聯酋的產量將在8月恢復到戰前水平，而伊拉克和科威特的產量預計將在11月恢復。

最新消息：隨著美伊談判進展，WTI原油價格接近四個月低點。

（第二段更新了價格，第四段補充了美國豁免伊朗出口的細節。）週一，隨著伊朗和美國之間的談判取得進展，西德克薩斯中質原油（WTI）收於三個多月以來的最低點。談判進展提振了人們對霍爾木茲海峽可能全面重新開放、波斯灣能源出口更自由流通的希望，同時美國也解除了對伊朗石油出口的製裁。 7月交割的WTI原油期貨收跌2.3%，報每桶74.82美元，為3月4日以來的最低水準；8月交屋的布蘭特原油期貨收跌3.6%，報每桶77.70美元。美國副總統萬斯表示，儘管川普總統週末在社群媒體上發布了針對伊朗的威脅言論，但旨在正式落實上周美伊諒解備忘錄的技術性會談進展順利。兩國達成的協議可望全面重開霍爾木茲海峽。霍爾木茲海峽是波斯灣國家石油出口的咽喉要道，在2月28日戰爭爆發前，這些國家供應了全球五分之一的石油日需求。目前，油輪已開始通過該海峽，伊朗也已恢復石油出口。據報道，阿聯酋、科威特和伊拉克承諾將向客戶交付更多石油。美國財政部週一給予伊朗60天的豁免期，允許其自由出口石油和石化產品，並以美元收取貨款。

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