獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將12個月目標價下調2加元至112加元，基於2026年每股收益預期為20倍（此前為21倍），低於該股過去10年平均預期市盈率22倍。我們將2026年每股盈餘預期從4.05美元上調至4.06美元（5.60加幣），並將2027年每股盈餘預期從4.29美元上調至4.32美元（5.96加幣）。鑑於第一季財報顯示漢堡王同店銷售成長勢頭良好（+5.8%），但牛肉成本（供應鏈銷售成本+13.7%）和Popeyes同店銷售持續下滑（-6.5%）也構成壓力，我們重申「持有」評級。 該公司2026年初的同店銷售額成長3.2%，營業收入成長13%，預計將超過其3%和8%的長期成長目標。我們對漢堡王同店銷售額的成長動能感到鼓舞，顯示其業績正在好轉。然而，牛肉價格上漲帶來的成本壓力抵消了這一成長勢頭。此外，第一季餐廳成長率較上季下降56%，顯示仍有許多工作要做，儘管管理層預計全年成長速度將加快。儘管如此，我們認為今天的股價反應顯示投資者意識到執行風險較高。
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