週五美股開盤前走高,交易員們正密切關注下週聯準會貨幣政策會議前即將公佈的關鍵消費者通膨報告。 標普500指數、道瓊工業指數、那斯達克指數盤前均上漲0.6%。這三大股指周四連續第四個交易日收跌。 8月份消費者物價指數(CPI)報告將於美國東部時間上午8:30公佈。彭博社彙整的市場普遍預期顯示,數據顯示8月CPI季漲0.4%,較去年同期上漲3.4%。 華爾街預計,剔除食品和能源等波動性較大的項目後的核心CPI,8月環比上漲0.2%,較去年同期上漲2.4%。 美國公債殖利率漲跌互現,兩年期公債殖利率上漲0.3個基點至4.55%,十年期公債殖利率下跌0.6個基點至4.94%。 週四公佈的政府數據顯示,受燃油價格上漲的影響,8月生產者物價指數(PPI)創下三個月來的最快漲幅。牛津經濟研究院預測,隨著國內柴油價格再創新高,批發成本將面臨進一步上漲壓力。 根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示,市場預期聯準會在9月15日至16日的會議上升息25個基點的機率為68%。其餘機率則表示聯準會可能再次暫停升息。 西德州中質原油(WTI)下跌3.4%至每桶99.02美元,布蘭特原油下跌3.7%至每桶103.65美元。 國際能源總署週五表示,目前預測今年全球石油需求將下降250萬桶/日,比上月預測值高出94萬桶。美伊談判陷入僵局,可能導致原油供應正常化延後至2027年。 週四,石油輸出國組織(歐佩克)下調了2026年全球石油需求預期,預計高企的能源價格將抑制消費。 根據美國汽車協會(AAA)數據顯示,美國柴油平均價格週五創下每加侖6.0556美元的新高。普通汽油價格從一個月前的每加侖4.0116美元上漲至4.2950美元。 據路透社報道,軍事消息人士稱,伊朗支持的胡塞武裝週四控制了也門港口城市摩卡,進一步鞏固了對紅海南岸曼德海峽的控制權。 週五的經濟數據還包括上午10點公佈的密西根大學9月消費者信心指數初值,以及下午1點公佈的貝克休斯每週油氣鑽井平台數量。 甲骨文(ORCL)股價在盤前交易上漲6.7%,此前這家雲端運算公司公佈的第一財季業績超出華爾街預期。 Adobe(ADBE)股價下跌3.8%,此前這家Photoshop製造商給出的第四財季營收預期低於市場預期中位數。 克羅格(KR)將在盤前公佈其最新財報。 黃金價格下跌0.4%,至每盎司4,390美元;比特幣價格下跌0.2%,至每盎司7,7,001美元。
US Markets還有哪些新動向?
紐西蘭製造業8月擴張速度放緩
紐西蘭製造業8月持續擴張,但成長速度較7月放緩,生活成本壓力和中東衝突持續對市場情緒構成壓力。 經季節性調整後,紐西蘭商業協會(BusinessNZ)8月製造業績效指數為53.1,低於7月的54.3,但仍高於50的榮枯分界線,也高於該調查的長期平均值52.5。 紐西蘭商業協會倡議總監凱瑟琳·比爾德表示,該調查正密切關注就業分項指數,目前處於損益平衡點,也是所有分項指數中最弱的。 交付量分項指數為52.6,是所有分項指數中第二低的,低於7月的55.5;成品庫存分項指數增幅最大,從53.4升至56.4;新訂單分項指數也從53.6升至54.9。生產指數則從57.1降至54.2。 8月份,市場情緒進一步走軟,55.7%的評論持負面態度。不過,相當一部分受訪者表示,訂單量保持穩定或有所改善是一個積極的信號,因為新訂單和成品庫存是僅有的兩個月增長的分項指數。 BusinessNZ表示,除「其他」分項產業外,所有分項產業在8月均出現擴張,其中食品飲料、紡織品和非金屬製造業由收縮轉為擴張。整體PMI的下降反映的是先前表現強勁的產業讀數走軟,而非整體疲軟。 BusinessNZ補充道,調查數據顯示第三季經濟成長動能良好,並支持其對下半年國內生產毛額成長2%的預測。
