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研究快訊：CFRA 將英聯食品公司 (Ingredion Incorporated) 股票評級從「買入」下調至「持有」。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將12個月目標價從137美元下調至119美元，相當於2026年每股收益10.83美元（先前預期為11.43美元）的11倍市盈率，而2027年每股收益則從12.37美元下調至11.84美元，低於13倍的長期平均水平。我們調整後的展望反映了公司最大的生產基地之一——Argo工廠持續面臨的挑戰。 2026年4月，該工廠在18個月內遭遇了第三次重大故障。儘管管理層將這些事件描述為獨立事件，但這種模式表明存在潛在的營運問題。此次故障及其相關成本促使公司下調了全年每股收益預期。其他不利因素包括墨西哥比索走強（成本以比索計價）、能源價格上漲、包裝成本上漲、關稅以及對2026年下半年消費者需求間接影響的擔憂。鑑於美國/加拿大金融及保險業務的利潤率復甦需要時間，我們認為謹慎地將評級調整為「持有」是合理的。
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研究快訊：CFRA重申新聞集團股票的買進評級
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將12個月目標價調高2美元至31美元，相當於2027財年（截至6月）每股盈餘預期值的26倍（本益比不變）。我們將2026財年每股收益預期值從0.99美元上調至1.03美元，並將2027財年每股收益預期值從1.13美元上調至1.19美元。在第三季（截至3月）業績公佈後，我們重申「買入」評等。道瓊斯公司的業績令人鼓舞，其風險與合規（年增19%）和能源（年增12%）產品的營收成長正在加速。儘管訂閱價格上漲，但道瓊斯旗下《華爾街日報》的訂閱量仍達到470萬份（年增8%），展現了其定價能力。儘管新房和二手房銷售持續低迷，但該公司數位房地產服務業務的收入仍實現了成長（年增8%，不計匯率影響）。自Foxtel分拆以來，調整後EBITDA利潤率已連續八個季度擴大，推動了自由現金流的改善和股票回購的加速。目前該股的本益比為26倍（基於我們對2027財年的預期），低於五年平均的29倍，因此存在折價交易的可能，隨著營運動能的持續，該股有望獲得重新估值。
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研究快報：CFRA維持Genpact Limited股票的「持有」評級
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將目標價下調9美元至36美元，相當於我們2027年每股收益預期的8.3倍，而G公司過去三年的平均預期市盈率為12.1倍，同業平均市盈率為11.6倍。我們將2026年每股盈餘預期從3.99美元上調至4.04美元，並維持2027年預期不變，仍為4.34美元。我們認為G公司面臨營運風險，包括在激烈的市場競爭中，其新型人工智慧驅動產品在規模化方面可能遇到的執行障礙。然而，這些擔憂在某種程度上被其策略轉型帶來的強勁勢頭所掩蓋，其中最顯著的體現是ATS收入成長了24%。為了有力地證明這一轉型，該公司僅在第一季就獲得了其新型Agentic解決方案的合約價值，幾乎是2025年全年合約價值的兩倍，這表明市場對其產品迅速接受了該解決方案。向高利潤率、基於智慧財產權的經常性收入模式的成功轉型，從根本上提升了公司的盈利能力，連續12個季度的毛利率增長便是明證。維持這種高風險的執行力並提高現金轉換率，對於全面降低公司轉型風險仍然至關重要。
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