研究快訊：CFRA維持對杜克能源公司股票的買入評級

-- 獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們維持對DUK未來12個月的目標價為144美元，相當於未來12個月每股收益預期值的21.5倍，高於其五年平均水平18.4倍，與同業基本持平。我們將2026年每股盈餘預期值下調0.01美元至6.70美元，並將2027年每股盈餘預期值設定為7.16美元。 DUK已與資料中心客戶簽訂了約7.6吉瓦的電力服務協議，其中5吉瓦已在建設中。這為加速的電力負載成長提供了清晰的指引，預計整體電力需求成長將從2026年的1.5%-2.0%成長至2027-2030年的3%-4%，而同期卡羅來納州的電力負載成長將達到4%-5%。 我們預期DUK公司2025年至2028年的每股盈餘複合年增長率（EPS CAGR）為6.7%，低於電力產業平均7.9%。我們也認為，同期股息成長也將落後於同行，預計複合年增長率為3.9%，而行業平均為5.2%。儘管近期每股盈餘和股息成長預期略低，但我們認為，由於DUK服務區域內客戶數量和電力銷售成長趨勢良好，其估值倍數有望更高。