-- 獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下： 我們12個月的目標價為220美元（先前為175美元），基於15倍的2026年每股收益預測，高於DVA五年歷史平均水平13.1倍，也高於我們對DVA主要競爭對手費森尤斯醫療（Fresenius Medical Care）的目標倍數。我們認為，我們的目標倍數平衡了強勁的獲利成長預期、高企的債務水平以及近期在治療量持續成長方面面臨的挑戰。我們預測DVA 2026年每股收益為14.65美元（此前為14.08美元，意味著年增長率36%），2027年每股收益為16.67美元（此前為16.33美元，年成長13.8%）。我們預計，在競爭對手費森尤斯關閉部分中心後，市佔率的提升將推動公司在2025年成長6.5%，2026年營收將成長近4%，2027年將成長3%。第一季治療量成長仍面臨挑戰，經調整後的非收購成長僅0.1%（年比）。然而，美國退伍軍人事務部（DVA）已將2026年治療量成長預期從持平上調至0.25%-0.50%，這預示著未來幾季的成長將有所改善。
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