騰訊音樂發行10億美元債券，借款額從零飆升至130億元。

根據提交給香港交易所和美國證券交易委員會的文件顯示，騰訊音樂娛樂有限公司（HKG:1698）於週四完成了總額10億美元的兩期美元計價高級無抵押債券發行定價。 這兩期債券包括5億美元、票面利率5.050%、2031年到期的債券，以及5億美元、票面利率5.650%、2036年到期的債券。 該公司預計，扣除承銷費用和發行費用後，此次發行將募集約9.919億美元的淨收益。 根據其債券發行說明書，騰訊控股有限公司（HKG:0700）旗下子公司騰訊音樂娛樂有限公司（被譽為中國最大的線上音樂和音頻娛樂平台）計劃將募集資金用於一般公司用途，包括為其境外債務進行再融資以及回購股票。 截至6月底，騰訊音樂的借款額已達131億元人民幣，而預計到2025年底將為零。根據其債券招股說明書，截至6月底，騰訊音樂的總債務為165億元。 該公司表示，收購中國線上音訊平台喜馬拉雅後，其銀行借款增加。該交易已於5月完成。 摩根大通證券、高盛（亞洲）和匯豐銀行擔任此次債券發行的聯席帳簿管理人，瑞銀集團、中國銀行和三菱日聯證券亞洲擔任聯席主承銷商。 標普全球給予此債券A級長期發行評級，理由是該公司淨現金狀況良好。標普表示，截至6月底，騰訊音樂的資本結構包括母公司層級的34億元人民幣優先無抵押債務和子公司層級的131億元人民幣銀行借款。 穆迪授予騰訊音樂高級無抵押債券 A2 評級，並表示此次發行「將進一步增強騰訊音樂本已強勁的流動性，提高其財務靈活性，並支持未來的成長計劃和投資需求」。