日本8月批發物價通膨率接近三年高位,鞏固了升息預期。
日本央行週五公佈的初步數據顯示,8月日本生產者物價指數(PPI)漲幅超出預期,接近三年半以來的最高水平,凸顯了日圓疲軟帶來的持續成本壓力。 8月批發價格指數年增7.6%,高於Investing.com追蹤的7.4%的普遍預期。不過,該數據仍接近7月修正後的7.7%的漲幅,後者是自2023年2月以來的最快增速。 有色金屬價格漲幅最大,從上月的40.7%升至8月份的43.3%,其次是廢料和廢棄物、資訊和通訊設備以及石油和煤炭產品。 荷蘭國際集團(ING)分析師在9月4日的一份報告中指出:“價格回升表明上游價格壓力依然高企,可能會持續推高投入成本,最終轉嫁到消費者身上。” 7月企業商品價格較上季下降0.2%,扭轉了先前修正後的0.4%的漲幅,並創下近一年來的首次月減。 持續的批發通膨強化了市場對近期貨幣政策緊縮的預期。路透社的一項調查顯示,大多數受訪者預計央行將在9月17日至18日的政策會議上將基準利率從1.0%上調至1.25%。 此前,一位央行理事會成員曾指出,由於成本壓力不斷增加,有必要提高利率。 央行上一次將借貸成本上調至1%的31年來的最高水準是在6月。
Oracle第一季業績超乎預期,雲端基礎設施營收翻了一番以上
甲骨文公司 (ORCL) 第一財季業績超出華爾街預期,雲端基礎設施銷售額年增超過一倍。 截至 8 月底的三個月內,公司營收年增 30% 至 193.5 億美元,高於 FactSet 調查的 191.4 億美元的預期。調整後每股收益從去年同期的 1.47 美元增至 1.92 美元,高於華爾街預期的 1.74 美元。 雲端銷售額成長 62% 至 116.1 億美元,其中基礎設施銷售額成長 121% 至 73.9 億美元。華爾街先前預期整體雲端營收為 115.1 億美元。 甲骨文的剩餘履約義務(即基於合約關係的未來承諾)年增 2,090 億美元至 6,640 億美元。該公司在第一財季獲得了超過 300 億美元的人工智慧雲端合約。 這家雲端運算公司週四晚間表示:“客戶對人工智慧雲端訓練和推理服務的需求持續增長,增速超過供應。” 自5月底以來,Oracle已向人工智慧雲端客戶交付了超過30萬個圖形處理器,幾乎是第四季度出貨量的三倍。 盤後交易中,Oracle股價上漲6.8%。截至週四收盤,該股今年以來已下跌22%。 Oracle的軟體部門營收年減3%,至55.5億美元。 本週早些時候,奧本海默公司表示,企業軟體公司在最近一個季度的強勁業績顯示市場需求旺盛,這對Oracle的雲端業務來說是個好兆頭。 該券商在周二的一份報告中表示:「我們的回歸分析預測,Oracle雲端基礎設施(OCI)的成長和RPO轉換率在(第一財季)將有所提升。」「隨著新增千兆瓦級產能上線,這可能支撐更高的(2027財年)業績指引,同時也進一步印證了OCI 需求的需求」。 在最近的財報季中,各大科技公司公佈了其雲端業務強勁的年度成長率,其中Alphabet(GOOG,GOOGL)的雲端收入飆升82%至247.7億美元。微軟(MSFT)的雲端運算平台Azure成長了43%,而亞馬遜(AMZN)的Web服務營收成長了37%。 甲骨文預計第二季營收將成長30%至34%,其中雲端銷售額預計將成長64%至70%。非GAAP每股盈餘預計將成長21%至25%,達到1.85美元至1.91美元。市場預期調整後每股盈餘為1.89美元,合併營收成長32%至211.8億美元。 甲骨文公司將2027財年非GAAP每股盈餘預期從8.05美元上調至8.10美元。該公司預計全年營收至少為900億美元。分析師的預期分別為80.7億美元和896.6億美元。